Рынок подсолнечного масла 2009-2010 гг.

• Обзор мировых тенденций на рынке подсолнечного масла
• Производство подсолнечного масла в России
• Экспорт российского подсолнечного масла
• Импорт подсолнечного масла в Россию

Подсолнечное масло — жирное растительное масло, получаемое из семян подсолнечника. Это одно из важнейших растительных масел, имеющее высокое народно-хозяйственное значение. Оно пользуется наибольшим спросом у потребителей. В кулинарии применяется для жарки и для заправки салатов. Из него производят маргарин и кулинарные жиры. Кроме того, подсолнечное масло применяется при изготовлении консервов, а также в мыловарении и лакокрасочной промышленности. Подсолнечное масло входит в состав различных мазей.

Мировое производство масла подсолнечного в 2009 году составило 11,5 млн. тонн, при общем сборе семян подсолнечника в 3,04 млн. тонн.

На мировом рынке подсолнечного масла следует выделить Турцию, Аргентину, страны ЕС, кроме России и Украины, о которых речь пойдет ниже.

В Турции в 2009 году по сравнению с 2008 годом валовой сбор семян подсолнечника снизился на 4%, при этом объемы производства масла подсолнечного выросли на 22% с 516 тыс. тонн до 626 тыс. тонн. В 2010/11 (сентябрь – август) – 544 тыс. тонн. 4,8% от произведенного масла предназначено для экспорта. Импортного подсолнечного масла в страну ввозится 30% от его производства.

Несмотря на сокращение сбора семян подсолнечника в странах ЕС в 2009 году по сравнению с 2008 на 3%, производство масла подсолнечного выросло на 4%. Импорт масла в страну сократился с 1007 тыс. тонн в 2008 году до 970 тыс. тонн в 2009 (2010/11 (октябрь-сентябрь) – 103 тыс. тонн). Экспортные поставки масла остались практически неизменными: снижение составило 2%.

В Аргентине наблюдается резкое снижение валового сбора подсолнечника: в рассматриваемом периоде на 95%. Причиной снижения сбора подсолнечника послужили тяжелые засухи в стране. При этом производство подсолнечного масла сократилось на 23%. Экспорт масла также был сокращен на 11%. Поставок импортного масла подсолнечного в страну не осуществляется.

Снижение объемов сбора подсолнечника в Аргентине дает преимущество ее ближайшим конкурентам – России и Украине.

По данным Госкомстата Украины в 2009 году было собрано около 6,4 млн. тонн семян подсолнечника, что на 2,5% меньше уровня 2008. По данным МинАП Украины средневзвешенная закупочная цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 30 июля 2010 г. составляла 2769 грн/т, что на 39% превышает уровень цен на аналогичную дату прошлого года (1987 грн/т). Всего в 2009 году в Украине было произведено более 2,7 млн. тонн подсолнечного нерафинированного масла.

Рынок подсолнечного масла в России начал активно развиваться с 2001 года, после того, как в 1999 - 2001 годах государством был предпринят комплекс мер таможенного регулирования по ограничению экспорта семян подсолнечника и импорта растительных масел.

Валовые сборы подсолнечника в РФ имеют положительную динамику. За 10 лет сбор семян подсолнечника вырос на 65%. Значительный скачок произошел в 2005-2006 гг., когда был собран рекордный урожай.

После рекордного урожая в обозначенных годах посевные площади под подсолнечником были сокращены, урожайность в последующие годы также снизилась, что привело к снижению сборов семян подсолнечника, что в свою очередь вызвало резкий скачок цен на подсолнечное масло.

В 2009 году под подсолнечником посевная площадь увеличилась на 16,4% относительно уровня предшествующего года и составила 7171,1 тыс.га. Урожайность снизилась на 6,5%, составив 11,5 ц/га. Валовой сбор подсолнечника составил более 60 тыс. тонн.

Семян подсолнечника в 2010 году по состоянию на 1 октября намолочено 2,4 млн. тонн, что на 15% больше уровня 2009 года аналогичной даты.

Число предприятий, занимающихся переработкой семян подсолнечника в масло в РФ, растет из года в год. Если в 2005 году таких предприятий насчитывалось не более 20, то в 2009 году их стало 28. К крупнейшим производителям подсолнечного масла в России относятся Юг Руси, ЭФКО, Аткарский МЭЗ, МЖК Армавирский и другие.

Объемы производство подсолнечного масла в России колеблются из года в год.

В 2009 году масла подсолнечного было произведено более 2,5 млн. тонн, что на 35% больше, чем в 2008 году. А в январе – августе 2010 года отмечено снижение объемов производства масла подсолнечного – на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

От валового сбора семян подсолнечника зависят цены на подсолнечное масло. В 2002 – 2006 годах при стабильно растущих объемах собранных семян подсолнечника средние цены на масло оставались практически неизменными. В 2008 году после резкого снижения урожая подсолнечника, цена резко поднялась на 60% по сравнению с уровнем 2007 года. В 2009 году наметилась тенденция снижения цен на масло подсолнечное.

С конца сентября – начала октября на мировой рынок начинается поступление нового урожая семян подсолнечника. В связи с увеличением посевных площадей под подсолнечником ожидалось увеличение урожая. Но неблагоприятные погодные условия оказали негативное влияние на величину валового сбора. Таким образом, ожидается не характерный для данного времени года рост цен на семена подсолнечника, а, следовательно, и рост цены производителей на подсолнечное масло.

С января по август 2010 года Россией было экспортированно более 520 тыс. тонн подсолнечного масла, что составляет 38% от общего объема производства данного вида масла. Менее 1% от общего объема экспорта представляет собой подсолнечное масло для технических целей. Все остальные 99% - масло, предназначенное для употребления в пищу.

Основным покупателем подсолнечного масла, экспортируемым из России, является Турция. Более 100 тыс тонн подсолнечного масла экспортируется в эту страну. Далее следует Италия и Египет – более 50 тыс. тонн в каждую страну.

Импорт подсолнечного масла носит отрицательную динамику. За 9 лет он снизился более чем на 70%.

Импорт масла подсолнечного в январе - августе 2010 года составил более 40 тыс. тонн, что составляет чуть менее 3% от общего объема произведенного масла. 99,8% вввезенной продукции составляет масло, предназначенное для употребления в пищу.

Украина занимает лидирующее положение в импорте, что связано с расположением в этой стране компании «Каргилл», чья доля в поставках масла подсолнечного из страны больше 60%.

На первом месте в рейтинге иностранных производителей – компания Каргилл, чья доля в импорте масла подсолнечного составляет 56%. Далее следует «Сватовское масло» с долей в 11,7%. Третье место занимает «Волчанский МЭЗ» (7,5%).

В целом, несмотря на достаточно активные темпы роста рынка подсолнечного масла, по объемам потребления Россия существенно отстает от Европы, объемы потребляемого масла в 1,5-2 раза ниже. Поэтому у рынка подсолнечного масла есть потенциал роста.

Кроме того, в настоящее время фактором, который и в дальнейшем будет способствовать развитию рынка как подсолнечного масла, так и, в общем, растительного масла, является стремление россиян к здоровому образу жизни.

Обзор мирового рынка подготовлен на основе данных FAS USDA

Кашинцева Д.Р., аналитик ID - Marketing

Октябрь, 2010 г.