Российский рынок автокранов в 2013 году

Статья посвящена анализу российского рынка автокранов. В материале проанализировано внутреннее производство автокранов, основные производители. Отдельно приведены показатели по импорту автомобильных кранов в Россию, рассмотрены основные марки ввозимых кранов.

Актуальность: апрель 2014 г.
Источники: РОССТАТ, Таможенная статистика

Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

Конец 2013 – начало 2014 года стало временем мрачных статей, описывающих тяжелое, если не сказать плачевное, состояние отечественного машиностроения. Вот лишь некоторые из заголовков: «Отечественный стройдормаш: смешное словосочетание или надежда умирает последней?», «Быть ли российскому стройдормашу?». И действительно – на современном этапе развития, производство российской техники находится на довольно низком уровне по сравнению с импортными поступлениями. В особенности это касается ключевых позиций, среди которых отметим экскаваторы, погрузчики и бульдозеры.

В этой связи, ситуация в отечественном автомобильном краностроении выглядит более оптимистичной. Если говорить о производстве – то уже на протяжении всех послекризисных лет мы наблюдаем ежегодный прирост выпуска автокранов, который в 2013 году составил 5,4%. При этом, был преодолен рубеж в 5000 выпущенных за год машин – и это является четвертым показателем за период, начиная с 1998 года. Тем не менее, до максимальных значений 2007 года пока еще далеко.

Импорт, напротив, несколько сдал свои позиции. По итогам 2013 года в России было ввезено на 20% автокранов меньше, чем за 2012 год. Стоит отметить, что 2012 год был одним из самых успешных для игроков данной отрасли, когда показатели ввоза составили 16,2% от производственных значений в том же периоде (в 2013 году эта цифра равнялась 12,1%).

Сравнительная динамика российского импорта и производства автокранов в 2009-2013 гг., шт.

 

Сравнительная динамика российского импорта и производства автокранов в 2009-2013 гг., шт.

 

Нетрудно догадаться, что лидером среди российских производителей автокранов по итогам 2013 года стало ОАО «Автокран». Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в минувшем году предприятием было выпущено более 2000 автокранов, что на 11% больше показателей годичной давности. При этом стоит отметить, что декабрь 2013 года был отмечен выпуском юбилейного 155 000-го крана «Ивановец», а также 1500-го крана со стрелой овоидного профиля. В целом, минувший год стал для ОАО «Автокран» годом глубокой модернизации всей линейки крановой техники, выпускаемой на заводе. Как результат – теперь любая модель крана может комплектоваться стрелами с сечением овоидного профиля. А 2014 год станет для предприятия юбилейным – завод отметит свое 60-летие со дня основания.

Более чем 22-х процентный рост показателей выпуска автокранов в 2013 году по сравнению с 2012 на ОАО «Галичский автокрановый завод» закрепил за предприятием вторую позицию. В 2013 началось серийное производство кранов КС-75721 грузоподъемностью 70 тонн на шасси Volvo FM (8x4) и КС-75721-1 на шасси КамАЗ-7330 (10x4) со стрелой овоидного профиля. И уже в конце декабря 2013 года были успешно проведены приемочные испытания нового стрелового крана КС — 99713 грузоподъемностью 110 тонн.

Собственно, за счет двух вышеперечисленных компаний и произошел общий рост рынка автокранов, т.к. остальные участники в большинстве своем показали отрицательную динамику по итогам 2013 года. На 11% сократился выпуск кранов на автомобильном ходу на ОАО «Клинцовский автокрановый завод». Еще два представителя ведущей пятерки производителей с совокупной долей в 10% ОАО «Челябинский Механический Завод» и ЗАО «Газпром-кран» снизили выпуск автокранов на 22,6 и 12,7%, соответственно.

Производство автокранов в России в 2013 году, %

Производство автокранов в России в 2013 году, %

Как уже упоминалось выше, в 2013 году объем импортных поступлений автокранов несколько снизился. Тем не менее, все более очевидным становится количественное преимущество техники китайских производителей. По итогам рассматриваемого периода в Россию были ввезены автокраны двадцати различных производителей. Лидирует, как и год назад, марка XCMG – и это несмотря на то, что падение поставок составило 44%. Низкие значения обусловлены достаточно слабой активностью иностранных производителей в начале 2013 года. В первом полугодии 2013 года в Россию было поставлено всего 6 автокранов еще одной китайской компании Zoomlion. Однако, уже во второй половине года активность представителей азиатской марки позволила довести общее число ввезенных автокранов Zoomlion до 137 единиц (общее падение в 2013 году составило 15%).

Многолетний лидер отрасли компания Liebherr по итогам 2013 расположилась на третьей позиции по импорту автокранов в натуральном выражении, однако стоимостные характеристики немецкого производителя выводят марку в единоличные лидеры. В рассматриваемом периоде в Россию было импортировано 102 автокрана Liebherr на общую стоимость чуть менее 100 млн. долларов США, что составляет 53% в денежном выражении. Стоит отметить, что по итогам рассматриваемого периода в Россию было ввезено два крана Liebherr LTM-1500-8.1, грузоподъемностью 500 тонн, стоимость которых равна практически половине от стоимости всех ввезенных в Россию за 2013 год автокранов марки XCMG.

В 2012 году австрийский концерн Palfinger подписал договор с китайской компанией Sany Heavy Industry о создании совместных предприятий. Одно из них - Palfinger Sany занимается реализацией мобильных кранов торговой марки Sany на мировом рынке за пределами Китая. В результате создания совместного предприятия импорт в Россию автокранов Sany значительно увеличился. Если по итогам 2012 года на территорию нашей страны было ввезено всего 4 крана Sany, то в 2013 году эта цифра увеличилась до 70 единиц техники.

Перейдем к рассмотрению крупнейших импортеров кранов на автомобильном ходу. Лидером выступило ООО «ТехноАзия» - по итогам рассматриваемого периода компания растаможила 94 автокрана Zoomlion и 2 автокрана XCMG. Прошлогодний лидер ООО «Либхерр-Русланд» оказался на второй позиции, сократив объемы поставок техники соответствующей марки на 15%. Наиболее интересной выглядит третья позиция ООО «Палфингер Сани Крэйнз» - совместное предприятие PALFINGER AG (Австрия) и SANY Heavy Industry (Китай), которое является эксклюзивным дистрибьютором крановой техники SANY и осуществляет продажи и обслуживание автомобильных, вездеходных,  короткобазных и гусеничных кранов SANY грузоподъёмностью от 25 тонн  до 3600 тонн на территории России и СНГ. Вновь образованная компания сразу вышла в число ведущих поставщиков автокранов, растаможив на территории России в 2013 году 42 автокрана Sany.

Из 39 компаний, которые выступили получателями автокранов XCMG по итогам 2013 года, две компании вошли в число пяти ведущих – это ООО «Спецтехника Китая» и ООО «Территория СпецТехники», обе занимаются поставками китайской техники на рынки России и СНГ.

Основные импортируемые в Россию марки автокранов в 2013 году, %

 

Основные импортируемые в Россию марки автокранов в 2013 году, %

В планах развития машиностроения большинство экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что наступивший 2014 год будет непростым – отсюда и неутешительные прогнозы. В минувшем 2013 году прирост ВВП составил чуть более 1%, а промышленное производство осталось на уровне 2012 года. Из основных причин отметим -  нестабильное состояние мировых финансовых рынков, колебания цен на нефть, вступление России в ВТО. Продолжаются сокращения инвестиций в основной капитал (в этом году до 30% снижены заявленные объемы многих крупнейших корпораций, среди которых отметим Газпром, Лукойл, РЖД и Росатом). Поэтому многие эксперты сходятся во мнении, что в 2014 году не стоит ожидать значительного роста, а при пессимистичном прогнозе падение показателей рынка автокранов может составить до 5%.

Анализ без учета данных по Республике Беларусь и Казахстану с 1 июля 2010 года.

В начало

Ловков Андрей, специально для журнала «Основные Средства»

Март, 2014 г

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Все работы выполняются вовремя, в строго оговоренные сроки и с надлежащим качеством.
Жан-Клод Дусен
ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ", Заместитель генерального директора
С ID-Marketing мы работаем с 2013 года. За это время сотрудники ID-Marketing показали себя профессионалами с высоким уровнем компетенции в области маркетинговых исследований и анализа.
Иванов С.
ООО "Палфингер Кран Рус", Генеральный директор
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
Отчеты компании содержат четкую и выверенную информацию, позволяющую нам отслеживать изменения на рынке и намечать дальнейшие шаги в деятельности компании.
Дмитриев А.И.
ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС", Генеральный директор
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх