Рынок сухой молочной сыворотки в России 2024

Рынок сухой молочной сыворотки в России 2024

Сухая молочная сыворотка — это продукт, получаемый из обычной молочной сыворотки. Сухая сыворотка применяется в пищевой промышленности (кондитерской, хлебопекарной, мясной, производстве детского питания), в животноводстве для производства кормов и заменителей молока, в косметической и других отраслях.

Согласно ГОСТ сухую сыворотку в зависимости от используемого сырья изготавливают в следующем ассортименте:

• сухая подсырная молочная сыворотка;
• сухая творожная молочная сыворотка;
• сухая казеиновая молочнокислотная молочная сыворотка.

Производство сухой молочной сыворотки в стране за последние шесть полных лет выросло с 141,3 тыс. тонн в 2018 году до 224 тыс. тонн в 2023 году — на 58,6%, по итогам января-августа 2024 года прирост — 4,5% до 150,6 тыс. тонн.  При этом выпуск молочной сыворотки за те же периоды увеличился на 50% и 38,2% соответственно.

Динамика производства молочной сыворотки и сухой сыворотки в России в 2018-августе 2024 гг., тонн

Среди крупнейших регионов производителей сухой сыворотки в России — традиционные «молочные» регионы. Так, в Алтайском крае в 2023 году было выпущено 18,2 тыс. тонн сухой сыворотки, что на 9% выше показателей 2022 года. Одним из крупных производителей сыворотки в крае выступает АО «Алейский маслосыркомбинат», на завод в 2023 году пришлось 11,5% выпуска по региону, однако по сравнению с 2022 годом показатели производства снизились на 3,6%. Ещё один алтайский производитель - «Троицкий маслосыродел» (ГК «Киприно») производит сухую молочную подсырную сыворотку с 2011 года. Мощность производства до 300 тонн в месяц.

Также среди крупнейших регионов производителей - Брянская область, Татарстан, Удмуртия, Пермский и Краснодарский край, Смоленская область, Воронежская область. В совокупности на указанные регионы приходится, по оценкам ID-Marketing, 65% выпуска сухой молочной сыворотки в стране.

Производство сухой деминерализованной сыворотки в стране за шесть лет увеличилось в 4,3 раза до 8,2 тыс. тонн, при этом, по оценкам МСХ РФ, большая часть выпускаемого продукта с уровнем деминерализации 50-70%. В целом, по оценкам ID-Marketing, одним из ведущих производителей сыворотки сухой деминерализованной в стране выступает АО «Благовещенский КМП» (Алтайский край), на который в 2023 году пришлась треть выпущенной продукции, при этом относительно 2022 года производство деминерализованной сыворотки комбинатом снизилось на 19% (в 2022 году напротив наблюдался прирост к 2021 на 94%).

Сухая деминерализованная сыворотка используется для выпуска детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), однако для этого необходима сыворотка с уровнем деминерализации 90%. Одним из первых предприятий, начавших выпуск деминерализованной сыворотки 90% в России - завод «Сыры Кубани» (Агрохолдинг «Ткачева»), мощность предприятия составляет 80 тонн сухой сыворотки в сутки. По состоянию на 2022 год компания произвела порядка 1000 тонн деминерализованной сыворотки 90%, в планах компании дальнейшее увеличение объемов выпуска для покрытия потребностей внутренних производителей сухих молочных смесей, таких как АО «Инфаприм», ООО «Фармалакт» и ряда других.

На деминерализованную 90% сыворотку действуют квоты на ввоз в силу существующего продовольственного эмбарго.  При этом в 2023 году квота составила 1,5 тыс. тонн, снизившись на 59% в сравнении с 2022 годом. На 2024 год квоту сократили до 605 тонн сыворотки для детского питания.

В целом, импорт молочной сыворотки в Россию (без учета Белоруссии) значительно сократился. Так, до введения продовольственных санкций импорт составлял порядка 20-22 тыс. тонн в год, в 2022 году объём достиг чуть более одной тысячи тонн, в 2023 - 117,5 тонн. За январь-май 2024 года по оценкам ID-Marketing поставок не производилось.

Стоит отметить, что в рамках действующих санкций, внутреннее производство получило развитие во многих сегментах молочной отрасли, в том числе в таком узком, как выпуск обезжиренного молочного жира. По данным исследования, проведенного ID-Marketing, импортная составляющая рынка сократилась за десять лет с 92% в 2014 до 26% в 2023 году, а по итогам января-апреля 2024 года 11%.

Подробнее в исследовании «Рынок обезвоженного молочного жира в России 2021 - 2024 гг.»

В начало