Российский рынок мыла 2011-1 пол. 2013 гг.

Исследование посвящено изучению текущей ситуации на рынке мыла. В отчете представлен анализ внутреннего производства мыла по видам, импорта мыла в Россию и экспорта из страны в 2011- июне 2013 гг.

Актуальность: ноябрь 2013 г.
Источники: Таможенные данные, Росстат, Данные статистических служб стран СНГ

Быстрый заказ
Нужно исследование по рынку органической химии?
Закажите звонок!

Российский рынок мыла 2013 г.

Цель настоящего исследования описание текущей ситуации на рынке мыла, выявление сложившихся тенденций и определение растущих сегментов

Период анализа: 2009-1 пол. 2013 гг. Основной акцент сделан в рассмотрении периода 2012-1 пол. 2013 гг.

Рассматриваемые позиции:

Производство

  • Мыло в переводе на 40% содержание жирных кислот (24.51.31.101)
  • Мыло туалетное твердое на жировой основе (24.51.31.110)
  • Мыло хозяйственное твердое на жировой основе (24.51.31.120)
  • Мыло хозяйственное жидкое (24.51.31.151)
  • Мыло туалетное жидкое (24.51.31.154)

Отрасли

  • Производство глицерина (24.51.1)
  • Производство мыла и моющих средств (24.51.3)

Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:

  • Информационный массив ID-Marketing
  • Росстат
  • Данные Федеральной таможенной службы
  • Данные министерств
  • Пресс-релизы компаний
  • Годовые и квартальные отчеты эмитентов
  • Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
  • Данные мировых статистических агентств и международных организаций

Количество:

страниц - 60

рисунков - 35

таблиц – 20

приложения - 1

Тезисы исследования "Российский рынок мыла 2013 г."

Введение

Глава 1. Краткие сведения о мыле

1.1. Общая информация           

1.2. Способы производства мыла        

1.3. Классификация мыла        

1.4. Влияние на отрасль вступление России в ВТО    

1.5. Технический регламент ЕврАзЭС «Масложировая продукция»               

1.6. Технический регламент ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»          

2. Производство мыла в России          

2.1. Объемы и структура производства и динамика выручки от продаж по регионам РФ   

Мыло в переводе на 40% содержание жирных кислот          

Мыло туалетное твердое на жировой основе            

Мыло туалетное жидкое        

Мыло хозяйственное твердое на жировой основе  

Мыло хозяйственное жидкое              

2.2. Объёмы, структура и динамика выручки от продаж мыла и моющих средств по регионам РФ             

2.3. Объемы и структура производства на предприятиях  продукции по видам      

Мыло в переводе на 40% жирных кислот      

Мыло туалетное твердое на жировой основе            

Мыло туалетное жидкое        

Мыло хозяйственное твердое на жировой основе  

2.4. Объемы и структура выручки от продаж  мыла и моющие средства предприятий в основных отраслях         

3. Динамика, объемы и структура импорта мыла по компаниям и странам происхождения      

4. Динамика, объемы и структура экспорта мыла по видам по компаниям и странам назначения          

 5. Структура внутреннего спроса на импортируемое мыло по видам          

 5.1. Региональная структура спроса        

 5.2. Крупнейшие покупатели       

 Выводы      

Список рисунков          

Рисунок 1. Производство глицерина в 2009-2011 гг. в регионах России, тонн             

Рисунок 2. Производство глицерина в 1 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г. в регионах России, тонн           

Рисунок 3. Производство мыла в переводе на 40% жирных кислот  в регионах России в 1 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн     

Рисунок 4. Производство мыла туалетного твердого на жировой основе  в регионах России в 1 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн     

Рисунок 5. Производство мыла туалетного жидкого в регионах России в 1 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн          

Рисунок 6. Производство мыла хозяйственного твердого на жировой основе в регионах России в 1 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн          

Рисунок 7. Производство мыла хозяйственного жидкого в 2009-1 пол. 2013 гг., тонн            

Рисунок 8. Доли регионов производителей мыла по видам в 2012 году, %

Рисунок 9. Динамика выручки от продажи мыла и моющих средств в России за период 2005-2012 гг., тыс. рублей.               

Рисунок 10. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 2012 году, %        

Рисунок 11. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 1 полугодии 2013года, %               

Рисунок 12. Сравнительные объемы производства глицерина предприятиями в 2011-2012 гг., тонн

Рисунок 13.  Сравнительные объемы производства ведущими предприятиями мыла в переводе на 40% жирных кислот в 2011-2012 гг., тыс. тонн           

Рисунок 14. Сравнительные объемы производства мыла туалетного твердого на жировой основе ведущими компаниями в 2011-2012 гг., тыс. тонн              

Рисунок 15. Динамика производства туалетного мыла жидкого ведущими компаниями в 2010-2012 гг., тонн       

Рисунок 16. Сравнительные объемы производства мыла хозяйственного твердого на жировой основе ведущими компаниями в 2011-2012 гг., тыс. тонн              

Рисунок 17. Доли компаний производителей мыла и моющих средств в структуре выручки в 2012 году, %           

Рисунок 18. Ведущие производители сырья для производства мыла в импорте в Россию в 2012 году, тонн/%     

Рисунок 19. Ведущие производители сырья для производства мыла в импорте в Россию в 1 пол. 2013 года, тонн/%               

Рисунок 20. Динамика импорта мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Рисунок 21. Доли стран производителей в импорте основных видов мыла в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн/%               

Рисунок 22.  Динамика чистой выручки от мировых продаж Colgate-Palmolive в 2002-2012 гг., млн. долл.               

Рисунок 23.  Доли производителей в импорте мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн/%      

Рисунок 24. Динамика экспорта мыла из России по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн         

Рисунок 25. Структура экспорта мыла по видам в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., %             

Рисунок 26. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн/%       

Рисунок 27. Ведущие российские производители мыла по видам в экспорте в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн/%           

Рисунок 28. Доли предприятий производителей по позиции «Мыло в переводе на 40% жирных кислот» в 2012 году, %           

Рисунок 29. Доли предприятий производителей по позиции «Мыло туалетное твердое на жировой основе» в 2012 году, %               

Рисунок 30. Доли предприятий производителей по позиции «Мыло хозяйственное твердое на жировой основе» в 2012 году, %     

Рисунок 31. Структура импорта мыла по видам в 2012 году, % (в натуральном выражении)            

Рисунок 32. Доли ведущих иностранных производителей в импорте мыла в Россию в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., % (натурал. выражении)              

Рисунок 33. Структура экспорта мыла по видам в 2012 году, % (в натуральном выражении)           

Рисунок 34. Доли российских поставщиков мыла в экспорте в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., % (натурал. выражении)               

Рисунок 35. Структура российского рынка мыла в 2012 г., %

Список таблиц

Таблица 1. Условия присоединения России к ВТО для мыловаренной отрасли       

Таблица 2. Производство мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в регионах России в 2009-2012 гг., тонн               

Таблица 3. Регионы производители мыла туалетного твердого на жировой основе в 2009-2012 гг., тонн

Таблица 4. Регионы производители мыла туалетного жидкого в России в 2009-2012 гг., тонн         

Таблица 5. Регионы производители мыла хозяйственного твердого на жировой основе в России в 2009-2012 гг., тонн               

Таблица 6.Рейтинг производителей мыла в переводе на 40% жирных кислот в 2011 году, тонн    

Таблица 7. Рейтинг производителей мыла туалетного твердого на жировой основе в 2011 году, тонн     

Таблица 8. Рейтинг производителей мыла туалетного жидкого в 2011 гг., тонн      

Таблица 9. Рейтинг предприятий производителей мыла хозяйственного твердого на жировой основе в 2011 году, тонн     

Таблица 10. Выручка компаний, производящих мыло и моющие средства за период 2005-2012 гг., тыс. рублей 

Таблица 11. Ведущие страны производители импортируемого в Россию мыла в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн            

Таблица 12. Ведущие компании производители в импорте мыла в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн     

Таблица 13. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 14. Ведущие российские производители в экспорте мыла в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн      

Таблица 15. Ведущие регионы покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн

Таблица 16. Ведущие покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн    

Таблица 17. ТОР-15 покупателей туалетного кускового мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн      

Таблица 18. ТОР-15 покупателей жидкого мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 19. ТОР-15 покупателей хозяйственного мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 20. Основные показатели рынка мыла  в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн       

Приложение. Профили участников рынка

  1. ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ"      
  2. Холдинг «Солнечные продукты» (ЗАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» г. Саратов)   
  3. "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЖК Краснодарский"          
  4. ОАО " Нэфис Косметикс"
  5. ОАО Косметическое объединение "Свобода"   
  6. Procter & Gamble     
  7. HENKEL      
  8. ОАО Концерн «Калина»   
  9. UNILEVER  
  10. ОАО ПКК «Весна»
  11. COLGATE-PALMOLIVE  
  12. ОАО «Невская косметика»           
  13. ЗАО "АИСТ"        

Российский рынок мыла 2011-1 полугодие 2013 г.      

Мыло является наиболее распространённой формой поверхностно-активных веществ является мыло. С технической точки зрения мыло – это продукт, полученный в результате, основной химической реакции между жирами или маслами и щелочью.

По данным исследования, проведенного ID-Marketing, в сегменте мыла наблюдается перераспределение объемов производства в сторону туалетного мыла, в то время как предприятия постепенно сокращают производство хозяйственного мыла. Так например ведущий игрок на данном рынке ОАО «Нэфис Косметикс» в 2013 году полностью отказалось от производства хозяйственного мыла и олеиновой кислоты марки "Б".

По  оценке ID-Marketing, производство жидкого туалетного мыла в 2012 году выросло  на 44%, туалетного мыла твердого на 10,6% к 2011 году. Снижение объемов  выпуска твердого хозяйственного мыла наблюдается с 2006 года. За период с указанного года до 2011 г. производство твердого хозяйственного мыла снизилось на 39%. Однако по результатам 2012 года уровень выпуска в данном сегменте вырос на 4,8%, но в первой половине 2013 года вновь зафиксировано сокращение показателей на 10,3% к аналогичному периоду 2012 года.

По данным исследования, проведенного ID-Marketing, объем импорта мыла в натуральном выражении в 2012 году вырос на 10,2%, в частности, на 8,6% выросли поставки мыла туалетного кускового, занимающего в структуре ввоза наибольшую долю. Экспорт мыла в 2012 году по сравнению с  2011 годом в натуральном выражении вырос на 18,9%

Во внутреннем производстве лидерство в сегменте туалетного мыла принадлежит ОАО «Невская Косметика», вторым по объемам выступает ОАО «Нэфис Косметикс», также в тройке лидеров ОАО ППК «Весна». Основной объем производимого жидкого мыла в стране приходится на два предприятия ОАО ППК «Весна» и ОАО «Концерн Калина».

Для сегмента хозяйственного мыла характерно лидерство предприятие масложировой отрасли - ЗАО «Жировой комбинат» холдинга «Солнечные продукты» и ОАО «НМЖК».

 Анализ внешней торговли со странами Таможенного союза проведен по агрегированным данным без детализации.

В начало

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Мы весьма довольны плодотворным сотрудничеством с компанией "Айди-маркетинг" и можем рекомендовать ее, как хорошего партнера.
Зайцев А.М.
ООО "ТСК-Урал", Руководитель отдела маркетинга
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
С ID-Marketing мы работаем с 2013 года. За это время сотрудники ID-Marketing показали себя профессионалами с высоким уровнем компетенции в области маркетинговых исследований и анализа.
Иванов С.
ООО "Палфингер Кран Рус", Генеральный директор
Продолжение нашего сотрудничества с ООО "Айди-маркетинг" и расширение спектра исследуемых продуктов - лучшее доказательство нашего доверия данной компании.
Мусатов А.Е.
ООО "Карготек РУС", Региональный директор HIAB Россия и СНГ
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх