Рынок экскаваторов б/у. Влияние кризиса на импорт техники в РФ за январь-август 2008 года

Статья подготовлена коммерческим директором ID-Marketing Ловковым Андреем для декабрьского номера журнала TEXHOmagazine

Кризисы всегда приходят неожиданно и, как правило, в конце экономического подъема.
Исторически финансовый кризис на развитых рынках включает в себя и кризис ликвидности, и кредитный паралич, и падение на биржах, и банкротства банков. Эти кризисные этапы наступают неравномерно по странам - от США к России и постепенно втягивают всех - и на Востоке, и на Западе. Последний по времени подъем шел минимум 2003 - 2008 годы, причем мировой реальный ВВП (по данным МВФ) вырос за шесть лет на 33,%, а за предшествующие 12 лет - на 42%! Так что это лучший, видимо, результат для мира в целом за последние 60 лет. Такие подъемы в рыночном хозяйстве не проходят бесследно.
Так же основной причиной мирового краха большинство аналитиков видят в том, что многие из займов и ипотечных кредитов были привлечены искусственным путем привлекательными ставками. Последствия дополнительного бремени обслуживания долга в сочетании с относительной стагнацией заработной платы и негативных личных сбережений близки к разрушительным. К тому же энергетические дисбалансы создали проблемы для транспорта и многих отраслей мировой промышленности, для жителей многих стран и не прибавили стабильности.
Что же касается строительной техники, а именно экскаваторов, то в настоящий момент игроки застыли в ожидании грядущих изменений, но активных действий пока не предпринимают. По мнению большинства участников рынка, мировой кризис на них в настоящее время влияет мало. Впрочем аналитики уверены, что без последствий не обойдется. Уже сейчас вскрываются проблемы неплатежеспособности компаний, которые приобретают технику в лизинг, а соответственно это проблемы с закупками и поставками техники. Это связывается, прежде всего со снижением спроса железорудных предприятий, угольщиков, горно-обогатительных комбинатов и др.
Многие дилеры и производители уже начинают пересмотр своих инвестиционных программ. Хотя они не склонны думать о грядущих проблемах. Напротив, они по-прежнему верят в высокий потенциал роста отечественного рынка и считают, что кризис не сможет оказать существенного влияния на темпы роста продаж. Рынок строительной техники, в том числе и рынок экскаваторов в России до сих пор формируется, и можно говорить о серьезном потенциале потребления техники и услуг, связанных с их эксплуатацией. На покупателях техники кризис отразился в виде повышения ставок по кредитам из-за серьезного ужесточения банками требований при выдаче кредитов, к тому же, увеличились сроки рассмотрения заявок на кредиты, а процентные ставки серьезно выросли.
При переходе на цифры, в динамике сложившуюся ситуацию с кризисом сложно связать с изменениями темпов ввоза иностранной техники, впрочем, судить однозначно об этом нельзя. Подробнее остановимся на рынке б/у экскаваторов, но для сравнения затронем и рынок новой техники. Темпы прироста по новым машинам в январе-августе 2007 года (4086 шт.) по сравнению с аналогичным периодом 2006 (1557 шт.) составили 162%, уже в 2008 (5333 шт.) – этот показатель упал до 30%. В кризисный 2008 год поставки иностранных экскаваторов увеличились, хотя и гораздо меньшими темпами, но этот факт специалисты объясняют невозможностью рынка ежегодно увеличивать свои обороты «семимильными шагами», к тому же все таки сказывается затишье дилеров, ожидающих реакции рынка на сложившуюся ситуацию. Что же касается «бэушной» техники, то в данном направлении наблюдается снижение поставок в январе-августе 2008 года (1732 шт.) после роста в 2007 (1971 шт.) к 2006 год (978 шт.). Уменьшение ввоза б/у экскаваторов говорит о качественном подъеме рынка, доля которых в общем объеме поставок техники невелика и в январе-августе 2008 года составила порядка 25%, против 48% в 2007.
Рассматривая ежемесячную динамику импорта экскаваторов интересно было бы посмотреть как отреагировали различные страны производители и иностранные компании на развитие экономического кризиса.

Наиболее крупными поставщиками «бэушной» техники остаются Японцы (63%). Далее уже с большим отставанием идут Корея (15%), Германия (8%), США (6%), Швеция (4%) и Соединенное Королевство (3%). Основной удар кризиса пришелся на весну этого года, далее летом наступило некоторое затишье, в ходе которого некоторые специалисты даже поверили, что все закончилось, но так как с летом обычно наступает и сезонная пауза в поставках экскаваторов, поэтому в данной ситуации достаточно тяжело связать данные изменения с экономической ситуацией и выяснить реальные причины спада. Та же картина наблюдается и по производителям. В первой десятке производителей присутствует только 3 не японские компании CATERPILLAR, HYUNDAI и VOLVO. Особенно было бы интересно проследить ввоз американской техники, но из-за небольших объемов – это сделать достаточно проблематично, тем не менее, видно, что с марта 2008 года объем начал снижаться.

В целом же по рынку экскаваторов еще преждевременно делать какие-либо выводы – стоит дождаться итогов года, ведь, как правило, основной объем ввоза машин приходится именно на его конец. И от того, как поведут себя компании, и будет зависеть объем рынка экскаваторов. Не стоит забывать и о сезонности. Пока основные игроки не склонны делать какие-либо прогнозы и пребывают в ожидании. Но сам факт того, что кризис влияет на любой рынок не стоит отрицать – ведь большинство компаний работают и ведут свою деятельность через банки, которые больше всего ощутили на себе все последствия «мыльного» экономического пузыря, который лопнул.

Декабрь, 2008 г.