Российский рынок автобетононасосов в 2012 году

Российский рынок автобетононасосов в 2012 году

• Положение дел в строительной отрасли
• Производство автобетононасосов в России в январе-сентябре 2012 г.
• Импорт автобетононасосов в Россию в январе-сентябре 2012 года

Положение дел в строительной отрасли

Использование автобетононасосов в строительстве позволяет автоматизировать процессы по укладке бетона, обеспечить его качественную и быструю подачу, что в конечном итоге позволяет снизить как себестоимость строительных работ, так и время их выполнения. Преимуществом автобетононасосов является то, что с их помощью можно доставлять бетон на большую высоту, а также перемещаться между несколькими объектами строительства. В наибольшей степени данный вид техники востребован при строительстве высотных сооружений.

Объем ввода жилья в России к концу 2012 года должен достигнуть 66,2 млн. м2. Такие данные содержатся в «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 2014-2015 годов» Министерства экономического развития (МЭР) Российской Федерации. В 2011 году объем ввода жилья составил 62,3 млн. м², а в 1 полугодии 2012 года, по данным РОССТАТ, - 21 млн. м². По оценкам МЭР, объемы строительства нового жилья в РФ в дальнейшем будут демонстрировать умеренный рост, что может способствовать увеличению спроса на российском рынке автобетононасосов.

Производство автобетононасосов в России в 2012 году

В 2012 году единственным производителем автобетононасосов в России остается «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА). В целом по итогам первой половины 2012 года руководство компании оптимистично смотрит в будущее. Согласно полугодовой отчетности предприятия за 6 месяцев 2012 года было отгружено продукции на 534,6 млн. рублей, что на 11,2 % больше по отношению к первому полугодию 2011 года.

Всего в январе-сентябре 2012 года заводом было произведено и отгружено 16 автобетононасосов, что на 23% больше чем годом ранее. Объем отгруженной бетонотранспортной техники всех назначений, выпускаемой ТЗА в рассматриваемом периоде, составил 792 единицы. За 9 месяцев 2012 года объем продаж компании превысил 870 млн. рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 21,7%.

Увеличению заказов на автобетононасосы, производимые на Туймазинском заводе, способствовали несколько факторов, важнейшими из которых являются рост объемов строительства в стране, активность заводского дилера ООО «АвтоТоргМаш РИА», а также предлагаемая лизинговая программа компании ОАО «КАМАЗ-Лизинг».

Хитом продаж стал автобетононасос АБН-37 серии «TZA-WAITZINGER». Так, например, в августе этого года ОАО «Туймазинский завод автобетоновозовов» осуществил поставку автобетононасоса АБН-37 на шасси КАМАЗ-6540 крупной строительной компании из Краснодара ООО «САТИС». А уже в ноябре 2012 года данная компания приобрела еще один автобетононасос «TZA-Waitzinger», но уже с большей длиной стрелы в 47 метров, для целевого использования в сочинской стройке.

Импорт автобетононасосов в Россию в 2012 году

В 2012 году значительно увеличился объем импорта автобетононасосов в Россию. За 9 месяцев рассматриваемого периода в страну было ввезено 185 единиц данной техники, что более чем в 2 раза превышает показатели за аналогичный период 2011 года.

Динамика импорта автобетононасосов в Россию за период 2009-3 квартал 2012 года, штук

Наибольший объем импорта автобетононасосов пришелся на август месяц, тогда как в сентябре объем поставок резко сократился с 32 до 5 единиц в месяц. Это, всей видимости, связано с введением на территории Российской Федерации утилизационного сбора, который позволил не только компенсировать снижение таможенных ставок, от вступления России в ВТО, но и создать надбавку к стоимости автомобиля, особенно к бывшему в употреблении.

В январе-сентябре 2012 года импортировались автобетононасосы 15 различных марок. Марки азиатских производителей с невероятной скоростью продолжают завоевывать российский рынок. Так, на долю азиатских компаний пришлось более 65% всех поставленных в 2012 году автобетононасосов, из которых большая часть продукции была выпущена Южнокорейскими компаниями. В стоимостном выражении на лидирующем месте находятся немецкие фирмы-импортеры.

Основные импортируемые в Россию марки автобетононасосов в январе-сентябре 2012 года, %

На торговую марку представителя Южной Кореи «KCP Concrete Pump Co Ltd» приходится более четверти всех автобетононасосов, завезенных в страну в январе-сентябре 2012 года.

На втором месте по объему импорта в Россию расположились автобетононасосы торговой марки CIFA, на долю которых пришлось лишь 16%, против 25% годом ранее. Данная торговая марка принадлежит «Changsha Zoomlion». В 2008 году произошло слияние компаний. Китайский «Changsha Zoomlion» выкупил 100% пакет акций итальянской «CIFA Co.» в сентябре месяце. Однако руководство компании решило не объединять бренды и CIFA сохранила себя в премиум сегменте, а торговая марка ZOOMLION – в эконом-классе.

Всего за 9 месяцев 2012 года автобетононасосов ZOOMLION было импортировано объемом в 16 единиц, что составляет почти 9% от всего импорта в Россию данного вида техники, тогда как в аналогичном периоде 2011 года был ввезен лишь один автобетононасос данной торговой марки.

Замыкают тройку лидеров автобетононасосы под торговой маркой PUTZMEISTER. «Putzmeister Concrete Pumps GmbH» на протяжении многих лет является одним из мировых лидеров в области производства строительного оборудования и спецтехники.

Контрольный пакет акций компании принадлежит китайскому производителю специализированной строительной техники «Sany». Сделка по выкупу акций состоялась в начале 2012 года. Уже тогда капитализация «Sany Industry», по мнению экспертов, была достаточно большой и оценивалась на Шанхайской бирже порядка 18-19 млрд. долларов США. Благодаря данному слиянию, PUTZMEISTER сможет обеспечить себе финансовую стабильность в будущем, что особенно актуально в условиях рецессии стран Еврозоны, а компания «Sany» сможет избавиться от клейма дешевой некачественной китайской техники, поскольку в ее распоряжении теперь находятся новейшие технические разработки и безупречный немецкий контроль качества.

 Автобетононасосы под торговой маркой этой корпорации набирают популярность среди российских строительных компаний. Первые поставки были осуществлены в 4 квартале 2011 года объемом в 3 единицы, а к сентябрю 2012 года было поставлено еще 9 автобетононасосов.

Всего в 2012 году импортные автобетононасосы были приобретены уже 55 компаниями, расположенными в 14 регионах страны, тогда как за весь 2011 год среди российских получателей было отмечено 43 фирмы.

Основные получатели автобетононасосов в январе – сентябре 2012 года, %

Наибольший объем импорта автобетононасосов в январе-сентябре 2012 года приходится на торгово-логистическую компанию ООО «Альтерна», доля которой составила более 14,5%. Компания импортировала автобетононасосы торговых марок DONGYANG, JUNJIN, KCP, KYUNGWON, ZOOMLION.

Второе место в рейтинге разделили фирмы ООО "ИТИРУС", ООО "АВТО БИГ", ООО "МАГНИТ ДВ", на долю каждой из которых пришлось по 9,7% от всего импорта автобетононасосов в Россию в натуральном выражении.  Стоит отметить, что компания ООО "ИТИРУС" является одним из крупнейших импортеров автобетононасосов CIFA, тогда как ООО "АВТО БИГ", ООО "МАГНИТ ДВ" импортировала исключительно торговые марки автобетононасосов корейских и китайских производителей.

ООО "ПУТЦМАЙСТЕР-РУС" будучи дочерней компанией «Putzmeister Concrete Pumps GmbH» растаможило 16 единиц автобетононасосов PUTZMEISTER, тем самым доля ее составила чуть более 8,5% в импорте.

Всего в стоимостном выражении объем закупок автобетононасосов составил более 30 млн. долларов США, при этом большая доля в 21,5% приходится на компанию ООО "ИТИРУС", которая видит главную причину успеха в активном развитие сети своих представительств по всей территории РФ.

Немаловажной характеристикой рынка автобетононасосов является их разделение по высоте вылета стрелы. По словам Дмитрия Александровича Патяева, генерального директора ООО «ИТИРУС», «самыми популярными среди многих крупнейших исполнителей строительных работ РФ являются модели автобетононасосов с высотой подъема стрелы 36 метров, 38 метров, 41 метр и 48 метров. Существует две основные причины популярности данных типоразмеров автобетононасосов на российском рынке. Во-первых, экономическая - автобетононасосы с таким диапазоном работ имеют наилучшее соотношение цены и дальности подачи. Во-вторых, техническая - насосы меньших типоразмеров могут справиться не со всеми задачами, а насосы больших типоразмеров имеют значительно большие габариты и нагрузки на оси».

В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что рынок автобетононасосов в России в 2012 году продолжил свое восстановление и планомерный рост. Об этом свидетельствует как увеличение объемов импорта данного вида техники более чем в два раза, так и прирост показателей объемов собственного производства почти на четверть. Однако доля импорта стремительно увеличивается и маркам отечественного производителя автобетононасосов становится все труднее конкурировать с недорогими корейскими и китайскими брендами, которые увеличивают свою долю не только на российском рынке, но и на других мировых площадках.

В начало

Анализ без учета данных по Республике Беларусь и Казахстану с 1 июля 2010 года.

Леванов Андрей,  аналитик ID-Marketing для журнала «Основные Средства»

Февраль, 2013 г.