Российский и мировой рынок протеинов из природного газа

Кормовая отрасль: альтернативы в производстве кормовых белков

Российский и мировой рынок протеинов из природного газ

По прогнозам ООН, в 2050 году численность населения Земли достигнет 9,7 млрд. человек. Темпы роста населения в современном мире замедлились. Вопрос как накормить граждан с учётом не только экономических, но экологических проблем, возникает во многих странах. Для животноводства обеспечение доступным кормовым белком - актуальный вопрос. В России на корма в себестоимости продукции животноводства приходится 50–70%%.

Альтернативами традиционному кормовому белку - сои, рыбной, мясокостной муке и ряду других - становятся такие продукты, как белок из насекомых, микробный кормовой белок. Второй вариант мало распространён в мире на данный момент. В СССР объёмы производства достигали 1 млн. тонн, действовало 12 заводов. Производство осуществлялось из дрожжеподобных грибов и парафинов, продуктов переработки нефти. Конечный белок назывался паприн. Минус паприна - наличие канцерогенов из-за остаточного содержания парафинов.

В 2024 году в России введен ГОСТ Р 71301 - 2024 «Добавка белковая кормовая на основе метанокисляющих бактерий (гаприн)». Гаприн получают путем переработки метана бактерией Methylococcus capsulatus, содержит 70-79%% сырого протеина, витамины группы В, аминокислоты и микроэлементы. Кроме гаприна и паприна существуют также меприн и эприн - продукты переработки метанола и этанола.

Для нашей страны гаприн не является инновационным продуктом. С 1985 до 1994 годы в Волгоградской области на Светлоярском завод Белковых витаминных концентратов «Волгоградбиоситез» производился гаприн по технологии, разработанной ГосНИИсинтезбелок. Показатели достигали 40 тыс. тонн, часть продукции экспортировалась. Производство было прекращено из-за высоких затрат на электроэнергию на одной из стадий производства - ферментации в биореакторе. Сейчас завод представляет собой заброшенное 9-ти этажное здание, однако технологии не потеряны для страны.

В современной истории разработкой биопротеина занимается всего несколько стран, и Россия в том числе.

Компанией «Биопрактика», соучредителем которой является негосударственный институт развития «Иннопрактика», в Москве в конце 2020 года была запущена опытная установка по производству гаприна. Одним из учредителей ООО «Биопрактика» с долей в 40% выступает ООО «Арфуд Инвест», принадлежащее на 100% ПАО «Уралкалий».  В августе 2024 года в Кирово-Чепецке Кировской области на площадке «Уралхима» состоялся запуск новой опытно-промышленной установки непрерывного цикла работы мощностью 300 тонн продукции в год. В дальнейшем планируется выход на проектирование завода полной мощности производительностью от 15 тыс. тонн до 50 тыс. тонн в год. В начале 2024 года заявлялось, что ООО «Биопрактика» рассматривает возможность строительства завода в Воронежской области мощностью 20 тыс. тонн биопротеина под маркой «Инноприн». В реестре кормовых добавок «Инноприн» зарегистрирована в конце декабря 2023 года.

В Европейском союзе использование микробного белка для кормления животных было одобрено ещё в 1995 году. Один из производителей биопротеина - датская UniBio. Компания производит Uniprotein с содержанием белка выше 70% на основе запатентованной технологии U-Loop.

Лицензия на технологию U-Loop в России была приобретена компанией Protelux (ООО «Протелюкс») за 10 млн. долл. в 2016 году. С 2018 года запущено производство протеина Uniprotein в Ивангороде в Ленинградской области. Инвестиции составили 2,5 млрд. рублей. Мощность завода - 6 тыс. тонн продукции в год (потенциально она может увеличена до 20 тыс. тонн при установке дополнительных биореакторов U-Loop). В планах компании на момент запуска заявлялось о строительстве 10 аналогичных заводов в ближайшее десятилетие, однако в рамках текущей геополитической ситуации их реализация затруднена. В 2021 году 100% компании перешло Protelux Holdings B.V. - акционерам Protelux, выкупившим её у Safilies Holding limited. Согласно открытой финансовой информации, выручка «Протелюкс» в 2023 году снизилась до 9,3 млн. рублей, на 91% относительно 2022 года. При этом убыток компании за 2023 год сократился на 45,6% в сравнении к 2022 году, составив 396 млн. рублей.

Кроме ООО «Биопрактика» и ООО «Протелюкс» производство биопротеина разрабатывается также компаниями ООО «Гипробиосинтез» и ООО «Метаника».

В 2015 году ООО «Гипробиосинтез» приобрела права на технологии «Волгоградбиоситез». Компания одной из первых в 2017 году произвела опытную партию микробной биомассы из непищевого сырья (метана), с использованием штамма-продуцента — Methylococcus capsulatus ГБС-15™ собственной селекции, а в 2020 зарегистрировала свою добавку Дримфид®. По официальным данным, Гипробиосинтез» планирует строительство крупнотоннажного завода проектной мощностью 20 тыс. тонн в Республике Татарстан совместно с «Татнефтью». Запуск первой очереди ожидается в 2025 году мощностью 1 тыс. тонн. На данный момент опытная установка компании работает с максимальной мощностью 100 тонн в год.

Четвертый участник отечественного инновационного рынка биопротеина - ООО «Метаника», резидент технопарка в Севастополе и участник «Сколково». Компания учреждена четырьмя собственниками в 2016 году и работает над созданием научно-технологического, производственного комплекса «Метан-Крым» по получению белка из метана. В лабораторных условиях компанией получен белково-витаминный концентрат «Метаприн». 

В декабре 2023 года зарегистрирована добавка АкроПрин® - «Биомасса термически инактивированных клеток непатогенных метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus (штамм ACR-22) – 100 %». Производителем выступаем ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг» (Великий Новгород), дочерняя компания производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон».

В конце 2023 года анонсировалось подписание соглашения о строительстве завода по выпуску гаприна между Корпорацией развития Башкирии и организациями «Фининвест» и «Малая нефтехимическая и биохимическая компания».

Помимо России и Дании, технология производства кормового белка из природного газа разработана также и в США. В 2016 году компания Calysta (США, Калифорния) запустила опытный завод в Великобритании, начав производить белок для кормления промысловых рыб. В 2022 году Calysta запущен завод в Китае по выпуску микробного белка в промышленных масштабах, мощностью до 20 тыс. тонн в год. Компания вышла на азиатский рынок через совместное предприятие с Adisseo. Calysta производит продукцию для кормления аквакультуры, сельскохозяйственных животных и домашних животных, а также представлены пищевые протеины для людей под линейками FeedKind Aqua, FeedKind Net Zero, FeedKind Pet и Positive Protein. В 2023 году FeedKind признан безопасным в использовании и на территории США, получив статус GRAS в Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (US Food and Drug Administration).

В 2024 году еще одна американская компания LanzaTech, занимающаяся переработкой углеродного сырья для получения этанола в качестве основного продукта и белка в качестве сопутствующего продукта, заявила о выходе на рынок биопротеина для кормления в 2026 году. LanzaTech планирует производить LanzaTech Nutritional Protein (LNP) как один из основных продуктов. Компанией проектируется промышленная установка мощностью 0,5-1,5 тонны продукта в сутки, на коммерческие объемы производства LanzaTech рассчитывает выйти в 2028 году, мощность составит порядка 30 000 тонн в год.

О разработке технологии по производству биопротеина также в 2024 году объявила компания Kimia Life (Иран). Kimia Life разработан прототип установки и реализуется два проекта. Первый в Абадане на территории нефтеперерабатывающего завода по преобразованию факельного газа в протеин - гаприна. Второе по производству протеина из метанола (меприна) на мощностях Fanavaran Petrochemical Company, занимающейся производством метанола, уксусной кислоты и монооксида углерода в специальной нефтехимической экономической зоне порта Иммама Хомейни.

В России промышленные партии по выпуску гаприна прогнозируются при оптимистичном сценарии в 2026-2027 гг. Гаприн новый продукт для кормовой отрасли и для дальнейшего развития производства потребуются не только вложения в технологии, масштабирование производства, снижение конечной цены, но и маркетинговое продвижение продукта для популяризации у потребителей.

В начало