Импорт краноманипуляторных установок в Россию в первом полугодии 2011 года

• Импорт новых КМУ
• Импорт подержанных КМУ

Судя по темпам развития рынка краноманипуляторных установок (КМУ) уже многие в России осознали экономическую выгоду от их использования. Импорт КМУ является одним наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений среди прочих сегментов рынка подъемно-транспортного оборудования. При этом пока еще рано говорить о его полном насыщении в данном сегменте, а скорее наоборот, рынок находится в стадии развития.

Тем не менее, в отличие от России, где среди автокранов наибольшую популярность у производителей имеют машины, грузоподъемность 25 и 36 тонн, в Западных странах уже давно поняли, что производство автокранов грузоподъемностью ниже 35 тонн не оправдывает себя с экономической точки зрения. Для поднятия и перемещения грузов до 30 тоннвыгоднееиспользовать КМУ. Кроме того, стоимость крана-манипулятора в этом случае будет в несколько раз ниже, чем у автокрана, при сроке окупаемости КМУ от 6 до 12 месяцев.

Уже в 2010 году многие отрасли экономики начали демонстрировать рост своих показателей относительно предыдущих периодов времен кризиса конца 2008 года. Не стал исключением и рынок краноманипуляторных установок. Однако, сразу стоит отметить, что за несколько последних лет его структура менялась несколько раз, что еще раз подчеркивает тот факт, что отечественный потребитель еще до конца не определился со своими предпочтениями.

Хотелось бы сделать особый акцент на том, что в данной статье речь пойдет только о строительных кранах-манипуляторах. Общая динамика рынка за январь-июнь 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года показывает значительный рост на протяжении всего рассматриваемого периода. Прирост показателей ввоза КМУ составил более 110%. В натуральном выражении объем импорта манипуляторов за рассматриваемый период 2011 года оказался чуть меньше аналогичных показателей всего 2010 года.

Для наиболее наглядного анализа российского рынка импортных КМУ разделим его на сегмент новых и подержанных кранов-манипуляторов, т.к. сами по себе эти 2 категории различаются значительно, взять за основу анализа хотя бы такой показатель, как стоимость. Среднестатистическая стоимость* одного подержанного крана составляет порядка 1,7 тыс. американских долларов, для нового оборудования аналогичное значение равняется чуть больше 18,3 тыс. долларов США.

В сегменте новых краноманипуляторных установок на протяжении всего существования рынка КМУ в России сохраняется упорная борьба за лидерство. В начале 2000-х главными действующими лицами на отечественном рынке были австрийский Palfinger и шведский Hiab. Всего спустя каких-то 3-4 годановыми возмутителями спокойствия стали итальянская AmcoVeba и японский Unic. Уже в 2007 году импорт манипуляторных установок под маркой AmcoVebaпо объемам поставок вытеснил прежнего лидера – Palfinger.

В последние полтора года Palfinger вернул себе лидерство с достаточно хорошей долей на рынке. Однако появились и новые претенденты на ведущие позиции импортного рынка. Еще 2-3 года назад объемы импорта КМУ под маркой Fassi оставляли желать лучшего. Что мы имеем сегодня – на текущий моментобъем ввоза строительных манипуляторов нового итальянского игрока на российском рынке позволяет говорить о его хорошем потенциале. Уже с 2010 года манипуляторы Fassiпрочно закрепились на второй позиции.

Третья позиция достаточно неожиданно досталась Южнокорейскому производителю спецтехники KANGLIM. Что касается «прежних» лидеров, то автокраны AmcoVeba и Unic за время кризиса заметно сократили свои доли. Если по итогам 2010 года импорт КМУ Hiab занимал третье место по объемам ввоза, - то за первое полугодие 2011 года компания потеряла сразу несколько позиций и оказалась за пределами ведущей пятерки, на шестой позиции.

Отражением лидерства основных марок является рейтинг стран, где были выпущены новые КМУ для российского импорта за первое полугодие 2011 года. Явным лидером последних лет является Италия. В Италии находятся сборочные производства сразу нескольких компаний, выпускающих краноманипуляторные установки, среди которых, естественно,Fassi, AmcoVeba, Ferrari, PM, а также завод австрийской марки Palfinger. Оставшиеся 360 установок Palfinger, импортированные в Россию по итогам первого полугодия 2011 года,собраны на родине производителя в Австрии. Собственно с таким показателем страна находится на второй позиции в рейтинге. Третье и четвертое место остались за азиатскими странами Республикой Кореей и Японией. Замыкает пятерку ведущих производителей Швеция с маркой Hiab.

Официальные представительства лидеров поставок новых импортных кранов-манипуляторов в Россию за январь-июнь 2011 года расположились в соответствии с объемами ввоза соответствующих марок. Итак, на первом месте ООО «Палфингер Кран Рус», который растаможил практически все КМУ Palfinger за исключением двух. Что касается ООО «АС Гидравлик», то по итогам рассматриваемого периода компания импортировала все манипуляторы Fassi, ввезенные на территорию нашей страны.

Присутствует в пятерке ведущих импортеров ООО «Карготек Рус» - официальный дистрибьютор Kalmar, Hiab и MacGREGOR в России. В нашем случае, компания импортировала 93 краноманипуляторных установки Hiab за первое полугодие 2011 года. Годом ранее, в аналогичном периоде, данное значение равнялось 62.

ООО «Чайка-НН» и ООО «Мега Драйв» - две относительно молодых компании, занимающиеся, в том числе и монтажом краноманипуляторных установок. Первая является с 2005 года официальным дистрибьютором итальянской компании AmcoVeba, вторая - генеральным дистрибьютором японской фирмы Furukawa Unic Corporation.

Анализ импортных поставок «бэушных» краноманипуляторных установок не позволяет четко выделить лидеров направления по марочной структуре, в отличие от рынка новых КМУ, по причине большого количества различных марок, везущихся в одной поставке. Тем не менее, на общем фоне японской техники явно выделяются Tadano и Unic. На их долю приходится более 60% от общего числа КМУ, бывших в употреблении.

Очевидным остается неоспоримое лидерство подержанных японских краноманипуляторных установок, которые, без преувеличения, являются своего рода монополистами в данном сегменте. Стоит отметить, что общая доля азиатских производителей в импорте КМУ за первое полугодие 2011 года достигла 98,6%.

Географической особенностью импорта любой техники и оборудования из Японии является ее растаможивание на территории Приморского края. В случае с рынком краноманипуляторных установок, это подтверждается на все 88%. При этом основными покупателями техники являются Индивидуальные предприниматели. На их долю приходится более 72% от всех ввезенных в регион за рассматриваемый период краноманипуляторных установок. Несмотря на это, подержанные импортные манипуляторы за январь-июнь 2011 года были направлены еще в 18 регионов.

Очевидный рост импорта краноманипуляторных установок сопровождается достаточно оптимистичными настроениями участников данного рынка. Большинство намереныв текущем году не только поддержать уровень поставок 2010 года, но и в ближайшее время выйти на уровень продаж 2007-2008 гг. Судя по динамике данного рынка, при сохранившихся тенденциях, это возможно будет сделать уже в следующем году.

Сентябрь, 2011 г.

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing для журнала "Основные средства"

Анализ внешнеторгового рынка России представлен без учета данных по Республике Беларусь с 2006 года, без учета данных по Республике Казахстан с 1 июля 2010 года. * Статистическая стоимость - стоимость товара, выраженная в долларовом эквиваленте. Определяется как отношение таможенной стоимости к доллару по курсу ЦБ на момент принятия таможней декларации.