Импорт телескопических погрузчиков в Россию в январе - сентябре 2019 г.
Статья посвящена анализу импорта телескопических погрузчиков в Россию в январе-сентябре 2019 года. Представлен анализ импорта ведущих марок телескопических погрузчиков в Россию, импорт в разрезе стран производителей, регионов получателей.
Актуальность:
январь 2020 г.
Источники: ФТС
Закажите звонок!
Импорт телескопических погрузчиков в Россию в январе - сентябре 2019 года
Анализируя различные виды машин, пожалуй, сложно найти более функциональную, чем телескопический погрузчик. Данный вид техники сочетает в себе возможности фронтального и вилочного погрузчика, перегружателя, автовышки, подъемного крана и позволяет выполнять разнообразные задачи, используя соответствующее навесное оборудование. Неудивительно, что с каждым годом популярность телескопических погрузчиков становится все больше.
Российский рынок телескопических погрузчиков представлен техникой иностранных брендов. Среди отечественных производителей попытки их сборки предпринимались на Костромском экскаваторном заводе, на базе которого в середине 90-х годов прошлого века был создан погрузчик ЗТМ-213. Работы по освоению выпуска телескопических погрузчиков проводились на Концерне «Тракторные заводы», где на мощностях ОАО «Промтрактор» был собран образец погрузчика с телескопической стрелой ЧЕТРА ПТС 4012-201. Данная модель так и не попала в серийное производство, и было собрано лишь несколько опытных образцов. По словам специалистов КТЗ, рынок телескопических погрузчиков является важным и перспективным направлением для Концерна, однако в сложившейся экономической ситуации пришлось приостановить работы по этому проекту.
По остальным возможным участникам рынка телескопических погрузчиков, которые позиционировали себя, как производители рассматриваемых машин в России, информации крайне мало. К примеру, компания Истрак, основанная в 2015 году, имеет очень широкий модельный ряд, представленный такими машинами как EASTRAK CX 626, EASTRAK CX 630, EASTRAK CX 735, EASTRAK CX 740, EASTRAK CX 960 и EASTRAK CX 1035. Однако в открытых источниках встречаются упоминания, что техника выпускается в Испании, тогда как по документам производство осуществляется в России.
Очередная попытка наладить выпуск «телескопов» в стране предпринималась предприятием ООО «ДорАгроМаш». В начале 2019 года планировалось запустить производство телескопических погрузчиков в Орле на базе обанкротившегося завода «Дормаш», но в настоящий момент это не нашло своего подтверждения.
Ну и закончить обзор отечественных компаний, которые ставят планы по освоению выпуска телескопических погрузчиков, хотелось бы компанией БДМ-Агро. Еще в конце 2018 года специалисты компании взялись за проектирование телескопического погрузчика, презентация которого была намечена на Agritechnica 2019. Пока не удалось получить каких-либо комментариев по поводу итогов выставки, но на первый квартал 2020 года на заводе должна быть выпущена установочная партия из 20 единиц. Хочется пожелать удачи БДМ-Агро в освоении нового не только для них, но и для всего российского рынка сегмента и прервать неприятную тенденцию в данном сегменте для отечественного машиностроения.
А пока в силу того, что на момент написания материала в России отсутствуют предприятия, серийно выпускающие оригинальные телескопические погрузчики отечественного производства, акцент будет сделан на анализе импортной составляющей рынка.
В 2015 году, вследствие разразившегося в стране кризиса, объемы поставок телескопических погрузчиков упали за один год сразу на 30,5%. В последующие два года импорт рассматриваемого вида техники стал увеличиваться и превысил в 2017 году докризисные отметки 2014 года. В 2016 году объемы поставок в страну увеличились на треть к уровню 2015 года. В 2017 году прирост составил 26,8%. По итогам первых трех кварталов 2018 года ввоз телескопических погрузчиков снизился в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 11,6%, но бОльшая активность участников рынка в 4 квартале позволила «нивелировать» отставание и закончить год практически с равными показателями. В первых трех кварталах 2019 года наблюдается значительная активность импортных поступлений, с показателями прироста равными практически 20%.
Объемы импорта телескопических погрузчиков в Россию в 2014 – сентябре 2019 гг., шт.
Динамика импорта телескопических погрузчиков в Россию в 2014 – сентябре 2019 гг., шт.
Ведущими торговыми марками на российском рынке телескопических погрузчиков являются JCB и Manitou. В январе – сентябре 2019 года на долю рассматриваемого вида техники данных торговых марок пришлось в общей сложности 72,7% всего импортированного объема. Примечательно и то, что с 2014 года лидерство марки JCB неизменно, тогда как в более ранних периодах первую строчку занимали телескопические погрузчики Manitou. Доля JCB по итогам первых трех кварталов 2019 года составила 42%. Ее сокращение в сравниваемых периодах составило 10%, при падении поставок самих погрузчиков на 4,6%. Из ведущих игроков JCB стали единственной маркой, ввоз которой сократился. Наиболее популярными моделями остаются уже не первый год погрузчики JCB 531-70 и JCB 541-70 в различных комплектациях. В целом на долю этих двух моделей по итогам января-сентября 2019 года пришлось 62,5% всего отгруженного объема телескопических погрузчиков JCB в Россию.
Удельный вес телескопических погрузчиков марки Manitou в совокупном объеме импорта рассматриваемого периода составил соответственно 30,7%, а объем поставок относительно аналогичного периода годом ранее увеличился на 55,4%. Наиболее популярной моделью Manitou стала MLT-X735 в различных модификациях. В январе – сентябре 2019 года около 62,8% всего объема поставок данной торговой марки пришлось именно на эту модель погрузчика.
Помимо Manitou в рассматриваемом периоде существенно нарастила поставки погрузчиков в Россию марка DIECI, под которой впервые в Европе началось массовое производство телескопических погрузчиков. Из 8000 единиц техники, которые ежегодно сходят с конвейера итальянского производителя, чуть больше 150 штук было ввезено в Россию, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
Также в пятерку лидеров в январе – сентябре 2019 года вошли Bobcat и Merlo. Несмотря на сравнительно небольшие объемы импорта, ввоз телескопических погрузчиков данных марок в январе-сентябре 2019 года увеличился на 84,2% и 58,8% соответственно.
Импорт основных марок телескопических погрузчиков в Россию в январе - сентябре 2019 года, %
В соответствии с распределением торговых марок в январе – сентябре 2019 года на первом месте среди стран производителей расположилась Великобритания, где осуществляется сборка техники JCB. Доля этой страны в совокупном объеме составила 42%. На втором месте расположилась Франция, где собираются погрузчики Manitou. Также среди импортированной техники здесь изготавливались «телескопы» таких торговых марок как Bobcat и Haulotte. На долю Франции в импорте рассматриваемого вида техники в Россию в январе – сентябре 2019 года пришлось 37%.
Италия замыкает тройку лидеров среди стран производителей с долей 18%. Основу поставок телескопических погрузчиков итальянского производства составили машины торговой марки Dieci. Ее удельный вес в совокупном объеме равен 67,9%. Также в Россию отгружались «телескопы» итальянской сборки еще шести брендов, в частности, это были погрузчики Merlo и Manitou.
Ведущие страны-производители телескопических погрузчиков, импортированных в Россию в январе - сентябре 2019 года, %
Несмотря на то, что большинство компаний, импортировавших в Россию телескопические погрузчики по итогам первых трех кварталов 2019 года, находятся в Москве, ведущим регионом-получателем выступила Московская область, где расположен филиал французской марки Manitou, ставший крупнейшим импортером региона и вторым по общим показателям ввоза за рассматриваемый период. Из крупнейших представителей региона отметим так же АО «Лонмади» и ООО «Нак Машинери». Итоговое лидерство ООО «Джей Си Би Раша» в общем рейтинге не помогло Москве занять первую позицию, но на официального представителя компании JCB в России пришлось сразу 83% всех поставок телескопических погрузчиков в столицу за рассматриваемый период. В целом, доминирование компаний Москвы и области очевидно. Их совокупная доля в импорте составила 80,1%.
Ведущие регионы-получатели телескопических погрузчиков в январе - сентябре 2019 года, %
В завершении хотелось бы резюмировать. Спрос на телескопические погрузчики в России после кризиса 2014 - 2015 годов рос на протяжении следующих двух лет. В течение 2018 года наблюдалась стагнация, а сложившаяся динамика 2019 года говорит о том, что год закончится с максимальными для отрасли показателями, превышающими прошлогодние на 7-10%.
Сегмент телескопических погрузчиков становится с каждым годом все более популярным, несмотря на достаточно высокую стоимость данной техники, что позволяет сделать вывод о том, что потребитель становится более избирательным. Прогнозирование и распредtление затрат делает покупку телескопических погрузчиков экономически обоснованной, учитывая универсальность машины.
Очевидно, что конструкция данной машины имеет свою уникальность, но до сих пор все попытки российских производителей сделать что-то «свое» упирались в стену. В этой связи интересно будет понаблюдать за судьбой проекта компании БДМ-Агро по сборке погрузчиков ПСТ 3396 и ПСТ 4071. Уже в следующем году мы сможем оценить конкурентоспособность отечественного производителя, при условии, что данный проект будет реализован в полной мере.
Коммерческий директор Ловков Андрей
-
Российский импорт телескопических погрузчиков 2015 – июне 2017 гг.
Исследование посвящено анализу российского рынка телескопических погрузчиков в 2015 – июне 2017 гг. В отчете детально рассмотрен импорт телескопических погрузчиков. Приведены сведения по ведущим участникам рынка.
Актуальность: сентябрь 2017 г.
Источники: ФТС, Росстат
50 000 ₽ -
Российский импорт телескопических погрузчиков в 2015 – июне 2017 года
Аналитический материал подготовлен на основе исследования. Исследование посвящено анализу российского рынка телескопических погрузчиков в 2015 – июне 2017 гг. В отчете детально рассмотрен импорт телескопических погрузчиков. Приведены сведения по ведущим участникам рынка.
Актуальность: сентябрь 2017 г.
Источники: ФТС -
Российский импорт телескопических погрузчиков 2015 – 2017 гг.
Исследование посвящено анализу российского рынка телескопических погрузчиков в 2015 – 2017 гг. В отчете детально рассмотрен импорт телескопических погрузчиков. Приведены сведения по ведущим участникам рынка.
Актуальность: февраль 2018 г.
Источники: ФТС, Росстат
30 000 ₽ -
Импорт телескопических погрузчиков в Россию в 2018 году
Обзор посвящен российскому импорту телескопических погрузчиков в 2018 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров телескопических погрузчиков в Россию; оценка марочной и географической структуры импорта телескопических погрузчиков в Россию.
Актуальность: май 2018 г.
Источники: Таможенная статистика (импорт РФ)
8 800 ₽ -
Российский импорт телескопических погрузчиков 2016 – 2018 гг.
Исследование посвящено анализу российского рынка телескопических погрузчиков в 2016 – 2018 гг. В отчете детально рассмотрен импорт телескопических погрузчиков. Приведены сведения по ведущим участникам рынка.
Актуальность: март 2019 г.
Источники: ФТС, Росстат
39 000 ₽ -
Импорт телескопических погрузчиков в Россию в 2019 году
Обзор посвящен российскому импорту телескопических погрузчиков в 2019 году. В обзоре представлен анализ основных импортеров телескопических погрузчиков в Россию; оценка марочной и географической структуры импорта телескопических погрузчиков в Россию.
Актуальность: апрель 2019 г.
Источники: Таможенная статистика (импорт РФ)
17 640 ₽
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)