Рынок автогрейдеров в кризис
Статья, посвященная анализу российского рынка автогрейдеров в 2008-2009 гг.
Актуальность:
апрель 2012 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ
Закажите звонок!
- Общая ситуация на рынке автогрейдеров
- Производство автогрейдеров в 2008-2009 гг.
- Импорт автогрейдеров в 2008-2009 гг.
- Экспорт автогрейдеров в 2008-2009 гг.
- Итоги и прогнозы
За исследуемый период с октября 2008 по март 2009 года соотношение импорта автогрейдеров с их производством в России менялось как в сторону преобладания импорта, так и в сторону преобладания производства. В самом начале развития кризиса в нашей стране его негативное влияние повлекло за собой резкое сокращение доли производства автогрейдеров российскими предприятиями уже в ноябре 2008 года. Данная динамика прослеживалась вплоть до января 2009 года, когда доля производста по сравнению с импортом достигла своего минимума и составила всего 41%. Далее ситуация несколько стабилизировалась, и февраль с мартом закончились с более ровными показателями. Итоговым же результатом активности рынка в октябре 2008 – марте 2009 года стал более, чем 20% перевес производства над импортом.
![Российский рынок автогрейдеров в октябре 2008-марте 2009 года Российский рынок автогрейдеров в октябре 2008-марте 2009 года](/images/upload/avtogreider/1.jpg)
Сокращение доли производства относительно импорта автогрейдеров хорошо видно в помесячной динамике, отражающей уменьшение выпуска данного вида строительной техники в натуральном выражении с октября 2008 по март 2009 года в 5 раз. В январе и феврале нынешнего года падение остановилось, однако, говоря врачебным языком, можно поставить диагноз «состояние стабильное, но улучшений нет».
Что же касается экспорта – то с начала года наметилась тенденция к росту, однако, его количественное выражение слишком мало для каких-либо преждевременных выводов. Да и в кризисное время, при скопившихся запасах продукции на складах, возможна ситуация, когда, при минимальном производстве, экспорт автогрейдеров будет превышать количество выпущенной продукции за какой-либо период. В целом, снижение ежемесячных поставок зарубеж в кризисный период составило порядка 38%.
Снижение импортных поставок автогрейдеров в октябре 2008 – марте 2009 года было более планомерным. Тем не менее, в январе 2009 года, впервые за все время существования рынка автогрейдеров, объем импорта превысил значение производственных показателей российских предприятий данного вида продукции. Общее снижение импорта в исследуемом периоде составило 69%.
![Динамика российского рынка автогрейдеров в октябре 2008-марте 2009 года,шт. Динамика российского рынка автогрейдеров в октябре 2008-марте 2009 года, шт.](/images/upload/avtogreider/2.jpg)
Производство автогрейдеров в 2008-2009 гг.
С октября 2008 по март 2009 года производственные показатели российских предприятий, как уже отмечалось выше, упали в 5 раз. Это вызвано, прежде всего, с отсутствием спроса в данный период, связанного с высокой ценой кредита. Как следствие, в декабре 2008 года ЗАО «ЧСДМ» было вынуждено остановить производство автогрейдеров, а в феврале 2009 встал конвейер на ЗАО «Дормаш».
Снижение производства в 1 квартале 2009 года по сравнению с 4 кварталом 2008 составило порядка 73%. Единственным предприятием, выпускающим автогрейдеры к началу 2 квартала 2009 года, стало ОАО «Брянский арсенал». За изучаемый период его доля составила 64% общего выпуска, а суммарное производство обоих предприятий, входящих в «Группу ГАЗ», составило 80%.
Для ОАО «Ирмаш» производство автогрейдеров не является приоритетным направлением (что отражают итоговые цифры за последние несколько лет, составляющие от 10 до 20 единиц техники в год), а основной продукцией являются асфальтоукладчики и комплексные дорожные машины для ремонта и содержания дорог. Несмотря на это, в 2008 году успешно прошел испытания полноприводный автогрейдер класса 100 ГС-10-08, которых было выпущено 2 экземпляра в конце года
Компания | 2008 | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | Февраль | март | |
ОАО "Брянский арсенал" | 69 | 40 | 31 | 5 | 24 | 22 |
ЗАО "Дормаш" | 18 | 7 | 19 | 12 | 0 | 0 |
ЗАО "Челябинские СДМ" | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОАО "Ирмаш" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 110 | 72 | 50 | 17 | 24 | 22 |
Импорт автогрейдеров в 2008-2009 гг.
Основным поставщиком автогрейдеров на российский рынок в октябре 2008 – марте 2009 года стало крупнейшее в Китае предприятие по разработке, изготовлению и экспорту строительной техники Xuzhou Construction Machinery Group Inc. (XCMG), которое уже на протяжении последних нескольких лет занимает ведущие позиции по импорту дорожно-строительной техники и оборудования в Россию. Всего в изучаемом периоде в нашу страну было ввезено 56 автогрейдеров марки XCMG, что составило 30% общего объема рынка импорта. Следующей по объемам идет американская компания Caterpillar, с долей на рынке в 18%. Японский промышленный гигант Komatsu (доля 12%) в рассматриваемом периоде представлен весьма широкой линейкой автогрейдеров, производимых предприятием. В 1 квартале 2009 года были полностью прекращены поставки автогрейдеров марки Volvo, однако, несмотря на это, объемы импорта в 4 квартале 2008 года позволили компании расположиться на четвертом месте. Еще один производитель из Китая, компания LiuGong, замыкает пятерку ведущих импортеров. Доля остальных марок составляет 26%.
Марка | 2008 | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | Февраль | март | |
XCMG | 14 | 9 | 15 | 12 | 2 | 4 |
Caterpillar | 7 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 |
Komatsu | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Volvo | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LiuGong | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Прочие | 11 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 |
Всего | 48 | 45 | 39 | 24 | 17 | 15 |
Еще в 2004 году о производителях автогрейдеров из Китая не было ничего известно, однако, уже в 2007 году их доля в российском импорте данного вида дорожно-строительной техники составила порядка 55%. В кризисный период поставки китайских машин снижались не столь быстрыми темпами по сравнению с остальными, что позволило еще несколько увеличить их долю: до 62%. Японии, еще одному представителю азиатского рынка, с марками Komatsu и Mitsubishi, принадлежит 15% импорта. Практически все автогрейдеры Volvo, ввезенные в нашу страну за рассматриваемый период, были собраны в Канаде, доля которой составила 8%. В остальных странах было собрано 15% исследуемой техники, ввезенной в Россию в октябре 2008 – марте 2009.
Страна | 2008 | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | Февраль | март | |
Китай | 24 | 35 | 28 | 16 | 6 | 7 |
Япония | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 |
Канада | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Германия | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Россия | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Прочие | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Всего | 48 | 45 | 39 | 24 | 17 | 15 |
Наличие большого количества автогрейдеров азиатского происхождения практически предопределяет регион, в котором данная техника будет растаможена – в большинстве случаев, таковым является Приморский край, принявший 26% импорта за исследуемый период. Москва, расположенная на втором месте с долей 9%, отличается в этом плане абсолютным разнообразием ввезенных марок. В Нижегородскую область было направлено 15 автогрейдеров Caterpillar для официального дилера данной марки, еще 14 автогрейдеров для представителей марки Volvo было направлено в Калужскую область. Структура импорта Свердловской области (ее доля – 8%) представлена азиатскими марками. В прочие регионы за октябрь 2008 – март 2009 года было ввезено 41% автогрейдеров.
Регион | 2008 | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | Февраль | март | |
Приморский край | 7 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 |
Москва | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Нижегородская область | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Свердловская область | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Калужская область | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прочие | 20 | 23 | 10 | 7 | 6 | 12 |
Всего | 48 | 45 | 39 | 24 | 17 | 15 |
Экспорт автогрейдеров за октябрь 2008 – март 2009 года составил порядка 25% от внутрироссийского производства. Места основных отправителей распределились в соответствии с их объемами производства за изучаемый период. Это Брянский арсенал с долей 56% и моделями ГС-14.02 (25 шт.), ГС-14.03 (12 шт.), ГС-18.05 (3 шт.) и ГС-10.01 (2 шт.); орловский Дормаш с долей 27% и моделями ДЗ-122Б (19 шт.) и ДЗ-298 (1 шт.); Челябинские СДМ с долей 16% и маркой ДЗ-98В (12 шт.). Один автогрейдер марки Komatsu GD505A отправился на родину в Японию.
Марка | 2008 | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | Февраль | март | |
Брянский арсенал | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 13 |
Дормаш | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
ЧСДМ | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Komatsu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 26 | 9 | 10 | 4 | 10 | 16 |
Что касается стран-получателей, то, как и по многим видам дорожно-строительной и прочей техники, основными получателями являются компании из стран СНГ. На их долю приходится 93% российского экспорта. Основным покупателем является Казахстан, получивший 40% автогрейдеров из России в октябре 2008 - марте 2009 года. Основу экспорта в эту страну составила техника предприятий, входящих в «Группу ГАЗ», а именно Брянского арсенала (19 шт.) и Челябинских СДМ (11 шт.). Еще 15 автогрейдеров сборки Брянского завода и 1 автогрейдер Орловского Дормаша были направлены в Республику Молдова. А основная масса техники предприятия Дормаш ушла в Азербайджан (13 шт.). Остальные страны явились получателями 20% автогрейдеров, направленных на экспорт.
Страна | 2008 | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | Февраль | март | |
Казахстан | 13 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 |
Республика Молдова | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Азербайджан | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украина | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Прочие | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Всего | 26 | 9 | 10 | 4 | 10 | 16 |
Подводя итог, можно сделать вывод, что за период развития кризиса с октября 2008 по март 2009 года, рынок автогрейдеров увеличился на 408 единиц техники*. Сокращение темпов роста рынка налицо – с 2000 года рынок рос в среднем на 600-800 штук за полгода. Если отдельно взять показатели только за 1 квартал 2009 года, то в данном периоде количество автогрейдеров в нашей стране увеличилось всего на 89 единиц. Учитывая динамику рынка и совокупность факторов, оказывающих на него разностороннее влияние, можно предположить, что в 2009 году емкость рынка автогрейдеров будет ниже показателей 2004 года (тогда было зафиксировано самое низкое значение этого показателя, начиная с 2000 года) и составит порядка 450 автогрейдеров, что ниже уровня 2008 года более чем в 3 раза.
* данные приводятся без автогрейдеров, снятых с учета в исследуемом периоде.
Ловков А.В., коммерческий директор ID-Marketing
Июль, 2009 г.
/td
-
Производство дорожно-строительной техники: итоги 2009 года
Статья содержит анализ российского производства дорожно-строительной техники в разерезе видов в 2009 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистик -
Производство дорожно-строительной техники: январь-август 2009 г.
Статья, посвященная анализу дорожно-строительной техники в России в январе-августе 2009 г.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики -
Производство дорожно-строительной техники в 2009 г.
Статья содержит обзор производства экскаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков и автогрейдеров в 2009 году в России.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики -
Обзор рынка спецтехники в 2011 году
Обзор содержит анализ импорта в Россию бульдозеров, автогрейдеров, фронтальных погрузчиков в 2011 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика
12 280 ₽ -
Российский рынок автогрейдеров в 1 полугодии 2009 года
В отчете представлен анализ производства автогрейдеров. Рассмотрен импорт и экспорт автогрейдеров.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ,
от 5 000 ₽ -
Импорт спецтехники в Россию в 2010-2011 гг.
Обзор содержит анализ импорта в Россию специальной техники в 2010 - 2011 году.
Актуальность: июнь 2012 г.
Источники: Таможенная статистика,
от 70 200 ₽
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)