Российский рынок мясной и мясокостной кормовой муки 2024

Российский рынок мясной и мясокостной кормовой муки 2024

Отечественное производство мясной и мясокостной кормовой муки последние годы активно развивалось. С 2017 по 2023 год показатели выросли на 75% до 638 тыс. тонн. Сегмент мясной муки вырос на 74%, костной и мясокостной на 70%, кровяной в 5,4 раза. За 11 месяцев 2024 года производство данных видов продукции в натуральном выражении составило 595 тыс. тонн, в частности производство мясной муки увеличилось по предварительным данным на 28%. Костная и мясокостная мука в структуре выпуска занимает основную долю, на 2024 год она достигла 71%, доля муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса - 26%, кровяной - 4%.

Динамика производства кормовой муки из мяса или мясных субпродуктов по видам в РФ в 2017-2024 гг., тыс. тонн

Производство кормовой муки из мясных субпродуктов в стране в большой части представлено у крупных компаний производителей и переработчиков мяса. При этом есть независимые заводы, такие как завод «Биотек» (Абиогрупп) в Вологодской области, ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга» (ГК SARIA) в Татарстане, ООО «Экорт» в Курской области. Мясокостную муку производят также индивидуальные предприниматели, обеспечивая порядка 11% выпуска продукции в год.

Основной объём производства кормовой муки из мяса и субпродуктов сосредоточен в регионах Центрального округа. В 2024 году на них пришлось 58% выпуска по России. Белгородская область одна из ведущих по выпуску кормовой муки из мясных субпродуктов, как в округе, так и в стране. В регионе работает порядка 15 крупных и средних производителей. Один из заводов области - «Яковлевский санветутильзавод». Завод входит в структуру группы «Агро-Белогорье», с конца 2024 года на 100% принадлежащую ГК «РусАгро». С 2013 года завод, в который было вложено при строительстве 500 млн. руб., постоянно модернизуется. В 2022 году одним из обновлений завода стала установка четвертого варочного котла. Общая сумма обновления ООО «Яковлевский санветутильзавод» составила 493 млн. руб. Мощность по переработке выросла до 200 тонн в сутки. По официальным данным компании, за десять лет работы завода с 2013 по 2023 гг. было произведено порядка 103 тысяч тонн мясокостной муки, в частности объемы выпуска мясокостной муки в 2023 достигли 15 тыс. тонн.       

Курская область также входит в рейтинг ведущих, в сегменте мясокостной муки на нее приходится, по оценкам, 10% объемов в стране и 30% по Центральному округу. В регионе расположены мощности ГК «Агропромкомплектация» и «Мираторг». Завод ГК «Агропромкомплектация» «Курский мясоперерабатывающий завод» работает с мощностью 9,5 тысяч тонн мясокостной муки и 1,7 тысяч тонн кровяной муки в год, ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Мираторг» - 12,6 тыс. тонн мясокостной муки в год. В 2021 году в области произошло увеличение объемов выпуска мясокостной кормовой муки в 2,5 раза к 2021 году за счёт выхода на полные мощности и проведение модернизации ведущих производителей региона. В списке крупных производителей также Брянская, Тамбовская области.

В Тульской области в ТОР «Ефремов» в сентябре 2024 года Группа «Черкизово» запустила завод, оснащенный четырьмя линиями, в т.ч. по производству кормового жира, мясной и мясокостной муки для собственного потребления. Мощность составляет 45 тыс. тонн продукции в год на выходе, потребности в сырье оцениваются в 160 тыс. тонн. Его поставки будут осуществляться с предприятий группы.

На юге страны превалирующий объём кормовой муки из мяса и субпродуктов выпускается, по оценкам ID-Marketing, в Ростовской области и Ставропольском крае, в Поволжье лидеры –  Татарстан и Мордовия.

В целом, отечественный рынок полностью обеспечивает себя в данном сегменте. Импорт кормовой муки из мясных продуктов сократился до рекордно низких объемов. Если в 2020 году показатель составлял порядка 33 тыс. тонн (без учета стран ЕАЭС), то в 2023 году уже 3,6 тыс. тонн. Крупными импортёрами в данном сегменте выступали производители кормов для домашних животных, компания Марс, Нестле, Рускан. В последние два года компании перешли на закупки отечественной продукции. Например, по официальным данным Русагро, в 2023 году приморский завод компании прошел проверку качества и безопасности продукции в интересах компании Mars для дальнейших поставок в адрес компании.

Экспорт мясной и мясокостной муки незначителен, составляет не более одного процента от внутреннего производства. При этом стоит отметить, что с 2020 по 2023 год показатель вырос многократно, со 156 тонн до 6,8 тыс. тонн (без стран ЕАЭС).

В начало