Российский рынок автокранов: производство январь – октябрь 2008 г.

Как бы хотелось провести анализ отрасли автокранов не упоминая о кризисе, но, увы, и эту производственную сферу не смогли обойти экономические неприятности, как, впрочем, и большинство других отраслей, напрямую или косвенно связанных со строительством.

На протяжении последних нескольких лет отечественное производство автокранов показывало стабильный рост в 25-30%, но уже с этой осени положение резко изменилось. Хотя итоги десяти месяцев 2008 года выглядят более менее оптимистично относительно аналогичного периода 2007, сложившаяся же динамика, начиная уже с мая, говорит об обратном. В августе 2008 наметился реальный спад в результате, которого показатели производства упали ниже уровня 2007 года. Очевидно, что возросшие показатели явились результатом инерционного толчка, который получило производство автокранов по итогам прошлых лет благодаря растущим объемам строительных работ. Ранее было достаточно выгодно приобретать автокраны через лизинговые схемы, что приносило выгоду как для банка – так и для строительной компании, постепенно перераспределяя стоимость, зачастую достаточно дорогой техники, на несколько лет. Теперь же, в условиях кризиса банковской системы, это стало практически невозможным. Содержание собственного автопарка целесообразно только при постоянной загрузке техники, а так как сфера деятельности автокранов достаточно узкая – это привело к появлению большого числа компаний, предоставляющих услуги аренды.

Для более подробного анализа рынка рассмотрим пятерку ведущих предприятий отрасли автомобильного краностроения по итогам января-октября 2008 года.

ОАО «Автокран» крупнейшее машиностроительное предприятие России и стран СНГ по производству автомобильных кранов и кранов на специальных шасси автомобильного типа грузоподъемностью от 16 до 100 тонн, а также опор поворотных диаметром от 600 до 3000 мм.

За анализируемые периоды видно, что плавный рост в январе-октябре 2007 сменился резкими колебаниями производства в аналогичном периоде 2008.Основное снижение производства автокранов пришлось на октябрь 2008 года. В этот период у потребителей резко снизились возможности по приобретению строительной техники, что является следствием экономического кризиса. Тем не менее, темп прироста находится на достаточно хорошем уровне в 20,5%, а доля рынка увеличилась с 35,6% до 39% в январе-октябре 2008г. В натуральном выражении производственные мощности ОАО «Автокран» более чем в 2 раза превышают аналогичные показатели ближайшего конкурента Галичского автокранового завода. Несмотря на то, что в целом по рынку уровень продаж автокранов марки «Ивановец» является стабильно наибольшим, достигнутые результаты оказались заметно ниже прогнозируемых.

Открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод» является одним из основных производителей гидравлических автомобильных кранов России. Это единственное предприятие на территории СНГ, производящее такой широкий модельный ряд техники. Политика руководства предприятия направлена на разработку, освоение и серийный выпуск мобильных, большегрузных, имеющих преимущество в своей категории автомобильных гидравлических кранов.

В январе - октябре 2008 года темп прироста производства кранов на автомобильном ходу составил 2,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Так же как и у большинства компаний, основной спад пришелся на октябрь, где производство по сравнению с сентябрем сократилось на 35,5%. Общая доля рынка уменьшилась с 19,4% до 18,1%.

ОАО «КАЗ» один из трех российских лидеров в области краностроения. По данным предприятия по показателю : "Объем продаж" ОАО «Клинцовский автокрановый завод» на третьем месте в России и СНГ. Переломным для завода считается 2000 год, в этот период началась реализация широкомасштабной программы сотрудничества с еще одним важным производителем автокранов— ОАО «Галичский автокрановый завод». ОАО «КАЗ» вышло из кризисной ситуации, при этом увеличив за год объем производимой продукции в 7 раз и погасив задолженности по налогам и заработной плате. Далее завод постепенно увеличивал свои производственные мощности в среднем на 25%.

Спад производства на предприятии начался в августе 2008. Однако стоит отметить, что ОАО «КАЗ» одно из немногих предприятий отрасли, увеличившее в октябре объемы производства относительно сентября. Доля рынка практически не изменилась по сравнению с январем-октябрем 2007 и составила порядка 15%. В 2008 году завод планировал увеличить производство автокранов на 30% (1300 единиц техники). При нынешних темпах прироста в 8% и среднемесячном выпуске 87 кранов на автомобильном ходу заводу удастся повторить лишь прошлогодний уровень едва ли превысив его на 4-5%.

ОАО «Ульяновский механический завод №2» является одним из лидеров в производстве автокранов, являющихся его основной специализацией и пользующихся повышенным спросом, наряду с остальной продукцией.

В январе-октябре 2008 года темп прироста выпуска продукции составил порядка 17% в основном за счет хорошего старта. Доля рынка увеличилась на 0,5% и составила 8,3%. В целом же, кривая производства автокранов Ульяновского механического завода №2 совершенно противоположна общей ситуации на рынке. В период, когда наблюдался спад отрасли – производство УМЗ №2 стало увеличиваться и лишь сентябрьские события на фондовом рынке расставили все по местам.

ЗАО «Газпром-кран» выпускает стреловые автокраны «Ивановец» грузоподъемностью 32 и 50 тонн на шасси БАЗ, МАЗ, КАМАЗ и МЗКТ. Высокий темп роста производства ЗАО «Газпром-кран» в этом году во многом связан с увеличением выпуска автокранов КС-6478 грузоподъемностью 50 тонн на шасси «Брянского автомобильного завода» БАЗ-80291. Благодаря высокому спросу производство этих машин уже составило значительную долю общего выпуска завода.

В период январь-октябрь 2008 года камышинское предприятие ЗАО «Газпром-кран» выпустило на 51% автокранов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая доля предприятия на рынке увеличилась практически до 5%.

Сложно найти отрасль, на которую не оказал свое влияние финансовый кризис. Рынок автокранов не стал исключением. Многие эксперты сейчас осторожны в прогнозах, относительно дальнейшего развития рынка, но то, что намеченные планы не будут выполнены – это уже реальность.

Сейчас можно констатировать лишь одно - рынок автокранов всецело зависит от того, насколько быстро восстановится строительный сектор. А произойдет это после того, как банки восстановят свою систему для того, чтобы реальный сектор экономики начал функционировать по-прежнему. Но в сложившейся ситуации сложно сказать, что будет завтра, так как из-за «дешевых» кредитов у продавцов и, соответственно, у банков начали накапливаться задолженности, которые пока никто не в состоянии погасить и когда это произойдет, мало, кто рискует предположить.

Ознакомиться с данными по российскому производству автокранов за ноябрь 2008 г. Вы можете в продолжении статьи >>.

Ловков А.В., коммерческий директор ID - Marketing

Декабрь, 2008 г.