Обзор химического производства: 2010 год

Одним из базовых сегментов промышленности в Российской Федерации является химический комплекс, который состоит из двух укрупненных видов экономической деятельности: химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий. 71,5% в структуре российского химического комплекса приходится на химическую промышленность и 28,5% - на нефтехимическую.

Химический комплекс играет не только важную экономическую и оборонную роль, но и социальное значение. В 2008 году в отрасли было занято более 791 тыс. человек.

В 2008 году под неблагоприятное воздействие кризиса попали автомобильная промышленность, металлургия, текстильная отрасль и машиностроение, электронная и электротехническая сферы, строительство, т.е. непосредственные потребители химической отрасли. Поэтому ухудшение ситуации в этих секторах экономики отрицательно сказалось на химической отрасли.

По данным ФСГС, интенсивное восстановление промышленности началось в марте-апреле 2009 г. и продолжается по настоящий момент. В мае 2010 г. объем производства в химической отрасли практически достиг среднемесячного уровня 2008 г.

Если в 2009 году по отношению к 2008 году индекс химического производства был равен 94,6%, то в октябре 2010 года к октябрю 2009 года этот показатель вырос до 104,6%, а в январе-октябре 2010г. - 115,7%.

По данным ФСГС, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в химическом производстве в октябре 2010 года составил 117,1 млрд. рублей, что на 25,9% больше чем в 2009 году (93 млрд. рублей).

Крупнейшими предприятиями России в химической промышленности являются «Сибур Холдинг», «Салаватнефтеоргсинтез» (СНОС), «Нижнекамскнефтехим», «ЕвроХи́м», «Уралка́лий», «Акрон».

ОАО «Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания» создано постановлением правительства РФ от 7 марта 1995 года.«Сибур» занимается переработкой попутного нефтяного газа в западной Сибири и производством сжиженных углеводородных газов. Углеводородное сырье перерабатывается в синтетические каучуки и полимеры.

«Салаватнефтеоргсинтез» (СНОС) — один из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. Годом основания предприятия считается 1948 год. Ассортимент «Салаватнефтеоргсинтез» включает около 140 видов продукции: бензин, дизельное топливо, керосин, полиэтилен, бутиловые спирты, дваэтилгексанол, пластификатор ДОФ и другие продукты нефтехимии.

31 июля 1967 года предприятие «Нижнекамскнефтехим» выпустило свою первую продукцию. «Нижнекамскнефтехим» — крупнейший в России производитель синтетического каучука и сырья для его синтеза. Кроме того, в номенклатуру производимой продукции входят полистирол, полипропилен, полиэтилен, окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и др.

«ЕвроХи́м» - крупнейший в стране производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. В ассортимент выпускаемой продукции входят карбамид, аммиачная селитра, карбамидно-аммиачная смесь, аммиак, аммофос, диаммонийфосфат, сульфоаммофос, различные марки сложных удобрений, кормовые фосфаты, метанол, уксусная кислота, апатитовый концентрат, железорудный концентрат, бадделеитовый концентрат.

«Уралка́лий» - крупнейший в России производитель калийных удобрений. Большая часть природных калийных солей перерабатывается в технический продукт — хлористый калий, который используется как удобрение, вносимое либо напрямую в почву, либо в составе сложных, комплексных, удобрений.

«Акрон» входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. В 2009 году общий объем производства аммиака и минеральных удобрений предприятия составил 4,4 миллиона тонн.

В сентябре 2010 года по сравнению с сентябрем 2009 года увеличилось производство минеральных удобрений на 24,8%: азотных – на 0,9%, фосфорных – на 21,5%, калийных – на 66,8%. Такой рост связан с восстановлением спроса на калийные и фосфорные удобрения.

Несмотря на то, что ограничения по поставкам минеральных удобрений для сельского хозяйства отсутствуют, представители АПК из-за значительных объемов экспорта отмечают нехватку минеральных удобрения. Об этом стало известно в ходе конференции с Премьер-министром РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 16 декабря 2010 г. Кроме того, представители АПК обеспокоены тем, что рост цен в 2011 году на минеральные удобрения может достичь 30%. Владимир Путин подтвердил тот факт, что максимальный размер внутреннего потребления минеральных удобрений не превышает 20%, оставшиеся 80% предназначены для экспорта. Запретить или ограничить экспорт удобрений невозможно, так как это негативным образом отразиться на производителях данного продукта. Что же касается роста цен, то Владимир Путин заявил, что максимальный рост цен не превысит 13%, что отмечено в соглашении между производителями минеральных удобрений и сельхозпроизводителей. Кроме того, Премьер-министр отметил, что в 2011 году сельхозпроизводителям будет выделено 2 млрд. руб. на покупку минеральных удобрений.

По данным ФСГС, экспорт минеральных удобрений в январе-августе 2010 г. составил 18,19 млн. т, что на 33,5% больше, чем в январе-августе 2009 г.

Также отмечен рост в сентябре 2010 года к сентябрю 2009 года полимеров этилена на 12,8%, полимеров стирола на 14,3%, полимеров винилхлорида на 5,6%, волокон синтетических на 20,3%.

Выросло производство красок и лаков в январе-сентябре 2010 г. на 21,3% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, выпуск синтетических каучуков - на 35,6%.

Рост производства отмечен и в сегменте резиновых и пластмассовых изделий на 21,2% в обозначенный период.

Индекс выпуска шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в январе-сентябре 2010 г. в сравнении с январем-сентябрем 2009 г. равен 112,1%, для легковых автомобилей – 130,9%.Это связано с увеличением потребления со стороны производителей легковых и грузовых автомобилей.

В январе – октябре 2010 года продукции химической отрасли было экспортировано на 17414 млн. долларов США, что на 33,2% больше аналогичного периода 2009 года. Импортировано в Россию продукции химического производства на 26676 млн. долларов США (на 40% больше).

Таким образом, в 2010 году наметилась тенденция восстановления химического комплекса в России. Однако стоит отметить, что по прогнозам экспертов после 2011 года ценовое преимущество химической и нефтехимической продукции, конкурентоспособность которой традиционно обеспечивается более низкими ценами на энергосырьевые товары, будет сведено к нулю.

Кроме того, известно, что химическая и нефтехимическая промышленность является одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Поэтому отрицательным фактором уменьшения ценовой конкурентоспособности отечественной продукции обозначенной отрасли станет ужесточение экологических требований к химическому производству. Направлениями повышения экономической эффективности химического комплекса являются снижение ресурсо- и энергоёмкости, развитие инновационных производств.

Кашинцева Д.Р., аналитик ID - Marketing

Декабрь, 2010 г.