Импорт вилочных погрузчиков в Россию в 2018 - июне 2019 гг.

Статья посвящена российскому импорту вилочных погрузчиков в 2018 - 1 полугодии 2019 г. В анализе представлен обзор основных марок импортируемых вилочных погрузчиков, структура по возрастной категории, распределение по виду двигателя.

Актуальность: сентябрь 2019 г.
Источники: Таможенная статистика (импорт РФ)

Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

Импорт вилочных погрузчиков в Россию в 2018 - июне 2019 гг.

Последние полтора - два года политико-экономическая ситуация в России находилась на относительно стабильном уровне. Изменения стоимости иностранных валют было в ожидаемых пределах. В политической сфере, которая на современном этапе развития мировых отношений стала максимально влиять на экономические потоки, порой отодвинув конкурентную борьбу на второй план, громкие заявления сменялись одни – другими, и общая картина определенной напряженности сохранялась. Все это за посткризисные пять лет приучило участников рынка в любой момент реагировать на изменения в отрасли, а порой и полностью перестраивать свою стратегию.

Однако с 2016 года к общеизвестным проблемам добавилась новая – это утилизационный сбор. На протяжении всего периода действия в отношении утилизационного сбора до сих пор имеется множество вопросов. Перечень техники, которая попадает под него, все больше расширяется, формулировки меняются, растут базовые ставки расчета взносов, а с середины 2018 года коэффициент рассчитывается не в зависимости от массы машины, а от мощности двигателя. Все это прямым образом влияло и продолжает влиять на рыночную активность и поведение покупателей и продавцов. Как именно это отразилось на отрасли складского оборудования мы сейчас и выясним, проанализировав ситуацию в импортном сегменте вилочных погрузчиков за последние 5 лет.

Объемы выпуска вилочных погрузчиков в России за январь – июнь 2019 года увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако они продолжают оставаться на низком уровне и составляют порядка 2,9% от импортных показателей, поэтому продолжаем в обзоре рынка вилочных погрузчиков в России делать упор на ввозе данной техники из-за границы. Так же отметим, что в обзор не попадают специализированные погрузчики, среди которых ричтраки, телескопические погрузчики, боковые погрузчики, а также штабелеры и тележки. Рынок рассматривается с точки зрения количественной составляющей как новой, так и подержанной техники с электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания.

В январе-июне 2019 года в Россию было ввезено 4 753 вилочных погрузчика на сумму 78,3 млн. долларов США. Это ниже аналогичных показателей 2018 года на 4,7% в натуральном выражении и на 7,4% в стоимостном. Стоит отметить, что это первые отрицательные показатели, зафиксированные после введения утилизационного сбора в нашей стране. До этого предыдущие два года наблюдался стабильный рост, однако к концу 2018 года показатели снизились.

Динамика российского импорта вилочных погрузчиков в 2014 – июне 2019 гг., шт.

Динамика российского импорта вилочных погрузчиков в 2014 – июне 2019 гг., шт.

Пятерка стран-производителей вилочных погрузчиков для отправки в Россию претерпела некоторые изменения, тем не мене, основные страны сохранили за собой лидирующие позиции. Совокупная доля техники, собранной в Азии (Китай, Япония и Южная Корея), осталась на прошлогоднем уровне 78,8%, а вот первый в рейтинге Китай еще более упрочнил свое лидерство, увеличив долю сразу на 3%, и на протяжении последних двух с половиной лет уверенно возглавляет рейтинг. При этом объемы импорта в натуральном выражении остались на прошлогоднем уровне. Всего же в рассматриваемом периоде в Россию было поставлено около 40 различных марок вилочных погрузчиков из Китая. Основу импорта составляют HANGCHA, HELI и JAC. Совокупная доля этих трех производителей в общем объеме марок, выпущенных в Китае и завезенных в Россию в январе-июне 2019 года, составила 53,6%. Кроме того, на заводах Поднебесной выпускалась техника европейских и американских компаний. Причем на четвертой позиции в этом рейтинге находится Caterpillar, в импорте которой доля вилочных погрузчиков, собранных в Китае, находится на уровне 88,7%. Отметим еще одного крупного представителя отрасли складского оборудования Linde, доля китайской продукции которого за последний год снизилась до 40%.

На втором месте в рейтинге стран находятся вилочные погрузчики японской сборки, объемы ввоза которых в сравниваемых периодах сократились на 14%. Основу импорта составили такие марки как Komatsu, Toyota, и TCM. Крупнейшим европейским поставщиком вилочных погрузчиков в Россию остается Германия. В январе-июне 2019 года ввоз техники немецкого производства снизился почти на 20%. Наиболее популярными марками являются Jungheinrich, Still и Linde.

Практически в девять раз выросли поставки вилочных  погрузчиков из Франции,  где расположены производственные мощности Toyota на заводе Toyota Industrial Equipment S.A. (TIESA) в городе Ансени, что позволило стране вернуться в пятерку ведущих импортеров с четвертым показателейм. А вот импорт вилочных погрузчиков Южнокорейской сборки во главе с DOOSAN и HYUNDAI сократился в 2 раза, что отодвинуло страну в рейтинге на пятую позицию.

Основные страны-производители вилочных погрузчиков, импортированных в Россию в январе-июне 2019 года, %.

Основные страны-производители вилочных погрузчиков, импортированных в Россию в январе-июне 2019 года, %.

Динамика изменения структуры импорта вилочных погрузчиков по странам происхождения  за январь-июнь 2016 –2019 гг., %

Динамика изменения структуры импорта вилочных погрузчиков по странам происхождения
за январь-июнь
2016 –2019 гг., %

По итогам первого полугодия 2019 года в рейтинге основных импортируемых марок произошли изменения, которые не коснулись лидирующего бренда Komatsu. Производитель из Японии на 10% увеличил импорт своей продукции в сравниваемых периодах 2019 и 2018 гг. Вплоть до 2017 года объемы импорта погрузчиков Komatsu снижались, но уже в 2018 году был показан практически 40%-ый рост показателей, который вывел японского производителя в лидеры, которым он остается и по настоящее время. Модельные предпочтения сместились в сторону популярности машин грузоподъемностью 2,5-3 тонны, а именно FD25T-17 и FD30T-17. Но и полуторатонные погрузчики остаются популярными. Среди основных моделей FB15-12 и FD15T-21.

По итогам 2018 года показатели ввоза вилочных погрузчиков Toyota сократились на 29,4%. Как следствие - четвертая позиция. В первом полугодии 2019 года производитель из Японии значительно улучшил объемы импорта, увеличив их на 24,2%, что позволило марке Toyota занять второе место, однако лидер имеет хороший задел перед ближайшими преследователями. Наибольшим спросом у отечественного потребителя пользуются модели 62-8FD30, 62-8FD25. Как и прежде, Toyota предлагает большое количество модификаций складской техники, которых в рассматриваемом периоде насчитывалось более 130.

Hangcha Group является одним из крупнейших в Китае производителей подъемно-транспортного оборудования.  Для российского рынка эта компания так же не новичок и по объемам импорта все чаще входит в топ крупнейших брендов. По итогам рассматриваемого периода ввоз вилочных погрузчиков Hangcha увеличился на 5,7%, что позволило марке расположиться на третьей позиции.

За TCM сохранилась четвертое место, однако падение импортных поступлений составило 11,2%. Наибольшее сокращение объемов ввоза из лидирующей группы наблюдается у Jungheinrich, которое составило 23,6%.

Импорт основных марок вилочных погрузчиков в Россию в январе-июне 2019 года, %.

Импорт основных марок вилочных погрузчиков в Россию в январе-июне 2019 года, %.

Региональная структура российского импорта вилочных погрузчиков в январе-июне 2019 года представлена подавляющим преимуществом компаний из Москвы и Московской области, доля которых в натуральном выражении составила 62,2%. Это обусловлено наличием в регионе представительств основных игроков. Из 158 участников внешнеэкономического рынка рассматриваемых машин, в Москве и области находятся 36. Лидируют среди них ООО «Комацу СНГ», «Юнгхайнрих Подъемно-Погрузочная Техника», ООО «ТМХ РУС».

Основные регионы получатели вилочных погрузчиков в январе-июне 2019 года, %.

Основные регионы получатели вилочных погрузчиков в январе - июне 2019 года, %.

По итогам первого полугодия 2019 года сохранилась тенденция роста доли погрузчиков с ДВС, продолжающаяся после резкого сокращения в 2016 году, вызванного введением в нашей стране утилизационного сбора. До середины 2018 года утилизационный сбор не затрагивал ввезенные электропогрузчики, но с июня того же года уже и данный вид техники попал под «санкции». Как мы видим, кардинально картина не изменилась, но медленными темпами рынок техники с ДВС продолжает вновь отвоевывать ранее потерянные позиции у «электрокаров», что говорит о сохранении популярности данных машин среди отечественных потребителей. А вот в отношении возрастной структуры складской техники утилизационный сбор продолжил качественное улучшение рынка. Доли подержанных погрузчиков по итогам января-июня 2019 года сократилась до 6,8%.

Динамика изменения импорта в соответствии с типом двигателя за январь 2015 - июнь 2019 года

Динамика изменения импорта в соответствии с типом двигателя за январь 2015 - июнь 2019 года

Динамика изменения возрастной структуры импорта за январь 2015 - июнь 2019, шт.

Динамика изменения возрастной структуры импорта за январь 2015 - июнь 2019, шт.

Для участников рынка складской техники и оборудования в последние годы главным «ньюзмейкером» является Правительство РФ, подписавшее в 2016 году утилизационный сбор, который и по сей день оставляет множество вопросов, т.к. до сих пор в него вносятся поправки и изменения. Неоднозначные трактовки и определения для многих импортеров создают сложности, мешающие, в том числе, и конкурентной борьбе на рынке. Последние изменения, касающиеся перечня складской техники были внесены в июле. Как на это отреагирует рынок лучше всего расскажут цифры по итогам 2019 года, обзор которого мы обязательно подготовим.

Коммерческий директор ID-Marketing

Ловков Андрей

В начало

 

 

 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Отличительной чертой сотрудников ООО "Айди-маркетинг" является оперативность и ответственность, их профессионализм обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг.
Кострова С.В.
ООО "ФАССИ Инжиниринг", Генеральный директор
Подготовленный информационно-аналитический отчет соответствует нашему техническому заданию, содержит актуальную информацию и отвечает целям исследования.
Швалев Ю.В.
ООО "ГКЗ", Заместитель генерального директора -вице-президент - управляющий ООО "ГКЗ"
Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
Высокое качество обслуживания, способность найти лучшее решение наших задач и предоставить нужную информацию в сжатые сроки позволяют нам рекомендовать компанию "Айди-маркетинг" как надежного партнера.
Кравченко Э.А.
ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты", Исполнительный директор
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх