Российский рынок мыла 2011-1 пол. 2012 гг.

Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке мыла. В отчете представлен анализ внутреннего производства мыла по видам, импорта мыла в Россию и экспорта из страны.

Актуальность: декабрь 2012 г.
Источники: Таможенные данные, Росстат, Данные статистических служб стран СНГ

Быстрый заказ
Нужно исследование по рынку органической химии?
Закажите звонок!

Российский рынок мыла

Цель исследования:

Анализ российского рынка мыла, изучение динамики развития и текущего состояния отрасли.

Анализируемый период: 2011-1 пол. 2012 гг. Справочно представлен ретроспективный период.

Количество:

 страниц - 60

 рисунков - 21

 таблиц – 23

 приложения - 1

Краткое описание исследования «Российский рынок мыла»

Источники информации:

  • Информационный массив ID-Marketing;
  • Росстат;
  • Данные статистических служб стран СНГ;
  • Данные Федеральной таможенной службы РФ;
  • Данные министерств РФ
  • Пресс-релизы компаний;
  • Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
  • Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
  • Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Содержание

Введение      

1. Краткие сведения о мыле

1.1. Общая информация     

1.2. Способы производства мыла 

1.3. Классификация мыла  

1.4. Влияние на отрасль вступление России в ВТО      

1.5. Технический регламент ЕврАзЭС «Масложировая продукция» 

1.6. Технический регламент ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

2. Производство мыла в России

2.1. Объемы и структура производства мыла по видам по регионам РФ

2.2. Объёмы и динамика выручки от продаж мыла и моющих средств по регионам РФ

2.3. Объемы и структура производства на предприятиях  (ТОП-15 по показателю выручка от продаж продукции)  

2.4.  Инвестиции в основной капитал в производство мыла и моющих средств     

3. Динамика, объемы и структура импорта мыла по видам по компаниям и странам происхождения    

4. Динамика, объемы и структура экспорта мыла по видам по компаниям и странам назначения           

5. Структура внутреннего спроса на импортируемое мыло по видам           

5.1. Региональная структура спроса         

5.2. Крупнейшие покупатели        

Выводы        

Список рисунков

Рисунок 1. Производство мыла в переводе на 40% жирных кислот  в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн    

Рисунок 2. Производство мыла туалетного твердого на жировой основе  в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн          

Рисунок 3. Производство мыла туалетного жидкого в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн           

Рисунок 4. Производство мыла хозяйственного твердого на жировой в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн    

Рисунок 5. Производство мыла хозяйственного жидкого в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн      

Рисунок 6. Динамика выручки от продажи мыла и моющих средств в России за период 2005-2011 год, тыс. рублей.          

Рисунок 7. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 2011 году, %    

Рисунок 8. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 1 полугодии 2012 года, %          

Рисунок 9. Доли компаний производителей мыла и моющих средств в структуре выручки в 2011 году, %           

Рисунок 10. Ведущие производители сырья для производства мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%    

Рисунок 11. Динамика импорта мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн     

Рисунок 12. Доли стран производителей в импорте основных видов мыла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%          

Рисунок 13.  Динамика чистой выручки от мировых продаж Colgate-Palmolive в 2002-2011 гг., млн. долл.           

Рисунок 14.  Доли производителей в импорте мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%

Рисунок 15. Динамика экспорта мыла из России по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн    

Рисунок 16. Структура экспорта мыла по видам в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., %      

Рисунок 17. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России по видам в 2011- 1 пол. 2012 гг., тонн/%          

Рисунок 18. Ведущие российские производители мыла по видам в экспорте в 2011- 1 пол. 2012 гг., тонн/%           

Рисунок 19. Доли регионов в закупке мыла по видам в импорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/% 

Рисунок 20. Компании покупатели сырья для производства мыла в импорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%           

Рисунок 21. Структура российского рынка мыла в 2011 г., %

Список таблиц

Таблица 1. Условия присоединения России к ВТО для мыловаренной отрасли      

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в производство мыла и моющих средств в 2010-1 пол. 2012 г., тыс. руб.       

Таблица 3. Производство мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в регионах России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 4. Регионы производители мыла туалетного твердого на жировой основе в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 5. Регионы производители мыла туалетного жидкого в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн    

Таблица 6.  Регионы производители мыла хозяйственного твердого на жировой основе в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 7. Выручка от мыла и моющих средств за 1 полугодие 2011 года, 1 полугодие 2012 года, тыс. рублей           

Таблица 8. Рейтинг крупнейших производителей мыла в переводе на 40% содержания  жирных кислот (2009 год)     

Таблица 9. Рейтинг крупнейших производителей мыла туалетного (2009 год)       

Таблица 10. Рейтинг крупнейших производителей мыла хозяйственного в натуральном весе (2009 год)           

Таблица 11. Выручка компаний, производящих мыло и моющие средства за период 2005-2011 года, тыс. рублей           

Таблица 12. Импорт мыла, поверхностно–активных органических веществ и средств для мытья кожи по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 13. Ведущие страны производители импортируемого в Россию мыла в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 14. Ведущие компании производители в импорте мыла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн

Таблица 15. Экспорт мыла, поверхностно–активных органических веществ для мытья кожи и средств для мытья кожи по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 16. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн         

Таблица 17. Ведущие российские производители в экспорте мыла в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 18. Ведущие регионы покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 19. Ведущие покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн

Таблица 20. ТОР-15 покупателей туалетного кускового мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 21. ТОР-15 покупателей жидкого мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн         

Таблица 22. ТОР-10 покупателей хозяйственного мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 23. Основные показатели рынка мыла  в 2011-1 пол. 2012 гг.         

Приложение. Профили участников рынка

  1. ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ"      
  2. Холдинг «Солнечные продукты» (ЗАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» г. Саратов)   
  3. "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЖК Краснодарский"          
  4. ОАО " Нэфис Косметикс"
  5. ОАО Косметическое объединение "Свобода"   
  6. Procter & Gamble     
  7. HENKEL      
  8. ОАО Концерн «Калина»   
  9. UNILEVER  
  10. ОАО ПКК «Весна»
  11. COLGATE-PALMOLIVE  
  12. ОАО «Невская косметика»           
  13. ЗАО "АИСТ"           

Список таблиц и рисунков приложения

Рисунок 1. Структура Концерна ОАО "Калина"           

Рисунок 2. Доля видов продукции в структуре выручки ОАО "Невская косметика" в 2011 году

Таблица 1. Производство продукции ОАО «НМЖК» по видам в 2007-2011 гг., тонн       

Таблица 2. Основные финансовые показатели ОАО «НМЖК» по видам продукции в 2010-2011 гг.     

Таблица 3. Сравнительный анализ основных финансовых показателей ОАО «НМЖК» в 2010-2011 гг.           

Таблица 4. Марочная структура продуктового портфеля НМЖК       

Таблица 5. Экспорт мыла ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 6. Марочная структура продуктового портфеля холдинга «Солнечные продукты»

Таблица 7. Экспорт мыла ЗАО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 8. Экспорт мыла и жирных кислот предприятиями «ЮГ РУСИ» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн. 

Таблица 9. Объёмы реализации произведённой продукции ОАО "Нэфис Косметикс" за период 2010-2011 год, тонн       

Таблица 10. Объёмы реализации произведённой продукции ОАО "Нэфис Косметикс" за период 2010-2011 год, тыс. рублей      

Таблица 11. Перечень марок продукции компании ОАО "Нэфикс Косметикс"      

Таблица 12. Экспорт мыла ОАО «Нэфис Косметикс» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн 6

Таблица 13. Показатели продаж ОАО "Свобода" в 2011 году 

Таблица 14. Финансовые показатели ОАО "Свобода за период 2008-9месяцев 2012 гг., тыс. рублей     

Таблица 15. Перечень торговых знаков ОАО "Свобода"         

Таблица 16. Экспорт мыла ОАО " КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" СВОБОДА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 17. 10 крупнейших дилеров ОАО "Свобода"  

Таблица 18. Перечень торговых марок Procter & Gamble. производимых на собственных заводах в России           

Таблица 19. Экспорт мыла и СМС Procter & Gamble в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 20. Производственные мощности компании "Хенкель" в России в 2012 году     

Таблица 21. Перечень основных торговых марок компании "Хенкель"        

Таблица 22. Экспорт синтетических моющих средств из России производства Henkel в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 23. Экспорт мыла ОАО КОНЦЕРН "КАЛИНА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн      

Таблица 24. Перечень ведущих брендов UNILEVER   

Таблица 25. Финансово-экономические показатели ОАО ПКК "Весна" за период 2010-2011 года, тыс. рублей           

Таблица 26. Перечень брендов ОАО ПКК "Весна"       

Таблица 27. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ОАО ПКК "ВЕСНА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 28. Выручка компании ОАО "Невская косметика" 2010-2011, план 2012 год в разрезе основных видов продукции, тыс. рублей     

Таблица 29. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 30. Ведущие торговые марки компании ЗАО "АИСТ"         

Таблица 31. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ЗАО «Аист» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и Казахстану.

Российский рынок мыла

Компания ID-Marketing подготовила исследование российского рынка мыла в 2011-1 пол. 2012 гг.

По оценке ID-Marketing, в производстве жидкого туалетного мыла в России в 2011 году отмечен спад на 7,3%. В выпуске туалетного мыла твердого за последние шесть лет наблюдается негативная тенденция. В 2011 году было произведено 67,4 тыс. тонн данного вида мыла, что на 6,7% ниже уровня 2010 года.

Хозяйственное жидкое мыло в России производится не в столь значительных объемах, как прочие виды мыла. В 2011 году было выпущено 1,1 тыс. тонн, что на 5,6% выше уровня 2010 года. В производстве хозяйственного твердого мыла также наблюдается негативный тренд. В 2011 году выпуск мыла данного вида сократился на 8,4%.

Производство мыла соответствует распределению на территории России ведущих масложировых комбинатов, в данном сегменте лидируют Нижегородская, Самарская область, Саратовская и Свердловская области. Также в лидерах Санкт-Петербург.

По данным ID-Marketing, объем импорта мыла (без учета данных по Республике Казахстан и Республике Беларусь) в январе-июне 2012 года вырос на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. В структуре импорта за 2011-1 пол. 2012 гг. 74,6% приходится на поставки туалетного кускового мыла. Доля жидкого мыла за полтора анализируемых года составила 10,9%, также 9,3% составляет импорт мыла непосредственно для хозяйственного использования. В целом, в импорте мыла за 2011-1 пол. 2012 года в Россию лидерство среди стран производителей принадлежит Турции. Доля страны составила 46,1% за 2011-1 пол. 2012 гг. Также в тройке лидеров Украина и Германия.

Экспорт мыла из России (без учета данных по Республике Казахстан и Республике Беларусь) по оценке ID-Marketing, в первом полугодии 2012 года вырос на 14,9%.

Основу экспорта составляет хозяйственное мыло – 78,7% за 2011-1 пол. 2012 гг. В данном сегменте лидерство среди российских компаний принадлежит продукции ведущих масложировых производителей – «Юг Руси», холдинг «Солнечные продукты» и холдинг «НМЖК».

В целом, основная тенденция  для отечественного рынка мыла, наблюдаемая  в последние годы – снижение доли твёрдого (кускового) мыла  на фоне роста продаж мягкого мыла. Рост доходов населения привел к увеличению спроса в средне-ценовом сегменте. Также под влиянием мировых трендов в России приобретает популярность мыло из природных компонентов и мыло ручной работы. Но на сегодняшний момент кусковое твердое мыло сохраняет позиции самого популярного средства гигиены.

В начало

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Одной из главных характеристик хотели бы отметить оперативность и простоту работы.
Главный редактор портала Agroinfo.com
Сельскохозяйственный портал "Агроинфо", Соколова Н.Ю.
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
За активное участие во Втором Всероссийском конкурсе публикаций в средствах массовой информации по машиностроительной тематике и проявленные при этом творчество и высокий профессионализм.
Вице-президент Союза машиностроителей России
Союз машиностроителей России, Гутенев В.В.
В условиях сжатых сроков Вами был подготовлен и передан отчет по российскому рынку комбикормов и кормовых добавок. Мы полностью удовлетворены данным иследованием.
Ганеева С. В.
Аналитический центр при Правительстве РФ, Заместитель руководителя
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх