Российский рынок автокранов в 2009-1 квартале 2010 гг.

• Производство автокранов в 2009-1 квартале 2010 года в России
• Экспорт автокранов в 2009-1 квартале 2010 года
• Импорт автокранов в 2009-1 квартале 2010 года в Россию

Автокраны – незаменимая техника, применяемая в различных отраслях народного хозяйства. При этом решающее воздействие на рынок кранов на автомобильном ходу оказывает строительный сектор, который в кризис оказался одним из самых пострадавших. Дороговизна данной техники и невозможность в условиях мирового финансового дефолта получить кредит или взять технику в лизинг, воспользовавшись при этом «адекватными» процентными ставками затормозили развитие отрасли автомобильного краностроения.

Перед непостредственным анализом российской отрасти краностроенияи обратимся к общемировым тенденциям. Для этого рассмотрим показатель Buildernet INDEX, который формируется на основании данных о деловой активности на крупнейших мировых биржах 55-ти ведущих производителей спецтехники, арендных и строительных компаний из США, Японии, Европы и Великобритании, Китая. Максимальное значение было зафисировано 17 июля 2007 года (в целом, лето 2007 года отметилось наибольшей деловой активностью за последние десятилетия) и составило 4004,88 пунктов. На конец марта 2010 года данный показатель составил 347,88 пункта (по данным портала buildernet.ru). Однако стоит отметить в целом положительную динамику, которая по мнению аналитиков будет продолжаться не только в 2010 году , но и последующие 10 лет.

Судя по последним данным, отечественный рынок автомобильного краностроения не отстает в своей динамике от мирового, поэтому детально рассмотрим все параметры, влияющие на его развитие. Стоит отметить, что для анализа был выбран весь кризисный период (за исключением конца 2008 года), начиная с 2009 года по март 2010.

Производство автокранов начиная с конца 90-х годов прошлого века неизменно увеличивалось, при этом пик был зафиксирован в 2007 году, когда было выпущено 6855 единиц рассматриваемой техники. Рост рынка продолжился вплоть до августа 2008 года, когда постепенно стали уменьшаться, а уже в ноябре (в октябре на российском фондовом рынке случился обвал) показатели сократились более, чем в 3 раза по сравнению со среднемесячными значениями начал 2008 года. Начало 2009 года оказалось просто провальным – выпуск автокранов в январе-феврале сократился в 13,5 раз (на 96,3%) по сравнению с первыми двумя месяцами 2008 года. Впоследствие, среднемесячные значения выпуска кранов на автомобильном ходу увеличились до 120-130 единиц техники.

2010 год также начался с низкого значения выпуска, однако уже в 1 квартале текущего года был зафиксирован рост более 100% относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Однако до максимальных значений еще далеко – выпуск автокранов в январе-марте 2010 года составил 23,7% от выпуска 2008.

Общая динамика экспортного рынка во многих отраслях взаимозависима с объемами производства продукции, однако в период кризиса на рынке кранов на автомобильном ходу сложно проследить таковую. Наибольшая активность наблюдалась в апреле и сентябре 2009 года. За январь-март 2010 года был экспортирован только 61 автокран. При этом основными марками шасси стали Камаз, МАЗ и Урал. По одному автокрану было поставлено на шасси БАЗ КРАЗ и Groove.

Ведущей маркой шасси, на которое установлено крановое оборудование является Камаз. В экспортных поставках пристствует порядка 332 единицы техники на шасси камского предприятия. На второй позиции по объемам поставок за границу находится белорусский производитель грузовиков МАЗ – его доля 14%. В ведущей пятерке экспортеров присутствуею и иностранный производитель кранов на спецшасси – XCMG (8 автокранов).

Основные экспортные потоки автокранов направлены в страны СНГ, в которые из общего количества было направлено чуть менее пятисот единиц техники. Лидерами среди покупателей отечественных кранов на автомобильном ходу являются компании из Туркмении. В страну было направлено 211 автокранов, 170 из которых предназначены для Государственного предприятия «Туркменинторг». Экспорт в Казахстан составил 117 единиц техники – 77 из них приобрело ТОО «Ивановская марка Центральная Азия». В Узбекистан, Азербайджан и Армению было направлено 68, 32 и 27 автокранов соответственно.

Автокраны подразделяются по множеству различных показателей, начиная от длины вылета стрелы и заканчивая типом шасси. Самой удобной считается классификация по грузоподъемности: до 5 т; от 6,3 до 8 т; от 10 до 15 т; от 16 до 22,5 т; от 25 до 36 т; от 40 до 56 т; от 60 до 95 т и свыше 100 т*, которая будет использоваться при дальнейшем анализе. Первые две группы уже давно не выпускаются – их заменили краны-манипуляторы.

Основой отечественного производства составляют автокраны грузподъемностью 25-36 тонн. В этой связи и рынок экспортных поставок за границу в большинстве своем состоит из автокранов средней грузоподъемности. К слову сказать, первый сто-тонник был представлен не так давно в 2004 году под маркой «Ивановец» на пятиосном шасси Брянского завода колесных тягачей.

За 2009 – 1 квартала 2010 года из России было вывезено 372 крана на автомобильном ходу грузоподъемностью 25-36 тонн, из которых 274 на шасси Камаз. 81 единица техники представлена в классе от 16 до 22,5 тонн. В классе от 10 до 15 тонн лидируют автокраны на шасси Минского автомобильного завода.

Импорт автокранов в Россию за 2009-1 квартал 2010 года составил чуть менее 9% от производственных показателей за аналогичный период. Ведущим поставщиком выступила марка немецкого производителя Liebherr. За рассматриваемый период в нашу страну было ввезено 57 автокранов данной марки, из который 50 импортированы в 2009 году и 7 в 2010. При этом получателем 27 единиц техники выступило представительство концерна в России ООО «Либхерр-Русланд». Автокраны под марками XCMG и Mitsubishi импортировались только в 2009 году, при этом основные поставки пришлись на его первую половину.

Как уже указывалось выше, российское производство автокранов нацелено в основном на покрытие рынка в сегменте средней грузоподъемности. Однако в последнее время все больше возрастает потребность у покупателей в кранах на автомобильном ходу, грузоподъемность которых превышает 50 тонн и более. Поэтому импортная составляющая рынка представлена в основном техникой, грузоподъемность которой составляет свыше 40 тонн. Тому в подтверждение 44% автокранов поднимающих свыше 40 тонн, из которых 32 представлены сегментом «свыше 100 тонн». Самым тяжелым экземпляром является Liebherr LG 1750, грузоподъемностью 750 тонн. Данный кран был завезен еще июле 2009 года для компании ООО «Сегенополис».

Также стоит отметить 16%-ую долю автокранов, грузоподъемностью до 5 тонн. Их основу составляет техника на шасси японских производителей, год выпуска которых более 10 лет. В данный момент сегмент кранов грузоподъемностью до 10 тонн заполнен кранами манипуляторами, являющимися более удобными и компактными при работе с легкими грузами.

Судя по последним данным можно сдить о выходе рынка кранов на автомобильном ходу из кризисного застоя. Однако объемы пока находятся на достаточно низком уровне. На восстановление отрасли потребуется не менее 3-4 лет. Судя по политике государства,а также мер Правительста по изменению таможенных пошлин, для российских производителей открываются новые возможности, которые они могут использовать для увеличения, а возможно и для «захвата» рынка в классе средней грузоподеъмности. Также перспективным является развитие в России производств автокранов большой грузоподъемности, которые также пользуются спросом, однако в данном сегменте рынка все же преимущество иностранных производителей достаточно велико.

Кроме того, стоит отметить еще один фактор – это физический износ техники. Согласно «Методическим рекомендациям по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства», физический износ большинства видов строительной техники при десятилетней эксплуатации составляет в среднем от 95 до 99%. А на нашем рынке встречаются экземпляры, которые были выпущены еще в 70-е и 80-е годы прошлого века. К слову сказать, «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00 с поправками от 2001 года) были приняты 10 лет назад. Поэтому замена устаревших моделей новыми как раз в период ближайших 5-7 лет позволит постепенно наладить и восстановить прежние объемы выпуска.

* Разделение по грузоподъемности осуществляется на основании размерных групп автокранов, производимых в России

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing для журнала "Основные средства"

Октябрь, 2010 г.