Российский рынок мыла 2011-1 пол. 2012 гг.
Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке мыла. В отчете представлен анализ внутреннего производства мыла по видам, импорта мыла в Россию и экспорта из страны.
Актуальность:
декабрь 2012 г.
Источники: Таможенные данные, Росстат, Данные статистических служб стран СНГ
Закажите звонок!
Российский рынок мыла
Анализ российского рынка мыла, изучение динамики развития и текущего состояния отрасли.
Анализируемый период: 2011-1 пол. 2012 гг. Справочно представлен ретроспективный период.
Количество:
страниц - 60
рисунков - 21
таблиц – 23
приложения - 1
Краткое описание исследования «Российский рынок мыла»
Источники информации:
- Информационный массив ID-Marketing;
- Росстат;
- Данные статистических служб стран СНГ;
- Данные Федеральной таможенной службы РФ;
- Данные министерств РФ
- Пресс-релизы компаний;
- Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
- Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
- Данные иностранных статистических и аналитических агентств.
Содержание
Введение
1. Краткие сведения о мыле
1.1. Общая информация
1.2. Способы производства мыла
1.3. Классификация мыла
1.4. Влияние на отрасль вступление России в ВТО
1.5. Технический регламент ЕврАзЭС «Масложировая продукция»
1.6. Технический регламент ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
2. Производство мыла в России
2.1. Объемы и структура производства мыла по видам по регионам РФ
2.2. Объёмы и динамика выручки от продаж мыла и моющих средств по регионам РФ
2.3. Объемы и структура производства на предприятиях (ТОП-15 по показателю выручка от продаж продукции)
2.4. Инвестиции в основной капитал в производство мыла и моющих средств
3. Динамика, объемы и структура импорта мыла по видам по компаниям и странам происхождения
4. Динамика, объемы и структура экспорта мыла по видам по компаниям и странам назначения
5. Структура внутреннего спроса на импортируемое мыло по видам
5.1. Региональная структура спроса
5.2. Крупнейшие покупатели
Выводы
Рисунок 1. Производство мыла в переводе на 40% жирных кислот в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн
Рисунок 2. Производство мыла туалетного твердого на жировой основе в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн
Рисунок 3. Производство мыла туалетного жидкого в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн
Рисунок 4. Производство мыла хозяйственного твердого на жировой в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн
Рисунок 5. Производство мыла хозяйственного жидкого в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн
Рисунок 6. Динамика выручки от продажи мыла и моющих средств в России за период 2005-2011 год, тыс. рублей.
Рисунок 7. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 2011 году, %
Рисунок 8. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 1 полугодии 2012 года, %
Рисунок 9. Доли компаний производителей мыла и моющих средств в структуре выручки в 2011 году, %
Рисунок 10. Ведущие производители сырья для производства мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%
Рисунок 11. Динамика импорта мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Рисунок 12. Доли стран производителей в импорте основных видов мыла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%
Рисунок 13. Динамика чистой выручки от мировых продаж Colgate-Palmolive в 2002-2011 гг., млн. долл.
Рисунок 14. Доли производителей в импорте мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%
Рисунок 15. Динамика экспорта мыла из России по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Рисунок 16. Структура экспорта мыла по видам в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., %
Рисунок 17. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России по видам в 2011- 1 пол. 2012 гг., тонн/%
Рисунок 18. Ведущие российские производители мыла по видам в экспорте в 2011- 1 пол. 2012 гг., тонн/%
Рисунок 19. Доли регионов в закупке мыла по видам в импорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%
Рисунок 20. Компании покупатели сырья для производства мыла в импорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%
Рисунок 21. Структура российского рынка мыла в 2011 г., %
Таблица 1. Условия присоединения России к ВТО для мыловаренной отрасли
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в производство мыла и моющих средств в 2010-1 пол. 2012 г., тыс. руб.
Таблица 3. Производство мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в регионах России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 4. Регионы производители мыла туалетного твердого на жировой основе в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 5. Регионы производители мыла туалетного жидкого в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 6. Регионы производители мыла хозяйственного твердого на жировой основе в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 7. Выручка от мыла и моющих средств за 1 полугодие 2011 года, 1 полугодие 2012 года, тыс. рублей
Таблица 8. Рейтинг крупнейших производителей мыла в переводе на 40% содержания жирных кислот (2009 год)
Таблица 9. Рейтинг крупнейших производителей мыла туалетного (2009 год)
Таблица 10. Рейтинг крупнейших производителей мыла хозяйственного в натуральном весе (2009 год)
Таблица 11. Выручка компаний, производящих мыло и моющие средства за период 2005-2011 года, тыс. рублей
Таблица 12. Импорт мыла, поверхностно–активных органических веществ и средств для мытья кожи по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 13. Ведущие страны производители импортируемого в Россию мыла в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 14. Ведущие компании производители в импорте мыла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 15. Экспорт мыла, поверхностно–активных органических веществ для мытья кожи и средств для мытья кожи по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 16. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 17. Ведущие российские производители в экспорте мыла в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 18. Ведущие регионы покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 19. Ведущие покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 20. ТОР-15 покупателей туалетного кускового мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 21. ТОР-15 покупателей жидкого мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 22. ТОР-10 покупателей хозяйственного мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 23. Основные показатели рынка мыла в 2011-1 пол. 2012 гг.
Приложение. Профили участников рынка
- ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ"
- Холдинг «Солнечные продукты» (ЗАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» г. Саратов)
- "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЖК Краснодарский"
- ОАО " Нэфис Косметикс"
- ОАО Косметическое объединение "Свобода"
- Procter & Gamble
- HENKEL
- ОАО Концерн «Калина»
- UNILEVER
- ОАО ПКК «Весна»
- COLGATE-PALMOLIVE
- ОАО «Невская косметика»
- ЗАО "АИСТ"
Список таблиц и рисунков приложения
Рисунок 1. Структура Концерна ОАО "Калина"
Рисунок 2. Доля видов продукции в структуре выручки ОАО "Невская косметика" в 2011 году
Таблица 1. Производство продукции ОАО «НМЖК» по видам в 2007-2011 гг., тонн
Таблица 2. Основные финансовые показатели ОАО «НМЖК» по видам продукции в 2010-2011 гг.
Таблица 3. Сравнительный анализ основных финансовых показателей ОАО «НМЖК» в 2010-2011 гг.
Таблица 4. Марочная структура продуктового портфеля НМЖК
Таблица 5. Экспорт мыла ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 6. Марочная структура продуктового портфеля холдинга «Солнечные продукты»
Таблица 7. Экспорт мыла ЗАО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 8. Экспорт мыла и жирных кислот предприятиями «ЮГ РУСИ» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн.
Таблица 9. Объёмы реализации произведённой продукции ОАО "Нэфис Косметикс" за период 2010-2011 год, тонн
Таблица 10. Объёмы реализации произведённой продукции ОАО "Нэфис Косметикс" за период 2010-2011 год, тыс. рублей
Таблица 11. Перечень марок продукции компании ОАО "Нэфикс Косметикс"
Таблица 12. Экспорт мыла ОАО «Нэфис Косметикс» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн 6
Таблица 13. Показатели продаж ОАО "Свобода" в 2011 году
Таблица 14. Финансовые показатели ОАО "Свобода за период 2008-9месяцев 2012 гг., тыс. рублей
Таблица 15. Перечень торговых знаков ОАО "Свобода"
Таблица 16. Экспорт мыла ОАО " КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" СВОБОДА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 17. 10 крупнейших дилеров ОАО "Свобода"
Таблица 18. Перечень торговых марок Procter & Gamble. производимых на собственных заводах в России
Таблица 19. Экспорт мыла и СМС Procter & Gamble в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 20. Производственные мощности компании "Хенкель" в России в 2012 году
Таблица 21. Перечень основных торговых марок компании "Хенкель"
Таблица 22. Экспорт синтетических моющих средств из России производства Henkel в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 23. Экспорт мыла ОАО КОНЦЕРН "КАЛИНА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 24. Перечень ведущих брендов UNILEVER
Таблица 25. Финансово-экономические показатели ОАО ПКК "Весна" за период 2010-2011 года, тыс. рублей
Таблица 26. Перечень брендов ОАО ПКК "Весна"
Таблица 27. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ОАО ПКК "ВЕСНА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 28. Выручка компании ОАО "Невская косметика" 2010-2011, план 2012 год в разрезе основных видов продукции, тыс. рублей
Таблица 29. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 30. Ведущие торговые марки компании ЗАО "АИСТ"
Таблица 31. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ЗАО «Аист» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и Казахстану.
Компания ID-Marketing подготовила исследование российского рынка мыла в 2011-1 пол. 2012 гг.
По оценке ID-Marketing, в производстве жидкого туалетного мыла в России в 2011 году отмечен спад на 7,3%. В выпуске туалетного мыла твердого за последние шесть лет наблюдается негативная тенденция. В 2011 году было произведено 67,4 тыс. тонн данного вида мыла, что на 6,7% ниже уровня 2010 года.
Хозяйственное жидкое мыло в России производится не в столь значительных объемах, как прочие виды мыла. В 2011 году было выпущено 1,1 тыс. тонн, что на 5,6% выше уровня 2010 года. В производстве хозяйственного твердого мыла также наблюдается негативный тренд. В 2011 году выпуск мыла данного вида сократился на 8,4%.
Производство мыла соответствует распределению на территории России ведущих масложировых комбинатов, в данном сегменте лидируют Нижегородская, Самарская область, Саратовская и Свердловская области. Также в лидерах Санкт-Петербург.
По данным ID-Marketing, объем импорта мыла (без учета данных по Республике Казахстан и Республике Беларусь) в январе-июне 2012 года вырос на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. В структуре импорта за 2011-1 пол. 2012 гг. 74,6% приходится на поставки туалетного кускового мыла. Доля жидкого мыла за полтора анализируемых года составила 10,9%, также 9,3% составляет импорт мыла непосредственно для хозяйственного использования. В целом, в импорте мыла за 2011-1 пол. 2012 года в Россию лидерство среди стран производителей принадлежит Турции. Доля страны составила 46,1% за 2011-1 пол. 2012 гг. Также в тройке лидеров Украина и Германия.
Экспорт мыла из России (без учета данных по Республике Казахстан и Республике Беларусь) по оценке ID-Marketing, в первом полугодии 2012 года вырос на 14,9%.
Основу экспорта составляет хозяйственное мыло – 78,7% за 2011-1 пол. 2012 гг. В данном сегменте лидерство среди российских компаний принадлежит продукции ведущих масложировых производителей – «Юг Руси», холдинг «Солнечные продукты» и холдинг «НМЖК».
В целом, основная тенденция для отечественного рынка мыла, наблюдаемая в последние годы – снижение доли твёрдого (кускового) мыла на фоне роста продаж мягкого мыла. Рост доходов населения привел к увеличению спроса в средне-ценовом сегменте. Также под влиянием мировых трендов в России приобретает популярность мыло из природных компонентов и мыло ручной работы. Но на сегодняшний момент кусковое твердое мыло сохраняет позиции самого популярного средства гигиены.
-
Российский рынок синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ
Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ. В отчете представлен анализ внутреннего производства синтетических моющих средств, импорта продуктов в Россию и экспорта из страны.
Актуальность: декабрь 2012 г.
Источники: Таможенные данные, Росстат, Данные статистических служб стран СНГ
25 000 ₽
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)