Рынок автогрейдеров в кризис

• Общая ситуация на рынке автогрейдеров
• Производство автогрейдеров в 2008-2009 гг.
• Импорт автогрейдеров в 2008-2009 гг.
• Экспорт автогрейдеров в 2008-2009 гг.
• Итоги и прогнозы

За исследуемый период с октября 2008 по март 2009 года соотношение импорта автогрейдеров с их производством в России менялось как в сторону преобладания импорта, так и в сторону преобладания производства. В самом начале развития кризиса в нашей стране его негативное влияние повлекло за собой резкое сокращение доли производства автогрейдеров российскими предприятиями уже в ноябре 2008 года. Данная динамика прослеживалась вплоть до января 2009 года, когда доля производста по сравнению с импортом достигла своего минимума и составила всего 41%. Далее ситуация несколько стабилизировалась, и февраль с мартом закончились с более ровными показателями. Итоговым же результатом активности рынка в октябре 2008 – марте 2009 года стал более, чем 20% перевес производства над импортом.

Сокращение доли производства относительно импорта автогрейдеров хорошо видно в помесячной динамике, отражающей уменьшение выпуска данного вида строительной техники в натуральном выражении с октября 2008 по март 2009 года в 5 раз. В январе и феврале нынешнего года падение остановилось, однако, говоря врачебным языком, можно поставить диагноз «состояние стабильное, но улучшений нет».

Что же касается экспорта – то с начала года наметилась тенденция к росту, однако, его количественное выражение слишком мало для каких-либо преждевременных выводов. Да и в кризисное время, при скопившихся запасах продукции на складах, возможна ситуация, когда, при минимальном производстве, экспорт автогрейдеров будет превышать количество выпущенной продукции за какой-либо период. В целом, снижение ежемесячных поставок зарубеж в кризисный период составило порядка 38%.

Снижение импортных поставок автогрейдеров в октябре 2008 – марте 2009 года было более планомерным. Тем не менее, в январе 2009 года, впервые за все время существования рынка автогрейдеров, объем импорта превысил значение производственных показателей российских предприятий данного вида продукции. Общее снижение импорта в исследуемом периоде составило 69%.

С октября 2008 по март 2009 года производственные показатели российских предприятий, как уже отмечалось выше, упали в 5 раз. Это вызвано, прежде всего, с отсутствием спроса в данный период, связанного с высокой ценой кредита. Как следствие, в декабре 2008 года ЗАО «ЧСДМ» было вынуждено остановить производство автогрейдеров, а в феврале 2009 встал конвейер на ЗАО «Дормаш».

Снижение производства в 1 квартале 2009 года по сравнению с 4 кварталом 2008 составило порядка 73%. Единственным предприятием, выпускающим автогрейдеры к началу 2 квартала 2009 года, стало ОАО «Брянский арсенал». За изучаемый период его доля составила 64% общего выпуска, а суммарное производство обоих предприятий, входящих в «Группу ГАЗ», составило 80%.

Для ОАО «Ирмаш» производство автогрейдеров не является приоритетным направлением (что отражают итоговые цифры за последние несколько лет, составляющие от 10 до 20 единиц техники в год), а основной продукцией являются асфальтоукладчики и комплексные дорожные машины для ремонта и содержания дорог. Несмотря на это, в 2008 году успешно прошел испытания полноприводный автогрейдер класса 100 ГС-10-08, которых было выпущено 2 экземпляра в конце года

Основным поставщиком автогрейдеров на российский рынок в октябре 2008 – марте 2009 года стало крупнейшее в Китае предприятие по разработке, изготовлению и экспорту строительной техники Xuzhou Construction Machinery Group Inc. (XCMG), которое уже на протяжении последних нескольких лет занимает ведущие позиции по импорту дорожно-строительной техники и оборудования в Россию. Всего в изучаемом периоде в нашу страну было ввезено 56 автогрейдеров марки XCMG, что составило 30% общего объема рынка импорта. Следующей по объемам идет американская компания Caterpillar, с долей на рынке в 18%. Японский промышленный гигант Komatsu (доля 12%) в рассматриваемом периоде представлен весьма широкой линейкой автогрейдеров, производимых предприятием. В 1 квартале 2009 года были полностью прекращены поставки автогрейдеров марки Volvo, однако, несмотря на это, объемы импорта в 4 квартале 2008 года позволили компании расположиться на четвертом месте. Еще один производитель из Китая, компания LiuGong, замыкает пятерку ведущих импортеров. Доля остальных марок составляет 26%.

Еще в 2004 году о производителях автогрейдеров из Китая не было ничего известно, однако, уже в 2007 году их доля в российском импорте данного вида дорожно-строительной техники составила порядка 55%. В кризисный период поставки китайских машин снижались не столь быстрыми темпами по сравнению с остальными, что позволило еще несколько увеличить их долю: до 62%. Японии, еще одному представителю азиатского рынка, с марками Komatsu и Mitsubishi, принадлежит 15% импорта. Практически все автогрейдеры Volvo, ввезенные в нашу страну за рассматриваемый период, были собраны в Канаде, доля которой составила 8%. В остальных странах было собрано 15% исследуемой техники, ввезенной в Россию в октябре 2008 – марте 2009.

Наличие большого количества автогрейдеров азиатского происхождения практически предопределяет регион, в котором данная техника будет растаможена – в большинстве случаев, таковым является Приморский край, принявший 26% импорта за исследуемый период. Москва, расположенная на втором месте с долей 9%, отличается в этом плане абсолютным разнообразием ввезенных марок. В Нижегородскую область было направлено 15 автогрейдеров Caterpillar для официального дилера данной марки, еще 14 автогрейдеров для представителей марки Volvo было направлено в Калужскую область. Структура импорта Свердловской области (ее доля – 8%) представлена азиатскими марками. В прочие регионы за октябрь 2008 – март 2009 года было ввезено 41% автогрейдеров.

Экспорт автогрейдеров за октябрь 2008 – март 2009 года составил порядка 25% от внутрироссийского производства. Места основных отправителей распределились в соответствии с их объемами производства за изучаемый период. Это Брянский арсенал с долей 56% и моделями ГС-14.02 (25 шт.), ГС-14.03 (12 шт.), ГС-18.05 (3 шт.) и ГС-10.01 (2 шт.); орловский Дормаш с долей 27% и моделями ДЗ-122Б (19 шт.) и ДЗ-298 (1 шт.); Челябинские СДМ с долей 16% и маркой ДЗ-98В (12 шт.). Один автогрейдер марки Komatsu GD505A отправился на родину в Японию.

Что касается стран-получателей, то, как и по многим видам дорожно-строительной и прочей техники, основными получателями являются компании из стран СНГ. На их долю приходится 93% российского экспорта. Основным покупателем является Казахстан, получивший 40% автогрейдеров из России в октябре 2008 - марте 2009 года. Основу экспорта в эту страну составила техника предприятий, входящих в «Группу ГАЗ», а именно Брянского арсенала (19 шт.) и Челябинских СДМ (11 шт.). Еще 15 автогрейдеров сборки Брянского завода и 1 автогрейдер Орловского Дормаша были направлены в Республику Молдова. А основная масса техники предприятия Дормаш ушла в Азербайджан (13 шт.). Остальные страны явились получателями 20% автогрейдеров, направленных на экспорт.

Подводя итог, можно сделать вывод, что за период развития кризиса с октября 2008 по март 2009 года, рынок автогрейдеров увеличился на 408 единиц техники*. Сокращение темпов роста рынка налицо – с 2000 года рынок рос в среднем на 600-800 штук за полгода. Если отдельно взять показатели только за 1 квартал 2009 года, то в данном периоде количество автогрейдеров в нашей стране увеличилось всего на 89 единиц. Учитывая динамику рынка и совокупность факторов, оказывающих на него разностороннее влияние, можно предположить, что в 2009 году емкость рынка автогрейдеров будет ниже показателей 2004 года (тогда было зафиксировано самое низкое значение этого показателя, начиная с 2000 года) и составит порядка 450 автогрейдеров, что ниже уровня 2008 года более чем в 3 раза.

* данные приводятся без автогрейдеров, снятых с учета в исследуемом периоде.

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing

Июль, 2009 г.

/td