Российский импорт трубоукладчиков: 2009-2010 гг.

Основное предназначение трубоукладчика - удержание трубопровода на весу при прохождении по нему очистных и изоляционных машин, спуска трубопровода в траншею, удержания его конца при сварочно-монтажных работах и для выполнения различных погрузочно-разгрузочных работ в полосе строящегося трубопровода. При этом трубоукладчик может использоваться как тягач. Выполняется на базе бульдозера, с установленной сбоку стрелой. Также имеется контргруз для уравновешивания трубоукладчика при работе.

По причине достаточно узкой области применения (строительство и ремонт трубопроводов), объемы продаж трубоукладчиков значительно ниже по сравнению с аналогичным показателем некоторых других видов строительной и дорожной техники (экскаваторы, погрузчики и т.п.).

Активный рост импортных поступлений трубоукладчиков в Россию начался в 2004 году. Тогда показатели ввоза равнялись 90 единицам техники. В 2007 году импорт составил уже порядка 300 трубоукладчиков, а 2008 год увеличил данное значение еще на 25%. Что касается рассматриваемого периода, то, безусловно, как и в большинстве отраслей - на импортном рынке трубоукладчиков произошел спад, который продолжается и в настоящее время. Чтобы не быть голословными приведем цифры: импорт трубоукладчиков в 2009 году составил чуть более 200 единиц (стоимостной показатель более 100 млн. долларов), а в 2010 году и вовсе 114 (стоимостной показатель 53 млн. долларов). Это, несмотря на то, что 30 апреля 2009 года Правительство Российской Федерации приняло постановление №372 «Об утверждении перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на таможенную территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость». В этот перечень также был включен код ТНВЭД 842649, по которому и осуществляется учет импортных поступлений трубоукладчиков в Россию.

Причину здесь можно искать в том, что в 2009 году практически все проекты, среди которых можно отметить Хабаровск-Сахалин, Сахалин-1, Сахалин-2, ВСТО-1, ВСТО-2, Самотлор-Пурпэ, были заморожены. Так как именно под эти цели в Россию завозились трубоукладчики – остановка строительства данных инфраструктурных проектов создало ситуацию, когда рынок импортных трубоукладчиков был отброшен на 4-5 лет назад.

В 2004 году в Россию трубоукладчики фактически поставляли лишь Komatsu и Dressta. Как уже отмечалось, из 90 ввезенных машин за японским производителем было 82%, у польского – 18%. В 2007 году к числу активных игроков в сегменте трубоукладчиков добавились Liebherr и Caterpillar, а также китайские марки Peng Pu и Shantui. При этом доля Komatsu снизилась до 44%, и это несмотря на почти двойное увеличение объема поставок трубоукладчиков в натуральном выражении. 35% рынка импортных трубоукладчиков принадлежит Caterpillar. За китайскими производителями закрепилось 16%. Напротив, один из прежних фаворитов – компания Dressta, потеряла значительную часть рынка не только в процентном, но и в натуральном выражении.

Импорт трубоукладчиков в Россию по итогам 2008 года составил порядка 370 единиц. Пожалуй, главной отличительной особенностью ввоза рассматриваемой техники того периода явился тот факт, что по пришествии кризисных явлений, большинство из трубоукладчиков, ввезенных в 2008 году остались стоять на складах нераспроданной.

Падение импортных поступлений началось уже в 2009 году. При этом доля японского производителя спецтехники Komatsu достигла 82%. Ближайший преследователь Caterpillar мог похвастаться только 10%-ой долей. Китайские производители так и не успели прийти в полной мере в данный сегмент (как можно было наблюдать в других секторах рынка строительной и прочей техники, где доля представителя Азии могла достигать 50%).

Отметим одну поставку трубоукладчика марки VOLVO PL4608, который был удостоен награды в номинации Новые технологии на ежегодной Международной Конвенции нефтепроводов и оффшорных Подрядчиков (IPLOCA), прошедшей в сентябре 2009 года в Сан-Франциско.

По итогам 2010 года рынок импортных трубоукладчиков сократился почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом. При этом наблюдаются значительные изменения и в марочной структуре. Несмотря на то, что лидерство сохранил за собой японский бренд Komatsu, импорт трубоукладчиков данной марки сократился более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. И неудивительно, что доля лидера упала до 29%. Наибольшей популярностью обладает модель D-355C, грузоподъемностью 92 тонны. Также импортировались трубоукладчики D-155С грузоподъемностью 70 тонн.

А вот 2 место Liebherr выглядит несколько неожиданно. В 2009 году в Россию было ввезено всего 2 трубоукладчика данной марки, в 2010 году данное значение равно 31 единице техники. Среди моделей присутствуют RL44, RL52 и RL64. За минувший год Caterpillar увеличил показатели импорта на 14%, однако это позволило бренду занять только 3 место. Основная модель 587R.

Что касается возрастной составляющей импорта – то его структура в 2010 году представлена техникой 2008, 2009 и 2010 годов выпуска. 30% импортного рынка занимают трубоукладчики марок Komatsu, Liebherr и Dressta 2010 года выпуска. В 2008 году произведены в основном отечественные экземпляры рассматриваемой техники, которые были ввезены в Россию за 2010 год – среди них Промтрактор и ЧТЗ-Уралтрак, а также из иностранных представителей – это 6 трубоукладчиков Caterpillar.

Лидером среди получателей трубоукладчиков в 2010 году является ООО «Либхерр-Русланд» официальный представитель производителя техники LIEBHERR. Компания растаможила все 25 трубоукладчиков одноименной марки, которые были ввезены на территорию России в 2010 году. ОАО «Утяшевоагропромснаб» выступило получателем сразу нескольких марок рассматриваемой техники, среди которых два имеют российское происхождение – это Промтрактор и ЧТЗ-Уралтрак. Еще 5 трубоукладчиков, полученных предприятием, имеют японское происхождение.

Одной поставкой в сентябре 2010 года ООО «Мантрак Восток» (официальный дилер компании Caterpillar в Уральском и Приволжском регионах Российской Федерации, в Республике Коми) растаможило сразу 19 трубоукладчиков Caterpillar 587R. При полной массе порядка 91 тонны, грузоподъемность данного экземпляра составляет около 53,5 тонн.

Еще одно представительство иностранной компании в России в ведущей пятерке ООО «Комацу СНГ» выступило получателей техники Komatsu. По итогам 2009 года компания прочно занимала лидирующую позицию с долей в импорте более чем 50% от всех ввезенных в Россию трубоукладчиков. По итогам 2010 года данное значение сократилось до 12%.

ООО «Уралнефтегазстрой», созданное в 2006 году на базе объединения «Пермнефть», замкнуло пятерку ведущих получателей. Компания получила 9 трубоукладчиков Komatsu D355-C3, год выпуска которых 1989.

Для общего понятия ситуации на рынке трубоукладчиков, представим данные мировых внешнеэкономических товаропотоков за январь-сентябрь 2009 и 2010 гг. За основу анализа был взят код ТНВЭД 872649. Стоит отметить, что в этом коде также везутся и стреловые самоходные гусеничные краны, однако, несмотря на это, можно представить общую динамику развития отрасли. Среди импортеров на ведущей позиции находится Сингапур. За сравниваемые периоды объемы импорта в страну сократились незначительно. А вот показатели импорта в США упали практически в 2 раза, что отодвинуло североамериканскую страну на третью позицию в общем рейтинге.

Что касается экспортеров – то здесь в лидерах с практически одинаковыми показателями находятся Германия и Япония. Остальные участники рынка значительно уступают лидерам. Здесь стоит отметить тот факт, что в отличие от Германии и Японии, которые сократили объемы экспорта в январе-сентябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009, остальные участники ведущей пятерки увеличили свои показатели.

По словам представителей ведущих участников рынка, наибольшим спросом пользуется не новая техника, а трубоукладчики, прошедшие капитальный ремонт или бывшие в употреблении. Спрос на новую технику, безусловно, также будет расти, но потребители на сегодняшний день предпочитают приобретать в основном только то, что уже имеется в наличии, т.е. трубоукладчики, которые в кратчайшие сроки можно запустить в эксплуатацию. К тому же, из-за отсутствия возможности долгосрочного планирования, на сегодняшний день делать какие-либо значительные вложения в техническое перевооружение своего парка техники многие компании не рискуют. В этой связи продажи трубоукладчиков в основном происходят в виде перераспределения техники, уже имеющейся на рынке.

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing для журнала "Основные средства"

Март, 2011 г.

Задать вопрос или оставить комментарий Вы можете, используя Обратную связь

Другие статьи, посвященные анализу основных тенденций автомобильного, строительного и других промышленных рынков