Российский рынок мыла 2011-1 пол. 2013 гг.

Российский рынок мыла 2013 г.

Цель настоящего исследования – описание текущей ситуации на рынке мыла, выявление сложившихся тенденций и определение растущих сегментов

Период анализа: 2009-1 пол. 2013 гг. Основной акцент сделан в рассмотрении периода 2012-1 пол. 2013 гг.

Рассматриваемые позиции:

Производство

• Мыло в переводе на 40% содержание жирных кислот (24.51.31.101)
• Мыло туалетное твердое на жировой основе (24.51.31.110)
• Мыло хозяйственное твердое на жировой основе (24.51.31.120)
• Мыло хозяйственное жидкое (24.51.31.151)
• Мыло туалетное жидкое (24.51.31.154)

Отрасли

• Производство глицерина (24.51.1)
• Производство мыла и моющих средств (24.51.3)

Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:

• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат
• Данные Федеральной таможенной службы
• Данные министерств
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
• Данные мировых статистических агентств и международных организаций

Количество:

страниц - 60

рисунков - 35

таблиц – 20

приложения - 1

Тезисы исследования "Российский рынок мыла 2013 г."

Введение

Глава 1. Краткие сведения о мыле

1.1. Общая информация           

1.2. Способы производства мыла        

1.3. Классификация мыла        

1.4. Влияние на отрасль вступление России в ВТО    

1.5. Технический регламент ЕврАзЭС «Масложировая продукция»               

1.6. Технический регламент ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»          

2. Производство мыла в России          

2.1. Объемы и структура производства и динамика выручки от продаж по регионам РФ   

Мыло в переводе на 40% содержание жирных кислот          

Мыло туалетное твердое на жировой основе            

Мыло туалетное жидкое        

Мыло хозяйственное твердое на жировой основе  

Мыло хозяйственное жидкое              

2.2. Объёмы, структура и динамика выручки от продаж мыла и моющих средств по регионам РФ             

2.3. Объемы и структура производства на предприятиях  продукции по видам      

Мыло в переводе на 40% жирных кислот      

Мыло туалетное твердое на жировой основе            

Мыло туалетное жидкое        

Мыло хозяйственное твердое на жировой основе  

2.4. Объемы и структура выручки от продаж  мыла и моющие средства предприятий в основных отраслях         

3. Динамика, объемы и структура импорта мыла по компаниям и странам происхождения      

4. Динамика, объемы и структура экспорта мыла по видам по компаниям и странам назначения          

 5. Структура внутреннего спроса на импортируемое мыло по видам          

 5.1. Региональная структура спроса        

 5.2. Крупнейшие покупатели       

 Выводы      

Список рисунков          

Рисунок 1. Производство глицерина в 2009-2011 гг. в регионах России, тонн             

Рисунок 2. Производство глицерина в 1 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г. в регионах России, тонн           

Рисунок 3. Производство мыла в переводе на 40% жирных кислот  в регионах России в 1 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн     

Рисунок 4. Производство мыла туалетного твердого на жировой основе  в регионах России в 1 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн     

Рисунок 5. Производство мыла туалетного жидкого в регионах России в 1 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн          

Рисунок 6. Производство мыла хозяйственного твердого на жировой основе в регионах России в 1 пол. 2012 г. и 1 пол. 2013 г., тонн          

Рисунок 7. Производство мыла хозяйственного жидкого в 2009-1 пол. 2013 гг., тонн            

Рисунок 8. Доли регионов производителей мыла по видам в 2012 году, %

Рисунок 9. Динамика выручки от продажи мыла и моющих средств в России за период 2005-2012 гг., тыс. рублей.               

Рисунок 10. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 2012 году, %        

Рисунок 11. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 1 полугодии 2013года, %               

Рисунок 12. Сравнительные объемы производства глицерина предприятиями в 2011-2012 гг., тонн

Рисунок 13.  Сравнительные объемы производства ведущими предприятиями мыла в переводе на 40% жирных кислот в 2011-2012 гг., тыс. тонн           

Рисунок 14. Сравнительные объемы производства мыла туалетного твердого на жировой основе ведущими компаниями в 2011-2012 гг., тыс. тонн              

Рисунок 15. Динамика производства туалетного мыла жидкого ведущими компаниями в 2010-2012 гг., тонн       

Рисунок 16. Сравнительные объемы производства мыла хозяйственного твердого на жировой основе ведущими компаниями в 2011-2012 гг., тыс. тонн              

Рисунок 17. Доли компаний производителей мыла и моющих средств в структуре выручки в 2012 году, %           

Рисунок 18. Ведущие производители сырья для производства мыла в импорте в Россию в 2012 году, тонн/%     

Рисунок 19. Ведущие производители сырья для производства мыла в импорте в Россию в 1 пол. 2013 года, тонн/%               

Рисунок 20. Динамика импорта мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн           

Рисунок 21. Доли стран производителей в импорте основных видов мыла в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн/%               

Рисунок 22.  Динамика чистой выручки от мировых продаж Colgate-Palmolive в 2002-2012 гг., млн. долл.               

Рисунок 23.  Доли производителей в импорте мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн/%      

Рисунок 24. Динамика экспорта мыла из России по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн         

Рисунок 25. Структура экспорта мыла по видам в 2012 г. и в 1 пол. 2013 г., %             

Рисунок 26. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России по видам в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн/%       

Рисунок 27. Ведущие российские производители мыла по видам в экспорте в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн/%           

Рисунок 28. Доли предприятий производителей по позиции «Мыло в переводе на 40% жирных кислот» в 2012 году, %           

Рисунок 29. Доли предприятий производителей по позиции «Мыло туалетное твердое на жировой основе» в 2012 году, %               

Рисунок 30. Доли предприятий производителей по позиции «Мыло хозяйственное твердое на жировой основе» в 2012 году, %     

Рисунок 31. Структура импорта мыла по видам в 2012 году, % (в натуральном выражении)            

Рисунок 32. Доли ведущих иностранных производителей в импорте мыла в Россию в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., % (натурал. выражении)              

Рисунок 33. Структура экспорта мыла по видам в 2012 году, % (в натуральном выражении)           

Рисунок 34. Доли российских поставщиков мыла в экспорте в 2011 г., 2012 г., 1 пол. 2013 г., % (натурал. выражении)               

Рисунок 35. Структура российского рынка мыла в 2012 г., %

Список таблиц

Таблица 1. Условия присоединения России к ВТО для мыловаренной отрасли       

Таблица 2. Производство мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в регионах России в 2009-2012 гг., тонн               

Таблица 3. Регионы производители мыла туалетного твердого на жировой основе в 2009-2012 гг., тонн

Таблица 4. Регионы производители мыла туалетного жидкого в России в 2009-2012 гг., тонн         

Таблица 5. Регионы производители мыла хозяйственного твердого на жировой основе в России в 2009-2012 гг., тонн               

Таблица 6.Рейтинг производителей мыла в переводе на 40% жирных кислот в 2011 году, тонн    

Таблица 7. Рейтинг производителей мыла туалетного твердого на жировой основе в 2011 году, тонн     

Таблица 8. Рейтинг производителей мыла туалетного жидкого в 2011 гг., тонн      

Таблица 9. Рейтинг предприятий производителей мыла хозяйственного твердого на жировой основе в 2011 году, тонн     

Таблица 10. Выручка компаний, производящих мыло и моющие средства за период 2005-2012 гг., тыс. рублей 

Таблица 11. Ведущие страны производители импортируемого в Россию мыла в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн            

Таблица 12. Ведущие компании производители в импорте мыла в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн     

Таблица 13. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн  

Таблица 14. Ведущие российские производители в экспорте мыла в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн      

Таблица 15. Ведущие регионы покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн

Таблица 16. Ведущие покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн    

Таблица 17. ТОР-15 покупателей туалетного кускового мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн      

Таблица 18. ТОР-15 покупателей жидкого мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 19. ТОР-15 покупателей хозяйственного мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн   

Таблица 20. Основные показатели рынка мыла  в 2011-1 пол. 2013 гг., тонн       

Приложение. Профили участников рынка

1. ОАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ"      
2. Холдинг «Солнечные продукты» (ЗАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» г. Саратов)   
3. "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЖК Краснодарский"          
4. ОАО " Нэфис Косметикс"
5. ОАО Косметическое объединение "Свобода"   
6. Procter & Gamble     
7. HENKEL      
8. ОАО Концерн «Калина»   
9. UNILEVER  
10. ОАО ПКК «Весна»
11. COLGATE-PALMOLIVE  
12. ОАО «Невская косметика»           
13. ЗАО "АИСТ"        

Российский рынок мыла 2011-1 полугодие 2013 г.      

Мыло является наиболее распространённой формой поверхностно-активных веществ является мыло. С технической точки зрения мыло – это продукт, полученный в результате, основной химической реакции между жирами или маслами и щелочью.

По данным исследования, проведенного ID-Marketing, в сегменте мыла наблюдается перераспределение объемов производства в сторону туалетного мыла, в то время как предприятия постепенно сокращают производство хозяйственного мыла. Так например ведущий игрок на данном рынке ОАО «Нэфис Косметикс» в 2013 году полностью отказалось от производства хозяйственного мыла и олеиновой кислоты марки "Б".

По  оценке ID-Marketing, производство жидкого туалетного мыла в 2012 году выросло  на 44%, туалетного мыла твердого на 10,6% к 2011 году. Снижение объемов  выпуска твердого хозяйственного мыла наблюдается с 2006 года. За период с указанного года до 2011 г. производство твердого хозяйственного мыла снизилось на 39%. Однако по результатам 2012 года уровень выпуска в данном сегменте вырос на 4,8%, но в первой половине 2013 года вновь зафиксировано сокращение показателей на 10,3% к аналогичному периоду 2012 года.

По данным исследования, проведенного ID-Marketing, объем импорта мыла в натуральном выражении в 2012 году вырос на 10,2%, в частности, на 8,6% выросли поставки мыла туалетного кускового, занимающего в структуре ввоза наибольшую долю. Экспорт мыла в 2012 году по сравнению с  2011 годом в натуральном выражении вырос на 18,9%

Во внутреннем производстве лидерство в сегменте туалетного мыла принадлежит ОАО «Невская Косметика», вторым по объемам выступает ОАО «Нэфис Косметикс», также в тройке лидеров ОАО ППК «Весна». Основной объем производимого жидкого мыла в стране приходится на два предприятия ОАО ППК «Весна» и ОАО «Концерн Калина».

Для сегмента хозяйственного мыла характерно лидерство предприятие масложировой отрасли - ЗАО «Жировой комбинат» холдинга «Солнечные продукты» и ОАО «НМЖК».

 Анализ внешней торговли со странами Таможенного союза проведен по агрегированным данным без детализации.

В начало