Рынок кальцинированной соды в России: 2009-1 полугодие 2010 гг.
Статья, посвященная анализу рынка кальцинированной соды в России в 2009-июне 2010 гг.
Актуальность:
апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики, Данные Федеральной таможенной службы РФ
Закажите звонок!
- Производство кальцинированной соды в 2009-1 полугодии 2010 гг.
- Цены российских производителей на кальцинированную соду в 2009-2010 гг.
- Экспорт кальцинированной соды: 2009-2010 гг.
- Импорт кальцинированной соды: 2009-2010 гг.
- Состояние потребляющих отраслей в 2009-2010 гг.
В 2009 году объемы производства кальцинированной соды в России снизились на 17,7% к 2008 году. При этом во II полугодии 2009 года объемы производства соды технической выросли на 9,7%, относительно показателей I полугодия. В целом за 2009 год российскими предприятиями было выпущено 2 320 тыс. тонн кальцинированной соды (без поташа).
В I полугодии 2010 года объемы производства карбоната натрия в России увеличились на 18% относительно аналогичного периода 2009 года, но при этом объемы все же остаются ниже на 11% показателей того же периода 2008 года.
![Объем производства кальцинированной соды в России в I полугодии 2010 года, тыс. тонн Объем производства кальцинированной соды в России в I полугодии 2010 года, тыс. тонн](/images/upload/soda_2009_2010/1.jpg)
Ведущий производитель ОАО «Сода», занимающий значительную часть рынка, в 2009 году уменьшил объемы выпуска кальцинированной соды. ОАО «Березниковский содовый завод» в 2009 году произвел порядка 390 тыс. тонн соды кальцинированной (16,7% от общего объема). ОАО «РУСАЛ АЧИНСК» так же, как и другие ведущие предприятия отрасли, в 2009 году снизил объемы выпуска соды.
В 2009 году было приостановлено производство кальцинированной соды на предприятии ЗАО «Пикалевская сода», выделенного из состава ЗАО «Метахим».
Кроме того, в июле текущего года ОАО «КуйбышевАзот» заявило о начале производства кальцинированной соды промышленного назначения, в рамках программы по повышению эффективности производства. При этом мощность производства всего 7 тыс. тонн в год.
В целом по России, в 2009 году использование среднегодовой мощности по производству кальцинированной соды снизилось относительно 2008 года до 74,9%. Среднегодовая мощность отечественных предприятий составила 3035,9 тыс. тонн.
В 2009 году произошло увеличение средней цены производителей на кальцинированную соду (относительно 2008). В январе 2009 года рост к аналогичному месяцу 2008 года составил 30%, при этом в последнем месяце 2009 года стоимость 1 тонны карбоната натрия у производителей составила по России в среднем 7075,25, что на 1,8% выше цены в декабре 2008 года.
В январе 2010 года продолжился рост цены на кальцинированную соду к январю 2009, составив соответственно 7008,5 руб. за тонну против 6909,62 руб. за тонну. При этом стоит отметить незначительное снижение цены в июне 2010 года на 0,2% к июню 2009 г (и на 0,9% к маю 2010 г).
В разрезе Федеральных округов в 2010 году наименьшие средние цены производителей на кальцинированную соду представлены в Приволжском федеральном округе, где расположено два ведущих производителя: ОАО «Сода» и ОАО «Березниковский содовый завод», выпускающих соду синтетическим способом. Сибирский ФО представлен ОАО «Русал Ачинск», производящим соду нефелиновым способом.
![Динамика цен производителей кальцинированной соды в России в разрезе федеральных округов в январе-июне 2010 года, руб./тонн Динамика цен производителей кальцинированной соды в России в разрезе федеральных округов в январе-июне 2010 года, руб./тонн](/images/upload/soda_2009_2010/2.jpg)
Объемы экспорта кальцинированной соды в 2009 году составили 26,6% от объемов производства. Во II полугодии 2009 года объемы экспорта карбоната натрия выросли относительно I полугодия на 20%. Показатели I квартала 2010 года на 48% к аналогичному периоду 2009 года.
Ведущим экспортером в 2009 году является ОАО «Сода», с долей в 40%. В структуре поставок предприятия 55% приходится на соду марки А. ОАО «Русал Ачинск» принадлежит 36% экспортных поставок, и 25% - ОАО «Березниковский содовый завод». Ведущей страной покупателем за период 2009 – 1 квартал 2010 года является Казахстан. В 2009 году в страну было направлено 82% от всего объема кальцинированной соды российского производства. Значительная доля в закупках отечественной технической соды, порядка 47%, принадлежит АО «Алюминий Казахстана», входящего в состав Eurasian Natural Resources Corporation. В Казахстане расположены основные активы компании.
ENRC является одним из ведущих холдингов в области добычи полезных ископаемых и крупнейшим в мире производителем феррохрома. Холдинг занимает девятое место в мире по объемам производства глинозема. В 2010 году компания обозначила новые проекты, инвестиции в которые составят порядка 1,2 млрд. долл. США.
Второе место в 2009-1 квартале 2010 года в закупках отечественной соды принадлежит Швеции – 7,6%.
Импорт за 2009 год кальцинированной соды в Россию практически вполовину ниже объемов российского экспорта. При этом в 1 квартале 2010 года импорт вырос на 10,3% относительно января-марта 2009 года.
Лидерство в поставках кальцинированной соды за 2009-1 квартал 2010 года принадлежит продукции украинского производства, представленной двумя производителями ОАО «Крымский содовый завод» с долей в 50,8% от общего объема импорта за данный период в страну и ОАО «Лисичанская сода». В России официальным представителем Крымского завода является ООО «Центр оптимальных технологий».
![Доли стран производства кальцинированной соды в импорте в Россию в 2009-1 квартале 2010 гг., % Доли стран производства кальцинированной соды в импорте в Россию в 2009-1 квартале 2010 гг., %](/images/upload/soda_2009_2010/3.jpg)
На втором месте в импорте карбонат натрия производства США, представленный в основном компанией ANSAC. В мире США находится на 2 месте по производству кальцинированной соды после Китая. В 2009 году в Соединенных Штатах было произведено 9,3 млн. тонн кальцинированной соды, что на 17,6% ниже показателей 2008 года, при этом в 1 квартале 2010 года в стране увеличились объемы выработки карбоната натрия на 13% к 1 кварталу 2009 года.
Стоит отметить, что в Россию импорт кальцинированной соды китайского производства в 2009-1 квартале 2010 года составил всего 0,2% от общих объемов.
По итогам 2009-1 квартала 2010 года, третье место после Крымского содового завода и ANSAC, принадлежит импорту технической соды производства Solvay Sodi AD – 5,7% от общего импорта за данный период. Solvay Sodi AD входит в состав Solvay Group, международной промышленной группы. Solvay Group располагает представительствами в 50 странах. В 2009 году консолидированные продажи компании составили 8,5 млрд. евро.
Solvay Sodi AD обладает одним из крупнейших в мире подразделением по производству соды синтетическим способом, с годовой мощностью 1,2 млн. тонн.
На долю узбекского предприятия производителя «Кунградский содовый завод» в 2009-1 квартале 2010 приходится 4,5% импорта карбоната натрия в Россию, при этом в 1 квартале 2010 года объемы поставок технической соды данного производителя значительно выросли.
Всего в 2009 году в Узбекистане было произведено 76,8 тыс. тонн соды технической, причем объемы относительно 2008 года выросли на 8,2%. Практически 14% произведенной кальцинированной соды было экспортировано в Россию.
Замыкает 5-ку производителей в импорте кальцинированной соды турецкая компания Eti Soda A.Ş, 74% акций которой принадлежат Ciner Group. Поставки соды данного производителя начались со II полугодия 2009 года. В рамках турецкого проекта Eti Soda был построен рудник в Бейпазарах (Beypazarı). Компания начала работать с марта 2009 года. Ежегодный объем производства составляет 1 млн. тонн кальцинированной соды и 100 тыс. тонн соды для пищевой промышленности.
В импорте за 2009-1 квартал 2010 года порядка 42% приходится на закупки кальцинированной соды стекольными заводами по выпуску тарного и листового стекла. В целом, производители стекла являются ведущими потребителями кальцинированной соды, наряду с предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности и ряда других.
В 2009 году наблюдается снижение показателей большинства потребляющих отраслей.
В 2009 году объемы производства стекла и изделий из стекла к 2008 году составили 86,1%. При этом выпуск термополированного стекла снизился на 2,9% до 119 млн. кв. м., а объемы производства стеклянных бутылок сократились в 2009 году на 17,5 %, до 9 843 млн. шт. Выпуск моющих синтетических средств (в мелкой фасовке) в 2009 году составил 817,4 тыс. тонн, что на 2,3% ниже показателей 2008 года. Объемы производства целлюлозно-бумажной отрасли в 2009 году также снизились на 12,5%.
В 1 квартале 2010 году, по оценке ID-Marketing, видимое потребление кальцинированной соды выросло относительно показателей аналогичного периода 2009 года на 21,8%.
При подготовке использованы:
- Официальные данные компании ОАО «БСЗ»
- Официальные данные компании ENRC
- Данные United States Geological Survey (USGS)
- Официальные данные Solvay Group
- Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
- Официальные данные Ciner Group
Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing
Август, 2010 г.
-
Обзор химического производства: 2010 год
Статья, посвященная анализу производства основных продуктов химической отрасли в России в 2010 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики -
Российский рынок кальцинированной соды: 1 полугодие 2009 г
Статья, посвященная анализу российского рынка кальцинированной соды в первом полугодии 2009 года.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Данные Федеральной таможенной службы РФ, Росстат -
Обзор химического производства: 2008 г.
Статья, посвященная анализу производства основных видов продукции химической отрасли в России в 2008 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)