Глубокой переработкой зерна называется процесс извлечения химических компонентов, которые могут использоваться как самостоятельный продукт или подвергаться дальнейшей обработке для производства совершенно новых товаров, с абсолютно новыми потребительскими свойствами.
Согласно Приказу №471 от 26 июля 2022 года Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в перечень продуктов глубокой переработки зерна включается:
-
клейковина пшеничная, сухая или сырая;
-
глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас. % фруктозы в сухом состоянии;
-
фруктоза химически чистая;
-
фруктоза прочая и сироп фруктозы, содержащие в сухом состоянии более 50 мас. % фруктозы, не включая инвертный сахар;
-
мальтоза химически чистая;
-
изоглюкоза;
-
мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина;
-
сироп инулина;
-
белковые концентраты и текстурированные белковые вещества;
-
кормовые витаминные добавки, содержащие 49 мас. % или более хлорида холина, на органической или неорганической основе (соответствующие коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее - ОКПД 2) 10.91.10.170);
-
кормовые добавки: кормовые витамины и кормовые пробиотики, полученные с использованием продуктов переработки зерна методом микробиологического синтеза (соответствующие коду ОКПД 2 10.91.10.170), кормовые концентраты;
-
D-глюцит (сорбит);
-
уксусная кислота;
-
молочная кислота, ее соли и сложные эфиры;
-
лимонная кислота;
-
лизин и его сложные эфиры; соли их соединений;
-
глутаминовая кислота и ее соли;
-
изоляты растительного белка
-
декстрины и прочие модифицированные крахмалы;
-
ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные;
-
полилактид.
Глубокая переработка зерна в России находится в активной фазе развития. Понимание необходимости развития в стране данной отрасли возникло благодаря как экономической целесообразности, так и геополитической обстановке. Российский рынок остается зависим от импортных продуктов глубокой переработки зерна, а по некоторым продуктам эта зависимость является крайне острой, например, по таким как органические кислоты. Основная сложность развития отрасли в стране обусловлена, по утверждениям экспертов, низким качеством отечественного оборудования или полным его отсутствием и, как следствие, высокой зависимостью от импортных технологий, а также нехваткой квалифицированных кадров в данной отрасли.
Экономическая целесообразность обусловлена высокой добавленной стоимостью конечных продуктов и огромным сырьевым потенциалом России. Производство зерна в стране устанавливает новые рекорды, тогда как размер потребления внутри России и экспортные возможности не позволяют реализовать все доступные объемы.
Элеваторы для длительного хранения зерна в стране имеют только крупные агрохолдинги, а небольшие фермерские хозяйства вынуждены продавать новый урожай в максимально сжатые сроки. Рентабельность таких операций крайне низкая, что, в свою очередь, не позволяет формировать достаточные финансовые резервы, хотя бы для обновления парка техники.
Некоторые сельскохозяйственные предприятия видят решение этой проблемы, помимо возможности увеличения объемов сбыта внутри страны, благодаря развитию глубокой переработки зерна, в пересмотре структуры посевных площадей. Перспективными считаются нишевые культуры, такие как чечевица, горох, нут, гречка и другие. Так, например, руководство зерноградского ПКФ «Маяк» (Ростовская область) говорит о том, что на зарубежных рынках дружественных стран интерес к этим культурам очень высок. Однако в полной мере это не поможет решить проблему переизбытка зерна на внутреннем рынке.
В рамках развития глубокой переработки зерна государство оказывает поддержку производителям - часть затрат на создание производств и оборудование компенсируется из бюджета. В настоящий момент в стране уже налажено производство таких продуктов ГПЗ как лизин-сульфат, мальтодекстрин, глюкоза, фруктоза, клейковина, крахмалы и другие. Однако сохраняется высокая зависимость от импорта, например, лимонной и молочных кислот. Среди российских производителей продуктов глубокой переработки зерна на рынке присутствуют, такие как АО «Чаплыгинский крахмальный завод», ОАО «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт», ООО «Ньюбио», ООО «Крахмальный завод «Кабардинский», АО «Аминосиб», ЗАО «Завод Премиксов № 1», ООО «Рустарк», ООО «Каргилл» и ряд других.
В 2017 – 2022 гг. благодаря усилиям предприятий отрасли можно наблюдать увеличение объемов производства нативных крахмалов на 56%, в частности, выпуск кукурузного крахмала за эти годы увеличился более чем в три раза. Объемы производства модифицированных крахмалов в целом выросли в 2,4 раза, глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) – на 66,5%. Непосредственно в 2022 году прирост объемов выпуска нативных крахмалов к уровню 2021 года составил 7%, модифицированных крахмалов (за исключением декстринов) – 49%, глюкозно-фруктозных сиропов – 7%, мальтодекстрина – 10%. На фоне роста производства указанных видов продукции в стране значительно сократились объемы выпуска декстринов – на 80% в сравнении с 2021 годом.
По итогам первых восьми месяцев 2023 года объемы производства большинства видов анализируемой продукции глубокой переработки зерна также продолжают увеличиваться, исключением стали производства патоки крахмальной и мальтодекстрина, которые сократились относительно аналогичного периода годом ранее на 11% и 18% соответственно.
Сравнительные объемы производства продуктов глубокой переработки в России в январе – августе 2022 г. и в январе – августе 2023 г., тонн
Согласно данным ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» в первом полугодии 2023 года объемы выпуска кукурузного крахмала, который занимает основной объем в структуре производства нативных крахмалов в России, АО «Чаплыгинский крахмальный завод» выросли в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 6% до отметки 15,1 тыс. тонн, ОАО «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» - также на 6% (16,8 тыс. тонн), ООО «Ньюбио» - на 10% (23,7 тыс. тонн), ООО «Крахмальный завод «Кабардинский» - на 28% (11,4 тыс. тонн). В сегменте глюкозных сиропов в первом полугодии 2023 года производство нарастили ООО «Рустарк» - на 35% (23,9 тыс. тонн) и ООО «Ньюбио» - в 6 раз до уровня 12,4 тыс. тонн. В тоже время ООО «Ньюбио» сократило объемы выпуска мальтодекстрина на 35% до 14,4 тыс. тонн, тогда как ООО «Рустарк», напротив, увеличило производство данного вида продукции на 46% до уровня 10,2 тыс. тонн. Компания ООО «Каргилл» за первые шесть месяцев 2023 года произвела 62,1 тыс. тонн глюкозно-фруктозных сиропов, что на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Что касается лизин-сульфата, то представители ассоциации предприятий глубокой переработки зерна обращают внимание, что предприятия России и Беларуси практически полностью обеспечили внутренние потребности страны. Объем выпуска данной аминокислоты в России в первом полугодии 2023 года составил 61,1 тыс. тонн.
Объем импорта нативных крахмалов в Россию в 2022 году составил около 30,4 тыс. тонн. По итогам 9 месяцев 2023 года объемы поставок снизились в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 57,5% до отметки 9,8 тыс. тонн. В первую очередь, это было обусловлено значительным сокращением импорта картофельного крахмала – на 61,7%. Доля данного вида продукции в 2022 году в совокупном объеме составляла 66,9%. Также в январе – сентябре 2023 года отмечалось значительное сокращение импорта в Россию кукурузного и маниокового крахмала, на 50,5% и 49,7% соответственно, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Сравнительные объемы импорта нативных крахмалов в Россию по видам в январе – сентябре 2022 г. и в январе – сентябре 2023 г., тонн
Импорт модифицированных крахмалов в Россию в 2022 году составил 77,3 тыс. тонн. Основу поставок составили прочие модифицированные крахмалы, доля декстринов едва превысила один процент. В январе – сентябре 2023 года объемы поставок модифицированных крахмалов в страну составили 44,7 тыс. тонн, снизившись также относительно 9 месяцев 2022 года на 14,7%.
Сравнительные объемы импорта модифицированных крахмалов в Россию по видам в январе – сентябре 2022 г. и в январе – сентябре 2023 г., тонн
Экспорт нативных крахмалов из России в 2022 году составил 22,8 тыс. тонн. По итогам девяти месяцев 2023 года объемы поставок за рубеж составили 16,1 тыс. тонн, снизившись относительно аналогичного периода годом ранее на 20,7%. Основу поставок составил кукурузный крахмал, в частности, в январе – сентябре 2023 года его доля в совокупном объеме составила 96,6%.
Объемы поставок модифицированных крахмалов из России на зарубежные рынки составили в 2022 году 2,9 тыс. тонн. В январе – сентябре 2023 года экспорт сократился на 51,5% в сравнении с январем – сентябрем 2022 года до отметки 1,25 тыс. тонн. Доля декстринов в экспорте модифицированных крахмалов, как и в импорте, также незначительна.
В настоящее время помимо задачи увеличения производственных мощностей по продуктам глубокой переработки зерна, которые уже выпускаются в России, важно создание новых производственных мощностей по продуктам, которые не изготавливают внутри страны, среди которых, в том числе лимонная кислота. Единственным производителем в России был завод «Цитробел», однако после его закрытия страна стала полностью импортозависимой от этого продукта.
Среди ближайших для реализации проектов в области глубокой переработки зерна можно отметить следующие проекты:
-
Холдинг АО «Сибагро» к 2025 году планирует запустить завод по глубокой переработке зерна в Красноярском крае с целью производства клейковины, кормового белкового концентрата, лизина и экопластика. Объем переработки составит порядка 20% урожая местной пшеницы.
-
В январе 2023 года появилась информация о готовности китайского инвестора компании «Ангел Ист Рус» вложить порядка 10 млрд. рублей в строительство нового завода по глубокой переработке зерна в Липецкой области. Уже весной стало известно о планах еще одного китайского инвестора. Компания Shandong Chuangxiang Group Co. собирается вложить 900 млн. рублей в строительство завода по глубокой переработке зерна в Краснодарском крае. Ввод в эксплуатацию нового предприятия предполагается в 2025-2026 гг.
-
Также о планах на строительство завода по глубокой переработке сои в Амурской области заявила ГК «Содружество». Новое предприятие будет ежегодно перерабатывать 500 тыс. тонн сырья. Объем инвестиций оценивается в 14 млрд. рублей. Ввод в эксплуатацию нового завода планируется к 2025 году.
-
В Ростовской области компания «Амилко» к 2026 году планирует увеличить мощности крахмалопаточного комбината по переработке кукурузы и пшеницы до 500 тыс. тонн в год. Планируемый объем инвестиций превышает 7,5 млрд. рублей.
-
В рамках Петербургского экономического форума в июне 2023 года также решилась судьба одного давнего проекта. Речь идет о заводе «ДонБиоТех», история строительства которого началась более 10 лет назад. Теперь проект будет вести компании «Русский водород». Руководство намерено вложить 20 млрд. рублей. К 2026 году планируется создать комплекс по глубокой переработке зерна для производства лизина.
Проблему отсутствия отдельных продуктов глубокой переработки зерна отечественного производства, в частности лимонной кислоты, призваны решить, как минимум два проекта.
Первый, это строительство в Тульской области завода по производству лимонной кислоты компанией ООО «Органические кислоты» мощностью 20 тыс. тонн. Запуск запланирован на второй квартал 2025 года. Объем инвестиций оценивается в 19 млрд. рублей. В дальнейшем предприятие строит планы по увеличению производственных мощностей до 60 тыс. тонн в год, примерно во столько и оценивается внутренний рынок России. Стоит заметить то, что в октябре 2023 года появилась информация, что активы ООО «Органические кислоты» были приобретены Группой компаний «ФСК», которая и будет вести дальше этот проект.
Второй проект представляется еще более интересным. Компания ООО «Рустарк» планирует построить заводы по выпуску лимонной, молочной кислот и ксантановой камеди в Липецкой области и Краснодарском крае. Объем инвестиций оценивается в 60 млрд. рублей. Ввести предприятия в эксплуатацию планируется к 2026 году. После полной реализации инвестиционных проектов и с учетом планов по дальнейшему развития производства в Гулькевичском районе Краснодарского края ООО «Рустарк» сможет ежегодно перерабатывать порядка 2 млн. тонн кукурузы. Объем производства лимонной кислоты в конечном счете составит около 80 тыс. тонн, что позволит покрыть как внутренние потребности рынка, так и обеспечить объемы для экспортных продаж. Молочная кислота будет выпускаться объемом 30 тыс. тонн, при текущей потребности рынка в 10 тыс. тонн. У ООО «Рустарк» также в планах производство биопластиков и биополимеров, а молочная кислота является «промежуточным этапом передела при выпуске биоразлагаемого пластика полилактидной кислоты» со слов руководства компании, поэтому данная продукция оценивается, как очень перспективная. Предстоящие объемы производства ксантановой камеди оцениваются в 50 тыс. тонн, что также выше потребностей рынка, и как в ситуации с лимонной кислотой, в проект закладывается реализация товара как на внутреннем, так и на зарубежные рынки. Проблем с поставками продукции на экспорт не должно возникнуть, поскольку у компании уже есть отработанные маркетинговые каналы сбыта в 38 стран. Региональное расположение заводов также выбрано было неслучайно, а с учетом доступности сырьевой базы и относительной близостью к Черноморским портам, для реализации товара на внешние рынки. Стоит также отметить, что при разработке бизнес-плана ООО «Рустарк» не учитывает льготы, которые предоставляет государство, хотя и старается этим активно пользоваться. Кроме того, в Сколково создается собственный центр НИОКР. Проект будет включать лаборатории, а также пилотные производственные линии. Также руководство компании обращает внимание и на «кадровый голод», который наблюдается в отрасли глубокой переработки зерна. Для решения этого вопроса ООО «Рустарк» уже разработало с вузами страны учебные программы, благодаря которым к 2025 году будут подготовлены специалисты для биотехнологического производства. Сложности с доступом к западным технологиям компания намерена решать двумя путями: первое - ставка делается на Восток, второй возможный вариант – отечественное оборудование.
Андрей Леванов
Специально для журнала «Российский продовольственный рынок» (Russian Food & Drinks Market Magazine)