Российский импорт подъемной техники в 2015 году

Импорт подъемной техники в Россию в 2015 году

Ни для кого не станет сюрпризом тот факт, что в 2015 году ввоз товара по абсолютному большинству позиций сильно просел в связи с рядом политических и экономических событий, которые уже на протяжении чуть менее двух лет продолжают держать в напряжении многие отрасли экономики. В сложившейся обстановке не менее интересным становится анализ тех марок и игроков, которые продолжают поставлять на российский рынок подъемную технику, которая и в «докризисные» времена не отличалась низкой стоимостью.

Начать хотелось бы с наиболее емкого рынка автокранов. По итогам 2015 года, импорт кранов на автомобильном шасси сократился по сравнению с 2014 годом на 86,5%, что является худшим результатом из всех рассматриваемых видов подъемной техники. А если сравнивать показатели минувшего года с 2012, то падение и вовсе можно назвать катастрофическим, а именно 92,5%. При этом нельзя забывать о том, что полного «выздоровления» отрасли после экономических перипетий 2008 года так и не произошло. Падение импортных поступлений является довольно закономерным, учитывая, что сами автокраны - товар, мягко говоря, не из дешевых, и сильно скачущий курс валют значительно изменил цены иностранных кранов в еще большую сторону. Подобные изменения привели к перестановке позиций ведущих брендов. Китайский производитель строительной техники XCMG за последние несколько лет планомерно увеличивал свою долю на российском импортном рынке, поставляя в основном краны грузоподъемностью 25-30 тонн, являясь при этом прямым конкурентом отечественных производителей, позиции которых в данном сегменте высоки. Однако, по итогам 2015 года ситуация для компании из Поднебесной поменялась кардинально, и уже в минувшем году под маркой XCMG было ввезено всего 2 автокрана, против 256 в 2014 году. А лидирует Zoomlion, который несмотря на падение ввоза своих автокранов на 36,8% вышел на первое место. Самой дорогой по стоимости и тяжелой по грузоподъемности является техника Liebherr, объемы ввоза которой по итогам рассматриваемого периода позволили сохранить за собой вторую позицию. Самым грузоподъемным автокраном, импортированным в 2015 году стал Liebherr LTM 1250-6.1, а общая стоимость всех автокранов данной марки составила 10,9 млн. долларов США (доля в деньгах 66,2%).

Более, чем на 80% сократился ввоз в Россию башенных кранов. При этом, как и в импорте автокранов – значительные сокращения поставок наблюдаются у лидеров рынка, а количество участников рынка снизилось практически в 2 раза. POTAIN – французский производитель башенных кранов, входящий в тройку мировых лидеров с долей порядка 28%, на протяжении последних нескольких лет являлся ведущим поставщиком на отечественном рынке, однако, по итогам 2015 года ему пришлось значительно сократить поставки своей техники. Всего один башенный кран был импортирован под маркой Terex. Годом ранее это значение равнялось 70 единицам, что позволило тогда занять вторую позицию в рейтинге ведущих брендов. Dongjian и Liebherr в 2014 году занимали третье и четвертое места соответственно, а в 2015 году за счет меньших темпов снижения импорта марки синхронно переместились вверх и возглавили рейтинг с общей долей 54,13%.

Смена лидера наблюдается и в импортном рынке короткобазных и городских кранов, ввоз которых в минувшем году сократился на 69%. Тем не менее, все представители ведущей пятерки остались в верхушке рейтинга. Подавляющее большинство техники представлено японскими брендами, общая доля который в рассматриваемом периоде составила 83,9%. Практически 40% импорта данной техники – это краны Tadano, далее идут Kato, Kobelco и Komatsu.

Наименее емким среди представленных является импортный рынок гусеничных кранов грузоподъемностью свыше 60 тонн. Это достаточно специфичный рынок со «штучным товаром», где стоимость машин исчисляется не одним миллионом долларов США. Несмотря на значительные изменения стоимости валют, ведущим поставщиком подобной техники в РФ является Liebherr, который на 55% сократил поставки гусеничных кранов в рассматриваемом периоде. Наиболее дорогим экземпляром стала машина 2009 года выпуска Liebherr LR 1750 стоимостью 8,2 млн. долларов США.

В целом, ситуация на отечественном рынке спецтехники остается достаточно напряженной, в том числе и в направлении подъемной техники. Этому даже не способствует некоторая стабилизация доллара по отношению к рублю в последние несколько месяцев. Так же особо отметим, что с 1 января 2016 года в силу вступил закон об уплате утилизационного сбора, и одна из самых «дорогих» ставок придется на самоходные краны массой более 32 тонн с двигателем мощностью более 250 л.с., что так же не добавляет оптимизма покупателям, на которых скорее всего и отразится данная мера.

Сравнительная динамика импорта  подъемной техники в Россию за 2012-2015 гг., штуки

Примечание: анализ проводится без учета оборота со странами Таможенного Союза.

В начало

Ловков Андрей, для журнала «Основные Средства»

Февраль, 2016 г