Российский рынок электротехнической продукции 2009-2010: электродвигатели и генераторы переменного тока

Статья, подготовленная на основе проведенного исследования российского рынка электродвигателей и генераторов переменного тока.

Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок, РОССТАТ,

Нужно исследование по рынку оборудования?
Закажите звонок!

Электротехническая отрасль – одна из основных в отечественном машиностроении. Её доля занимает порядка 20% от объёма рынка всего машиностроения и оценивается аналитиками в 7,5-8 млрд. долл.

Среднегодовая численность работников, занятых в производстве электрооборудования электронного и оптического оборудования по состоянию на начало 2010 года составила 824 тысячи человек (более 10% от всех занятых в обрабатывающей сфере промышленности). Объем отгруженных товаров собственного производства в производстве электрических машин и электрооборудования в 2009 году составил порядка 275 млрд. рублей.

Индекс производства по виду деятельности «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» за январь-февраль 2011 составил 111,2%, а объем отгруженных товаров за этот период в отрасли вырос на 26,2%, что отражает позитивный тренд на изучаемом рынке.

В 2010 году производство электродвигателей по указанным на рисунке позициям составило 2,8 млн. штук.

Производство  электродвигателей по видам в России в 2010 году
Производство электродвигателей по видам в России в 2010 году, %

В 2010 году почти на 40% выросло производство синхронных генераторов. Лидер среди регионов по выпуску этой продукции – Санкт-Петербург.

В 2009 году производством трехфазных асинхронных двигателей переменного тока мощностью от 0,37 до 7,5 кВт с высотой оси вращения 80, 100, 112 мм занималось 3 завода. Лидером по итогам 2009 года стало ЗАО «УралЭлектро».

Производством электродвигателей переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм занималось порядка 20 заводов. На 9 крупнейших приходится 99,2-99,9% общероссийских объемов за 2003-2009 гг.

Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 280-355 мм в 2009 году производились на трех заводах. Однако, стоит отметить, что в целом львиную долю (более 95%) в этом сегменте занимает Владимирский электромоторный завод.

Восемь предприятий в 2009 году отчитались о производстве генераторов переменного тока от 0,5 до 100 кВт. Лидер в данном сегменте – Сарапульский электрогенераторный завод.

Всего пять российских заводов в 2009 году занимались производством генераторов переменного тока мощностью свыше 100 кВт. На долю лидера – Баранчинского электромеханического завода, приходится половина общероссийских объемов.

Общий объем экспорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 750 Вт в 2010 году составил порядка 26,5 тыс. единиц техники, а экспорт синхронных генераторов мощностью более 75 кВА - немногим выше 160 ед.

В экспорте многофазных электродвигателей переменного тока свыше 750 Вт в 2010 году ведущей страной покупателем является Украина – 30%, в экспорте генераторов переменного тока мощностью свыше 75 кВА – Германия с долей 29%.

Общий объем импорта многофазных электродвигателей переменного тока свыше 750 Вт в 2010 году составил в натуральном исчислении более 240 тыс. штук, синхронных генераторов более 75 кВА порядка 3 тыс. шт.*

За 2010 год в импорте асинхронных многофазных двигателей переменного тока мощностью более 750 Вт, но не более 7,5 кВт ведущей страной производителем ввезенных двигателей является Украина. Ее доля в данном сегменте составила 38%.

В сегменте прочих многофазных двигателей переменного тока мощностью более 750 Вт, но не более 7,5 кВт преобладает продукция китайского производства. Также, лидерство китайским производителям принадлежит и в импорте двигателей переменного тока многофазных мощностью более 7,5 кВт, но не более 375 кВт – 75,6% и в сегменте синхронных генераторов более 75 кВА, но не более 750 кВА – 48%.

Украинские производители лидируют в поставках в Россию многофазных двигателей переменного тока мощностью более 375 кВт, в частности ЗАО «Завод Крупных Электрических Машин» с долей 28,4%.

Ввоз крупных генераторов переменного тока мощность более 750 кВА занимает 5,3% в импорте генераторов свыше 75 кВА, при этом на долю украинского производителя ГП Завод "ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ" приходится 83%.

В целом, значительную долю рынка, как и в предыдущие годы, занимает импортная продукция.

Российское производство электродвигателей в 2010 году показало значительный рост по большинству сегментов (кроме однофазных и двигателей малой мощности). В первую очередь, это вызвано эффектом «низкой базы», так как показатели 2009 года были значительно меньше результатов прошлых лет. Кроме того, свою роль сыграл и общий рост российской экономики, связанный с постепенным восстановлением большинства отраслей промышленности, в том числе и потребителей электротехники. Отражают тенденцию восстановления рынка и прироста спроса и ситуация на внешнеторговом рынке РФ.

Основным потребителем электродвигателей и генераторов традиционно является машиностроение. Для стимулирования тенденций роста ряда отраслей промышленности министерством промышленности и торговли были разработаны федеральные целевые программы, которые содержат в себе основные ориентиры и прогнозы, служащие основой для определения перспективных направлений и платежеспособного спроса.

Потребление электротехнической отрасли, благодаря ее широкой сфере применения, формируется за счет целого комплекса направлений народного хозяйства, поэтому в фазе роста отечественный рынок располагает достаточно широким набором перспективных рыночных ниш. Обобщающей особенностью современного спроса является повышенные требования к энергоэффективности и эксплуатационным характеристикам электротехнической продукции. Значительная доля рынка, занимаемая импортной продукцией представляет собой широкий горизонт для импортозамещения российским заводам-производителям.

*В анализ импорта и экспорта не включены двигатели переменного тока многофазные мощностью более 37 кВт, но не более 75 кВт для гражданской авиации (код ТНВЭД 8501 52 900 1) и мощностью более 75 кВт тяговые двигатели (код ТНВЭД 8501 53 500 0)

 

В начало

 

Исследовательская компания ID - Marketing

Май, 2011 г.

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
Одной из главных характеристик хотели бы отметить оперативность и простоту работы.
Главный редактор портала Agroinfo.com
Сельскохозяйственный портал "Агроинфо", Соколова Н.Ю.
Мы весьма довольны плодотворным сотрудничеством с компанией "Айди-маркетинг" и можем рекомендовать ее, как хорошего партнера.
Зайцев А.М.
ООО "ТСК-Урал", Руководитель отдела маркетинга
Мы отмечаем удобные в пользовании формы предоставления данных, разработанные специалистами "Айди-маркетинг", и позволяющие быстро получить необходимую информацию для оценки рыночной ситуации.
Хайдарова Н.И.
ОАО "Туймазыстекло", Начальник отдела маркетинга
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх