Российский рынок синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ
Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ. В отчете представлен анализ внутреннего производства синтетических моющих средств, импорта продуктов в Россию и экспорта из страны.
Актуальность:
декабрь 2012 г.
Источники: Таможенные данные, Росстат, Данные статистических служб стран СНГ
Закажите звонок!
Российский рынок синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ
Анализ текущей ситуации на рынке синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ, выявление сложившихся тенденций
Анализируемый период: 2011-1 пол. 2012 гг. Справочно представлен ретроспективный период.
Краткое описание исследования «Российский рынок синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ»
Количество:
страниц - 60
рисунков - 12
таблиц – 18
приложение – 1
Источники информации:
- Информационный массив ID-Marketing;
- Росстат;
- Данные статистических служб стран СНГ;
- Данные Федеральной таможенной службы РФ;
- Данные министерств РФ
- Пресс-релизы компаний;
- Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
- Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
- Данные иностранных статистических и аналитических агентств.
Содержание
Введение
1. Краткие сведения о синтетических моющих средствах (СМС) и текстильно-вспомогательных веществах (ТВВ)
1.1. Понятие и классификация СМС
1.2. Состав СМС
1.3. Применение СМС в России и мире
1.4. Понятие и классификация ТВВ
1.5. ТВВ общего назначения
1.6. ТВВ для подготовки материалов
1.7. ТВВ для окраски и печати
1.8. ТВВ для заключительной отделки
1. 9. Технологическое развитие в области производства ТВВ
2. Техническое регулирование рынка
Общая информация
Техрегламент ТС «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии»
Технический регламент ЕврАзЭС «О безопасности химической продукции»
Технический регламент ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
ГОСТ
2. Производство синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ в России
2.1. Объемы и структура производства по регионам РФ
2.2. Объёмы и динамика выручки от продаж мыла и моющих средств по регионам РФ
2.3. Объемы и структура производства на предприятиях (ТОП-15 по показателю выручка от продаж продукции)
2.4. Инвестиции в основной капитал в производство мыла и моющих средств
3. Динамика, объемы и структура импорта синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ по компаниям и странам происхождения
4. Динамика, объемы и структура экспорта синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ по компаниям и странам назначения
5. Структура внутреннего спроса на импортируемые синтетические моющие средства и текстильно-вспомогательные вещества
5.1. Региональная структура спроса СМС
5.2. Региональная структура спроса ТВВ
5.3.Крупнейшие потребители СМС
5.4. Крупнейшие потребители ТВВ
Выводы
Рисунок 1. Производство синтетических моющих средств в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн
Рисунок 2. Динамика выручки от продажи мыла и моющих средств в России за период 2005-2011 год, тыс. рублей.
Рисунок 3. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 2011 году, %
Рисунок 4. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 1 полугодии 2012 года, %
Рисунок 5. Структура производства синтетических моющих средств по компаниям (2009 год)
Рисунок 6. Доли компаний производителей мыла и моющих средств в структуре выручки в 2011 году, %
Рисунок 7. Динамика импорта в Россию синтетических моющих средств в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Рисунок 8. Динамика импорта в Россию текстильно-вспомогательных веществ в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн 175
Рисунок 9. Динамика российского экспорта синтетических моющих средств в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Рисунок 10. Доли предприятий в экспорте синтетических моющих средств в Украину в 2011-1 пол. 2012 гг., %
Рисунок 11. Ведущие поставщики текстильно-вспомогательных веществ в российском экспорте в 2011 - 1 пол. 2012 г., тонн/%
Рисунок 12. Структура рынка синтетических моющих средств в 2011 г., %
Таблица 1. Рецептура стирального порошка "европейского типа" с низким пенообразованием для автоматических стиральных машин от фирмы Henkel (рецептура 01-11.997)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в производство мыла и моющих средств в 2010-1 пол. 2012 г., тыс. руб.
Таблица 3. Регионы производители синтетических моющих средств в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 4. Выручка от мыла и моющих средств за 1 полугодие 2011 года, 1 полугодие 2012 года, тыс. рублей
Таблица 5. Рейтинг крупнейших производителей СМС в России (2009 год)
Таблица 6. Рейтинг производителей текстильно-вспомогательных веществ (2009 год)
Таблица 7. Выручка компаний, производящих мыло и моющие средства за период 2005-2011 года, тыс. рублей
Таблица 8. Ведущие страны производители синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 9. Ведущие компании производители синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 10. Ведущие страны производители текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 11. Ведущие иностранные компании производители текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 12. Ведущие страны покупатели синтетических моющих средств в российском экспорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 13. Ведущие поставщики синтетических моющих средств в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 14. Регионы покупатели синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 15. Регионы покупатели текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 16. Ведущие покупатели синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 17. Ведущие покупатели текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 18. Основные показатели рынка синтетических моющих средств в 2011- 1 пол. 2012 гг.
Приложение. Профили участников рынка
- Procter & Gamble
- HENKEL
- UNILEVER
- ОАО "Нэфис Косметикс"
- ОАО «Невская косметика»
- ОАО ПКК "Весна"
- ОАО "Сода"
- ЗАО "АИСТ"
- ООО "Интерфилл"
- ОАО «Пигмент»
Список таблиц и рисунков приложения
Рисунок 1. Структура выручки ОАО «Нэфис Косметикс» от реализации готовой продукции за 2011 году
Рисунок 2. Доля видов продукции в структуре выручки ОАО "Невская косметика" в 2011 году
Таблица 1. Объёмы реализации произведённой продукции ОАО "Нэфис Косметикс" за период 2010-2011 год, тонн
Таблица 2. Объёмы реализации произведённой продукции ОАО "Нэфис Косметикс" за период 2010-2011 год, тыс. рублей
Таблица 3. Перечень марок продукции компании ОАО "Нэфикс Косметикс"
Таблица 4. Экспорт мыла, синтетических моющих средств и жирных кислот ОАО «Нэфис Косметикс» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 5. Перечень торговых марок Procter & Gamble. производимых на собственных заводах в России
Таблица 6. Экспорт мыла и СМС Procter & Gamble в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 7. Производственные мощности компании "Хенкель" в России в 2012 году
Таблица 8. Перечень основных торговых марок компании "Хенкель"
Таблица 10. Экспорт синтетических моющих средств из России производства Henkel в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 9. Перечень ведущих брендов UNILEVER
Таблица 11. Экспорт синтетических моющих средств из России производства Unilever в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 12. Финансово-экономические показатели ОАО ПКК "Весна" за период 2010-2011 года, тыс. рублей
Таблица 13. Перечень брендов ОАО ПКК "Весна"
Таблица 14. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ОАО ПКК "ВЕСНА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 15. Выручка компании ОАО "Невская косметика" 2010-2011, план 2012 год в разрезе основных видов продукции, тыс. рублей
Таблица 16. План компании по обновлению производственных мощностей в 2012 году
Таблица 17. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Таблица 18. Объёмы производства основных видов продукции ОАО ПО "ТОС" за период
Таблица 19. Объёмы производства ОАО "Сода" по видам продукции за период 2010-2011 года, тонн
Таблица 20. Финансовые показатели ОАО "Сода", тыс. рублей
Таблица 21. Ведущие торговые марки компании ЗАО "АИСТ"
Таблица 22. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ЗАО «Аист» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн
Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и Казахстану.
Российский рынок синтетических моющих средств и текстильно вспомогательных веществ
Компания ID-Marketing подготовила исследование российского рынка синтетических моющих средств и текстильно вспомогательных веществ в 2011-1 пол. 2012 гг.
Синтетические моющие средства (СМС) – это композиции различных органических и неорганических химических соединений. Современный ассортимент, который предлагают производители данной продукции, весьма велик. Основная часть синтетических моющих средств приходится на порошки. Помимо этого производят СМС в жидком виде и в виде паст. В последние годы наметилась тенденция к увеличению использования доли жидких и гелевых моющих средств, что соответствует общемировой тенденции. Текстильно-вспомогательные вещества (ТВВ) – это химические препараты, благоприятно влияющие на переработку природных или химических волокон, на производство или облагораживание текстильных материалов, придание им различных свойств (антистатические, водоотталкивающие, огнестойкие, грязеотталкивающие).
По результатам исследования ID-Marketing, производство синтетических моющих средств в России увеличивается из года в год. В 2011 году рост составил 2,9% к 2010 году. Стоит отметить, что в 2010 году произошел заметный скачок в производстве моющих средств относительно предыдущего года – на 65%. В первой половине 2012 года показатели выпуска синтетических моющих средств ниже аналогичного периода 2011 года на 1,6%.
По данным ID-Marketing, бесспорное лидерство в производстве синтетических моющих средств принадлежит Тульской области, где располагаются производственные мощности компании Procter & Gamble. В 2011 году доля региона составила 46% от совокупных общероссийских объемов. На втором месте Пермский край. В 2011 году доля региона составила 9,2%, а объемы производства выросли на 1,2% относительно 2010 года. Также в тройке лидирующих регионов – Республика Татарстан. В 2011 году доля области достигла уровня 8,9%, а рост показателей - 5,9% к 2010 году.
Импорт синтетических моющих средств в Россию в 2011 году составил более 160 тыс. тонн (без учета данных по Республике Казахстан и Республике Беларусь). По итогам первой половины 2012 года импорт синтетических моющих средств в натуральном выражении вырос на 13,3%. Объем импорта текстильно-вспомогательных веществ в Россию в первой половине 2012 года увеличился на 2% в сравнении с первой половиной 2011 года.
По оценке ID-marketing, в сегменте синтетических моющих средств по результатам 2011-1 пол. 2012 гг. среди стран производителей лидирует Польша – 19% импорта. Однако Германия выступает ее ближайшим конкурентом с долей в 15,2%. В импорте текстильно-вспомогательных веществ лидерство Германии неизменно – 33% поставок в натуральном исчислении за 2011-1 пол. 2012 гг.
По оценке ID-Marketing, экспорт синтетических моющих средств из России (без учета данных по Республике Казахстан и Республике Беларусь) в первом полугодии 2012 года сократился на 15,9% к I пол. 2011 года. Объемы экспорта текстильно вспомогательных веществ не значительны, в первом полугодии 2012 поставки снизились на 25% к январю-июню 2012 года. Бесспорное лидерство в экспорт текстильно-вспомогательных веществ принадлежит ОАО «Пигмент».
В целом, на рынке российских синтетических моющих средств конкурируют ведущие мировые компании, располагающие производственными мощностями внутри страны, а также представительства мировых сетевых корпораций, в частности это такие компании, как P&G, Henkel, Amway, Reckitt Benckiser и др. Одним из крупнейших отечественных игроков, составляющих им значительную конкуренцию, является ОАО «Нэфис Косметикс».
-
Российский рынок мыла 2011-1 пол. 2012 гг.
Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке мыла. В отчете представлен анализ внутреннего производства мыла по видам, импорта мыла в Россию и экспорта из страны.
Актуальность: декабрь 2012 г.
Источники: Таможенные данные, Росстат, Данные статистических служб стран СНГ
19 000 ₽
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)