Российский рынок электротехнической продукции 2009-2010: электродвигатели и генераторы переменного тока
Статья, подготовленная на основе проведенного исследования российского рынка электродвигателей и генераторов переменного тока.
Актуальность:
апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок, РОССТАТ,
Закажите звонок!
Электротехническая отрасль – одна из основных в отечественном машиностроении. Её доля занимает порядка 20% от объёма рынка всего машиностроения и оценивается аналитиками в 7,5-8 млрд. долл.
Среднегодовая численность работников, занятых в производстве электрооборудования электронного и оптического оборудования по состоянию на начало 2010 года составила 824 тысячи человек (более 10% от всех занятых в обрабатывающей сфере промышленности). Объем отгруженных товаров собственного производства в производстве электрических машин и электрооборудования в 2009 году составил порядка 275 млрд. рублей.
Индекс производства по виду деятельности «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» за январь-февраль 2011 составил 111,2%, а объем отгруженных товаров за этот период в отрасли вырос на 26,2%, что отражает позитивный тренд на изучаемом рынке.
В 2010 году производство электродвигателей по указанным на рисунке позициям составило 2,8 млн. штук.
В 2010 году почти на 40% выросло производство синхронных генераторов. Лидер среди регионов по выпуску этой продукции – Санкт-Петербург.
В 2009 году производством трехфазных асинхронных двигателей переменного тока мощностью от 0,37 до 7,5 кВт с высотой оси вращения 80, 100, 112 мм занималось 3 завода. Лидером по итогам 2009 года стало ЗАО «УралЭлектро».
Производством электродвигателей переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм занималось порядка 20 заводов. На 9 крупнейших приходится 99,2-99,9% общероссийских объемов за 2003-2009 гг.
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 280-355 мм в 2009 году производились на трех заводах. Однако, стоит отметить, что в целом львиную долю (более 95%) в этом сегменте занимает Владимирский электромоторный завод.
Восемь предприятий в 2009 году отчитались о производстве генераторов переменного тока от 0,5 до 100 кВт. Лидер в данном сегменте – Сарапульский электрогенераторный завод.
Всего пять российских заводов в 2009 году занимались производством генераторов переменного тока мощностью свыше 100 кВт. На долю лидера – Баранчинского электромеханического завода, приходится половина общероссийских объемов.
Общий объем экспорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 750 Вт в 2010 году составил порядка 26,5 тыс. единиц техники, а экспорт синхронных генераторов мощностью более 75 кВА - немногим выше 160 ед.
В экспорте многофазных электродвигателей переменного тока свыше 750 Вт в 2010 году ведущей страной покупателем является Украина – 30%, в экспорте генераторов переменного тока мощностью свыше 75 кВА – Германия с долей 29%.
Общий объем импорта многофазных электродвигателей переменного тока свыше 750 Вт в 2010 году составил в натуральном исчислении более 240 тыс. штук, синхронных генераторов более 75 кВА порядка 3 тыс. шт.*
За 2010 год в импорте асинхронных многофазных двигателей переменного тока мощностью более 750 Вт, но не более 7,5 кВт ведущей страной производителем ввезенных двигателей является Украина. Ее доля в данном сегменте составила 38%.
В сегменте прочих многофазных двигателей переменного тока мощностью более 750 Вт, но не более 7,5 кВт преобладает продукция китайского производства. Также, лидерство китайским производителям принадлежит и в импорте двигателей переменного тока многофазных мощностью более 7,5 кВт, но не более 375 кВт – 75,6% и в сегменте синхронных генераторов более 75 кВА, но не более 750 кВА – 48%.
Украинские производители лидируют в поставках в Россию многофазных двигателей переменного тока мощностью более 375 кВт, в частности ЗАО «Завод Крупных Электрических Машин» с долей 28,4%.
Ввоз крупных генераторов переменного тока мощность более 750 кВА занимает 5,3% в импорте генераторов свыше 75 кВА, при этом на долю украинского производителя ГП Завод "ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ" приходится 83%.
В целом, значительную долю рынка, как и в предыдущие годы, занимает импортная продукция.
Российское производство электродвигателей в 2010 году показало значительный рост по большинству сегментов (кроме однофазных и двигателей малой мощности). В первую очередь, это вызвано эффектом «низкой базы», так как показатели 2009 года были значительно меньше результатов прошлых лет. Кроме того, свою роль сыграл и общий рост российской экономики, связанный с постепенным восстановлением большинства отраслей промышленности, в том числе и потребителей электротехники. Отражают тенденцию восстановления рынка и прироста спроса и ситуация на внешнеторговом рынке РФ.
Основным потребителем электродвигателей и генераторов традиционно является машиностроение. Для стимулирования тенденций роста ряда отраслей промышленности министерством промышленности и торговли были разработаны федеральные целевые программы, которые содержат в себе основные ориентиры и прогнозы, служащие основой для определения перспективных направлений и платежеспособного спроса.
Потребление электротехнической отрасли, благодаря ее широкой сфере применения, формируется за счет целого комплекса направлений народного хозяйства, поэтому в фазе роста отечественный рынок располагает достаточно широким набором перспективных рыночных ниш. Обобщающей особенностью современного спроса является повышенные требования к энергоэффективности и эксплуатационным характеристикам электротехнической продукции. Значительная доля рынка, занимаемая импортной продукцией представляет собой широкий горизонт для импортозамещения российским заводам-производителям.
*В анализ импорта и экспорта не включены двигатели переменного тока многофазные мощностью более 37 кВт, но не более 75 кВт для гражданской авиации (код ТНВЭД 8501 52 900 1) и мощностью более 75 кВт тяговые двигатели (код ТНВЭД 8501 53 500 0)
Исследовательская компания ID - Marketing
Май, 2011 г.
-
Российский рынок электротехнической продукции 2009-2010: электродвигатели и генераторы переменного тока
В исследовании проведен анализ основных тенденций на российском рынке электродвигателей и синхронных генераторов и с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей. Представлен общий обзор рынка Казахстана, Украины, Республики Беларусь и Узбекистана.
Актуальность: март 2012 г.
Источники: Железнодорожная статистика, Таможенная база, РОССТАТ
29 000 ₽ -
Российский рынок электротехнической продукции 2010-2011: электродвигатели и генераторы постоянного тока
В исследовании представлены основные тенденции на российском рынке электродвигателей и генераторов постоянного тока с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей. Проведен общий обзор рынка Казахстана, Украины, Республики Беларусь и Узбекистана
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок, РОССТАТ,
25 000 ₽ -
Обзор рынка дизель и газо генераторов и двигателей в 2011 году
Анализ российского импорта двигателей и генераторов мощностью свыше 30 л.с. в 2011 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика
8 600 ₽ -
Обзор рынка дизель и газо генераторов и двигателей 2010 в году
Анализ импорта двигателей и генераторов мощностью свыше 30 л.с. в 2010 году в Россию.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика
7 900 ₽
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)