Рынок кормовых аминокислот в России в 2017 г.: лизин, метионин, треонин

Рынок кормовых аминокислот в России в 2017 г.: лизин, метионин, треонин

Производство кормовых аминокислот внутри страны одно из направлений, в рамках которого действует курс импортозамещения. Основными аминокислотами выступают лизин, метионин и треонин. Внутри страны долгое время единственным производителем аминокислоты являлся АО «Волжский оргсинтез», производящий метионин. По оценке ID-Marketing, в 2016 году компания выпустила 29,3 тыс. тонн метионина, что на 5% выше уровня 2015 года. При этом импорт кормового метионина в 2016 году составил 19,6 тыс. тонн, увеличившись до 32,7 тыс. тонн в 2017 году. Основным фактором, повлиявшим на рост импорта кормового метионина в 2017 году, выступает увеличение объемов ввоза представительством Evonik в России продукции с завода Evonik Degussa Antwerpen NV почти в два раза по сравнению с 2016 годом. Всего же на долю кормового метионина производства заводов Evonik пришлось почти 74% поставок в 2017 году. Также стоит отметить рост объемов импорта кормового метионина производства Adisseo по сравнению с 2016 годом в 2017 на 54%. Доля Adisseo в импорте кормового метионина в 2017 году составила, по оценкам ID-Marketing, 17,5%.

В сегменте кормового лизина, спрос на который наиболее велик, в России одним из первых была запущена линия по производству L-лизин сульфат 65% мощностью 57 тыс. тонн на ЗАО «Завод Премиксов № 1» (ГК «Приосколье») в Белгородской области. В мае 2015 года заводом была произведена первая партия, а в начале 2017 года завод вышел на постоянные объемы. Еще одним успешно реализованным проектом является запуск в Тюменской области 1 декабря 2017 года цеха по производству сульфата лизина компании «АминоСиб» (Агрохолдинг «Юбилейный»). Запуск производства лизина является третьим и заключительным этапом в реализации проекта по глубокой переработке зерна. Мощность по производству лизина в Тюменской области составляет 30 тысяч тонн в год. Несмотря на наличие  других проектов по глубокой переработке зерна, в том числе «Донбиотех» и Evonik (Ростовская область), АО «Биотех Росва» (Калужская область), пока полностью реализованы только два.

Импорт кормового лизина в Россию, по оценкам ID-Marketing, в 2016 году составил 90,6 тыс. тонн, в 2017 снизился на 8,7% до 82,7 тыс. тонн. Если рассматривать ретроспективный период, то стоит отметить, что в 2016 году поставки лизина в страну достигли максимума и двукратного роста относительно 2011 года. В структуре ввоза лизина в 2017 году 78% пришлось на импорт моногидрохлорида, остальной объем занял лизин сульфат. При этом сокращение импорта лизина в страну в 2017 году было вызвано вводом запрета на поставки лизина Россельхознадзором ряда китайских компаний, в том числе заводов компании EPPEN: Inner Mongolia EPPEN Biotech Co., Ltd и Ningxia EPPEN Biotech Co, Ltd, занимающей первое место по объемам поставок в РФ.

Доли заводов производителей в импорте кормового лизина в Россию в 2017 году, % (натур. выраж.)

Импорт треонина в Россию также растет из года в год. По оценкам ID-Marketing, в 2017 году ввоз составил 28,4 тыс. тонн, увеличившись на 12,5% по сравнению с 2016 годом. Всего с 2011 года, по данным ID-Marketing, импорт кормового треонина вырос в 2,7 раза. По объемам поставок первое место занимает продукция завода Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co.,Ltd., на долю которого в 2017 году пришлось 57,5% поставок в натуральном выражении. Внутреннее производство треонина в России отсутствует. Однако о проекте по выпуску треонина мощностью 18 тыс. тонн заявило ЗАО «Завод премиксов №1», реализовать который планируется к 2020 году. При этом крупный производитель аминокислот на мировом рынке Evonik объявил о закрытии завода в венгерском городе Каба, причиной закрытия озвучив растущую конкуренцию на рынке треонина, по мнению компании.

В целом, по оценкам ID-Marketing, объем импорта в 2017 году кормовых аминокислот составил 148,5 тыс. тонн, из которого 97% пришлось на кормовой лизин, метионин и треонин.

Примечание: анализ проводится без учета оборота со странами Таможенного Союза.

В начало