Российский импорт трубоукладчиков: 2009-2010 гг.

Статья, посвящена анализц российского импорта труборукладчиков в 2009-2010 гг.

Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенные данные

Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

Основное предназначение трубоукладчика - удержание трубопровода на весу при прохождении по нему очистных и изоляционных машин, спуска трубопровода в траншею, удержания его конца при сварочно-монтажных работах и для выполнения различных погрузочно-разгрузочных работ в полосе строящегося трубопровода. При этом трубоукладчик может использоваться как тягач. Выполняется на базе бульдозера, с установленной сбоку стрелой. Также имеется контргруз для уравновешивания трубоукладчика при работе.

По причине достаточно узкой области применения (строительство и ремонт трубопроводов), объемы продаж трубоукладчиков значительно ниже по сравнению с аналогичным показателем некоторых других видов строительной и дорожной техники (экскаваторы, погрузчики и т.п.).

Активный рост импортных поступлений трубоукладчиков в Россию начался в 2004 году. Тогда показатели ввоза равнялись 90 единицам техники. В 2007 году импорт составил уже порядка 300 трубоукладчиков, а 2008 год увеличил данное значение еще на 25%. Что касается рассматриваемого периода, то, безусловно, как и в большинстве отраслей - на импортном рынке трубоукладчиков произошел спад, который продолжается и в настоящее время. Чтобы не быть голословными приведем цифры: импорт трубоукладчиков в 2009 году составил чуть более 200 единиц (стоимостной показатель более 100 млн. долларов), а в 2010 году и вовсе 114 (стоимостной показатель 53 млн. долларов). Это, несмотря на то, что 30 апреля 2009 года Правительство Российской Федерации приняло постановление №372 «Об утверждении перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на таможенную территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость». В этот перечень также был включен код ТНВЭД 842649, по которому и осуществляется учет импортных поступлений трубоукладчиков в Россию.

Причину здесь можно искать в том, что в 2009 году практически все проекты, среди которых можно отметить Хабаровск-Сахалин, Сахалин-1, Сахалин-2, ВСТО-1, ВСТО-2, Самотлор-Пурпэ, были заморожены. Так как именно под эти цели в Россию завозились трубоукладчики – остановка строительства данных инфраструктурных проектов создало ситуацию, когда рынок импортных трубоукладчиков был отброшен на 4-5 лет назад.

Сравнительная динамика российского импорта трубоукладчиков в 2009-2010 гг., шт.
Сравнительная динамика российского импорта трубоукладчиков в 2009-2010 гг., шт.

В 2004 году в Россию трубоукладчики фактически поставляли лишь Komatsu и Dressta. Как уже отмечалось, из 90 ввезенных машин за японским производителем было 82%, у польского – 18%. В 2007 году к числу активных игроков в сегменте трубоукладчиков добавились Liebherr и Caterpillar, а также китайские марки Peng Pu и Shantui. При этом доля Komatsu снизилась до 44%, и это несмотря на почти двойное увеличение объема поставок трубоукладчиков в натуральном выражении. 35% рынка импортных трубоукладчиков принадлежит Caterpillar. За китайскими производителями закрепилось 16%. Напротив, один из прежних фаворитов – компания Dressta, потеряла значительную часть рынка не только в процентном, но и в натуральном выражении.

Импорт трубоукладчиков в Россию по итогам 2008 года составил порядка 370 единиц. Пожалуй, главной отличительной особенностью ввоза рассматриваемой техники того периода явился тот факт, что по пришествии кризисных явлений, большинство из трубоукладчиков, ввезенных в 2008 году остались стоять на складах нераспроданной.

Падение импортных поступлений началось уже в 2009 году. При этом доля японского производителя спецтехники Komatsu достигла 82%. Ближайший преследователь Caterpillar мог похвастаться только 10%-ой долей. Китайские производители так и не успели прийти в полной мере в данный сегмент (как можно было наблюдать в других секторах рынка строительной и прочей техники, где доля представителя Азии могла достигать 50%).

Отметим одну поставку трубоукладчика марки VOLVO PL4608, который был удостоен награды в номинации Новые технологии на ежегодной Международной Конвенции нефтепроводов и оффшорных Подрядчиков (IPLOCA), прошедшей в сентябре 2009 года в Сан-Франциско.

По итогам 2010 года рынок импортных трубоукладчиков сократился почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом. При этом наблюдаются значительные изменения и в марочной структуре. Несмотря на то, что лидерство сохранил за собой японский бренд Komatsu, импорт трубоукладчиков данной марки сократился более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. И неудивительно, что доля лидера упала до 29%. Наибольшей популярностью обладает модель D-355C, грузоподъемностью 92 тонны. Также импортировались трубоукладчики D-155С грузоподъемностью 70 тонн.

А вот 2 место Liebherr выглядит несколько неожиданно. В 2009 году в Россию было ввезено всего 2 трубоукладчика данной марки, в 2010 году данное значение равно 31 единице техники. Среди моделей присутствуют RL44, RL52 и RL64. За минувший год Caterpillar увеличил показатели импорта на 14%, однако это позволило бренду занять только 3 место. Основная модель 587R.

Основные импортируемые в Россию марки трубоукладчиков в 2010 году, шт.
Основные импортируемые в Россию марки трубоукладчиков в 2010 году, шт.

Что касается возрастной составляющей импорта – то его структура в 2010 году представлена техникой 2008, 2009 и 2010 годов выпуска. 30% импортного рынка занимают трубоукладчики марок Komatsu, Liebherr и Dressta 2010 года выпуска. В 2008 году произведены в основном отечественные экземпляры рассматриваемой техники, которые были ввезены в Россию за 2010 год – среди них Промтрактор и ЧТЗ-Уралтрак, а также из иностранных представителей – это 6 трубоукладчиков Caterpillar.

Лидером среди получателей трубоукладчиков в 2010 году является ООО «Либхерр-Русланд» официальный представитель производителя техники LIEBHERR. Компания растаможила все 25 трубоукладчиков одноименной марки, которые были ввезены на территорию России в 2010 году. ОАО «Утяшевоагропромснаб» выступило получателем сразу нескольких марок рассматриваемой техники, среди которых два имеют российское происхождение – это Промтрактор и ЧТЗ-Уралтрак. Еще 5 трубоукладчиков, полученных предприятием, имеют японское происхождение.

Одной поставкой в сентябре 2010 года ООО «Мантрак Восток» (официальный дилер компании Caterpillar в Уральском и Приволжском регионах Российской Федерации, в Республике Коми) растаможило сразу 19 трубоукладчиков Caterpillar 587R. При полной массе порядка 91 тонны, грузоподъемность данного экземпляра составляет около 53,5 тонн.

Еще одно представительство иностранной компании в России в ведущей пятерке ООО «Комацу СНГ» выступило получателей техники Komatsu. По итогам 2009 года компания прочно занимала лидирующую позицию с долей в импорте более чем 50% от всех ввезенных в Россию трубоукладчиков. По итогам 2010 года данное значение сократилось до 12%.

ООО «Уралнефтегазстрой», созданное в 2006 году на базе объединения «Пермнефть», замкнуло пятерку ведущих получателей. Компания получила 9 трубоукладчиков Komatsu D355-C3, год выпуска которых 1989.

Основные российские импортеры трубоукладчиков в 2010 году, шт.
Основные российские импортеры трубоукладчиков в 2010 году, шт.

Для общего понятия ситуации на рынке трубоукладчиков, представим данные мировых внешнеэкономических товаропотоков за январь-сентябрь 2009 и 2010 гг. За основу анализа был взят код ТНВЭД 872649. Стоит отметить, что в этом коде также везутся и стреловые самоходные гусеничные краны, однако, несмотря на это, можно представить общую динамику развития отрасли. Среди импортеров на ведущей позиции находится Сингапур. За сравниваемые периоды объемы импорта в страну сократились незначительно. А вот показатели импорта в США упали практически в 2 раза, что отодвинуло североамериканскую страну на третью позицию в общем рейтинге.

Что касается экспортеров – то здесь в лидерах с практически одинаковыми показателями находятся Германия и Япония. Остальные участники рынка значительно уступают лидерам. Здесь стоит отметить тот факт, что в отличие от Германии и Японии, которые сократили объемы экспорта в январе-сентябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009, остальные участники ведущей пятерки увеличили свои показатели.

Ведущие мировые импортеры трубоукладчиков в январе-сентябре 2009-2010 года, млн. долл. США
Ведущие мировые импортеры трубоукладчиков в январе-сентябре 2009-2010 года, млн. долл. США
Ведущие мировые экспортеры трубоукладчиков в январе-сентябре 2009-2010 года, млн. долл. США
Ведущие мировые экспортеры трубоукладчиков в январе-сентябре 2009-2010 года, млн. долл. США

По словам представителей ведущих участников рынка, наибольшим спросом пользуется не новая техника, а трубоукладчики, прошедшие капитальный ремонт или бывшие в употреблении. Спрос на новую технику, безусловно, также будет расти, но потребители на сегодняшний день предпочитают приобретать в основном только то, что уже имеется в наличии, т.е. трубоукладчики, которые в кратчайшие сроки можно запустить в эксплуатацию. К тому же, из-за отсутствия возможности долгосрочного планирования, на сегодняшний день делать какие-либо значительные вложения в техническое перевооружение своего парка техники многие компании не рискуют. В этой связи продажи трубоукладчиков в основном происходят в виде перераспределения техники, уже имеющейся на рынке.

В начало

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing для журнала "Основные средства"

Март, 2011 г.

 

Задать вопрос или оставить комментарий Вы можете, используя Обратную связь

Другие статьи, посвященные анализу основных тенденций автомобильного, строительного и других промышленных рынков

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

От лица Лаборатории выражаю признательность ООО "Айди-маркетинг" за оказанные услуги и готов рекомендовать Вашу компанию.
Носков Ю.Г.
ООО "РН-ЦИР", Заведующий Лабораторией оксопродуктов
Особо хотелось бы отметить готовность автора идти навстречу интересам журнала и оперативно решать поставленные задачи.
Генеральный директор
Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт", Закурдаев К.С.
Выражаем вам искреннюю признательность за добросовестное отношение и взаимопонимание, за хорошие рабочие контакты между нашими фирмами.
Чернов В.В.
ООО "Грейнрус", Управляющий
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх