Анализ кондитерской отрасли России 2021
Статья посвящена анализу кондитерской отрасли в России, также рассмотрено влияние ситуации на рынке сахара на производство кондитерских изделий в первой половине 2021 года.
Актуальность:
октябрь 2021 г.
Источники: Росстат, ФТС
Закажите звонок!
Состояние кондитерской отрасли России в I полугодии 2021 г.
2020 год стал шоком для всего мира. Практически все отрасли экономики понесли серьезные потери на фоне ограничений, вводимых Правительствами стран для сдерживания пандемии COVID-19. Были нарушены производственные процессы, жизненные стандарты и устоявшиеся уклады, и, конечно, логистические цепочки поставок сырья и материалов, что на фоне глобализации мировой экономики стало критичным для многих компаний. Повсеместно в мире фиксировалось сокращение объемов производства той или иной продукции.
Исключением не стала и кондитерская отрасль Российской Федерации. Устойчивый тренд на рост объемов производства закончился спадом в 2020 году. В сравнении с 2019 годом выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1% до уровня 3,89 млн. тонн. Этому способствовало не только сокращение потребительского спроса в 2020 году на фоне сокращения доходов населения, а также, как отмечают эксперты, и переориентация домашних хозяйств на изготовление сладкой выпечки в домашних условиях, в том числе по причине перевода работников на удаленный режим работы.
Динамика производства кондитерских изделий в России в 2016 – 1 пол. 2021 гг., тонн
В первом полугодии 2021 года в производстве кондитерских изделий в России наметилась стабилизация. В сравнении с январем – июнем 2020 года объемы выпуска выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн. тонн. Стоит отметить, что объемы производства выросли в каждом отдельно взятом регионе, входящем в TOP-5. В частности, в Московской области, на долю которой пришлось по итогам первой половины 2021 года 12% всего объема производства кондитерских изделий в стране, значение показателя увеличилось относительно шести месяцев 2020 год на 18,5%, в Воронежской области (9,3% совокупного объема) – на 4,5%, в Москве (5,9%) – на 7,6%.
Сравнительные объемы производства кондитерских изделий в TOP-10 регионов России в 1 пол. 2020 года и 1 пол. 2021 года, тонн
В структуре производства кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года преобладает выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Их совокупная доля составила 48,8%. По отношению к январю – июню 2020 года объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 13,2%. При этом объемы выпуска печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафлей, вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения в первой половине 2021 года, напротив, сократились на 5,9%.
Структура производства кондитерских изделий в России по основным видам продукции в 1 пол. 2020 г. и 1 пол. 2021 г., % (в натуральном выражении)
Среди регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения на первом месте по итогам января – июня 2021 года с долей 10% расположился Краснодарский край. Лидирующую позицию по объемам выпуска печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения заняла Воронежская область – 11,4% совокупного объема. Московская область – на первом месте по объемам выпуска какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Доля этого региона в данном сегменте составила 19,9%.
Несмотря на все сложности 2020 года реализация новых проектов и модернизация уже существующих кондитерских фабрик не останавливалась. Согласно данным государственной статистики в 2020 году объем ввода производственных мощностей в отрасли «производство кондитерских изделий» составил 20,5 тыс. тонн. В первой половине 2021 года тот же показатель - 1,7 тыс. тонн. Среди реализованных проектов в январе – июне 2021 года наиболее заметным стал запуск линии по производству шоколада с начинками на фабрике «Рот Фронт», мощностью 3,6 тыс. тонн продукции в год.
В обозримом будущем нас также ожидает ряд новых проектов. Пожалуй, самым громким инвестиционным событием в кондитерской отрасли в первой половине 2021 года стало подписание компанией «Мон’дэлис Русь» соглашения с Администрацией Владимирской области об инвестициях в расширение производства на кондитерских фабриках в Покрове и Собинке Владимирской области. Заявленная сумма составляет 2,5 млрд. рублей. Готовность новых линий запланирована на третий квартал 2022 года.
В феврале 2022 года также готовится к вводу новая кондитерская фабрика в Невинномысске (Ставропольский край). Инвестором выступает компания ООО «Бейкберри». Запланированный объем инвестиций составляет 278 млн. рублей. На новом предприятии планируется выпускать печенье, крекеры и другие виды продукции, общим объемом 9,6 тыс. тонн в год.
Также в 2022 году намечено открытие еще одной новой кондитерской фабрики в ОЭЗ «Калуга». Проект заявила компания ООО «Кондитерская фабрика «Вкуспром». Объем инвестиций в новое производство твердых карамельных конфет оценивается в 393 млн. рублей.
В первой половине 2021 года был анонсирован и ряд небольших проектов. Это строительство первой шоколадной фабрики в Чечне мощностью 20 тонн в год. Проект планируется к реализации за счет частных инвестиций объемом 65 млн. рублей. В середине 2021 года появилась информация, что ульяновская кондитерская фабрика ООО «Глобус» планирует наладить производство заварного печенья по японской технологии – в 2022 году ожидается покупка нового оборудования, в 2023 году продукцию запустят в промышленное производство.
Основным вызовом для производителей кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года стал рост цен на сахар в стране. Данный вид сырья является ключевым для производителей в кондитерской отрасли. По заявлению исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», его доля в сырьевой структуре для кондитеров составляет 38%. Согласно данным компании «Русагро» оптовая цена на сахар во втором квартале 2021 года составила 42,4 рублей за кг, что на 57,6% больше, чем годом ранее. В то же время, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза России, цена промышленных производителей на 30 июня 2021 года на сахар белый свекловичный составила 36,03 рублей за кг (+41,6% за один год). Даже без учёта разницы в статистических показателях, рост цен на сахар в стране неоспорим. Данная ситуация уже отразилась на финансовых результатах в первом полугодии 2021 года таких крупных промышленных кондитеров, как ОАО «КК Бабаевский», ПАО «МКФ Красный Октябрь» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». Не смотря на увеличение выручки, компании в анализируемом периоде получили убытки за счет значительного роста себестоимости продаж.
Финансовые показатели производителей кондитерских изделий в 1 полугодии 2021 г., млн. руб.
В результате ритейлеры стали получать уведомления от производителей кондитерских изделий как отечественных, так и иностранных, о повышении отпускных цен на многие виды продукции. Однако ритейлеры, по словам участников рынка, могут согласовывать повышение цен 2-3 месяца, а некоторые торговые сети способны затягивать переговоры и до 9 месяцев. В этой связи ряд производителей стратегию дальнейшей работы будет выстраивать по принципу сокращения объемов производства продукции средних и дорогостоящих ценовых сегментов и расширения линейки бюджетной продукции. При этом компания «Эссен Продакшн АГ» пошла еще дальше и собирается изменить рецептуру своей продукции в пользу увеличения доли более дешевого сырья.
Между тем в борьбу со стабилизацией цен на сахар включилось и Правительство РФ. До 1 июня 2021 года была заключена договоренность с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на оптовом рынке на отметке 36 рублей за кг и на розничном рынке – 46 рублей за кг. В конце августа 2021 года Правительство приняло решение о включении сахара в список сельхозпродукции для госинтервенций, а создание государственного сахарного интервенционного фонда начнется с 2022 года. Таким образом, ожидается стабилизация на рынке сахара и, как следствие, стабилизация цен на кондитерском рынке, однако их рост в ближайшие месяцы, по всей вероятности, неизбежен.
Исследовательская компания ID-Marketing
Леванов Андрей
Специально для Unipack.Ru и газеты выставки «Агропродмаш-2021»
-
Мировой рынок кондитерских изделий: тенденции 2020 г.
Обзор мировых трендов представляет собой визуализированный отчёт, подготовленный на основе анализа зарубежных компаний с переводом с языка оригинала на русский язык.
Актуальность: июнь 2020 г.
Источники: Сайты зарубежных компаний производителей
25 000 ₽ -
Рынок кондитерских изделий тенденции. Шоколадные плитки 2020
Отчёт включает анализ 14 компаний и 101 новинки в сегменте шоколадных плиток. В рамках анализа проведена структуризация начинок по видам, выделены оригинальные вкусы. Представлена матрица вкусов в разрезе компаний. Наглядно в структурированном виде проиллюстрированы анализируемые продукты.
Актуальность: июнь 2020 г.
Источники: Сайты компаний
25 000 ₽ -
Российский рынок кондитерского декора 2020 г.
Исследование посвящено анализу российского рынка декора для кондитерских изделий. В отчёте определена структура участников рынка – производителей и крупных оптовых компаний, широта предлагаемого ассортимента. Проанализированы цены на предлагаемый кондитерский декор. Проанализированы объемы и структура импорта кондитерского декора ведущими компаниями.
Актуальность: сентябрь 2020 г.
Источники: ФТС
135 000 ₽ -
Анализ российского импорта какао-продуктов в 2020 - 1 пол. 2021 гг.
Отчет посвящен анализу импорта какао-продуктов в Россию в 2020 - 1 пол. 2021 гг. Анализ проводится по импорту какао-бобов, какао-масла, какао-порошка, тертого какао, какао-жмыха. Отчет включает анализ динамики импорта какао-продуктов в Россию в натуральном и стоимостном исчислении. Также в отчете представлены рейтинги стран производителей, иностранных компаний производителей, российских импортеров по каждому виду какао-продуктов, а также структура импорта.
Актуальность: август 2021 г.
Источники: Таможенная статистика
45 000 ₽
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)