Рынок минеральных удобрений: азотные удобрения. Итоги 2021

Рынок азотных удобрений в России и мире. Итоги 2021 года

Растущее население планеты диктует необходимость в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции, при ограниченном ресурсе посевных площадей. Применение минеральных удобрений выступает одним из основных приемов интенсивного земледелия. В зависимости от компонентов, входящих в состав минеральных удобрений, их разделяют на две большие группы: простые (однокомпонентные) и комплексные (два и более питательных элементов). В России наибольшие объемы приходятся на производство азотных удобрений. Доля данного вида продукции в 2021 году в совокупном объеме выпуска минеральных удобрений в стране составила 43,2%. За последние пять лет объемы производства азотных минеральных удобрений в стране выросли на 15,7%, превысив отметку 25,3 млн. тонн.

Динамика объемов производства азотных минеральных удобрений в России в 2017 – 2021 гг., тыс. тонн

Более половины всего производимого в России объема азотных минеральных удобрений экспортируется на зарубежные рынки. В 2021 году доля экспорта составила около 57%. Еще одним крупным поставщиком азотных минеральных удобрений выступает Китай. По оценке ID-Marketing, совокупная доля наших двух стран в экспорте рассматриваемого вида продукции на мировые рынки в 2021 году составила порядка 28-30%%.

Пандемия COVID-19, разразившаяся в мире, нарушила множество логистических цепочек в большинстве отраслей экономики. Попытки изоляции России, начавшиеся в первом квартале 2022 года, оказали новое мощнейшее давление на мировую экономику, и в том числе, на логистику. «Раздутые» балансы Центральных банков и накачивание дешевыми деньгами мировых экономик на протяжении последних лет в итоге привели к сильнейшим инфляционным процессам во всем мире, в том числе, и к колоссальному росту цен на сырье и товары в таких странах, как США и странах Европейского Союза. Прогнозы по росту цен на продовольственные сельскохозяйственные товары в этих и других странах в 2022 году выглядят пессимистично. В этой ситуации особое внимание следует уделить посевной кампании 2022 года. Наличие и использование в необходимом объеме минеральных удобрений становится архиважным в этой ситуации.

Основными импортерами азотных минеральных удобрений в мире выступают Бразилия и Соединенные Штаты Америки. Согласно данным компании ID-Marketing, совокупная доля этих двух стран в 2021 году составила около 23-25%%. При этом стоит отметить, что спрос на импортные азотные минеральные удобрения среди бразильских предприятий вырос за последние пять лет более чем на 46%, в США – на 7%.

Ведущие страны-импортеры азотных минеральных удобрений в мире в 2020-2021 гг., тыс. тонн

В 2021 году объем российского экспорта азотных минеральных удобрений составил 14,5 млн. тонн, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Более 93% всего экспортированного объема пришлось на мочевину, нитрат аммония и их смеси.

Структура экспорта азотных минеральных удобрений из России в 2021 г., % (в натуральном выражении)

Основными покупателями российских азотных минеральных удобрений соответственно мировой тенденции выступили Бразилия и Соединенные Штаты. Доли этих стран в российском экспорте азотных минеральных удобрений в 2021 году составили 24,3% и 15,9%. В сравнении с 2020 годом объемы поставок азотных удобрений из России в эти страны выросли на 23,2% и 34,9%.

Ведущие страны-покупатели в российском экспорте азотных минеральных удобрений в 2020 – 2021 гг., тыс. тонн

Помимо России также значительные объемы азотных минеральных удобрений Бразилия импортирует из Китая, Катара, Омана и Алжира. В общей сложности на долю TOP-5 стран поставщиков азотных минеральных удобрений на бразильский рынок в 2021 году пришлось 72% всего объема.

Доля России в импорте азотных минеральных удобрений Соединенными Штатами в 2021 году составила около 22%. Также значительные объемы США закупали из Канады, Катара, Тринидад и Тобаго, Алжира. В целом на долю пяти стран пришлось 69% всего объема. Столь высокая доля Российской Федерации в структуре закупок азотных удобрений Соединенными Штатами наглядно показывает зависимость сельского хозяйства этой страны от поставок российской химической продукции. В связи с этим уже в конце марта 2022 года США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, среди которых также лекарства, медицинские изделия, сельскохозяйственная продукция, и сняли санкции с этого сегмента. Эксперты надеются, что Европа также не заставит себя долго ждать.

Среди российских регионов наибольшие объемы экспорта азотных минеральных удобрений пришлись на Новгородскую область. В 2021 году доля региона в совокупном объеме составила 24,1%. В области расположен «Новгородский химический комбинат», входящий в состав ПАО «Акрон». В сравнении с 2020 годом объемы поставок из Новгородской области азотных минеральных удобрений за рубеж увеличились на 19,3%.

На втором месте в рейтинге экспортеров с долей 17,3% в 2021 году расположилась Тульская область. За один год объемы поставок за рубеж из данного региона азотных минеральных удобрений выросли на 4,7%. В Тульской области расположены производственные мощности компании «ЕвроХим» - АО «Новомосковская акционерная компания «Азот».

Замыкает тройку ведущих регионов – экспортеров азотных минеральных удобрений в 2021 году Вологодская область – 13,7% совокупного объема. По отношению к 2020 году объемы поставок за рубеж из региона выросли на 13,4%. Ключевым производителем  азотных удобрений в регионе выступает компания АО «Апатит» - череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро».

В целом, по оценке ID-Marketing, совокупная доля Новгородской, Тульской и Вологодской областей в объемах производства азотных минеральных удобрений в стране в 2021 году составила порядка 38-40%%.

Ведущие регионы в экспорте азотных минеральных удобрений из России в 2020 – 2021 гг., тыс. тонн

В заключении хотелось бы отметить, что в отличие от иностранных сельскохозяйственных предприятий отечественные компании полностью обеспечены азотными минеральными удобрениями, тогда как у многих других стран с этим возникли проблемы. Минпромторг России еще в начале марта 2022 года предупреждал о риске краха на мировом рынке минеральных удобрений из-за проблем поставки российской продукции, что в итоге может привести к нехватке продовольствия и стремительному росту цен на него во многих странах мира.

В начало