Российский рынок автокранов в первом полугодии 2012 года


Актуальность: ноябрь 2012 г.
Статья, посвященная анализу рынка автомобильных кранов в России. В аналитическом материале подробно рассмотрен импорт автокранов и производство автокранов в 2012 году в первом полугодии.

Российский рынок автокранов в первом полугодии 2012 года

В настоящее время ситуация на мировом строительном рынке неоднозначная: с одной стороны, большинство стран находится в состоянии кризиса, с другой - компании все-таки используют любые возможности для роста. Тому в подтверждение изменчивая динамика индекса Buildernet INDEX[1], который в июне, к примеру, упал с 366,62 до 362,38 пункта (-1,16 процента).

Если говорить о России, то сегодня строительство — одна из отраслей экономики, где ощущается достаточно стабильный рост объемов работ. Как следствие – развиваются и смежные отрасли, в том числе и рынок автокранов. В посткризисный период российский рынок автокранов имел исключительно положительную динамику. Ежегодный прирост производственных показателей равнялся 116% в 2010 и 40% в 2011 году относительно показателей предыдущих лет.  Аналогичное значение данных по импорту в 2010 году составило 22,2%, в 2011 - 156%. При этом доля ввезенных автокранов к производственным показателям в России составляет порядка 10%. Исключением является первое полугодие 2012 года, где импортная составляющая в общем объеме выпуска кранов на автомобильном ходу достигла 17%.  

В 2012 году показатели импорта и выпуска кранов на автомобильном ходу также выросли: производство прибавило за первое полугодие текущего года 17% относительно аналогичного периода 2011, импорт и вовсе увеличился более чем в 2 раза.

Сравнительная динамика российского импорта и производства автокранов в 2009-2011 гг., шт.

Сравнительная динамика российского импорта и производства автокранов в 2009-2011 гг., шт.

Сравнительная динамика российского импорта и производства автокранов в январе-июне 2012 года, шт.

Сравнительная динамика российского импорта и производства автокранов в январе-июне 2012 года, шт.

Производство автокарнов в России

В марочной структуре российского производства автокранов все без изменений – явным лидером является ОАО «Автокран» и бренд «Ивановец».  За январь-июнь 2012 года предприятием было выпущено практически 800 единиц рассматриваемой техники.  При этом рост относительно первого полугодия 2011 года составил чуть менее 13,5%.  Если говорить о доле ивановского производителя автокранов – то по сравнению с итогами 2011 года она осталась неизменной. 

Доля ОАО «Галичский автокрановый завод» увеличилась до 22% в первом полугодии 2012 года, при этом темпы прироста составили 36,4%, что позволило предприятию занять вторую позицию среди российских производителей кранов на автомобильном ходу.  Хотелось бы обратиться к истории компании. Примечательно, что свою историю завод начал далеко не с производства кранов и автомобильной техники в целом - до 1914 года на территории, где в настоящее время расположено предприятие, находился винокуренный завод, впоследствии переоборудованный в обувную фабрику. В 30-х годах на заводе находилось  бондарно-тарное предприятие (бо́ндарь — реме сленник, выделывающий б очки). Первые краны были выпущены только в 1982 году. Очевидно, что направление было выбрано верно – «Галичский автокрановый завод» является одним из основных производителей гидравлических автомобильных кранов России.

Объемы выпуска на ОАО «Клинцовский автомобильный завод» уступают производителю автокранов из города Галич порядка 30 машин. Тем не менее, свой юбилейный год (в сентябре ОАО «КАЗ отмечает юбилей – 50 лет первому крану) предприятие начало с хороших показателей. В январе-июне 2012 года отмечен рост выпуска кранов на автомобильном ходу, который составил порядка 30% относительно аналогичных показателей предыдущего года.

2012 год стал юбилейным и для ОАО «Челябинский механический завод», в  январе предприятию исполнилось 70 лет.  Завод также имеет положительную динамику роста своих производственных показателей, однако отставание от тройки лидеров, суммарная доля которой составляет порядка 80%, пока достаточно велико.

Единственным предприятием ведущей пятерки российских производителей автокранов, которое по итогам рассматриваемого период снизило свои производственные показатели, является ЗАО «Газпром-кран», которое с 2006 года по лицензионному соглашению с ОАО «Автокран» производит крановую технику под брендом «Ивановец». Оставшиеся предприятия, не вошедшие в лидирующую группу, выпустили в рассматриваемом периоде 133 крана на автомобильном ходу.

Производство автокранов в России в январе-июне 2012 года, %

Производство автокранов в России в январе-июне 2012 года, %

Импорт автокранов в Россию

Как уже упоминалось ранее – импортная составляющая рынка автокранов по итогам первого полугодия 2012 года более чем в 2 раза превысила показатели аналогичного периода в 2011 году в натуральном выражении. При этом наблюдаются перемены и в ведущей пятерке брендов, ввезенных в Россию. Лидерство китайских марок можно констатировать уже как свершившийся факт. Первое место занимает Xuzhou Construction Machinery Group Inc. (XCMG) с долей 55% и впечатляющим ростом поставок в первом полугодии 2012 года, который на 23% выше показателей всего 2011 года и в 5,7 раз выше значений импорта автокранов в 2010 году. Еще один представитель Поднебесной – Zoomlion Heavy Industry & Science, на втором месте среди ведущих импортеров с показателем, который также выше данных импорта марки Zoomlion в 2010 и 2011 годах.

Представитель европейского рынка автокранов компания LIEBHERR – на третьей позиции. Некогда лидировавшая в данном направлении, немецкая марка постепенно уступила свои позиции азиатским компаниям.  Если в 2010 году LIEBHERR оставалась на первой позиции, то уже в 2011 оказалась на второй и далее третье место по итогам рассматриваемого периода. При этом объемы импорта остаются достаточно стабильными, начиная со второго квартала 2011 года, когда ежеквартально стало ввозиться в среднем по 35 кранов на автомобильном ходу. Несмотря на такие показатели ввоза в натуральном выражении, автокраны LIEBHERR лидируют с большим отрывом в стоимостных показателях. По итогам января-июня 2012 года в Россию было импортировано 52 автокрана LIEBHERR на общую стоимость более 50 млн. долларов США – и это 50% рынка в денежном выражении. А вот китайские бренды XCMG и Zoomlion по данному направлению только на третьем и пятом местах, соответственно.

Под маркой Terex-Demag, входящей в состав корпорации Terex, в первом полугодии 2012 года в Россию было ввезено на 20% автокранов меньше, чем в аналогичном периоде 2011, под брендом GROOVE – на 2 автокрана меньше, чем за весь минувший год.

Основные импортируемые в Россию марки автокранов в январе-июне 2012 года, %

Основные импортируемые в Россию марки автокранов в январе-июне 2012 года, %

В 2012 году можно наблюдать уже сложившуюся на российском рынке тенденцию: отечественные предприятия производят краны средней грузоподъемности, а иностранные компании в большинстве своем замещают сегмент тяжелых автокранов с грузоподъемностью более 100 тонн. Отсюда и достаточно большая разница в объемах импорта и производства. Как один из факторов такого разрыва в объемах импорта и производства – конкурентное преимущество отечественных кранов в цене, что не дает среднетоннажной технике иностранного производства активно внедрятся на российский рынок. С другой стороны, потребность в использование тяжелых кранов в разы меньше, чем у их среднетоннажных «коллег». Да и приобрести подобную технику и поставить ее на баланс своего предприятия удовольствие не из дешевых (стоимость некоторых моделей составляет несколько миллионов долларов). Это позволяет нашим производителям достаточно уверено чувствовать себя на рынке автокранов.

Касательно перспектив строительной отрасли в целом и рынка автокранов в частности, можно отметить, что такие события, как недавно завершившийся саммит АТЭС во Владивостоке, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, Зимняя Олимпиада 2014 в Сочи, а также Чемпионат мира по футболу 2018 года не дадут строительным машинам простаивать, а компаниям-производителям и импортерам помогут обеспечить спрос на свою технику.

В начало



Ноябрь, 2012 г.

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing для журнала "Основные средства"

Анализ внешнеторгового рынка России представлен без учета данных по Республике Беларусь с 2006 года, без учета данных по Республике Казахстан с 1 июля 2010 года.


[1] Buildernet INDEX - формируется на основе ежедневно обновляемых данных по котировкам акций самых влиятельных производителей спецтехники, арендных и строительных компаний из США, Японии, Европы и Великобритании, Китая на крупнейших мировых биржах.

 

Похожие исследования

Российский рынок автокранов в 2009-1 квартале 2010 гг.

Статья, посвященная анализу рынка автокранов России в 2009 - 1 квартале 2010 года.

Производство автокранов в России: итоги 2008 года

Статья посвящена анализу рынка автокранов за 2008 год, также рассматриваются показатели производства основных российских предприятий.

Российский рынок автокранов: производство январь – октябрь 2008 г.

Обзор посвящен анализу производства автокранов в январе-октябре 2008 года, рассмотрены основные производители и тенденции рынка.

Российский рынок автокранов: 2009 - сентябрь 2010 гг.

В исследовании представлен анализ основных тенденций на российском рынке автокранов с выделением ключевых игроков: продавцов и покупателей. Общий о...

Российский внешнеторговый рынок автокранов: январь-август 2009 года

В отчете представлен анализ внешнеторгового рынка автокранов.

Импорт подъемной техники в Россию в 2012 г.

Обзор посвящен российскому импорту подъемной техники. В обзоре представлен анализ основных импортеров подъемной техники в Россию; оценка марочной и...

Российский рынок автокранов в 2013 году

Статья посвящена анализу российского рынка автокранов. В материале проанализировано внутреннее производство автокранов, основные производители. Отд...