Российский рынок бульдозеров в 2021 году

Статья посвящена анализу рынка гусеничных бульдозеров в России по итогам 2021 года. В материале отражена динамика импорта и производства бульдозеров с 2017 года. Проанализированы ведущие игроки на рынке бульдозеров по итогам 2021 года. Представлен анализ импорта бульдозеров по итогам первого квартала 2022 года.

Актуальность: июнь 2022 г.
Источники: ФТС, Росстат

Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

Рынок бульдозеров в РФ: производство и импорт 2021-2022

Мы живем в очень удивительное время, когда процессы глобализации максимально интегрировались в политико-экономический строй абсолютного большинства стран, и изменение баланса одной отрасли в отдельно взятой стране может потянуть за собой сразу целую череду изменений финансовых систем других государств. За последнее десятилетие мы стали свидетелями сразу нескольких совершенно разных и в то же время уникальных событий, изменивших и продолжающих менять отечественный рынок промышленных и потребительских товаров. Последние события дают нам повод рассуждать и о том, что таким как прежде, российский рынок уже не будет. Все это проецируется и на сегмент техники специального назначения, однако на каждый отдельно взятый вид машин влияет это по-разному. В нашем случае мы отследим изменения на рынке гусеничных бульдозеров за последние несколько лет.

Гусеничный бульдозер – это одна из немногих машин, отечественный выпуск которого налажен весьма неплохо, а российские компании в сравнении с большинством других отраслей занимают достойное положение. Конечно же, речь в данном случае идет о десятых годах 21 века.  Доля наших предприятий за последние пять лет колебалась в пределах 30-40%. Однако есть одна важная деталь – если динамика выпуска гусеничных бульдозеров имела исключительно положительный характер, то импортные показатели имели тенденцию к снижению в 2019 и 2020 гг., что позволило именно в 2020 году отечественным компаниям выпустить 40% продукции от общей емкости рынка. Падение показателей в импортном сегменте в 2019 году было присуще практически всем брендам за исключением лидирующего KOMATSU, который увеличил почти на четверть объемы ввоза по сравнению с предыдущим периодом. 2021 год оказался прогнозируемо успешным для многих участников, но в большей степени это подходит импортерам, которые общими усилиями превзошли показатели 2020 года практически на 80%. Производственные показатели в аналогичных периодах выросли на 10%.
Основные показатели рынка бульдозеров в России в 2017 – 2021 гг., шт.

Основные показатели рынка бульдозеров в России в 2017 – 2021 гг., шт.

Более подробно остановимся на выпуске гусеничных бульдозеров в России. В настоящее время у нас в стране имеется четыре завода, выпускающих гусеничные бульдозеры различных классов, причем основная конкурентная борьба разворачивается между тремя из них.  Анализ суммарного производственного показателя за все исследуемые периоды выявил лидерство ЧТЗ-Уралтрак. Отметим, что выпуск бульдозеров на заводе снижался с 2017 года, а вот по итогам только 2021 года произошел резкий скачек, позволивший по своим объемам выпустить техники на уровне суммарных объемов 2018 и 2019 гг. Два других основных конкурента ЧТЗ-Уралтрак, компании ДСТ-Урал и Пpомтpактоp, напротив, с 2017 года стали наращивать объемы выпуска гусеничных бульдозеров за одним исключением, рост объемов выпуска техники Пpомтpактоp наблюдался вплоть до 2021 года, а вот выпуск бульдозеров под маркой ДСТ-Урал в последнем отчетном периоде сократился ниже уровня 2018 года.

В рейтинге присутствует так же Челябинский завод промышленных тракторов (ЧЗПТ), объемы выпуска которого далеки от лидеров. Тем не менее, ежемесячно с конвейера завода сходит по 2-3 машины, но темпы выпуска снижаются последние 3 года.
Объемы производства гусеничных бульдозеров в России ведущими заводами в 2017 –2021 гг., шт.
Объемы производства гусеничных бульдозеров в России ведущими заводами в 2017 –2021 гг., шт.
 
Перейдем к анализу импорта. Специалисты ID-Marketing разделяют бульдозеры на 3 вида: малые (до 100 лс), средние (100-350 лс) и тяжелые (свыше 350 лс). Как и ранее, в сегменте малых бульдозеров везется в основном подержанная техника. Из 69 «бэушных» машины на долю малого сегмента приходится 48 единиц.
Тяжелый сегмент достаточно узкоспециализирован, и спрос на него зависит напрямую от развития горнодобывающей отрасли, которая со второго полугодия 2021 года показывает хорошую динамику, отразившуюся, в том числе, и на импортных показателях тяжелых гусеничных бульдозеров.
Наиболее емкий и интересный с точки зрения конкурентной борьбы сегмент – это средние гусеничные бульдозеры, доля которых в разные периоды находилась в пределах 77-84%, а в минувшем году составившая 81,3%.
Импорт бульдозеров по классам в Россию в 2017 - 2021 году, шт.
Импорт бульдозеров по классам в Россию в 2017 - 2021 году, шт. 
 
Китай и Япония продолжают возглавлять рейтинг стран, выпускающих гусеничные бульдозеры, впоследствии импортированные в Россию.  Даже несмотря на введение на китайские гусеничные бульдозеры мощностью до 250 л. с. в конце 2015 года антидемпинговых пошлин сроком на пять лет и далее продленных до 2026 года, китайские бренды продолжают лидировать в отечественном импорте. Среди основных производителей выделяются Shantui, Zoomlion, HBXG и SEM. На общем фоне влияния заградительных пошлин заметно низкая доля у Liugong. В то время, как на бульдозеры Shantui, Zoomlion, HBXG ставка пошлины равнялась 11,31%, 13,8% и 9,65%, то на бульдозеры Liugong она составила 44,65%. Всего же в Россию за 2021 год прибыло 14 различных брендов китайской сборки.
Япония находится на второй позиции по общим объемам импорта, но с точки зрения марочной структуры представлена в основном одним брендом Komatsu. На остальных представителей Страны Восходящего солнца приходится незначительная доля.
Бразилия – страна, где выпускается техника американских и европейских марок, предназначенных, в том числе, и для российского рынка. Отметим среди них John Deere, Caterpillar и Case.
На заводе Caterpillar Rayong Tractor в Тайланде производятся гусеничные бульдозеры средней мощности соответствующей марки, при этом объемы поставок в Россию позволяют занять четвертое место в общем рейтинге. Кроме Тайланда к нам поступают бульдозеры Caterpillar, собранные в США, Бразилии, Японии и Франции. В Австрии на заводе Liebherr-Werk Telfs GmbH выпускаются бульдозеры Liebherr для отечественного рынка. 
Объемы импорта бульдозеров в Россию в разрезе стран производства в 2017 – 2021 гг., шт.
Объемы импорта бульдозеров в Россию в разрезе стран производства в 2017 – 2021 гг., шт.
 
Москва и область вышли на первые позиции в региональном рейтинге по импорту гусеничных бульдозеров. При этом можно отметить подавляющее преимущество столичных организаций, ввозящих рассматриваемые машины. Среди наиболее крупных отметим ООО «СтройИмпортТехника». Компания ввезла всего на один бульдозер больше, чем ООО «Комацу СНГ», расположившееся на второй позиции.  Обе подмосковные компании ООО «Цеппелин Руссланд» и ООО «Зумлион Хэви Индустри Рус» лишь на бумаге являются таковыми, т.к. расположены сразу за МКАДом. За ними 10% импортного рынка гусеничных бульдозеров в 2021 году. 
В Амурской области располагается наибольшее число импортеров из всех рассматриваемых регионом, однако 8 из 9 ввезли не более трех машин. А основа поставок составляет техника Zoomlion для ООО «АмурТехИмпорт». 
Доли регионов в импорте гусеничных бульдозеров в РФ по итогам 2021 года, % (натур. выраж.)
Доли регионов в импорте гусеничных бульдозеров в РФ по итогам 2021 года, % (натур. выраж.)
 
Основные «разборки» за лидерство среди марок в последнее время разворачиваются между KOMATSU и SHANTUI. За счет бОльших темпов прироста показателей в 2021 году лидерство с некоторым перевесом перешло к KOMATSU. Наибольшие темпы прироста можно наблюдать у CATERPILLAR и ZOOMLION, расположившихся на третьем и четвертом местах соответственно. 
Доли ведущих марок в импорте бульдозеров в Россию по итогам 2021 года, % (натур. выраж.)
Доли ведущих марок в импорте бульдозеров в Россию по итогам 2021 года, % (натур. выраж.)
 
Учитывая последние события, довольно предсказуемым оказался рейтинг импортируемых марок гусеничных бульдозеров по итогам 1 квартала 2022 года. Абсолютно все ведущие китайские бренды показали положительную динамику. Лидирует SHANTUI, на 18% увеличивший объемы импорта рассматриваемых машин. Наибольшие темпы прироста, а именно 408% показал ZOOMLION. Все это отразилось и на общей доле продукции, собранной в Китае, которая по итогам января-марта 2022 года составила 52,5%.
 
Ловков Андрей, коммерческий директор ID-Marketing
специально для журнала «Основные Средства»
 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Подготовленный информационно-аналитический отчет соответствует нашему техническому заданию, содержит актуальную информацию и отвечает целям исследования.
Швалев Ю.В.
ООО "ГКЗ", Заместитель генерального директора -вице-президент - управляющий ООО "ГКЗ"
Мы весьма довольны плодотворным сотрудничеством с компанией "Айди-маркетинг" и можем рекомендовать ее, как хорошего партнера.
Зайцев А.М.
ООО "ТСК-Урал", Руководитель отдела маркетинга
С ID-Marketing мы работаем с 2013 года. За это время сотрудники ID-Marketing показали себя профессионалами с высоким уровнем компетенции в области маркетинговых исследований и анализа.
Иванов С.
ООО "Палфингер Кран Рус", Генеральный директор
В условиях сжатых сроков Вами был подготовлен и передан отчет по российскому рынку комбикормов и кормовых добавок. Мы полностью удовлетворены данным иследованием.
Ганеева С. В.
Аналитический центр при Правительстве РФ, Заместитель руководителя
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх