Российский рынок автокранов 2020 г.

Российский рынок автокранов 2020 г: итоги первого полугодия

Российский рынок автокранов – это одно из немногих направлений, где наше производство существенно опережает импорт. Если несколько лет назад можно было говорить о сегментации российского рынка, на котором отечественные компании заняли нишу кранов грузоподъемность от 16 до 100-110 тонн, а иностранные производители везли в основном еще более тяжелую технику, то сейчас китайские бренды все активнее осваивают направление кранов, грузоподъемность которых лежит в пределах 25-50 тонн. Несмотря на то, что объемы этих поставок невелики, своего покупателя азиатская техника уже заполучила и уверенно движется в направлении роста импорта.

За последние шесть лет в России и в мире произошло большое количество событий, которые привели в основном к падению рыночных показателей. Это связано как с глобальными процессами, в первую очередь с присоединением Крыма и последовавшими за этим политико-экономическими решениями, так и с локальными изменениями, связанными, к примеру, с введением в нашей стране утилизационного сбора. Не будем заново изучать хронологию событий, а отметим лишь общее состояние рынка автокранов.

Начнем с производства. Экономическая нестабильность и политический дисбаланс в полной мере отразились на выпуске автокранов в России. Тенденция к сокращению показателей наметилась уже с мая 2014 года и продолжилась в 2015 и 2016 годах. Такое снижение, в том числе, обусловлено непростой ситуацией на ОАО «Автокран». Для сравнения можно привести объемы выпуска в 2013 году, когда им было изготовлено более 2000 ед. крановой техники, и в 2015-м, когда этот показатель упал до 80 ед. Кроме того, ЗАО «Газпром-Кран» (с 2006 года завод производил краны под брендом «Ивановец» по лицензионному соглашению с ОАО «Автокран») тогда же, судя по данным статистики, полностью остановил свою работу, возобновив единичные поставки только в 2016 году. В 2017 году все участники рынка, за исключением ОАО «Челябинский механический завод», увеличили показатели выпуска автокранов, что в целом отразилось и на общем объеме производства, которое в сравниваемых периодах выросло на 28%. В 2018 году наблюдалась некоторая стагнация, а по итогам 2019 года российские заводы, включая вновь заработавший ивановский «Автокран», выпустили на 21% автомобильных кранов больше, чем годом ранее.

В первом полугодия 2020 года отметим небольшое снижение производственных показателей, составившее 2,9%, что в сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса, трудно назвать плохим результатом. Значения второго квартала 2020 года находятся чуть ниже среднемесячных показателей того же периода в 2019 году. На настоящий момент на территории нашей страны автокраны выпускаются под пятью брендами, и лидирует среди них Клинцовский автокрановый завод, увеличивший свои производственные показатели в сравниваемых периодах 2020 и 2019 годов сразу на 14%.

Сравнительная динамика производства автокранов в России за 2016 год - июнь 2020 года., ед.

Импортный рынок автокранов лихорадило гораздо сильнее. Уже в конце 2014 года стало заметно сокращение поставок, а итоги 2015 и 2016 годов оказались и вовсе плачевными. Причем в 1 квартале 2016 года в Россию не было ввезено ни одного автокрана и главная причина, помимо постоянных скачков валютного курса, – введение в нашей стране утилизационного сбора. С 2017 года ситуация начала потихоньку восстанавливаться, хотя с переменным успехом. Тем не менее, по итогам первого полугодия 2020 года в Россию ввезено всего на 10 автокранов меньше, чем за весь 2019 год и это несмотря на пандемию! Которая, тем не менее, отразилась на апрельских цифрах, когда за первый месяц самоизоляции было растаможено всего 7 машин. Тройка лидеров полностью представлена китайскими компаниями XCMG, ZOOMLION и SANY (последний является продуктом совместной деятельности SANY и PALFINGER) за явным преимуществом XCMG. Как уже упоминалось ранее, основа импорта этих компаний – автокраны грузоподъемностью 25-50 тонн.

Сравнительная динамика импорта автокранов в Россию за 2016 год - июнь 2020 года., ед.

Сразу вслед за китайскими компаниями расположился LIEBHERR, под маркой которого в Россию в первом полугодии 2020 года ввезено 13 кранов. Немецкий производитель является основным поставщиком тяжелой техники в нашу страну, его модельный ряд очень широк, что и подтверждают актуальные данные, подготовленные специалистами ID-Marketing. Диапазон грузоподъемности автокранов LIEBHERR, поставленных в рассматриваемом периоде, находится в пределах 70-350 тонн. Наиболее тяжелой и, как следствие, дорогой моделью стал LIEBHERR LTM 1350-6.1, статистическая стоимость которого составила 2,1 млн. долларов США.

В начало

Андрей Ловков, коммерческий директор ID-Marketing

специально для журнала "Спецтехника и коммерческий транспорт"