Анализ сырьевой базы для производства комбикормов в 2014-1 кв. 2015 гг.
Статья основа на исследовании, проведенном ID-Marketing «Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2011-1 кв. 2015 гг.». В материале отражены основные показатели рынка зерна, сои, кормовых аминокислот, шрота и рыбной муки в 2014-1 кв. 2015 гг.
Актуальность:
август 2015 г.
Источники: РОССТАТ, ФТС
Закажите звонок!
Анализ сырьевой базы для производства комбикормов
Комбикормовая отрасль находится в сильной зависимости от положения дел в зерновой отрасли, поскольку, по-прежнему, основным составляющим компонентом в рецептуре комбикормов является фуражное зерно, доля которого в данной продукции составляет около 70%. В то же время в развитых зарубежных странах удельный вес зерна при производстве комбикормов постоянно сокращается и в настоящее время находится во Франции на уровне – 48 %, в Англии – 39 % , в США – 50 %.[1]
Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур претерпела значительные изменения за последние 20 лет. Так, удельный вес пшеницы увеличился на 14%, кукурузы на зерно – на 9%, а доли ячменя, овса и ржи, напротив, сократились на 9%, 7% и 7% соответственно.
Структура производства зерна по видам культур за период 1991-1995 и 2011-2014 гг., %
В 2014 году размеры посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры увеличились незначительно и составили 46,2 млн. га. По итогам 2014 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) составил 105,3 млн. тонн, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Урожайность выросла на 9,5% до отметки 24,1 ц/га. Стоит отметить, что урожай 2014 года превысил запланированный показатель госпрограммы на 10,8%.
Лидирующие места по валовому сбору пшеницы занимают Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. При этом в Краснодарском крае урожай пшеницы вырос на 9,8%, в Ростовской области – на 50,1%, а в Ставропольском крае – на 28,1% по отношению к 2013 году. В 2014 году лидером по урожаю ячменя являлась Воронежская область, валовой сбор культуры в регионе за один год вырос на 43,4%. Первое место по сбору кукурузы на зерно за Краснодарским краем. В 2014 году в регионе было убрано с полей 3,3 млн. тонн кукурузы, что составляет 29,2% валового сбора по всей России.
Лидером по валовому сбора овса выступает Алтайский край. В 2014 году в регионе было собрано 559 тыс. тонн данного вида зерна, что на 34,4% меньше, чем годом ранее. Большая часть ржи в России собирается в Башкортостане и Татарстане. Суммарная доля регионов в 2014 году составила 30,9%. Однако по отношению к 2013 году урожай ржи в республиках упал на 12,5% и 27,6% соответственно.
Согласно Государственной программе «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» к 2020 году валовые сборы зерна в России планируется увеличить до отметок в 115 млн. тонн.
Выращивание и переработка сои – основного источника сырья для производства шрота, в России недостаточно развиты. Долгое время этому направлению уделялось мало внимания и только в 2001 году посевные площади под эту культуру начали увеличиваться.
Площадь посевов сои за последние шесть лет увеличилась более чем в два с половиной раза. В 2014 году по сравнению с 2013 годом, показатель вырос на 30,7%, после замедления темпов роста в 2013 году. Наибольшее распространение культура получила в Дальневосточном федеральном округе, где основным регионом по площади посевов выступает Амурская область. Валовый сбор сои растет из года в год. В 2014 году было собрано рекордное количество – 2536 тыс. тонн, превысившее показатели другого рекордного 2012 года на 35%. В 2013 году показатели сбора были снижены на 13% по причине наводнений в Дальневосточном округе, в частности, в Амурской области, где валовый объем сбора снизился в 2,2 раза.
Шрот – продукт, получаемый при изготовлении растительных масел, по сути дела представляющий из себя отходы производства, также как и более широко известный жмых. Динамика производства шротов и жмыхов за последние пятнадцать лет отражает в целом позитивный тренд. По итогам 2013 года наблюдается сокращение объемов выпуска на 6%. Однако результаты 2014 года увеличились на 21,8%, выпуск достиг максимального значения - 6,2 млн. тонн.
Производство шротов, жмыхов и остатков твердых прочих в 1997-2014 гг., тыс. тонн
Львиная доля в производстве, в силу распространенности культуры, принадлежит подсолнечному шроту и жмыхам. За 2011-2013 годы выросла доля рапсового шрота и жмыхов. В структуре импорта шрота и жмыхов преобладают поставки соевого продукта, однако по прогнозам на 2015 год Россия может стать нетто-экспортером соевого шрота за счет роста внутренней переработки сои, в частности, расширения производства «Эфко» и ГК «Содружество» - крупнейших переработчиков страны. По оценке ID-Marketing, в 2014 году видимая емкость рынка шротов выросла на 12,7%, по сравнению с 2013 годом, при этом экспорт от объемов производства составил 38,3%, против 36,9% годом ранее. Доля импорта в общей емкости рынка снизилась в 2014 году до 10,7% с 15,5% в 2013 году.
Рыбная мука один из важных компонентов для комбикормовой продукции. Ценность рыбной муки определяет ее состав.
В России производство рыбной муки (РОССТАТ позиция Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу.) с 2010 года выросло с 72,8 тыс. тонн до 81,8 тыс. тонн в 2013 г. По результатам 2014 года наблюдается снижение объемов выработки муки на 5,5% (76,5 тыс. тонн). Лидерство в производстве рыбной муки принадлежит Дальневосточному округу, здесь выпускается порядка 3/4 производимой продукции.
По итогам первого квартала 2015 года производство рыбной муки в России выросло на 15,2% к аналогичному периоду 2014 г., составив 37,7 тыс. тонн, в частности, производство в Камчатском крае увеличилось на 16%, в Приморском - на 10,8%, в Сахалинской области - на 22,6%.
Ввоз рыбной муки иностранного производства в 2014 году снизился на 36,7% к показателю 2013 года. Импортируется мука в основном производства Марокко и Мавритании, в 2014 году импорт рыбной муки производства Марокко сократился на 35,1%, Мавритании - на 27%. Кроме того, импорт датской продукции уменьшился на 81,5%.
Основными аминокислотами, используемыми в комбикормовой промышленности, являются L Лизин, DL Метионин, L Треонин.
Основу российского рынка аминокислот составляет иностранная продукция, выпуск метионина внутри страны осуществляется только на ОАО «Волжский оргсинтез» в Волгоградской области. В середине 2014 года Завод премиксов № 1 (агрохолдинг «Приосколье») запустил производство лизина в Белгородской области. Прогнозируется, что к 2015 году Белгородская область выйдет на уровень производства инновационной продукции объёмом 20 миллиардов рублей.
В импорте метионина в России прослеживается положительная динамика. За 2011-2014 годы ввоз данного продукта вырос более чем в два раза. По итогам 2014 года показатели увеличились на 19,1% к 2013 г.
Импорт кормового треонина в Россию в 2014 году снизился на 13,2%, показатели 1 квартала 2015 года остались практически на уровне аналогичного периода 2014 г.
Импорт лизина в Россию увеличивается из года в год. В 2014 году прирост значения показателей составил 16%, а по итогам января-марта 2015 г. - на 5% к первому кварталу 2014 года.
В импорте кормовых аминокислот в Россию преобладает продукция китайских производителей, которая при более низкой концентрации веществ по показателю цены значительно обходит производителей других стран. Поставки в Россию данного вида продуктов растут из года в год, соответствуя все возрастающей потребности комбикормовой отрасли в основных аминокислотах. В ближайшие пару лет планируется запуск нескольких цехов по производству лизина в России.
[1] Согласно данным ГНУ ВИК Россельхозакадемии
-
Импорт кормов и кормовых добавок в 2015 г.
Отчет посвящен анализу импорта в Россию соевого шрота, кормового холина, кормового витамина, аминокислот, а также непосредственно престартерных кормов, заменителей цельного молока, премиксов, готовых кормов, концентратов, добавок кормовых прочих в 2015 году. В отчете проводится анализ в разрезе видов ввозимой продукции, иностранных производителей, российских импортеров.
Актуальность: апрель 2015 г.
Источники: Таможенные данные
24 900 ₽ -
Импорт кормовых витаминов в 2015 г
Обзор импорта кормовых витаминов в 2015 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке
Актуальность: апрель 2015 г.
Источники: Таможенная статистика
9 900 ₽ -
Обзор рынка кормовых аминокислот в 2015 году
Обзор импорта в Россию кормовых аминокислот в 2015 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке
Актуальность: апрель 2015 г.
Источники: Таможенная статистика
11 900 ₽ -
Импорт кормового холина в Россию в 2015 г.
Обзор импорта в Россию кормового холина в 2015 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке.
Актуальность: апрель 2015 г.
Источники: Таможенная статистика
9 900 ₽ -
Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2011-1 кв. 2015 гг.
Исследование посвящено анализу рынка кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в 2011-1 кв. 2015 гг. В исследовании анализируется производство кормов и добавок, внешнеторговый рынок кормов и добавок, а также приводится анализ животноводческой отрасли России.
Актуальность: июль 2015 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ, Статистика железнодорожных перевозок
55 000 ₽
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)