Российский рынок синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ

Российский рынок синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ

Цель исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ, выявление сложившихся тенденций

Анализируемый период: 2011-1 пол. 2012 гг. Справочно представлен ретроспективный период.

Краткое описание исследования «Российский рынок синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ»

Количество:

 страниц -  60

 рисунков -  12

 таблиц –  18

 приложение – 1

Источники информации:

• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные статистических служб стран СНГ;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Содержание

Введение      

1. Краткие сведения о синтетических моющих средствах (СМС) и текстильно-вспомогательных веществах (ТВВ) 

1.1. Понятие и классификация СМС       

1.2. Состав СМС     

1.3. Применение СМС в России и мире  

1.4. Понятие и классификация ТВВ         

1.5. ТВВ общего назначения         

1.6. ТВВ для подготовки материалов      

1.7. ТВВ для окраски и печати      

1.8. ТВВ для заключительной отделки    

1. 9. Технологическое развитие в области производства ТВВ 

2. Техническое регулирование рынка     

Общая информация

Техрегламент ТС «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии»

Технический регламент ЕврАзЭС «О безопасности химической продукции»        

Технический регламент ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»   

ГОСТ 

2. Производство синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ в России

2.1. Объемы и структура производства по регионам РФ

2.2. Объёмы и динамика выручки от продаж мыла и моющих средств по регионам РФ

2.3. Объемы и структура производства на предприятиях  (ТОП-15 по показателю выручка от продаж продукции)  

2.4.  Инвестиции в основной капитал в производство мыла и моющих средств

3. Динамика, объемы и структура импорта синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ по компаниям и странам происхождения        

4. Динамика, объемы и структура экспорта синтетических моющих средств и текстильно-вспомогательных веществ по компаниям и странам назначения   

5. Структура внутреннего спроса на импортируемые синтетические моющие средства и текстильно-вспомогательные вещества           

5.1. Региональная структура спроса СМС          

5.2. Региональная структура спроса ТВВ

5.3.Крупнейшие потребители СМС         

5.4. Крупнейшие потребители ТВВ         

Выводы        

Список рисунков

Рисунок 1. Производство синтетических моющих средств в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн          

Рисунок 2. Динамика выручки от продажи мыла и моющих средств в России за период 2005-2011 год, тыс. рублей.          

Рисунок 3. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 2011 году, %    

Рисунок 4. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 1 полугодии 2012 года, %          

Рисунок 5. Структура производства синтетических моющих средств по компаниям (2009 год)  

Рисунок 6. Доли компаний производителей мыла и моющих средств в структуре выручки в 2011 году, %           

Рисунок 7. Динамика импорта в Россию синтетических моющих средств в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн 

Рисунок 8. Динамика импорта в Россию текстильно-вспомогательных веществ в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн            175

Рисунок 9. Динамика российского экспорта синтетических моющих средств в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Рисунок 10. Доли предприятий в экспорте синтетических моющих средств в Украину в 2011-1 пол. 2012 гг., % 

Рисунок 11. Ведущие поставщики текстильно-вспомогательных веществ в российском экспорте в 2011 - 1 пол. 2012 г., тонн/%

Рисунок 12. Структура рынка синтетических моющих средств в 2011 г., %

Список таблиц

Таблица 1. Рецептура стирального порошка "европейского типа" с низким пенообразованием для автоматических стиральных машин от фирмы Henkel (рецептура 01-11.997)          

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в производство мыла и моющих средств в 2010-1 пол. 2012 г., тыс. руб.       

Таблица 3. Регионы производители синтетических моющих средств в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 4. Выручка от мыла и моющих средств за 1 полугодие 2011 года, 1 полугодие 2012 года, тыс. рублей           

Таблица 5. Рейтинг крупнейших производителей СМС в России (2009 год)           

Таблица 6. Рейтинг производителей текстильно-вспомогательных веществ (2009 год)     

Таблица 7. Выручка компаний, производящих мыло и моющие средства за период 2005-2011 года, тыс. рублей           

Таблица 8. Ведущие страны производители синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 9. Ведущие компании производители синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 10. Ведущие страны производители текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 11. Ведущие иностранные компании производители текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 12. Ведущие страны покупатели синтетических моющих средств в российском экспорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 13. Ведущие поставщики синтетических моющих средств в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 14. Регионы покупатели синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 15. Регионы покупатели текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 16. Ведущие покупатели синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 17. Ведущие покупатели текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Таблица 18. Основные показатели рынка синтетических моющих средств в 2011- 1 пол. 2012 гг.         

Приложение. Профили участников рынка

1. Procter & Gamble     
2. HENKEL      
3. UNILEVER  
4. ОАО "Нэфис Косметикс"
5. ОАО «Невская косметика»           
6. ОАО ПКК "Весна"
7. ОАО "Сода" 
8. ЗАО "АИСТ"           
9. ООО "Интерфилл"
10. ОАО «Пигмент»

     Список таблиц и рисунков приложения

Рисунок 1. Структура выручки ОАО «Нэфис Косметикс» от реализации готовой продукции за 2011 году           

Рисунок 2. Доля видов продукции в структуре выручки ОАО "Невская косметика" в 2011 году

Таблица 1. Объёмы реализации произведённой продукции ОАО "Нэфис Косметикс" за период 2010-2011 год, тонн       

Таблица 2. Объёмы реализации произведённой продукции ОАО "Нэфис Косметикс" за период 2010-2011 год, тыс. рублей      

Таблица 3. Перечень марок продукции компании ОАО "Нэфикс Косметикс"        

Таблица 4. Экспорт мыла, синтетических моющих средств и жирных кислот ОАО «Нэфис Косметикс» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 5. Перечень торговых марок Procter & Gamble. производимых на собственных заводах в России           

Таблица 6. Экспорт мыла и СМС Procter & Gamble в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн     

Таблица 7. Производственные мощности компании "Хенкель" в России в 2012 году       

Таблица 8. Перечень основных торговых марок компании "Хенкель"          

Таблица 10. Экспорт синтетических моющих средств из России производства Henkel в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 9. Перечень ведущих брендов UNILEVER     

Таблица 11. Экспорт синтетических моющих средств из России производства Unilever в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн        

Таблица 12. Финансово-экономические показатели ОАО ПКК "Весна" за период 2010-2011 года, тыс. рублей           

Таблица 13. Перечень брендов ОАО ПКК "Весна"       

Таблица 14. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ОАО ПКК "ВЕСНА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн   

Таблица 15. Выручка компании ОАО "Невская косметика" 2010-2011, план 2012 год в разрезе основных видов продукции, тыс. рублей     

Таблица 16. План компании по обновлению производственных мощностей в 2012 году 

Таблица 17. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА" в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн  

Таблица 18. Объёмы производства основных видов продукции ОАО ПО "ТОС" за период

Таблица 19. Объёмы производства ОАО "Сода" по видам продукции за период 2010-2011 года, тонн  

Таблица 20. Финансовые показатели ОАО "Сода", тыс. рублей         

Таблица 21. Ведущие торговые марки компании ЗАО "АИСТ"         

Таблица 22. Экспорт мыла и синтетических моющих средств ЗАО «Аист» в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн           

Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и Казахстану.

Российский рынок синтетических моющих средств и текстильно вспомогательных веществ

Компания ID-Marketing подготовила исследование российского рынка синтетических моющих средств и текстильно вспомогательных веществ в 2011-1 пол. 2012 гг.

Синтетические моющие средства (СМС) – это композиции различных органических и неорганических химических соединений. Современный ассортимент, который предлагают производители данной продукции, весьма велик. Основная часть синтетических моющих средств приходится на порошки. Помимо этого производят СМС в жидком виде и в виде паст. В последние годы наметилась тенденция к увеличению использования доли жидких и гелевых моющих средств, что соответствует общемировой тенденции. Текстильно-вспомогательные вещества (ТВВ) – это химические препараты, благоприятно влияющие на переработку природных или химических волокон, на производство или облагораживание текстильных материалов, придание им различных свойств (антистатические, водоотталкивающие, огнестойкие, грязеотталкивающие).

По результатам исследования ID-Marketing, производство синтетических моющих средств в России увеличивается из года в год. В 2011 году рост составил 2,9% к 2010 году. Стоит отметить, что в 2010 году произошел заметный скачок в производстве моющих средств относительно предыдущего года – на 65%. В первой половине 2012 года показатели выпуска синтетических моющих средств ниже аналогичного периода 2011 года на 1,6%.

По данным ID-Marketing, бесспорное лидерство в производстве синтетических моющих средств принадлежит Тульской области, где располагаются производственные мощности компании Procter & Gamble. В 2011 году доля региона составила 46% от совокупных общероссийских объемов. На втором месте Пермский край. В 2011 году доля региона составила 9,2%, а объемы производства выросли на 1,2% относительно 2010 года. Также в тройке лидирующих  регионов – Республика Татарстан. В 2011 году доля области достигла уровня 8,9%, а рост показателей - 5,9% к 2010 году. 

Импорт синтетических моющих средств в Россию в 2011 году составил более 160 тыс. тонн (без учета данных по Республике Казахстан и Республике Беларусь). По итогам первой половины 2012 года импорт синтетических моющих средств в натуральном выражении вырос на 13,3%. Объем импорта текстильно-вспомогательных веществ в Россию в первой половине 2012 года увеличился на 2% в сравнении с первой половиной 2011 года.

По оценке ID-marketing, в сегменте синтетических моющих средств по результатам 2011-1 пол. 2012 гг. среди стран производителей лидирует Польша – 19% импорта. Однако Германия выступает ее ближайшим конкурентом с долей в 15,2%. В импорте текстильно-вспомогательных веществ лидерство Германии неизменно – 33% поставок в натуральном исчислении за 2011-1 пол. 2012 гг.

По оценке ID-Marketing, экспорт синтетических моющих средств из России (без учета данных по Республике Казахстан и Республике Беларусь) в первом полугодии 2012 года сократился на 15,9% к I пол. 2011 года. Объемы экспорта текстильно вспомогательных веществ не значительны, в первом полугодии 2012 поставки снизились на 25% к январю-июню 2012 года. Бесспорное лидерство в экспорт текстильно-вспомогательных веществ принадлежит ОАО «Пигмент».

В целом, на рынке российских синтетических моющих средств конкурируют ведущие мировые компании, располагающие производственными мощностями внутри страны, а также представительства мировых сетевых корпораций, в частности это такие компании, как P&G, Henkel, Amway, Reckitt Benckiser и др. Одним из крупнейших отечественных игроков, составляющих им значительную конкуренцию, является ОАО «Нэфис Косметикс».

В начало