Российский рынок коммунальных машин в 2009 – 1 квартале 2010 гг.

Рынок машин для городского коммунального хозяйства поражает своим разнообразием, начиная от машин с установленным навесным оборудованием, заканчивая машинами на спецшасси, предназначенными для выполнения самого разного спектра работ. Для обзора были выбраны наиболее часто встречаемые виды техники, среди которых мусоровозы, машины для содержания дорог, ассенизаторные и илососные машины, а также снегоочистители и снегопогрузчики.

Если коротко охарактеризовать историю развития российского рынка коммунальной техники, то стоит отметить, что формирование его началось в середине 60-х годов. В конце прошлого века, а именно в 1998 году, как и большинство отраслей, отрасль коммунального машиностроения испытала серьезные потрясения. После чего, только в 2003 году можно было говорить о постепенном восстановлении рынка, объемы которого ежегодно росли в среднем на 5-8%. Рост рынка оказался не таким продолжительным, и уже в 2008 году новый финансовый кризис «подкосил» множество отраслей, среди которых оказался и рынок коммунальных машин.

Общая картина развития отрасли коммунального машиностроения в 2009 году показывает явное превосходство отечественного производителя. Такому ходу событий предшествовало увеличение импортных пошлин для иностранных компаний сначала в январе-апреле 2009, а впоследствии и в январе 2010 года, что сделало ввоз целого ряда автомобильной техники малорентабельным занятием.

Вследствие предпринятых правительством РФ мер по поддержке отечественного производителя, общая динамика развития российского производства коммунальной техники в России на протяжении всего 2009 года была положительной. Что касается 2-х других составляющих рынка, а именно экспорта и импорта, то здесь можно отметить лишь некоторый скачок поставок в марте-апреле 2009 года в импорте, а также декабре 2009 и феврале 2010 – в экспорте.

За 2009 год в России было выпущено более 6850 единиц коммунальной техники, что ниже показателей 2008 года на 44%. Падение производства могло быть более существенным. Однако, благодаря активности властей, которые наряду с увеличением таможенных пошлин, выделили из федерального бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году 20 млрд. рублей (для сравнения, в 2010 году эта цифра равняется 9 млрд. рублей ), отрасли был дан новый импульс для развития.

В январе-марте 2010 года было собрано 1815 единиц рассматриваемой техники, против 1023 в аналогичном периоде 2009-го. Тем не менее, до уровня 2008 года еще далеко, но наметившаяся тенденция дает повод говорить с оптимизмом о дальнейшем развитии отрасли в целом, и о ее лидерах, в частности.

Вот уже на протяжении многих лет ведущим производителем техники для городского коммунального хозяйства остается Арзамасский завод коммунального машиностроения. Предприятие, основанное еще в 30-х годах прошлого века, выпустило в 1 квартале 2010 года 848 единиц коммунальной техники, улучшив значение аналогичного периода 2009 года более чем в 2,5 раза. При этом показатели роста произведенной продукции ежемесячно увеличивались.

Уже привычной является и вторая позиция Мценского завода коммунального машиностроения. Несмотря на то, что отставание от лидера отрасли достаточно велико, предприятие смогло в январе-марте 2010 года практически в 3,5 раза увеличить производство по сравнению с 2009-ым, нарастив свою долю с 7,7% до 15%.

Замыкает тройку ведущих производителей коммунальной техники в России Ряжский авторемонтный завод, выпускающий мусоровозы с задней и боковой загрузкой, мусоровозы с манипулятором, транспортные мусоровозы и контейнерные мусоровозы. Объемы выпуска продукции на предприятии увеличились в 1 квартале 2010 года на 23,9%, однако, за счет большей активности лидеров, доля предприятия с 13,5% в начале 2009 года сократилась до 9%.

Также хотелось бы отметить Тосненский механический завод, специализирующейся на выпуске скоростного комплексного оборудования для дорожных и коммунальных машин на базе автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ для обслуживания и содержания дорог и улиц, который уступил по объемам выпуска коммунальной техники Ряжскому заводу всего 7 машин. Главным итогом работы предприятия, расположенного в Ленинградской области, в 1 квартале 2010 года является рост показателей выпуска техники по сравнению в 2009 годом в 6,5 раз.

Несмотря на то, что рынок экспорта и, в особенности, импорта значительно сократился – все же необходимо отметить некоторые итоги внешнеэкономической деятельности. Начать стоит с экспорта.

За период с января 2009 года по март 2010 из России было экспортировано 826 единиц коммунальной техники, 53% которой было ввезено в декабре 2009 и феврале 2010. 411 автомобилей из этого числа на шасси КамАЗ. Стоит сразу отметить, что за весь рассматриваемый период из России было вывезено 559 коммунальных машин на шасси камского предприятия. Еще 104 - на шасси ЗИЛ, 96 - на шасси ГАЗ. Большинство машин было экспортировано в страны СНГ: Туркмению (331 машина), Казахстан (214 машин) и Азербайджан (131 машина). Основным иностранным получателем коммунальной техники выступило Государственное предприятие «Туркменинторг» (315 единиц техники).

За рассматриваемый период из России было экспортировано 257 мусоровозов (214 в 2009 и 43 в 2010 гг.). Наибольшая партия, состоящая из 44 машин, предназначалась все для того же Туркменинторга. Заявленная стоимость каждой машины с учетом таможенного тарифа (статистическая стоимость) равнялась чуть более 4,4 тыс. долларов США.

Импортная составляющая рынка на фоне российского производства в 2009-2010 году стала «каплей в море». За 1 квартал 2010 года было ввезено всего лишь 9 единиц коммунальной техники. Год назад эта цифра была значительно выше, однако главной причиной тому послужило подписание в марте постановления о вступлении в силу новых таможенных пошлин с апреля 2010 года. Именно тогда и была ввезена основная часть техники, которую еще можно было растаможить по старым тарифам. А если учитывать и без того высокую закупочную стоимость машин иностранных производителей, которая в разы превышает цену на отечественную технику – то исход введения в России заградительных мер был ясен еще задолго до их вступления в силу. Как результат - уже с мая 2009 года импорт коммунальной техники практически прекратился. Среднемесячные показатели ввоза равнялись 6-7 коммунальным машинам. За январь 2009 – март 2010 гг. в Россию было ввезено 44 мусоровоза, основная часть которых на шасси Volvo (16 машин), MAN (14 машин) и Scania (6 машин).

Подводя итог, следует отметить, что за рассматриваемый период с начала 2009 по март 2010 года российский рынок машин для городского коммунального хозяйства пополнился на 8 222 автомобиля (видимая емкость). Основная заслуга в этом принадлежит российским компаниям, которые воспользовавшись поддержкой властей, «поглотили» импорт и вышли на полное доминирование на отечественном рынке коммунальной техники. Данная отрасль практически полностью зависит от уровня финансирования муниципальных предприятий, в связи с чем государственная поддержка и обеспечение постоянными заказами позволит развиваться российским производителям. Тем не менее, не стоит забывать о примерах, когда финансирование и вложение в предприятия больших финансовых средств, наоборот, «расслабляло» руководство компаний, которые были уверены в постоянной господдержке. Поэтому исключительно за счет создания атмосферы здоровой конкуренции можно продвинуть не только отрасль городского коммунального машиностроения, но и остальные отрасли, тем самым совершенствуя саму систему рыночных отношений внутри страны, повышая при этом качество выпускаемой продукции.

Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing для журнала "Основные средства"

Июнь, 2010 г.