Импорт крахмалопродуктов в Россию в 2013 – 1 квартале 2018 года

Импорт крахмалопродуктов в Россию в 2013 – 1 квартале 2018 года

Компания ID-Marketing провела развернутое исследование российского рынка глубокой переработки зерна в 2013 – 2018 гг. Исследование посвящено анализу ситуации на рынке продуктов глубокой переработки зерна, в частности, крахмалов, патоки, кукурузного глютена, пшеничной клейковины, лимонной кислоты, глутамата натрия, кормового триптофана, выявлению сложившихся тенденций и определению перспективных сегментов. Исследование содержит детальный анализ внутреннего производства, потребления, внешнеторгового рынка, профили участников рынка, обзор мирового рынка и стран СНГ, в том числе в отчете представлен анализ по импорту крахмалопродуктов.

По оценке ID-Marketing, в импорте крахмалопродуктов сахаристых максимальные объемы были достигнуты в 2014 году – 111,4 тыс. тонн. Прирост к уровню 2013 года составил 11,6%. В 2015 году объемы поставок в страну рассматриваемого вида продукции значительно сократились -  на 34,8% относительно 2014 года. В 2016 году импорт увеличился на 8% до 78,4 тыс. тонн. В 2017 году объемы поставок изменились незначительно. Однако, по итогам первых трех месяцев 2018 года отмечается сокращение объемов импорта крахмалопродуктов сахаристых в Россию на 34,6% к уровню января – марта 2017 года.

Динамика импорта крахмалопродуктов сахаристых в 2013 - 1 кв. 2018 гг., тонн

В 2017 году на долю глюкозы и сиропов из глюкозы пришлось 52,6% всего ввезенного объема. Также значительный объем в импорте крахмалопродуктов сахаристых представлен мальтодекстрином – 38,4% по итогам 2017 года.

Динамика импорта модифицированного крахмала в Россию носит разнонаправленный характер. По итогам 2017 года в страну было импортировано 95,6 тыс. тонн рассматриваемого вида продукции, что на 9,4% больше, чем годом ранее. В январе – марте 2018 года объемы поставок снизились в сравнении с 1 кварталом 2017 года незначительно.

В 2017 году импорт натуральных крахмалов в Россию продемонстрировал рост, достигнув 34 тыс. тонн. В сравнении  с 2016 годом объемы поставок увеличились на 8,6%. По итогам первых трех месяцев 2018 года значение показателя, напротив, снизилось по отношению к аналогичному периоду годом ранее на 26,4%. Наибольшие объемы в импорте приходятся на картофельный и кукурузный крахмалы, их доля в совокупном объеме в 2017 году в составила соответственно 42,5% и 33,5%.

Структура импорта натуральных крахмалов в Россию в 2017 г., % (в натуральном выражении)

В 2017 году прирост в импорте кукурузного глютена составил 31,2% к уровню 2016 года. В первом квартале 2018 года объемы поставок снизились в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 18,2%.

В 2017 году импорт пшеничной клейковины снизился к 2016 году на 29%. В январе – марте 2018 года объемы ввоза снизились в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 7,4%.

Экспорт крахмалопродуктов сахаристых по сравнению с объемами импорта на порядок ниже. Основу экспортных продаж составляет патока крахмальная. Ее доля в структуре экспорта составила в 2017 году 87,1%. В первом квартале 2018 года удельный вес данного вида продукции в совокупном объеме -  79,4%.

Экспорт патоки в основном представлен карамельной кислотной патокой. Так, в 2017 году ее доля составила в реализации в данном сегменте 59,8%.

В 2013 - 2015 гг. объемы экспорта натуральных крахмалов из России выросли на 59,6%. В 2016 году объемы поставок за рубеж снизились к 2015 году на 7,1%. В 2017 году экспорт российских натуральных крахмалов резко вырос. По отношению к 2016 году значение показателя увеличилось на 65,2%. В первом квартале 2018 года положительная динамика сохранилась. Объемы поставок в сравнении с аналогичным периодом годом ранее увеличились в 2,3 раза.

Основная часть поставок на экспорт представлена кукурузным крахмалом. На его долю в 2017 году пришлось порядка 94% экспортированного объема.

Экспорт модифицированных крахмалов незначителен на фоне поставок натуральных. В 2017 году объемы поставок сократились на 12,2%. В первом квартале 2018 года значение показателя, напротив, выросло в сравнении с 1 кварталом 2017 года на 70,2%. Наибольшую долю в структуре поставок занимают «модифицированные крахмалы прочие» - 85% экспортных продаж в 2013 – 1 кв. 2018 гг.

В 2017 году снижение поставок глютена составило 83,2% к уровню 2016 года. В первом квартале 2018 года наметилась вновь положительная динамика. В сравнении с январем – мартом 2017 года экспорт кукурузного глютена вырос в 3,2 раза.

В 2017 году экспорт пшеничного глютена снизился на 19,6% относительно 2016 года. В первом квартале 2018 года объемы поставок за рубеж выросли в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 57%.

В целом, в структуре российского рынка крахмалопродуктов налицо преобладание импортной продукции. В ряде сегментов, например кристаллической глюкозы, потребности рынка покрываются только за счет продукции зарубежного производства.

В начало