Анализ сырьевой базы для производства комбикормов в 2014-1 кв. 2015 гг.

Статья основа на исследовании, проведенном ID-Marketing «Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2011-1 кв. 2015 гг.». В материале отражены основные показатели рынка зерна, сои, кормовых аминокислот, шрота и рыбной муки в 2014-1 кв. 2015 гг.

Актуальность: август 2015 г.
Источники: РОССТАТ, ФТС

Нужно исследование по комбикормовой отрасли?
Закажите звонок!

Анализ сырьевой базы для производства комбикормов

Зерно

Комбикормовая отрасль находится в сильной зависимости от положения дел в зерновой отрасли, поскольку, по-прежнему, основным составляющим компонентом в рецептуре комбикормов является фуражное зерно, доля которого в данной продукции составляет около 70%. В то же время в развитых зарубежных странах удельный вес зерна при производстве комбикормов постоянно сокращается и в настоящее время находится во Франции на уровне – 48 %,  в Англии – 39 % , в США – 50 %.[1]

Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур претерпела значительные изменения за последние 20 лет. Так, удельный вес пшеницы увеличился на 14%, кукурузы на зерно – на 9%, а доли ячменя, овса и ржи, напротив, сократились на 9%, 7% и 7% соответственно.

Структура производства зерна по видам культур за период 1991-1995 и 2011-2014 гг., %

Структура производства зерна по видам культур за период 1991-1995 и 2011-2014 гг., %

В 2014 году размеры посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры увеличились незначительно и составили 46,2 млн. га. По итогам 2014 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) составил 105,3 млн. тонн, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Урожайность выросла на 9,5% до отметки 24,1 ц/га. Стоит отметить, что урожай 2014 года превысил запланированный показатель госпрограммы на 10,8%.

Лидирующие места по валовому сбору пшеницы занимают Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. При этом в Краснодарском крае урожай пшеницы вырос на 9,8%, в Ростовской области – на 50,1%, а в Ставропольском крае – на 28,1% по отношению к 2013 году. В 2014 году лидером по урожаю ячменя являлась Воронежская область, валовой сбор культуры в регионе за один год вырос на 43,4%. Первое место по сбору кукурузы на зерно за Краснодарским краем. В 2014 году в регионе было убрано с полей 3,3 млн. тонн кукурузы, что составляет 29,2% валового сбора по всей России.

Лидером по валовому сбора овса выступает Алтайский край. В 2014 году в регионе было собрано 559 тыс. тонн данного вида зерна, что на 34,4% меньше, чем годом ранее.             Большая часть ржи в России собирается в Башкортостане и Татарстане. Суммарная доля регионов в 2014 году составила 30,9%. Однако по отношению к 2013 году урожай ржи в республиках упал на 12,5% и 27,6% соответственно.

Согласно Государственной программе «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» к 2020 году валовые сборы зерна в России планируется увеличить до отметок в 115 млн. тонн.

Соя

Выращивание и переработка сои – основного источника сырья для производства шрота, в России недостаточно развиты. Долгое время этому направлению уделялось мало внимания и только в 2001 году посевные площади под эту культуру начали увеличиваться.

Площадь посевов сои за последние шесть лет увеличилась более чем в два с половиной раза. В 2014 году по сравнению с 2013 годом, показатель вырос на 30,7%, после замедления темпов роста в 2013 году. Наибольшее распространение культура получила в Дальневосточном федеральном округе, где основным регионом по площади посевов выступает Амурская область.  Валовый сбор сои растет из года в год. В 2014 году было собрано рекордное количество – 2536 тыс. тонн, превысившее показатели другого рекордного 2012 года на 35%. В 2013 году показатели сбора были снижены на 13% по причине наводнений в Дальневосточном округе, в частности, в Амурской области, где валовый объем сбора снизился в 2,2 раза.

Шрот

Шрот – продукт, получаемый при изготовлении растительных масел, по сути дела представляющий из себя отходы производства, также как и более широко известный жмых. Динамика производства шротов и жмыхов за последние пятнадцать лет отражает в целом позитивный тренд. По итогам 2013 года наблюдается сокращение объемов выпуска на 6%. Однако результаты 2014 года увеличились на 21,8%, выпуск достиг максимального значения  - 6,2 млн. тонн.

Производство шротов, жмыхов  и остатков твердых прочих в 1997-2014 гг., тыс. тонн

Производство шротов, жмыхов  и остатков твердых прочих в 1997-2014 гг., тыс. тонн

Львиная доля в производстве, в силу распространенности культуры, принадлежит подсолнечному шроту и жмыхам. За 2011-2013 годы выросла доля рапсового шрота и жмыхов. В структуре импорта шрота и жмыхов преобладают поставки соевого продукта, однако по прогнозам на 2015 год Россия может стать нетто-экспортером соевого шрота за счет роста внутренней переработки сои, в частности, расширения производства «Эфко» и ГК «Содружество» -  крупнейших переработчиков страны. По оценке ID-Marketing, в 2014 году видимая емкость рынка шротов выросла на 12,7%, по сравнению с 2013 годом, при этом экспорт от объемов производства составил 38,3%, против 36,9% годом ранее. Доля импорта в общей емкости рынка снизилась в 2014 году до 10,7% с 15,5% в 2013 году.

Рыбная мука

Рыбная мука один из важных компонентов для комбикормовой продукции. Ценность рыбной муки определяет ее состав.

В России производство рыбной муки (РОССТАТ позиция Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу.)  с 2010 года выросло с 72,8 тыс. тонн до 81,8 тыс. тонн в 2013 г. По результатам 2014 года наблюдается снижение объемов выработки муки на 5,5% (76,5 тыс. тонн). Лидерство в производстве рыбной муки принадлежит Дальневосточному округу, здесь выпускается порядка 3/4 производимой продукции.

По итогам первого квартала 2015 года производство рыбной муки в России выросло на 15,2% к аналогичному периоду 2014 г., составив 37,7 тыс. тонн, в частности, производство в Камчатском крае увеличилось на 16%, в Приморском - на 10,8%, в Сахалинской области - на 22,6%.

Ввоз рыбной муки иностранного производства в 2014 году снизился на 36,7% к показателю 2013 года. Импортируется мука в основном производства Марокко и Мавритании, в 2014 году импорт рыбной муки производства Марокко сократился на 35,1%, Мавритании - на 27%. Кроме того, импорт датской продукции уменьшился на 81,5%.

Кормовые аминокислоты

Основными аминокислотами, используемыми в комбикормовой промышленности, являются L Лизин, DL Метионин, L Треонин.

Основу российского рынка аминокислот составляет иностранная продукция, выпуск метионина внутри страны осуществляется только на ОАО «Волжский оргсинтез» в Волгоградской области. В середине 2014 года Завод премиксов № 1 (агрохолдинг «Приосколье») запустил производство лизина в Белгородской области. Прогнозируется, что к 2015 году Белгородская область выйдет на уровень производства инновационной продукции объёмом 20 миллиардов рублей.

В импорте метионина в России прослеживается положительная динамика. За 2011-2014 годы ввоз данного продукта вырос более чем в два раза. По итогам 2014 года показатели увеличились на 19,1% к 2013 г.

Импорт кормового треонина в Россию в 2014 году снизился на 13,2%, показатели 1 квартала 2015 года остались практически на уровне аналогичного периода 2014 г.

Импорт лизина в Россию увеличивается из года в год. В 2014 году прирост значения показателей составил 16%, а по итогам января-марта 2015 г. - на 5% к первому кварталу 2014 года. 

В импорте кормовых аминокислот в Россию преобладает продукция китайских производителей, которая при более низкой концентрации веществ по показателю цены значительно обходит производителей других стран. Поставки в Россию данного вида продуктов растут из года в год, соответствуя все возрастающей потребности комбикормовой отрасли в основных аминокислотах. В ближайшие пару лет планируется запуск нескольких цехов по производству лизина в России.

В начало


[1] Согласно данным ГНУ ВИК Россельхозакадемии

 

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

За активное участие во Втором Всероссийском конкурсе публикаций в средствах массовой информации по машиностроительной тематике и проявленные при этом творчество и высокий профессионализм.
Вице-президент Союза машиностроителей России
Союз машиностроителей России, Гутенев В.В.
Мы удовлетворены работами ООО "Айди-маркетинг" и готовы рекомендовать эту компанию как надежного и ответственного партнера.
Головушкина А.А.
ООО "Инфорум Какао", Руководитель отдела маркетинга
Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
Подготовленный информационно-аналитический отчет соответствует нашему техническому заданию, содержит актуальную информацию и отвечает целям исследования.
Швалев Ю.В.
ООО "ГКЗ", Заместитель генерального директора -вице-президент - управляющий ООО "ГКЗ"
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх