Агропромышленный рынок - события, цифры, факты

30.11.-0001
Анализ рынка

2 полугодие 2011 г.

<< I полугодие 2012 г.

1 полугодие 2011 г.>>


28.12.11 г.

Соя и соевый шрот могут подорожать

Дефицит масленичных культур и продуктов их переработки может спровоцировать рост рыночных цен на сою. Снижение производства масленичных культур связано с отсутствием осадков в Южной Америке, где производится соя. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то потери урожая составят от трех до пяти миллионов тонн сои. По прогнозам специалистов Oil World, в январе-июне 2010 году США повысит экспортные цены на сою до $510 за тонну. Сейчас соя продается по цене $ 486/тонну. Также вырастет и цена на соевый шрот с 325 до $ 384/тонну.


21.12.11 г.

Итоги сбора урожая зерновых в 2011 году

На днях заместитель министра сельского хозяйства РФ Александр Петриков на Всероссийском агрономическом совещании обнародовал показатели сбора зерновых в 2011 году. Согласно данному заявлению в 2011 году было собрано 92 млн. тонн зерновых в зачетном весе. По словам Петрикова собранного урожая хватит для обеспечения, как внутренних потребностей, так и экспорта, который прогнозируется на уровне 25 млн. тонн. Помимо зерновых были собраны также высокие урожаи других культур. Так урожай сахарной свеклы составил около 45 млн. тонн, подсолнечника – 8 млн. тонн, кукурузы – 6 млн. тонн, сои – 1,5 млн. тонн, рапса – 1,1 млн. тонн. Высокие показатели урожая, собранного в 2011 году, были достигнуты благодаря господдержке отрасли, а также слаженной работе федеральных и региональных органов власти с сельхозпроизводителями. В 2012 году планируется инвестировать в развитие растениеводства на 4% до 46,5 млрд. рублей.


12.12.11 г.

Падение мировых цен на продовольствие продолжается пять месяцев подряд

Как отмечается в докладе Продовольственной организации ООН в ноябре 2011 года цены на продовольствие снизились на 1% по сравнению с ноябрем прошлого года, что было обусловлено хорошими урожаями зерновых в России и в ряде стран Азии в 2011 году и неплохие перспективы на следующий год. Однако, не смотря на ноябрьское снижение цен, зерновые по-прежнему остаются достаточно дорогостоящим товаром. В результате прошлогодней засухи погибло значительная часть урожая, что привело к повышению мировых цен на зерновые. В результате чего Россия ввела мораторий на экспорт зерна Летом этого года мораторий был снят, что скорректировало мировые цены вниз, так на сегодняшний день Россия на мировом рынке является очень крупным игроком. А на долю России, Украины и Казахстана проходится около 20 процентов мировой торговли пшеницей.


06.12.11 г.

Зерновой пул поможет удешевить экспортную логистику

Премьер-министр Украины Николай Азаров высказал идею о создании зернового пула, в который были бы вовлечены Украина, Казахстан, Россия, а в перспективе - Венгрия, Болгария, Румыния, Турция. По словам премьера Украина, Казахстан и Россия вместе дают 20% мирового экспорта зерновых. Создание пула, координирующего экспорт зерна, может помочь трем странам избежать ценового диктата со стороны зернотрейдеров, и добиться установления цены самими экспортерами. Также создание зернового пула даст возможность сэкономить на логистике, что позволит участникам пула предлагать более конкурентную цену на внешнем рынке. По словам министра агрополитики Украины Николая Присяжнюка, координация усилий по экспорту зерновых даст возможность сэкономить на внутренних перемещениях зерна. Сэкономив на логистике, участники пула смогут предложить более конкурентную цену на внешнем рынке. Кроме того, Украина могла бы использовать имеющиеся преимущества - наличие глубоководных черноморских портов. Экспортный потенциал трех стран, по словам министра, - 25-27% мирового рынка. В связи с этим интересно было бы создать Причерноморскую зерновую биржу. Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко раскритиковал идею премьер-министра. По мнению Клименко Украина, Россия и Казахстан являются конкурентами по продаже зерна на мировом рынке. Украинасдерживало продажу зерна на внешних рынкахэкспортными пошлинамина протяжении нескольких месяцев, напомнил Клименко. За это время традиционная украинская экспортная ниша оказалась занятой российским зерном.


27.11.11 г.

О состоянии растениеводства в октябре 2011 года

По данным МСХ РФ к середине октября 2011 г., зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,4 млн. га (89 % к площади сева). По сравнению с 2010 год объем намолоченного зерна в бункерном весе в 2011 году увеличился на 48%, а по сравнению с 2009 годом уменьшился на 2%.

Ход уборки основных сельскохозяйственных культур
Наименование регионовОбмолочено, тыс. га% к площ. уборкиНамолочено, тыс. тоннУрожайность, ц/га
2011 г.2010 г.2009 г.2011 г.2010 г.2009 г.
Зерновые и зернобобовые культуры 39405,4 89,3 90921 61250,7 93027,8 23,1 18,9 24
Пшеница 23525,2 91,6 56673,3 41058,6 58887,5 24,1 19,6 24,7
Ячмень 7504,5 94,3 17179 8423,6 18197,3 22,9 17,4 24,7
Кукуруза на зерно 540,6 31 239,5 2134,1 1044,2 44,4 28,3 35
Подсолнечник 1995,4 26,3 3431,7 3675,9 3296,5 17,2 10,5 13,5
Рапс 693,5 75,4 853,2 572,8 529,6 12,3 11,8 12,8
Сахарная свекла 503,8 39 1875,9 10402,2 12041 372,9 223,9 296,4
Соя 597,4 49 939,2 564,4 185,5 15,7 12 13,3
Картофель * 160,6 71,3 3109,9 1985,7 3698,7 193,6 127,7 188,6
Овощи* 53,3 51,5 932,9 883,8 1099,8 174,9 151,4 191,7
* сельхозорганизации

Согласно прогнозам валовый сбор зерна в 2011 году составит 90 млн. тонн (в весе после доработки). С учетом переходящих остатков, имевшихся на начало сельхозгода, и объема внутреннего потребления предполагается, что экспорт зерна в 2011/2012 составит около 20 млн. тонн.


21.11.11 г.

О ходе сева озимых культур по состоянию на 10 октября 2011 года

Сев озимых культур на территории Российской Федерации практически завершен. По данным МСХ РФ на 10 октября 2011 года на территории РФ озимыми культурами засеяно 13 млн. га, что составляет 72% от прогнозируемого. Наибольшую площадь озимыми культурами планируется засеять в Южном и вПриволжском Федеральных округах – более 5500 тыс. га. По сравнению с прошлым годом все округа, за исключением Уральского увеличили площади посева озимых культур.

Площадь посева озимых культур под урожай 2012 года, тыс. га
Наименование регионовПрогнозируемая площадь сева озимых культур под урожай 2012 года, тыс. гаПосеяно озимых на зерно и зеленый корм, тыс.га.
2011 г.% к прогнозу2010 г.2009 г.
Российская Федерация 17991,9 13019,1 72,4 11480,4 14954,0
Центральный Ф.О. 3974,6 3679,4 92,6 3577,0 3852,7
Северо-Западный Ф.О. 88,5 49,1 55,5 24,7 53,9
Южный Ф.О. 5770,5 3911,8 67,8 2942,9 4098,8
Северо-Кавказский Ф.О. 2166,5 666,5 30,8 576,1 719,4
Приволжский Ф.О. 5698,5 4456,9 78,2 4073,3 5860,9
Уральский Ф.О. 73,6 42,9 58,3 82,1 104,6
Сибирский Ф.О. 217,1 208,2 95,9 204,0 261,9
Дальневосточный Ф.О. 2,7 4,3 160,8 0,3 1,8

Для проведения посева озимых культур все сельскохозяйственные производители полностью обеспечены семенами. Обеспеченность минеральными удобрениями составляет 76% (806,4 тыс. тонн д.в.) от требуемого объема.


31.10.11 г.

Производство мяса и колбасных изделий в России в январе-сентябре 2011 года

В январе-сентябре 2011 года объем производства в России мяса и субпродуктов пищевых убойных животных составил 866 тыс. тонн, что на 4,6% выше показателей аналогичного периода 2010 года. Выпуск мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы за три квартала текущего года увеличился на 8,3% в сравнении с тем ж периодом 2010, составив 2,2 млн. тонн. Также рост наблюдается и в производстве колбасных изделий. Так по позиции «Изделия колбасные, в том числе фаршированные» объемы выросли на 4,3% до 1,2 млн. тонн, а «Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов» на 2,8% до 64,7 тыс. тонн.


07.10.11 г.

В Казахстане увеличены субсидии на экспорт зерна

По заявлению представителей казахстанского министерства сельского хозяйства, бюджетное финансирование поставок зерна урожая 2011-2012 маркетингового года на внешние рынки увеличены до 15 миллиардов тенге: в 2011 году – 5 миллиардов тенге, в 2012 году – 10 миллиардов тенге. К мерам по поддержке экспорта относятся закупка излишков зерна у сельхозтоваропроизводителей, удешевляются транспортные расходы при транзите зерна на экспорт через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики и поставке в КНР.


03.10.11 г.

Импорт/экспорт сельскохозяйственной продукции в январе – июле 2011 года

По данным Росстата в январе - июле 2011 г. внешнеторговый оборот России составил 467,2млрд. долларов США (134,9% к январю - июлю 2010 г.), в том числе экспорт – 292,4млрд. долларов (132,1%), импорт – 174,8млрд. долларов (139,9%). Всего продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства было экспортировано на 287968 млн. долларов, что на 30,7 % больше, чем в январе - июле 2010 года. Злаков было экспортировано 2651 тыс. тонн, из них пшеницы и меслина– 2441 тыс. тонн, муки пшеничной или пшенично-ржаной – 435 тыс. тонн, ячменя – 101 тыс. тонн, семян подсолнечника — 9,3 тыс. тонн, риса – 89,6 тыс. тонн. Импортировано в рассматриваемом периоде продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства на 165674 млн. долларов. Импорт продовольственных товаров вырос на 44,9%. Мяса свежего и мороженного было ввезено в Россию 861 тыс. тонн, рыбы свежей и мороженной — 372 тыс. тонн, молока и сливок не сгущённых — 112 тыс. тонн, картофеля свежего и охлажденного — 1461 тыс. тонн, масла подсолнечного — 85,3 тыс. тонн, сахара-сырца — 2328 тыс. тонн.


23.09.11 г.

Рекордный урожай сахарной свеклы

По прогнозам Министерства сельского хозяйства в этом году ожидается рекордный урожай сахарной свеклы в пределах 36-40 млн. тонн. А производство сахара в свою очередь достигнет 5 млн. тонн. Во многом это обусловлено реализацией отраслевой целевой программы «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2010-2012 годы». По заявлению министра сельского хозяйства Е.Скрынник главная задача - задействовать все имеющиеся мощности по переработке сладких корнеплодов. Вопрос об оптимизации производства сахарной свеклы в регионах с учетом имеющихся мощностей по ее переработке подлежит тщательной проработке. В этом году Комиссией Министерства было отобрано 3 крупных инвестиционных проекта по строительству, реконструкции и модернизации сахарных заводов на общую сумму более 1 млрд. рублей из 29 проектов. Еще 12 проектов на 1,2 млрд. рублей представлены к рассмотрению.


22.09.11 г.

Комплекс по выращиванию скота в Калининградской области

Проект компании «КенигсБиф» по созданию комплекса предприятий индустриального выращивания мясного скота в Полесском и Багратионовском районах территории Калининградской области был утвержден региональным Советом по размещению инвестиций. Производственная мощность планируется на уровне 20 тыс. голов. На предприятии будут производиться различные сорта мясопродукции, в том числе – элитной мраморной говядины. Предполагается строительство двух площадок по откорму молодняка, а также племенного репродуктора скота специализированных мясных пород.


19.09.11 г.

Уборка урожая в России по состоянию на 13 сентября 2011 года

По данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 13 сентября 2011 года с площади 30,6 млн. га намолочено 74,2 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности в 24,2 ц/га (в 2010 г. – 19,5 ц/га, в 2009 г. – 25 ц/га).

По федеральным округам
НаименованиеПлощадь, млн. гаОбъем в 2011 г., млн. тоннОбъем в 2010 г., млн. тоннУрожайность в 2011, ц/га
Южный ФО 6 19,3 17,8 32,4
Северо-Кавказский ФО 2,4 8,8 7,6 37,1
Центральный ФО 6,5 15,7 9,9 24,3
Приволжский ФО 10,2 20,4 6,4 20
Сибирский ФО 3,7 5,8 4,9 15,7
Дальневосточный ФО 247 тыс. га 488 тыс. тонн 182 тыс. тонн 19,7
Уральский ФО 1,3 3 2,5 22,1
По культурам
НаименованиеПлощадь, тыс. гаОбъем в 2011 г., млн. тоннОбъем в 2010 г., млн. тоннУрожайность в 2011, ц/га
Пшеница 17,3 млн. га 45,8 33,4 26,4
Ячмень 6,8 млн. га 15,7 7,4 23,1
Кукуруза 34 158 тыс. тонн - 43,4
Подсолнечник 153 314 тыс. тонн - 20,6
Рапс 441 613 тыс. тонн 490 тыс. тонн 13,9
Сахарная свекла 163 6,1 3,3 374
Соя 46 80 тыс. тонн - 17,5
Картофель 56 1,1 653 тыс. тонн 192,4
Овощи 34 475 тыс. тонн 454 тыс. тонн 139,5

Озимых зерновых культур в Российской Федерации посеяно на территории в 5,9 млн. га, или 33% от прогнозной площади сева (планируется 17,8 млн. га).


12.09.11 г.

Массовых закупок зерна в госфонд в 2011 году не ожидается

Массовых закупок зерна в 2011 году не ожидается. В госфонд будет закуплено не более 2 млн. тонн. Минсельхоз считает, что закупка зерна в госфонд может понадобиться в отдельных регионах, проводить их во всех регионах нецелесообразно. В это время некоторые регионы уже просят начать госзакупки, которые невозможны из–за высоких рыночных цен. Закупки зерна будут проводиться после того, как будут оценены балансы регионов, т.е. после окончания уборочной компании. По состоянию на 1 сентября в госфонде хранилось 6,61 млн. т зерна.

Доли округов в общем объёме запасов зерна в госфонде на 1 сентября 2011 г., %
Доли округов в общем объёме запасов зерна в госфонде на 1 сентября 2011 г., %

Закупочные цены на пшеницу в интервенционный фонд, объявленные в марте, уже ниже рыночных. Этот факт также повлияет на объем закупочных интервенций на зерновом рынке.


05.09.11 г.

Прогноз экспорта российского зерна - 25 млн. тонн в текущем сезоне

По заявлению главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского в 2011 году из России уже было вывезено 5,8 млн. тонн зерна: в июле – 2,6 млн. тонн, в августе – 3,2 млн. тонн. Прогнозируется, что в текущем сезоне Россия экспортирует до 25 млн. тонн зерна. Прогноз подкрепляется новым урожаем. В настоящий момент собрано уже 65 млн. тонн зерна, в планах - 90 млн. тонн.


01.09.11 г.

Nestle откроет филиал в Вологде по производству детского питания

Как стало известно, компания «Нестле Россия» собирается к 2013 году построить фабрику по производству детского питания и быстрорастворимых каш в Вологде. Суммарный объем инвестиций превысит 1 млрд. руб. В настоящее времяпроизводство детского питания осуществлялось в Санкт-Петербурге. Вологодский филиал претендует стать одним из самых крупных в Европе.


29.08.11 г.

Рекордный урожай сахарной свеклы сделает возможным экспорт сахара из России

В 2011 году прогнозируется рекордный урожай сахарной свеклы. Это способствует тому, что будет возобновлен экспорт российского сахара впервые за 12 лет. Планируется, что внутреннее производство сахара достигнет 4,3-4,6 млн. т. Объемы экспорта запланированы на уровне 400 тыс. т. Оптовые цены на сахар уже начали снижаться. За август текущего года цены упали на 26%. Сахар уже экспортируется на Украину и в Молдавию. Кроме того, заключены контракты на поставки сахара в Таджикистан и Киргизию. Если цены продолжат снижаться, то география поставок значительно расширится.


26.08.11 г.

Россия может возобновить экспорт кукурузы

По заявлению президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, после сбора урожая в 2011 году для России станет возможным возобновить экспорт кукурузы. Прогнозируемые объемы валового сбора кукурузы в этом году весьма внушительные - 5,8 - 6 млн. тонн, из которых на потребление необходимо 3,5 млн. тонн. Экспортные поставки российской кукурузы обычно не превышали 100 тыс. тонн. Выделяется только 2008-2009 сельскохозяйственный год, в котором поставки кукурузы за рубеж превысили 750 тыс. тонн. Кроме того, в текущем году прогнозируется высокий урожай ржи, гречихи, риса.


15.08.11 г.

Соевый кластер на Дальнем Востоке

Обсуждается вопрос о создании соевого кластера на Дальнем Востоке России. Об этом заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. В ходе обсуждения этого вопроса с губернаторами, пришли к выводу, что если с 1 гектара урожай будет равен 5 - 6 центнерам, то все расходы окупятся. А в целом возможно добиться урожайности в среднем в 12 - 13 центнеров с гектара – это уже будет прибыль. Так же планируется организовать переработку сои, так как продукты этой переработки пользуются спросом во всем мире.


12.08.11 г.

Мираторг запланировал строительство фермы в Орловской области

Агропромышленный холдинг «Мираторг» сообщил о намерении построить на территории Орловской области две фермы по выращиванию крупного рогатого скота мясного направления на 4,5 тыс. голов каждая. Кроме того, в интересы холдинга входит выращивание сельскохозяйственных культур на площади около 40 тыс. гектаров для обеспечения потребностей компании в кормах. Общая сумма инвестиций в проект составляет 2 млрд. рублей.


08.08.11 г.

Уборка урожая в России

По состоянию на 8 августа 2011 года хозяйства всех федеральных округов приступили к уборке урожая. Согласно информации органов управления АПК субъектов РФ зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 13,3 млн. га (30% от общей площади посева). Намолочено более 39,8 млн. тонн зерна приурожайности в 29,9 ц/га (21,6 ц/га в прошлом году).

По федеральным округам
НаименованиеПлощадь, млн. гаОбъем, млн. тоннУрожайность в 2011, ц/гаУрожайность в 2010 г., ц/га
Южный ФО 5,6 18,5 33,1 30,9
Северо-Кавказский ФО 2,3 8,5 37,4 32,5
Центральный ФО 3,2 8,3 26 17,9
Приволжский ФО 2,1 4,3 20 9,7
Дальневосточный ФО 40,8 тыс. га 87,1 тыс. тонн 21,4 10,2
По культурам
НаименованиеПлощадь, млн. гаОбъем, млн. тоннУрожайность в 2011, ц/гаУрожайность в 2010 г., ц/га
Пшеница 9,230,3 32,7 24,2
Ячмень 2,05,4 26,4 18,5
Рапс 157,2 тыс. га280,7 тыс. тонн 17,9-

В целом по Российской Федерации убрано 38,4 тыс. га овощей, валовой сбор составляет 756,3 тыс. тонн при урожайности 196,9 ц/га. С территории в 16,1 тыс. га накопано 272,3 тыс. тонн картофеля. В Южном федеральном округе приступили к уборке сахарной свеклы (фабричной):с площади в 1,1 тыс. га накопано 42,4 тыс. тонн сахарной свеклы (урожайность 385,5 ц/га).


26.07.11 г.

Импорт/экспорт сельскохозяйственной продукции в январе – мае 2011 года

По данным Росстата в январе - мае 2011 г. внешнеторговый оборот России составил 324,7 млрд. долларов США (134,3% к январю - маю 2010 г.), в том числе экспорт – 204,9 млрд. долларов (130%), импорт – 119,8 млрд. долларов (142,2%). Всего продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства было экспортировано на 2656 млн. долларов, что на 36,9 % меньше, чем в январе - мае 2010 года. Злаков было экспортировано 103 тыс. тонн, из них муки пшеничной или пшенично-ржаной – 285 тыс. тонн, семян подсолнечника — 6,8 тыс. тонн, риса – 82,7 тыс. тонн. Импортировано в рассматриваемом периоде продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства на 18091 млн. долларов. Импорт продовольственных товаров вырос на 29,4%. Мяса свежего и мороженного было ввезено в Россию 569 тыс. тонн, рыбы свежей и мороженной — 287 тыс. тонн, молока и молочной продукции — 287 тыс. тонн, овощей — 2745 тыс. тонн, масла подсолнечного — 78,5 тыс. тонн, сахара-сырца — 1585 тыс. тонн.


18.07.11 г.

О ходе уборочной кампании в России

Кроме Южного и Северо-Кавказского федеральных округов уборка зерновых и зернобобовых культур началась в хозяйства Центрального (Белгородская, Орловская и Курская области) и Приволжского федеральных округов (Саратовская область). По данным статистических служб РФ на 18 июля 2011 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 3,9 млн. га, намолочено более 14,6 млн. тонн зерна, урожайность составляет 37,1 ц/га

По федеральным округам
НаименованиеПлощадь, млн. гаОбъем, млн. тоннУрожайность, ц/га
Южный ФО2,5 Более 9,337,7
Северо-Кавказский ФО1,2Около 4,6 37,5
По культурам
НаименованиеПлощадь, млн. гаОбъем, млн. тоннУрожайность, ц/га
Пшеница 2,2 Около 8,4 37,1
Ячмень 419,7 тыс. га Около 1,7 40,1

В целом по Российской Федерации убрано 14,1 тыс. га посевов, валовой сбор составляет 269,1 тыс. тонн при урожайности 190,4 ц/га.


11.07.11 г.

Производство основных видов продовольственных товаров в I полугодии 2011 года

По данным ФСГС РФ, в первом полугодии 2011 года объем производства мяса животных и птицы и их субпродуктов вырос относительно января-июня 2010 года. Так объем выпуска мяса и субпродуктов животных увеличился на 3,7%, а птицы на 8,5%, составив соответственно 0,553 млн. тонн и 1,5 млн. тонн. Также отмечен рост производства колбасных изделий и рыбных продуктов. Выпуск жидкого обработанного молока в первом полугодии текущего года сократилось на 0,3% к тому же полугодию 2010 года – 2,4 млн. тонн. На 15,5% снизился выпуск подсолнечного нерафинированного масла и его фракций, составив за первые шесть месяцев 967 тыс. тонн. Производство муки пшеничной и пшенично-ржаной выросло на 4,5 пунктов к I полугодию 2010 года, составив 4,3 млн. тонн.


04.07.11 г.

Эмбарго на экспорт зерна снят

С 1 июля 2011 года Россия сняла запрет на экспорт зерна. Напомним, что запрет был введен 15 августа 201 года. После введения запрета покупатели российского зерна начали срочно искать дополнительные источники. Кроме того, Россия отменила запрет в момент, когда мировые цены на зерно упали. Несмотря на все прогнозы экспертов о возможно дефиците зерна ничего подобного не случилось: торговые потоки перераспределились между другими странами-поставщиками. А России после практически годового перерыва необходимо снова завоевывать мировой рынок. Эксперты говорят о том, что запрет на экспорт зерна отбросил в коммерческом плане на 8-9 лет назад российских игроков мирового рынка зерна. В настоящее время спрос на зерно на мировом рынке не такой большой, как ожидалось.


Также Вы можете ознакомиться с материалами по анализу внутреннего и внешнеторгового российского рынка в свободном доступе в разделе ID-мнение о рынке.

При подготовке использованы данные:
  • МСХ РФ
  • ФСГС
  • Государственного комитета статистики Украины
  • Агентства Республики Казахстан по статистике
  • Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

К списку событий

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Надеемся на дальнейшее конструктивное и плодотворное сотрудничество.
Нестерова А.Б.
Министерство экономического развития РФ, Врио директора Департамента развития конкуренции
Мы весьма довольны плодотворным сотрудничеством с компанией "Айди-маркетинг" и можем рекомендовать ее, как хорошего партнера.
Зайцев А.М.
ООО "ТСК-Урал", Руководитель отдела маркетинга
Все работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с надлежащим качеством.
Жан-Клод Дусен
ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ", Заместитель генерального директора
Подготовленный информационно-аналитический отчет соответствует нашему техническому заданию, содержит актуальную информацию и отвечает целям исследования.
Швалев Ю.В.
ООО "ГКЗ", Заместитель генерального директора -вице-президент - управляющий ООО "ГКЗ"
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх