Спецтехника ОБЪЕКТИВНО И ОПЕРАТИВНО О ПРОМЫШЛЕННЫХ РЫНКАХ
Рынок навесной и прицепной сельскохозяйственной техники в Казахстане в 2024 году

Рынок навесной и прицепной сельскохозяйственной техники в Казахстане в 2024 году

БЕСПЛАТНО Статья посвящена рынку навесной и прицепной сельскохозяйственной техники в Казахстане в 2024 году. В обзоре представлен анализ производства, импорта техники по видам, маркам, отражены основные тенденции рынка.

Актуальность: январь 2025 г.
Источники: Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Внешнеторговая статистика

Ознакомиться бесплатно
Нужно исследование по рынку спецтехники?
Закажите звонок!

Рынок навесной и прицепной сельскохозяйственной техники в Казахстане в 2024 году

На протяжении нескольких последних лет агропромышленный сектор Республики Казахстан (далее РК) показывает устойчивый рост как в производстве, так и в переработке сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, используемые для выращивания отдельных видов растений территории постепенно сокращаются, что говорит прежде всего о более рациональном подходе к их использованию. В 2024 году общая посевная площадь составила 23,8 млн га. Площадь пшеницы сокращена на 450,3 тыс. га, площадь риса – на 6,9 тыс. га, хлопчатника – на 16 тыс. га, в то же время площадь масличных увеличена на 608 тыс. га, сахарной свеклы – на 9,4 тыс. га (данные министерства сельского хозяйства РК). 
Как результат, аграриями РК в 2024 году был собран рекордный урожай зерновых культур — при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га. Также намолочено 3,2 млн тонн масличных культур с урожайностью 10,9 ц/га, собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,9 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых. Высокая урожайность была достигнута, в том числе, благодаря правильному применению агротехнологий, качественным семенам, минеральным удобрениям и эффективной защите растений, а также использованию современного почвообрабатывающего оборудования.
Согласно информации правительства РК, по состоянию на декабрь 2024 в Казахстане имеется 149,9 тыс. тракторов, 38,7 тыс. комбайнов, 5 тыс. посевных комплексов, 76,4 тыс. сеялок и порядка 219 тыс. единиц почвообрабатывающей и специализированной техники. Уровень обновления сельхозтехники за последние 8 лет продемонстрировал положительную динамику: с 1,9% в 2017 году до 4,5% в 2023 году, при технологическом нормативе обновления 8-10%. 
В 2024 году запущена масштабная программа льготного лизинга на сумму 120 млрд тенге с процентной ставкой 5% годовых и сроком на 7 лет. На 1 декабря 2024 года аграрии уже приобрели в лизинг 9 887 единицы техники на сумму 212,9 млрд тенге, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В 2025 году планируется выделить до 200 млрд тенге на программу льготного лизинга, что приведет к увеличению общего бюджета программы до 450 млрд тенге. Это обеспечит положительную динамику роста обновления парка сельхозтехники в среднесрочной перспективе.
Крупнейшими производителями различных навесных орудий, прицепной и навесной несамоходной сельскохозяйственной техники в РК являются: ТОО «Дон Мар» (производство расположено в Лисаковске, ассортимент продукции – жатки, бороны и катки), ТОО фирма «ДАФА» (изготовляют  грабли, косилки, ворошилки в Павлодаре), ТОО «Песчанский ремонтно-механический завод» (бороны, культиваторы, рыхлители, дислокация - Павлодарская область, село Песчаное), ТОО «AVAGRO» (производят опрыскиватели в Петропавловске), ТОО «Экспро» (выпускает косилки, грабли, стогометатели в Костанае), ТОО «KazTechСельмаш» (производит плуги, бороны, катки и глубокорыхлители в Кокшетау) и ряд других компаний.
Осенью 2024 года был подписан ряд новых соглашений казахстанских производителей с крупными европейскими и азиатскими холдингами. В частности, завод сельхозтехники в Костанае «АгромашХолдинг» и Amazonen-Werke H. Dreyer наладят совместное производство прицепной сельхозтехники (сеялок) в Костанайской области на сумму $250 млн. «Байтерек» и Horsch Maschinen подписали Соглашение о сотрудничестве по производству сельхозтехники (посевных и почвообрабатывающих систем) на сумму $770 млн.
По данным Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, внутреннее производство сельскохозяйственного навесного и прицепного оборудования, в частности, борон дисковых, плугов, рыхлителей, культиваторов и косилок в РК выросло более чем на 17%, с 1,3 тыс. штук - в 2020 году до 1,6 тыс. штук - в 2023 году. 
Производство борон дисковых в РК в 2023 году выросло на 20% к 2020 году и составило чуть менее тысячи единиц. При этом 9 месяцев 2024 года демонстрируют отрицательную динамику – на 11% или почти на сто единиц борон меньше, чем за 9 месяцев 2023 года.  
Динамика производства борон дисковых в Казахстане в 2020 – 3 кв. 2024 гг. в натуральном выражении, единиц
Динамика производства борон дисковых в Казахстане в 2020 – 3 кв. 2024 гг. в натуральном выражении, единиц
 
Относительно 2020 года в 2023 году производство плугов, рыхлителей и культиваторов выросло на 37% и составило 277 единиц.  При этом в 2024 году динамика уже негативная – за 9 месяцев 2024 года было выпущено 190 единиц, что на 5% меньше показателей аналогичного периода 2023 года. 
Динамика производства плугов, рыхлителей и культиваторов в Казахстане в 2020 – 3 кв. 2024 гг. в натуральном выражении, единиц
 
В 2023 году было произведено 346 единиц прицепных и навесных косилок к тракторам, что практически идентично объемам производства в 2020 году. При этом выпуск по итогам 9 месяцев 2024 года демонстрирует положительный тренд – 303 единицы, что на 24% превышает уровень аналогичного периода 2023 года.
Динамика производства косилок прицепных и навесных в Казахстане в 2020 – 3 кв. 2024 гг. в натуральном выражении, единиц
Динамика производства косилок прицепных и навесных в Казахстане в 2020 – 3 кв. 2024 гг. в натуральном выражении, единиц
 
Импорт аналогичного ассортимента навесного и прицепного оборудования для тракторов (плугов, борон и почвофрез, рыхлителей, культиваторов и косилок, без учета навесного оборудования для мотоблоков и ручного садового инструмента) в РК за 9 месяцев 2024 года снизился на 23% относительно аналогичного периода 2023 года – с 3,2 тысяч единиц за 9 месяцев 2023 года до 2,5 тысяч единиц за 9 месяцев 2024 года.  В структуре импорта за 9 месяцев 2023 года преобладают поставки из Китая, Польши и Турции. Что примечательно, в аналогичном периоде 2024 года перечень лидеров тот же, но поставки из Польши более чем в 2,5 раза превышают поставки из Китая, а сама Польша поднялась на первое место в рейтинге стран-производителей.
Доли ведущих стран-производителей в импорте в Казахстан навесного и прицепного оборудования за 9 месяцев 2023-2024 гг.

Доли ведущих стран-производителей в импорте в Казахстан навесного и прицепного оборудования за 9 месяцев 2023 г. и 9 месяцев 2024 г., %
 
Рассмотрим импорт оборудования в разрезе сегментов. В 2023 году Китай, Турция, Индия и Польша – основные страны-поставщики борон и почвофрез в РК. В 2024 году лидируют уже Германия, Япония, Турция и Китай, а поставки из Польши и Индии практически прекратились. Среди основных марок в 2023 году стоит выделить китайскую Shengxuan Mashinery, индийскую Swan Agro и польскую Lisicki. В 2024 году картина несколько меняется – турецкая Dundarlar, японские Kubota и Yanmar, а также норвежская Kvernerland находятся в числе наиболее популярных марок. Количество импортируемых борон и почвофрез за 9 месяцев 2024 года снизилось более чем вдвое относительно 9 месяцев 2023 года, что говорит о продолжающейся переориентации потребителя на продукцию отечественного производства.
Соотношение внутреннего производства и импорта борон в Казахстане за 9 месяцев 2023-2024 гг., %
Соотношение внутреннего производства и импорта борон в Казахстане за 9 месяцев 2023 г. и 9 месяцев 2024 г., %
 
Среди основных стран-поставщиков плугов, рыхлителей и культиваторов в РК в 2023 году – Турция, Китай и Украина. В 2024 году картина меняется, Китай уверенно лидирует с увеличением поставок вдвое, украинская техника по-прежнему на втором месте, а вот турецкие поставки сократились в четыре раза, результатом стало третье место по объемам. Ключевые марки в 2023 году в данном сегменте это Aydin Pulluk (Турция), Elvorti (Украина) и Unlu (Турция).  В 2024 году лидер Elvorti, на втором и третьем месте соответственно китайский бренд Рустрак и турецкий Alpler. В целом, в данном сегменте импортозависимость более высокая, чем в сегменте борон и почвофрез, импортные поставки занимают более 3/4 общего рынка плугов, рыхлителей и культиваторов в РК, снижение импорта в 2024 году относительно 2023 года составило чуть более 20%.
Соотношение внутреннего производства и импорта плугов, рыхлителей и культиваторов в Казахстане за 9 месяцев 2023-2024 гг., %
Соотношение внутреннего производства и импорта плугов, рыхлителей и культиваторов в Казахстане за 9 месяцев 2023 г. и 9 месяцев 2024 г., %
 
В импорте косилок прицепных и навесных в 2023 году лидировали Польша, Китай и Турция. В 2024 году ситуация не изменилась, соотношение мест в рейтинге стран осталось прежним. Лидеры в 2023 году - польские Lisicki и Wirax, турецкая Ovatech. В 2024 году лидируют по-прежнему Lisicki и Ovatech, а вот замыкает тройку уже китайская Xindudu. Количество импортных поставок техники в сегменте косилок для тракторов планомерно увеличивается, что говорит о сложностях в импортозамещении данного вида сельскохозяйственного оборудования.
 
Соотношение внутреннего производства и импорта косилок прицепных и навесных в Казахстане за 9 месяцев 2023-2024 гг., %
Соотношение внутреннего производства и импорта косилок прицепных и навесных в Казахстане за 9 месяцев 2023 г. и 9 месяцев 2024 г., %
 
В целом, ситуация на рынке несамоходного почвообрабатывающего оборудования в РК неоднозначна, с одной стороны в сегменте борон и почвофрез наблюдается снижение зависимости от импортных поставок, с другой стороны, в сегментах косилок, плугов, рыхлителей и культиваторов всё уже не так радужно и тенденция обратная, импорт не уменьшается, а внутреннее производство не успевает за растущим спросом. 
Тем не менее, последние новости о заключенных соглашениях между казахскими и европейскими производителями сельхозоборудования, а также запуск новых мер государственной поддержки местных производителей через льготные программы финансирования и лизинга, дают основания для осторожного оптимизма по данному поводу, и, вполне вероятно, что в следующих периодах картина может измениться, как это уже произошло на рынке самоходной сельскохозяйственной техники (комбайнов и тракторов).
 
 
 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Мы отмечаем удобные в пользовании формы предоставления данных, разработанные специалистами "Айди-маркетинг", и позволяющие быстро получить необходимую информацию для оценки рыночной ситуации.
Хайдарова Н.И.
ОАО "Туймазыстекло", Начальник отдела маркетинга
В условиях сжатых сроков Вами был подготовлен и передан отчет по российскому рынку комбикормов и кормовых добавок. Мы полностью удовлетворены данным иследованием.
Ганеева С. В.
Аналитический центр при Правительстве РФ, Заместитель руководителя
Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
Профессионализм и опыт аналитиков в сфере изучения рынка комбикормов позволяет решать нестандартные задачи в сфере маркетинга
Саблин А.И.
ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное",
НАШИ КЛИЕНТЫ
ОАО "Туймазыстекло"
Аналитический центр при Правительстве РФ
ООО "РИА Экскаватор.Ру."
ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"
ООО "ТСК-Урал"
Министерство экономического развития РФ
Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"
Союз машиностроителей России
ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"
ООО "ФАССИ Инжиниринг"
ZF Friedrichshafen AG
ООО "Карготек РУС"
ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"
Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"
Журнал "Складской комплекс"
Журнал "Основные средства"
Московское представительство Камминз Инк.
ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"
ООО "РН-ЦИР"
ООО "ГКЗ"
ООО "Керхер"
ООО "Мега Драйв"
ООО "Палфингер Кран Рус"
ООО "Грейнрус"
ООО "ИТИРУС"
ООО "Инфорум Какао"
Вверх