Производство автокранов в России: итоги 2008 года

• Производство автокранов в России за 1999-2008 гг.
• Производство автокранов основными предприятиями отрасли за 2006-2008 гг.
• Доли основных предприятий – производителей автокранов за 2006-2008 гг.
• Динамика производства автокранов основными предприятиями отрасли за 2008 г.
• Структура производства автокранов в разрезе Федеральных округов
• Итоги производства автокранов

Автокран является незаменимым помощником на любой стройплощадке. Это, безусловно, полезная машина, предназначенная для поднимания груза, удержания его на заданной высоте, перемещения и опускания в нужную точку. Причем, главным преимуществом является его способность работать на рассредоточенных объектах. Кроме того, автокраны применяются при растаскивании остатков разрушенных зданий, на аварийных работах и выполнении других задач по перемещению груза.

Импорт составляет лишь небольшую часть всего рынка автокранов и представлен в основном в категории тяжелых кранов на автомобильном ходу. Поэтому данный обзор будет посвящен анализу рынка автокранов российского производства в 2008 году.

Классификация автокранов достаточно широка, и подробно на ней мы останавливаться не будем. Отметим лишь, что на рынке в основном представлены автокраны грузоподъемностью от 10 до 250т. Спрос на тяжелые автокраны в последнее время начал увеличиваться, а российские производители еще только делают первые шаги в новом сегменте (к примеру, первый российский 100-тонный кран был произведен в 2004 году компанией ОАО «Автокран»). Что же касается автокранов грузоподъемностью до 10т, то в настоящее время они вытесняются кранами-манипуляторами, более удобными и маневренными при работе с вышеуказанной категорией грузов.

Несмотря на постоянно увеличивающиеся в последнее время темпы строительства, до уровня производства автокранов 80-х годов 20 века еще очень далеко, и уже наверно практически нереально достичь этих показателей, по крайней мере, в обозримом будущем. Тогда ежегодно собиралось порядка 15 тыс. штук в год. Кризис в отрасли начался с приходом «лихих девяностых». Ежегодные показатели производства автокранов начали снижаться, а в 1994 году рынок упал сразу практически на 60% относительно показателей 1993. В целом с 1990 года по 1998 год производство автокранов сократилось в 14 раз.

Тогда, 10 лет назад, кризис заставил снизить производство автокранов до минимальных значений. Особенностью кризиса 1998 года явилось то, что те 1000 автокранов, произведенных в том же году стали отправной точкой дальнейшего роста рынка. Ежегодно производство увеличивалось в среднем на 15-20%, только период с 2001 по 2003 год оказался застойным.

Что касается особенностей кризиса 2008 года, так это то, что производственные показатели многих отраслей в 2007-2008 гг., наоборот, стали лучшими за последние 10-15 лет. Самый большой рост пришелся на 2007 год, когда производство автокранов в России увеличилось на 32% к уровню 2006 г. Динамика в первой половине 2008 года предвещала еще больший рост, однако последствия так называемого кризиса ликвидности помешали выполнить намеченные планы. В 2008 году производство автокранов упало на 8%.

Поэтому в сложившейся ситуации не стоит говорить не только о каком-либо росте, но и даже о сохранении прежних тенденций.

Основные производители автокранов после активного роста рынка в 2007 году, 2008-й закончили по-разному, однако, всех объединило то, что ни одно предприятие не выполнило поставленных в начале 2008 года задач. Из ведущей пятерки только два предприятия, закончили 2008 год с показателями выше 2007. Это компании, производящие автокраны марки «Ивановец», ОАО «Автокран» и ЗАО «Газпром-Кран», превысившие показатели производства автокранов на 2,5% и 17%, соответственно, причем в натуральном выражении прирост был практически равен. Что касается остальных - показатели Галичского автокранового завода снизились на 13%, Клинцовского - на 9,5%, Ульяновского мехзавода №2 - на 7,5%. Общее число произведенных автокранов предприятиями, не попавшими в ведущую пятерку, сократилось на 25% в 2008 году по сравнению с 2007г.

Из распределения долей за последние три года видно, что значительных перемен среди основных производителей автокранов 2008 года нет. Можно отметить лишь некоторые тенденции и особенности.

Ведущий производитель ОАО «Автокран» с долей на рынке в 39% далеко впереди от своих конкурентов, опережая ближайшего более, чем в 2 раза по объемам производства. Увеличение доли в 2008 году связано, прежде всего, с тем, что заводу удалось не только сохранить объемы производства 2007 года, но, как уже говорилось выше, превысить их на 2,5%. Еще одно предприятие, увеличившее производство в 2008 году ЗАО «Газпром-Кран» увеличило и свое присутствие на рынке с 2006 года более чем в 2,5 раза в натуральном выражении и на 2,2% в относительной величине. В 2007 году производство автокранов на Ульяновском мехзаводе увеличилось в 2 раза, а доля на рынке на 2,8%. В 2008 году доля осталась неизменной, несмотря на падение производственных показателей и составила 8,2%. Производство автокранов в 2008 году на Галичском автокрановом заводе остановилось на уровне 2006 года, однако, за это время доля предприятия упала на 3%. При колеблющихся объемах производства автокранов в натуральном выражении, доля Клинцовского автокранового завода остается практически неизменной.

Общую динамику состояния основных производителей автокранов в 2008 году лучше всего представить в поквартальном разрезе – так наиболее просто отразить реальное влияние кризиса на предприятия автомобильного краностроения. Замедление производства началось уже в третьем квартале, когда общие объемы производства сократились на 7%, а четвертый стал просто провальным - снижение выпуска автокранов составило порядка 60%. Ситуация абсолютно понятная – на фоне повышенных процентных ставок и снижающихся темпов строительства покупка и содержание автокранов стали невыгодными – что привело к падению спроса и, как следствие, сокращению производства.

При анализе рынка автокранов в региональном разрезе наблюдается явная диспропорция. В Центральном Федеральном округе сосредоточено более 3/4 всего производства кранов на автомобильном ходу, причем три предприятия из ведущей пятерки производителей автокранов находятся именно в этом административном округе – это лидер отрасли Ивановский Автокран, а так же Галичский и Клинцовский автокрановые заводы. В центральном округе расположено еще два предприятия, производящие ежемесячно около 15 автокранов – это ЗАО «БАКМ» и ОАО «Угличмаш». Три завода по производству автокранов расположено в Приволжском Федеральном округе - ОАО «Ульяновский мехзавод №2», ООО «Завод СДМ», ОАО «Сокол». В Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах расположено по одному предприятия.

Из географии расположения производителей автокранов видно, что в Восточной части России нет ни одного завода, производящего автокраны. Есть о чем подумать не только российским предпринимателям, но и иностранным инвесторам.

Нет никакого сомнения, что такая отрасль, как строительная, будет всегда на плаву. В стране будут строиться больницы, школы, жилые и промышленные объекты. А значит, без автокранов не обойтись. Однако, на фоне кризиса достаточно трудно спрогнозировать промежуток времени, который должен пройти для того, чтобы произошло полное, или хотя бы частичное восстановление отрасли (даже министр финансов Алексей Кудрин уже неоднократно, за последние 2-3 месяца, менял свою позицию в отношении экономической ситуации в России и в мире в целом).

Стоит упомянуть и такой момент, как изношенность парка автокранов. В некоторых регионах этот показатель превышает 50%-ый рубеж. Многие предприятия на свой страх и риск продолжают выжимать из машин все. Однако нормы безопасности, повсеместно применяемые и корректируемые с учетом множества особенностей, как техники, так и условий эксплуатации, рано или поздно приведут к качественному изменению рынка, что повлечет за собой моральный и физический износ автокранов. Именно тогда спрос на данную технику пойдет вверх – соответственно, и производство начнет увеличиваться.

А пока, только Челябинский автокрановый завод планирует к 2010 году построить новый завод, остальные же участники рынка пока не строят планов по глобальной модернизации производства. Планы всех производителей автокранов по производству и реализации продукции в 2009 году скорректированы в сторону уменьшения – ситуацию диктует рынок, и с этим сложно что-то поделать. Тем не менее, в сложившейся обстановке стоит ожидать более качественную конкуренцию, что несомненно выгодно конечному потребителю.

Ловков А.В.,коммерческий директор ID - Marketing

Март, 2009 г.