Российский рынок электротехнической продукции 2009-2010: электродвигатели и генераторы переменного тока

Электротехническая отрасль – одна из основных в отечественном машиностроении. Её доля занимает порядка 20% от объёма рынка всего машиностроения и оценивается аналитиками в 7,5-8 млрд. долл.

Среднегодовая численность работников, занятых в производстве электрооборудования электронного и оптического оборудования по состоянию на начало 2010 года составила 824 тысячи человек (более 10% от всех занятых в обрабатывающей сфере промышленности). Объем отгруженных товаров собственного производства в производстве электрических машин и электрооборудования в 2009 году составил порядка 275 млрд. рублей.

Индекс производства по виду деятельности «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» за январь-февраль 2011 составил 111,2%, а объем отгруженных товаров за этот период в отрасли вырос на 26,2%, что отражает позитивный тренд на изучаемом рынке.

В 2010 году производство электродвигателей по указанным на рисунке позициям составило 2,8 млн. штук.

В 2010 году почти на 40% выросло производство синхронных генераторов. Лидер среди регионов по выпуску этой продукции – Санкт-Петербург.

В 2009 году производством трехфазных асинхронных двигателей переменного тока мощностью от 0,37 до 7,5 кВт с высотой оси вращения 80, 100, 112 мм занималось 3 завода. Лидером по итогам 2009 года стало ЗАО «УралЭлектро».

Производством электродвигателей переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм занималось порядка 20 заводов. На 9 крупнейших приходится 99,2-99,9% общероссийских объемов за 2003-2009 гг.

Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 280-355 мм в 2009 году производились на трех заводах. Однако, стоит отметить, что в целом львиную долю (более 95%) в этом сегменте занимает Владимирский электромоторный завод.

Восемь предприятий в 2009 году отчитались о производстве генераторов переменного тока от 0,5 до 100 кВт. Лидер в данном сегменте – Сарапульский электрогенераторный завод.

Всего пять российских заводов в 2009 году занимались производством генераторов переменного тока мощностью свыше 100 кВт. На долю лидера – Баранчинского электромеханического завода, приходится половина общероссийских объемов.

Общий объем экспорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 750 Вт в 2010 году составил порядка 26,5 тыс. единиц техники, а экспорт синхронных генераторов мощностью более 75 кВА - немногим выше 160 ед.

В экспорте многофазных электродвигателей переменного тока свыше 750 Вт в 2010 году ведущей страной покупателем является Украина – 30%, в экспорте генераторов переменного тока мощностью свыше 75 кВА – Германия с долей 29%.

Общий объем импорта многофазных электродвигателей переменного тока свыше 750 Вт в 2010 году составил в натуральном исчислении более 240 тыс. штук, синхронных генераторов более 75 кВА порядка 3 тыс. шт.*

За 2010 год в импорте асинхронных многофазных двигателей переменного тока мощностью более 750 Вт, но не более 7,5 кВт ведущей страной производителем ввезенных двигателей является Украина. Ее доля в данном сегменте составила 38%.

В сегменте прочих многофазных двигателей переменного тока мощностью более 750 Вт, но не более 7,5 кВт преобладает продукция китайского производства. Также, лидерство китайским производителям принадлежит и в импорте двигателей переменного тока многофазных мощностью более 7,5 кВт, но не более 375 кВт – 75,6% и в сегменте синхронных генераторов более 75 кВА, но не более 750 кВА – 48%.

Украинские производители лидируют в поставках в Россию многофазных двигателей переменного тока мощностью более 375 кВт, в частности ЗАО «Завод Крупных Электрических Машин» с долей 28,4%.

Ввоз крупных генераторов переменного тока мощность более 750 кВА занимает 5,3% в импорте генераторов свыше 75 кВА, при этом на долю украинского производителя ГП Завод "ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ" приходится 83%.

В целом, значительную долю рынка, как и в предыдущие годы, занимает импортная продукция.

Российское производство электродвигателей в 2010 году показало значительный рост по большинству сегментов (кроме однофазных и двигателей малой мощности). В первую очередь, это вызвано эффектом «низкой базы», так как показатели 2009 года были значительно меньше результатов прошлых лет. Кроме того, свою роль сыграл и общий рост российской экономики, связанный с постепенным восстановлением большинства отраслей промышленности, в том числе и потребителей электротехники. Отражают тенденцию восстановления рынка и прироста спроса и ситуация на внешнеторговом рынке РФ.

Основным потребителем электродвигателей и генераторов традиционно является машиностроение. Для стимулирования тенденций роста ряда отраслей промышленности министерством промышленности и торговли были разработаны федеральные целевые программы, которые содержат в себе основные ориентиры и прогнозы, служащие основой для определения перспективных направлений и платежеспособного спроса.

Потребление электротехнической отрасли, благодаря ее широкой сфере применения, формируется за счет целого комплекса направлений народного хозяйства, поэтому в фазе роста отечественный рынок располагает достаточно широким набором перспективных рыночных ниш. Обобщающей особенностью современного спроса является повышенные требования к энергоэффективности и эксплуатационным характеристикам электротехнической продукции. Значительная доля рынка, занимаемая импортной продукцией представляет собой широкий горизонт для импортозамещения российским заводам-производителям.

*В анализ импорта и экспорта не включены двигатели переменного тока многофазные мощностью более 37 кВт, но не более 75 кВт для гражданской авиации (код ТНВЭД 8501 52 900 1) и мощностью более 75 кВт тяговые двигатели (код ТНВЭД 8501 53 500 0)

Исследовательская компания ID - Marketing

Май, 2011 г.