Рынок минеральных удобрений: азотные удобрения. Итоги 2021

Статья посвящена анализу российского и мирового рынка азотных удобрений по итогам 2021 года.

Актуальность: апрель 2022 г.
Источники: Росстат, ФТС,

Нужно исследование по рынку неорганических соединений?
Закажите звонок!

Рынок азотных удобрений в России и мире. Итоги 2021 года

Растущее население планеты диктует необходимость в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции, при ограниченном ресурсе посевных площадей. Применение минеральных удобрений выступает одним из основных приемов интенсивного земледелия. В зависимости от компонентов, входящих в состав минеральных удобрений, их разделяют на две большие группы: простые (однокомпонентные) и комплексные (два и более питательных элементов). В России наибольшие объемы приходятся на производство азотных удобрений. Доля данного вида продукции в 2021 году в совокупном объеме выпуска минеральных удобрений в стране составила 43,2%. За последние пять лет объемы производства азотных минеральных удобрений в стране выросли на 15,7%, превысив отметку 25,3 млн. тонн.

Динамика объемов производства азотных минеральных удобрений в России в 2017 – 2021 гг., тыс. тонн

Динамика объемов производства азотных минеральных удобрений в России в 2017 – 2021 гг., тыс. тонн

Более половины всего производимого в России объема азотных минеральных удобрений экспортируется на зарубежные рынки. В 2021 году доля экспорта составила около 57%. Еще одним крупным поставщиком азотных минеральных удобрений выступает Китай. По оценке ID-Marketing, совокупная доля наших двух стран в экспорте рассматриваемого вида продукции на мировые рынки в 2021 году составила порядка 28-30%%.

Пандемия COVID-19, разразившаяся в мире, нарушила множество логистических цепочек в большинстве отраслей экономики. Попытки изоляции России, начавшиеся в первом квартале 2022 года, оказали новое мощнейшее давление на мировую экономику, и в том числе, на логистику. «Раздутые» балансы Центральных банков и накачивание дешевыми деньгами мировых экономик на протяжении последних лет в итоге привели к сильнейшим инфляционным процессам во всем мире, в том числе, и к колоссальному росту цен на сырье и товары в таких странах, как США и странах Европейского Союза. Прогнозы по росту цен на продовольственные сельскохозяйственные товары в этих и других странах в 2022 году выглядят пессимистично. В этой ситуации особое внимание следует уделить посевной кампании 2022 года. Наличие и использование в необходимом объеме минеральных удобрений становится архиважным в этой ситуации.

Основными импортерами азотных минеральных удобрений в мире выступают Бразилия и Соединенные Штаты Америки. Согласно данным компании ID-Marketing, совокупная доля этих двух стран в 2021 году составила около 23-25%%. При этом стоит отметить, что спрос на импортные азотные минеральные удобрения среди бразильских предприятий вырос за последние пять лет более чем на 46%, в США – на 7%.

Ведущие страны-импортеры азотных минеральных удобрений в мире в 2020-2021 гг., тыс. тонн

Ведущие страны-импортеры азотных минеральных удобрений в мире в 2020-2021 гг., тыс. тонн

В 2021 году объем российского экспорта азотных минеральных удобрений составил 14,5 млн. тонн, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Более 93% всего экспортированного объема пришлось на мочевину, нитрат аммония и их смеси.

Структура экспорта азотных минеральных удобрений из России в 2021 г., % (в натуральном выражении)

Структура экспорта азотных минеральных удобрений из России в 2021 г., % (в натуральном выражении)

Основными покупателями российских азотных минеральных удобрений соответственно мировой тенденции выступили Бразилия и Соединенные Штаты. Доли этих стран в российском экспорте азотных минеральных удобрений в 2021 году составили 24,3% и 15,9%. В сравнении с 2020 годом объемы поставок азотных удобрений из России в эти страны выросли на 23,2% и 34,9%.

Ведущие страны-покупатели в российском экспорте азотных минеральных удобрений в 2020 – 2021 гг., тыс. тонн

Ведущие страны-покупатели в российском экспорте азотных минеральных удобрений в 2020 – 2021 гг., тыс. тонн

Помимо России также значительные объемы азотных минеральных удобрений Бразилия импортирует из Китая, Катара, Омана и Алжира. В общей сложности на долю TOP-5 стран поставщиков азотных минеральных удобрений на бразильский рынок в 2021 году пришлось 72% всего объема.

Доля России в импорте азотных минеральных удобрений Соединенными Штатами в 2021 году составила около 22%. Также значительные объемы США закупали из Канады, Катара, Тринидад и Тобаго, Алжира. В целом на долю пяти стран пришлось 69% всего объема. Столь высокая доля Российской Федерации в структуре закупок азотных удобрений Соединенными Штатами наглядно показывает зависимость сельского хозяйства этой страны от поставок российской химической продукции. В связи с этим уже в конце марта 2022 года США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, среди которых также лекарства, медицинские изделия, сельскохозяйственная продукция, и сняли санкции с этого сегмента. Эксперты надеются, что Европа также не заставит себя долго ждать.

Среди российских регионов наибольшие объемы экспорта азотных минеральных удобрений пришлись на Новгородскую область. В 2021 году доля региона в совокупном объеме составила 24,1%. В области расположен «Новгородский химический комбинат», входящий в состав ПАО «Акрон». В сравнении с 2020 годом объемы поставок из Новгородской области азотных минеральных удобрений за рубеж увеличились на 19,3%.

На втором месте в рейтинге экспортеров с долей 17,3% в 2021 году расположилась Тульская область. За один год объемы поставок за рубеж из данного региона азотных минеральных удобрений выросли на 4,7%. В Тульской области расположены производственные мощности компании «ЕвроХим» - АО «Новомосковская акционерная компания «Азот».

Замыкает тройку ведущих регионов – экспортеров азотных минеральных удобрений в 2021 году Вологодская область – 13,7% совокупного объема. По отношению к 2020 году объемы поставок за рубеж из региона выросли на 13,4%. Ключевым производителем  азотных удобрений в регионе выступает компания АО «Апатит» - череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро».

В целом, по оценке ID-Marketing, совокупная доля Новгородской, Тульской и Вологодской областей в объемах производства азотных минеральных удобрений в стране в 2021 году составила порядка 38-40%%.

Ведущие регионы в экспорте азотных минеральных удобрений из России в 2020 – 2021 гг., тыс. тонн

Ведущие регионы в экспорте азотных минеральных удобрений из России в 2020 – 2021 гг., тыс. тонн

В заключении хотелось бы отметить, что в отличие от иностранных сельскохозяйственных предприятий отечественные компании полностью обеспечены азотными минеральными удобрениями, тогда как у многих других стран с этим возникли проблемы. Минпромторг России еще в начале марта 2022 года предупреждал о риске краха на мировом рынке минеральных удобрений из-за проблем поставки российской продукции, что в итоге может привести к нехватке продовольствия и стремительному росту цен на него во многих странах мира.

В начало

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Одной из главных характеристик хотели бы отметить оперативность и простоту работы.
Главный редактор портала Agroinfo.com
Сельскохозяйственный портал "Агроинфо", Соколова Н.Ю.
Главным отличием работы с ID-Marketing является оперативность в сочетании с приемлемой стоимостью оказываемых услуг.
Директор по развитию бизнеса
ООО "Мега Драйв", Айсин Э.В.
Выражаем вам искреннюю признательность за добросовестное отношение и взаимопонимание, за хорошие рабочие контакты между нашими фирмами.
Чернов В.В.
ООО "Грейнрус", Управляющий
Хочется отметить, что информация, предоставляемая нам на регулярной основе, высылается оперативно.
Усович А.Я.
ООО "РИА Экскаватор.Ру.", Генеральный директор ООО "РИА Экскаватор.Ру."
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх