Российский рынок мыла 2011-1 пол. 2012 гг.

Российский рынок мыла

Цель исследования:

Анализ российского рынка мыла, изучение динамики развития и текущего состояния отрасли.

Анализируемый период: 2011-1 пол. 2012 гг. Справочно представлен ретроспективный период.

Количество:

 страниц - 60

 рисунков - 21

 таблиц – 23

 приложения - 1

Краткое описание исследования «Российский рынок мыла»

Источники информации:

• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные статистических служб стран СНГ;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Содержание

Введение      

1. Краткие сведения о мыле

1.1. Общая информация     

1.2. Способы производства мыла 

1.3. Классификация мыла  

1.4. Влияние на отрасль вступление России в ВТО      

1.5. Технический регламент ЕврАзЭС «Масложировая продукция» 

1.6. Технический регламент ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

2. Производство мыла в России

2.1. Объемы и структура производства мыла по видам по регионам РФ

2.2. Объёмы и динамика выручки от продаж мыла и моющих средств по регионам РФ

2.3. Объемы и структура производства на предприятиях  (ТОП-15 по показателю выручка от продаж продукции)  

2.4.  Инвестиции в основной капитал в производство мыла и моющих средств     

3. Динамика, объемы и структура импорта мыла по видам по компаниям и странам происхождения    

4. Динамика, объемы и структура экспорта мыла по видам по компаниям и странам назначения           

5. Структура внутреннего спроса на импортируемое мыло по видам           

5.1. Региональная структура спроса         

5.2. Крупнейшие покупатели        

Выводы        

Список рисунков

Рисунок 1. Производство мыла в переводе на 40% жирных кислот  в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн    

Рисунок 2. Производство мыла туалетного твердого на жировой основе  в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн          

Рисунок 3. Производство мыла туалетного жидкого в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн           

Рисунок 4. Производство мыла хозяйственного твердого на жировой в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн    

Рисунок 5. Производство мыла хозяйственного жидкого в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн      

Рисунок 6. Динамика выручки от продажи мыла и моющих средств в России за период 2005-2011 год, тыс. рублей.          

Рисунок 7. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 2011 году, %    

Рисунок 8. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 1 полугодии 2012 года, %          

Рисунок 9. Доли компаний производителей мыла и моющих средств в структуре выручки в 2011 году, %           

Рисунок 10. Ведущие производители сырья для производства мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%    

Рисунок 11. Динамика импорта мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн     

Рисунок 12. Доли стран производителей в импорте основных видов мыла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%          

Рисунок 13.  Динамика чистой выручки от мировых продаж Colgate-Palmolive в 2002-2011 гг., млн. долл.           

Рисунок 14.  Доли производителей в импорте мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%

Рисунок 15. Динамика экспорта мыла из России по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн    

Рисунок 16. Структура экспорта мыла по видам в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., %      

Рисунок 17. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России по видам в 2011- 1 пол. 2012 гг., тонн/%          

Рисунок 18. Ведущие российские производители мыла по видам в экспорте в 2011- 1 пол. 2012 гг., тонн/%           

Рисунок 19. Доли регионов в закупке мыла по видам в импорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/% 

Рисунок 20. Компании покупатели сырья для производства мыла в импорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/%           

Рисунок 21. Структура российского рынка мыла в 2011 г., %

Список таблиц

Таблица 1. Условия присоединения России к ВТО для мыловаренной отрасли      

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в производство мыла и моющих средств в 2010-1 пол. 2012 г., тыс. руб.       

Таблица 3. Производство мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в регионах России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 4. Регионы производители мыла туалетного твердого на жировой основе в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 5. Регионы производители мыла туалетного жидкого в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн    

Таблица 6.  Регионы производители мыла хозяйственного твердого на жировой основе в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 7. Выручка от мыла и моющих средств за 1 полугодие 2011 года, 1 полугодие 2012 года, тыс. рублей           

Таблица 8. Рейтинг крупнейших производителей мыла в переводе на 40% содержания  жирных кислот (2009 год)     

Таблица 9. Рейтинг крупнейших производителей мыла туалетного (2009 год)       

Таблица 10. Рейтинг крупнейших производителей мыла хозяйственного в натуральном весе (2009 год)           

Таблица 11. Выручка компаний, производящих мыло и моющие средства за период 2005-2011 года, тыс. рублей           

Таблица 12. Импорт мыла, поверхностно–активных органических веществ и средств для мытья кожи по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 13. Ведущие страны производители импортируемого в Россию мыла в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 14. Ведущие компании производители в импорте мыла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн

Таблица 15. Экспорт мыла, поверхностно–активных органических веществ для мытья кожи и средств для мытья кожи по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 16. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн         

Таблица 17. Ведущие российские производители в экспорте мыла в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 18. Ведущие регионы покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 19. Ведущие покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн

Таблица 20. ТОР-15 покупателей туалетного кускового мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 21. ТОР-15 покупателей жидкого мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн         

Таблица 22. ТОР-10 покупателей хозяйственного мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 23. Основные показатели рынка мыла  в 2011-1 пол. 2012 гг.         

Приложение. Профили участников рынка

1. ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ"      
2. Холдинг «Солнечные продукты» (ЗАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» г. Саратов)   
3. "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЖК Краснодарский"          
4. ОАО " Нэфис Косметикс"
5. ОАО Косметическое объединение "Свобода"   
6. Procter & Gamble     
7. HENKEL      
8. ОАО Концерн «Калина»   
9. UNILEVER  
10. ОАО ПКК «Весна»
11. COLGATE-PALMOLIVE  
12. ОАО «Невская косметика»           
13. ЗАО "АИСТ"           

Список таблиц и рисунков приложения

Рисунок 1. Структура Концерна ОАО "Калина"           

Рисунок 2. Доля видов продукции в структуре выручки ОАО "Невская косметика" в 2011 году

Таблица 1. Производство продукции ОАО «НМЖК» по видам в 2007-2011 гг., тонн       

Таблица 2. Основные финансовые показатели ОАО «НМЖК» по видам продукции в 2010-2011 гг.     

Таблица 3. Сравнительный анализ основных финансовых показателей ОАО «НМЖК» в 2010-2011 гг.           

Таблица 4. Марочная структура продуктового портфеля НМЖК       

Таблица 5. Экспорт мыла ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 6. Марочная структура продуктового портфеля холдинга «Солнечные продукты»

Таблица 7. Экспорт мыла ЗАО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 8. Экспорт мыла и жирных кислот предприятиями «ЮГ РУСИ» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн. 

Таблица 9. Объёмы реализации произведённой продукции ОАО "Нэфис Косметикс" за период 2010-2011 год, тонн       

Таблица 10. Объёмы реализации произведённой продукции ОАО "Нэфис Косметикс" за период 2010-2011 год, тыс. рублей      

Таблица 11. Перечень марок продукции компании ОАО "Нэфикс Косметикс"      

Таблица 12. Экспорт мыла ОАО «Нэфис Косметикс» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн 6

Таблица 13. Показатели продаж ОАО "Свобода" в 2011 году 

Таблица 14. Финансовые показатели ОАО "Свобода за период 2008-9месяцев 2012 гг., тыс. рублей     

Таблица 15. Перечень торговых знаков ОАО "Свобода"         

Таблица 16. Экспорт мыла ОАО " КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" СВОБОДА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 17. 10 крупнейших дилеров ОАО "Свобода"  

Таблица 18. Перечень торговых марок Procter & Gamble. производимых на собственных заводах в России           

Таблица 19. Экспорт мыла и СМС Procter & Gamble в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 20. Производственные мощности компании "Хенкель" в России в 2012 году     

Таблица 21. Перечень основных торговых марок компании "Хенкель"        

Таблица 22. Экспорт синтетических моющих средств из России производства Henkel в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 23. Экспорт мыла ОАО КОНЦЕРН "КАЛИНА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн      

Таблица 24. Перечень ведущих брендов UNILEVER   

Таблица 25. Финансово-экономические показатели ОАО ПКК "Весна" за период 2010-2011 года, тыс. рублей           

Таблица 26. Перечень брендов ОАО ПКК "Весна"       

Таблица 27. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ОАО ПКК "ВЕСНА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 28. Выручка компании ОАО "Невская косметика" 2010-2011, план 2012 год в разрезе основных видов продукции, тыс. рублей     

Таблица 29. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 30. Ведущие торговые марки компании ЗАО "АИСТ"         

Таблица 31. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ЗАО «Аист» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и Казахстану.

Российский рынок мыла

Компания ID-Marketing подготовила исследование российского рынка мыла в 2011-1 пол. 2012 гг.

По оценке ID-Marketing, в производстве жидкого туалетного мыла в России в 2011 году отмечен спад на 7,3%. В выпуске туалетного мыла твердого за последние шесть лет наблюдается негативная тенденция. В 2011 году было произведено 67,4 тыс. тонн данного вида мыла, что на 6,7% ниже уровня 2010 года.

Хозяйственное жидкое мыло в России производится не в столь значительных объемах, как прочие виды мыла. В 2011 году было выпущено 1,1 тыс. тонн, что на 5,6% выше уровня 2010 года. В производстве хозяйственного твердого мыла также наблюдается негативный тренд. В 2011 году выпуск мыла данного вида сократился на 8,4%.

Производство мыла соответствует распределению на территории России ведущих масложировых комбинатов, в данном сегменте лидируют Нижегородская, Самарская область, Саратовская и Свердловская области. Также в лидерах Санкт-Петербург.

По данным ID-Marketing, объем импорта мыла (без учета данных по Республике Казахстан и Республике Беларусь) в январе-июне 2012 года вырос на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. В структуре импорта за 2011-1 пол. 2012 гг. 74,6% приходится на поставки туалетного кускового мыла. Доля жидкого мыла за полтора анализируемых года составила 10,9%, также 9,3% составляет импорт мыла непосредственно для хозяйственного использования. В целом, в импорте мыла за 2011-1 пол. 2012 года в Россию лидерство среди стран производителей принадлежит Турции. Доля страны составила 46,1% за 2011-1 пол. 2012 гг. Также в тройке лидеров Украина и Германия.

Экспорт мыла из России (без учета данных по Республике Казахстан и Республике Беларусь) по оценке ID-Marketing, в первом полугодии 2012 года вырос на 14,9%.

Основу экспорта составляет хозяйственное мыло – 78,7% за 2011-1 пол. 2012 гг. В данном сегменте лидерство среди российских компаний принадлежит продукции ведущих масложировых производителей – «Юг Руси», холдинг «Солнечные продукты» и холдинг «НМЖК».

В целом, основная тенденция  для отечественного рынка мыла, наблюдаемая  в последние годы – снижение доли твёрдого (кускового) мыла  на фоне роста продаж мягкого мыла. Рост доходов населения привел к увеличению спроса в средне-ценовом сегменте. Также под влиянием мировых трендов в России приобретает популярность мыло из природных компонентов и мыло ручной работы. Но на сегодняшний момент кусковое твердое мыло сохраняет позиции самого популярного средства гигиены.

В начало