Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2021-1 кв. 2024 гг.
Исследование посвящено анализу рынка кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в 2021-марте 2024 гг. В исследовании анализируется производство кормов и добавок, внешнеторговый рынок кормов и добавок, а также приводится анализ животноводческой отрасли России.
Актуальность:
март 2024 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ, Статистика железнодорожных перевозок
Закажите звонок!
Рынок кормов и кормовых добавок в России в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
Целью настоящего исследования является анализ российского рынка кормовых добавок, концентратов, премиксов, готовых кормов для сельскохозяйственных животных, изучение динамики развития и текущего состояния сырьевой базы и потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления.
Период анализа: 2021 – март 2024 гг. Справочно представлен ретроспективный период.
Задачи исследования:
- Оценить состояние рынка комбикормов в 2021 – марте 2024 гг. и составить прогноз его развития на 2023-2025 гг.
- Описать ситуацию на российском рынке комбикормов в 2021 – марте 2024 гг., в том числе:
- Определить динамику и региональную структуру производства кормов и кормовых добавок, а также доли отдельных сегментов;
- Охарактеризовать крупнейших участников комбикормовой отрасли;
- Рассмотреть изменение уровня цен производителей на корма и добавки по группам сельскохозяйственных животных;
- Проанализировать динамику импорта с определением структуры потребления по видам кормов и добавок;
- Определить структуру импорта продукции по иностранным производителям и отечественным импортерам;
- Проанализировать текущую ситуацию в потребляющих отраслях;
- Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ.
Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:
- Информационный массив ID-Marketing;
- Росстат;
- Данные статистических служб некоторых стран СНГ;
- Данные Федеральной таможенной службы РФ;
- Данные железнодорожных перевозок;
- Данные министерств;
- Пресс-релизы компаний;
- Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
- Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
- Данные иностранных статистических и аналитических агентств.
Методы проведения исследования: изучение и анализ разнообразных источников статистической информации
Количество:
страниц - 215
рисунков - 69
таблиц - 141
приложений - 1
Содержание
Введение
Глава 1. Анализ производства комбикормов в России в 2021 – марте 2024 гг.
1.1. Динамика производства кормов и добавок в 2021 – марте 2024 гг. в России
1.1.1. Производство кормовой продукции для сельскохозяйственных животных по видам
1.1.2. Комбикорма
1.1.3. Премиксы
1.1.4. Концентраты белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные
1.1.5. Крупнейшие участники кормовой отрасли по объемам выручки в 2019-2021 гг.
1.2. Региональная структура производства кормов и добавок в 2021 – 1 квартале 2024 гг.
1.2.1. Комбикорма
1.2.2. Премиксы
1.2.3. Концентраты белково-витаминно-минеральные
1.2.4. Кормовые добавки
1.2.5. Концентраты и смеси кормовые
1.2.6. Белок кормовой
1.2.7. Растительный корм
1.2.8. Заменители цельного молока для телят
1.3. Профили компаний производителей
ООО «Мустанг Технологии Кормления»
ГК «МегаМикс»
ГК «Каргилл»
ООО «Провими» (Cargill)
АО «Гатчинский ККЗ»
ООО «Коудайс МКорма» (НПАО «Де Хёс»)
ООО «Лабазъ»
ООО «Техкорм Нутришен» (ООО «Техкорм»)
ЗАО «Завод Премиксов №1»
ООО «Кемин Индастриз»
ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус»
ОАО «Истра – хлебопродукт»
ООО «Прохоровский Комбикормовый Завод»
АО «Набережночелнинский элеватор» (Агросила)
ООО «Прохоровские Комбикорма»
АО «Витасоль»
ООО «АгроБалт Трейд»
ООО ПО «Сиббиофарм»
ООО «Глазовский комбикормовый завод»
1.4. Динамика цен на комбикормовую продукцию
Комбикорма
Премиксы
Концентраты белково-витаминно-минеральные
Белок кормовой
Концентраты и смеси кормовые
Корма растительные
1.5. Экспорт кормов и добавок для животных из России
1.5.1. Экспорт кормов и добавок для животных из России в 2021 – марте 2024 гг.
1.5.2. Экспорт кормов и добавок для животных в страны Таможенного Союза в 2022 – 2023 гг. (справочно)
Глава 2. Анализ потребления кормов и добавок в России в 2021 – 1 квартале 2024 гг.
2.1. Импорт кормов и кормовых добавок в Россию для с/х животных в 2021 – 1 квартале 2024 гг.: динамика, структура, география и участники
2.1.1. Импорт заменителей молока для с/х животных в 2021 – 1 кв. 2024 гг.
2.1.2. Импорт кормовых концентратов для с/х животных в 2021 – 1 квартале 2024 гг.
2.1.3. Импорт кормовых добавок для с/х животных в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
Защищенные жиры (энергетические кормовые добавки основе пальмового жира)
Органические кислоты (кроме консервантов)
Адсорбенты микотоксинов
Ферментные кормовые добавки
Органические минералы
Пробиотики
Консерванты (на основе органических кислот)
2.1.4. Импорт премиксов для с/х животных в 2021 – 1 квартале 2024 гг.
2.1.5. Импорт готовых кормов для с/х животных в 2021 – 1 кв. 2024 гг.
2.1.6. Анализ импорта готовых кормов для промысловых рыб в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
2.1.7. Общие итоги и выводы по импорту кормовой продукции в Россию
2.2. Анализ потребления комбикормов (железнодорожные перевозки) в 2021 – марте 2024 гг.
2.2.1. Региональная структура потребления
2.2.2. Анализ объемов потребления компаниями получателями
Глава 3. Анализ развития основных отраслей животноводства в России
3.1. Общие показатели животноводства в России
3.2. Птицеводство
3.3. Свиноводство
3.4. Крупный рогатый скот (КРС)
3.5. Овцеводство
Глава 4. Итоги и тенденции рынка кормов и кормовых добавок для с/х животных в России, прогноз развития рынка кормов до 2026 г.
Прогноз рынка комбикормов на 2024-2026 гг.
Приложение 1. Прайс-лист на комбикормовую продукцию ООО «Глазовский комбикормовый завод» по данным на июлб 2024 г.
Таблица 1. Объемы производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в России в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 2. Расчётные показатели производства премиксов в России в 2021-2023 гг., тонн
Таблица 3. ТОР-55 участников кормовой отрасли по объемам выручки (нетто) от продаж в России в 2021 - 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 4. ТОР-20 ведущих регионов по производству комбикормов в России в 2021 – 2023 гг., тонн
Таблица 5. Ведущие регионы по производству комбикормов для птиц, свиней, КРС в России в 2021 – 2023 гг., тонн
Таблица 6. Производство комбикормов для рыб в 2021 - 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 7. Производство комбикормов крупнейшими компаниями в 2022-2023 гг., тыс. тонн
Таблица 8. ТОР-20 ведущих регионов по производству премиксов в России в 2021 –2023 гг., тонн
Таблица 9. Региональная структура производства премиксов для КРС в России в 2021-2023 гг., тонн
Таблица 10. Региональная структура производства премиксов для свиней в России в 2021- 2024 года, тонн
Таблица 11. Региональная структура производства премиксов для птиц в России в 2021 - 2023 года, тонн
Таблица 12. Производство премиксов для прочих животных по округам РФ в 2021 - 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 13. Региональная структура производства белково-витаминно-минеральных концентратов в России в 2021 - 2023 года, тонн
Таблица 14. Товарная номенклатура компаний производителей подкислителей в России
Таблица 15. Товарная номенклатура компаний производителей кормовых ферментов в России
Таблица 16. Товарная номенклатура компаний производителей кормовых адсорбентов в России
Таблица 17. Товарная номенклатура компаний производителей консервантов для кормовой отрасли в России
Таблица 18. Выручка от продаж ведущих производителей кормовых добавок в 2021 - 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Ведущие регионы по производству концентратов и кормовых смесей в России в 2021 – 2023 гг., тонн
Таблица 20. Ведущие регионы производители кормового белка в России в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 21. Ведущие регионы производители растительных кормов в 2021 - 2023 гг., тонн
Таблица 22. Региональные объемы производства ЗЦМ для телят в России в 2021 - 2023 гг., тонн
Таблица 23. Продукция ООО «Мустанг Технологии Кормления» по направлениям деятельности
Таблица 24. Основные финансовые показатели ООО «Мустанг Технологии Кормления» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО «Мустанг Ступино» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Объемы оптовых поставок комбикормов ООО «Мустанг Технологии Кормления» по железной дороге в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 27. Объемы оптовых поставок комбикормов ООО «Мустанг Ступино» по железной дороге в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 28. Импорт ООО «Мустанг Технологии Кормления» (в том числе ООО «Мустанг Ступино») по видам кормовой продукции в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 29. Продукция ГК «МегаМикс» по видам животных
Таблица 30. Основные финансовые показатели ООО «МегаМикс» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Основные финансовые показатели ООО «МегаМикс Центр» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Объемы оптовых поставок комбикормов ГК «МегаМикс» по железной дороге в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 33. Объемы оптовых поставок премиксов ГК «МегаМикс» по железной дороге в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 34. Импорт ООО «МегаМикс» по видам кормовой продукции в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 35. Основные финансовые показатели ООО «Каргилл» в 2021 - 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Каргилл» в разрезе ведущих получателей в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 37. Оптовые поставки премиксов ООО «Каргилл» в 2021 – марте 2024 гг. по железной дороге, тонн
Таблица 38. Функциональные продукты ООО «Провими» по видам животных
Таблица 39. Основные финансовые показатели ООО «Провими» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Импорт ООО «Провими» по видам кормовой продукции в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 41. Цены на комбикорма на июль 2024 года (за мешок 40 кг) АО «Гатчинский ККЗ»
Таблица 42. Цены на комбикорма на июль 2024 года (за мешок 5 кг) АО «Гатчинский ККЗ»
Таблица 43. Цены на комбикорма на июль 2024 года (за мешок 20 кг) АО «Гатчинский ККЗ»
Таблица 44. Основные финансовые показатели АО «Гатчинский ККЗ» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 45. Основные финансовые показатели НПАО «Де Хёс» в 2021 - 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Основные финансовые показатели ООО «Коудайс МКорма» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Объемы поставок комбикормов по железной дороге НПАО «Де Хёс» в разрезе ведущих получателей в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 48. Объемы оптовых поставок премиксов НПАО «Де Хес» по железной дороге в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 49. Импорт НПАО «Де Хёс» (в том числе ООО «Коудайс МКорма») по видам кормовой продукции в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 50. Объем производства основной выпускаемой продукции ООО «Лабазъ» в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 51. Основные финансовые показатели ООО «Лабазъ» в 2021 - 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 52. Основные финансовые показатели ООО «Техкорм Нутришен» в 2021 – 2023 гг. тыс. руб.
Таблица 53. Основные финансовые показатели ООО «Техкорм» в 2021 - 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 54. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «ТехКормНутришен» в разрезе ведущих получателей в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 55. Импорт ООО «ТехКормНутришен» (в том числе ООО «Техкорм») по видам кормовой продукции в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 56. Основные финансовые показатели ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 57. Основные финансовые показатели ООО «Кемин Индастриз» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Основные финансовые показатели ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» в 2021 - 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 59. Импорт кормовой продукции ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» по видам в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 60. Основные финансовые показатели ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 61. Импорт кормовой продукции ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» по видам в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 62. Ассортимент комбикормовой продукции ОАО «Истра – хлебопродукт»
Таблица 63. Основные финансовые показатели ОАО «Истра – хлебопродукт» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 64. Основные финансовые показатели ООО «Прохоровский Комбикормовый Завод» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 65. Объем производства и продаж комбикормов АО «Набережночелнинский элеватор» в 2021 – 2023 гг.
Таблица 66. Основные финансовые показатели АО «Набережночелнинский элеватор» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 67. Основные финансовые показатели ООО «Прохоровские Комбикорма» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 68. Продукция АО «Витасоль» по видам животных
Таблица 69. Основные финансовые показатели АО «Витасоль» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 70. Импорт кормовой продукции АО «Витасоль» по видам в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 71. Основные финансовые показатели ООО «АгроБалт Трейд» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 72. Оптовые поставки комбикормов ООО «АгроБалт Трейд» покупателям по железной дороге в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 73. Номенклатура продукции ООО ПО «Сиббиофарм»
Таблица 74. Основные финансовые показатели ООО ПО «Сиббиофарм» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 75. Перечень инвестиционных проектов ООО ПО «Сиббиофарм», планируемых к реализации в 2023-2026 гг., млн. руб.
Таблица 76. Импорт кормовых добавок ООО ПО «Сиббиофарм» по видам в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 77. Программы кормления, разработанные Глазовским комбикормовым заводом
Таблица 78. Основные финансовые показатели ООО «Глазовский комбикормовый завод» в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 79. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Глазовский комбикормовый завод» в разрезе ведущих получателей в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 80. Страны-покупатели в экспорте комбикормов из России в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 81. Ведущие производители в экспорте комбикормов из России в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 82. Ведущие страны - покупатели в экспорте кормового белка из России в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 83. Ведущие производители в экспорте кормового белка из России в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 84. Ведущие страны - покупатели в экспорте премиксов из России в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 85. Ведущие компании производители премиксов в экспорте из России в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 86. Показатели экспорта кормовой продукции в страны ЕАС из России по коду 230990 в 2022-1 пол. 2023 гг., тонн/ тыс. долл. США
Таблица 87. Динамика импорта заменителей молока для с/х животных в Россию в 2021 – 1 квартале 2024 гг., тонн
Таблица 88. Рейтинг ведущих иностранных производителей в импорте в Россию заменителей молока для с/х животных в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 89. TOP-10 российских импортеров заменителей молока для с/х животных в 2021 – 1 квартале 2024 гг., тонн
Таблица 90. Структура импорта кормовых концентратов в Россию в 2021-1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 91. Ведущие иностранные производители в импорте кормовых добавок для с/х животных в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 92. Ведущие российские импортеры кормовых добавок для с/х животных в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 93. Ведущие иностранные производители в импорте энергетических кормовых добавок для с/х животных в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 94. Ведущие импортеры энергетических кормовых добавок для с/х животных в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 95. Ведущие иностранные производители в импорте органических кислот в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 96. Ведущие российские импортеры органических кислот в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн 156
Таблица 97. Ведущие иностранные производители в импорте кормовых добавок для адсорбции микотоксинов в РФ в 2021 – 1 квартале 2024 гг., тонн
Таблица 98. Ведущие импортеры кормовых добавок для адсорбции микотоксинов в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 99. Ведущие иностранные производители в импорте ферментных кормовых добавок в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 100. Ведущие российские импортеры ферментных кормовых добавок в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 101. Ведущие иностранные производители в импорте органических минералов в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 2022 гг., тонн
Таблица 102. Ведущие импортеры органических минералов в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 103. Ведущие иностранные производители в импорте пробиотиков в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 104. Ведущие импортеры пробиотиков в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 105. Структура импорта консервантов кормов для с/х животных в РФ в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 106. Объемы импорта премиксов в Россию по видам животных в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 107. Ведущие иностранные производители премиксов в импорте в Россию в 2021 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 108. Ведущие российские компании импортеры премиксов в 2021 – 1 квартале 2024 гг., тонн
Таблица 109. Структура импорта готовых кормов в РФ по видам в 2021-1 квартале 2024 гг., тонн
Таблица 110. Ведущие иностранные производители кормов для промысловых рыб в импорте в РФ в 2021 – 1 квартале 2024 гг., тонн
Таблица 111. Ведущие российские импортеры кормов для промысловых рыб в РФ в 2021 – 1 квартале 2024 гг., тонн
Таблица 112. Объемы импорта кормовых продуктов по видам в 2021 - 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 113. ТОР-20 ведущих покупателей комбикормов по железной дороге внутри РФ в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 114. Рейтинг животноводческих компаний по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге внутри РФ в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 115. Рейтинг птицефабрик по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге внутри РФ в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 116. Рейтинг комбикормовых заводов по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге внутри РФ в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 117. Рейтинг зерноперерабатывающих производственных комплексов по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге внутри РФ в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 118. Рейтинг агрофирм по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге внутри РФ в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 119. Рейтинг комбинатов хлебопродуктов по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге внутри РФ в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 120. Рейтинг сельскохозяйственные кооперативов и крестьянских, фермерских хозяйств по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге внутри РФ в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 121. Рейтинг рыбных заводов по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге внутри РФ в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Таблица 122. Поголовье скота в России по видам в 2022-2023 гг., тыс. голов
Таблица 123. Поголовье сельскохозяйственных птиц по видам в 2022-2023 гг., тыс. голов
Таблица 124. Производство скота и птицы на убой в живом и убойном весе в РФ по видам организация в 2022-2023 гг., тыс. тонн
Таблица 125. ТОР-15 регионов по поголовью с/х птицы по категориям хозяйств в 2021-2022 гг., тыс. голов
Таблица 126. ТОР-15 регионов по поголовью с/х птицы по видам в сельскохозяйственных организациях в 2022-2023 гг., тыс. голов
Таблица 127. ТОР-15 регионов по производству птицы на убой в живом весе в категориях всех хозяйств и в с/х организациях в 2022-2023 гг., тыс. тонн
Таблица 128. ТОР-10 компаний участников отрасли «Разведение сельскохозяйственной птицы» по выручке в 2023 году, тыс. руб.
Таблица 129. Ввод в действие мощностей в отрасли птицеводства в 2021-1 кв. 2024 гг.
Таблица 130. ТОР-15 регионов по поголовью свиней по категориям организаций в 2022-2023 гг., тыс. голов
Таблица 131. ТОР-15 регионов по производству свиней на убой в живом весе в категориях всех хозяйств и в с/х организациях в 2022-2023 гг., тыс. тонн
Таблица 132. ТОР-10 компаний участников отрасли «Разведение свиней» по выручке в 2023 году, тыс. руб.
Таблица 133. ТОР-20 компаний производителей свинины в России в 2021-2023 гг., тыс. тонн.
Таблица 134. ТОР-15 регионов по поголовью КРС по категориям организаций в 2022-2023 гг., тыс. голов
Таблица 135. ТОР-15 регионов по поголовью коров по категориям организаций в 2022-2023 гг., тыс. голов
Таблица 136. ТОР-15 регионов по производству КРС на убой в живом весе в категориях всех хозяйств и в с/х организациях в 2022-2023 гг., тыс. тонн
Таблица 137. ТОР-15 регионов по надою молока на одну корову по категориям хозяйств в 2023 году, кг
Таблица 138. ТОР-10 компаний участников отрасли «Разведение молочного крупного рогатого скота» по выручке в 2023 году, тыс. руб.
Таблица 139. ТОР-15 регионов по поголовью овец по категориям организаций в 2022-2023 гг., тыс. голов
Таблица 140. ТОР-10 компаний участников отрасли «Разведение овец и коз» по выручке в 2023 году, тыс. руб.
Таблица 141. Основные показатели емкости рынка комбикормов в 2021 – 2023 гг., тыс. тонн
Таблица 142. Основные показатели емкости рынка премиксов в 2021 – 2023 гг., тонн
Таблица 143. Объемы импорта основных видов кормовых витаминов по видам в Россию (без учета стран ЕАЭС) в 2021 - 1 кв. 2024 гг., тонн
Таблица 144. Объемы импорта основных видов кормовых аминокислот по видам в Россию (без учета стран ЕАЭС) в 2021 - 1 кв. 2024 гг., тонн
Рисунок 1. Динамика объёмов производства комбикормов в России в 2019 – 1 кв. 2024 гг., тыс. тонн
Рисунок 2. Структура производства комбикормов по видам животных в России в 2023 г., %
Рисунок 3. Динамика объёмов производства премиксов в России в 2019 – 1 кв. 2024 гг., тонн
Рисунок 4. Структура производства премиксов в России по видам животных в 2023 году, % (натур. выраж.)
Рисунок 5. Динамика производства концентратов в России в 2019- 1 кв. 2024 года, тонн
Рисунок 6. Производство комбикормов для сельскохозяйственных животных в 1 кв. 2024 года к 1 кв. 2023 года по округам РФ, тонн
Рисунок 7. Производство комбикормов для сельскохозяйственных птиц в 1 кв. 2024 года к 1 кв. 2023 года по округам РФ, тонн
Рисунок 8. Производство комбикормов для свиней в 1 кв. 2024 года к 1 кв. 2023 года по округам РФ, тонн
Рисунок 9. Производство комбикормов для КРС в 1 кв. 2024 года к 1 кв. 2023 года по округам РФ, тонн
Рисунок 10. Сравнительные объемы производства премиксов по округам в 1 кв. 2024 года к 1 кв. 2023 года, тонн
Рисунок 11. Сравнительные объемы производства премиксов для КРС по округам в 1 кв. 2024 года к 1 кв. 2023 года, тонн
Рисунок 12. Сравнительные объемы производства премиксов для свиней по округам в 1 кв. 2024 года к 1 кв. 2023 года, тонн
Рисунок 13. Сравнительные объемы производства премиксов для с/х птиц по округам в 1 кв. 2024 года к 1 кв. 2023 года, тонн
Рисунок 14. Сравнительные объемы производства белково-витаминно-минеральных концентратов по округам в 1 кв. 2024 г. к 1 кв. 2023 г., тонн
Рисунок 15. Представленность кормовых добавок по назначению в российском производстве, количество марок
Рисунок 16. Сравнительные объемы производства концентратов и кормовых смесей по округам в 1 кв. 2024 г. к 1 кв. 2023 г., тонн
Рисунок 17. Сравнительные объемы производства растительных кормов по округам в 1 кв. 2024 г. к 1 кв. 2023 г., тонн
Рисунок 18. Сравнительные объемы производства ЗЦМ для телят по округам в 1 кв. 2024 г. к 1 кв. 2023 г., тонн
Рисунок 19. Выручка Cargill в мире в 2021 – 2023 гг., млрд. долл. США
Рисунок 20. Объемы поставок комбикормов по железной дороге АО «Гатчинский ККЗ» в 2023 – марте 2024 гг., тонн
Рисунок 21. Объем производства премиксов НПАО «Коудайс МКорма» (НПАО «Де Хёс») в 2021 – 2023 гг., тонн
Рисунок 22. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Техкорм» в разрезе ведущих получателей в 2021 г., тонн
Рисунок 23. Объем производства АО «Набережночелнинский элеватор» по видам комбикормов в 2022 – 2023 гг., % (натур. выражении)
Рисунок 24. Выручка АО «Набережночелнинский элеватор» от реализации комбикормов в 2021 – 2023 гг., тыс. руб.
Рисунок 25. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Прохоровские Комбикорма» в адрес ООО «Агро-С.Е.В.» в 2021 – 2022 гг., тонн
Рисунок 26. Объем производства комбикормов «Комос Групп» в 2019 – 2023 гг., тыс. тонн
Рисунок 27. Динамика средних цен производителей комбикормов в России в январе 2023 – июне 2024 гг., руб. за тонну (по основным видам животных)
Рисунок 28. Динамика средних цен производителей премиксов в России в январе 2023 – июне 2024 гг., руб. за тонну
Рисунок 29. Динамика средних цен производителей на концентраты белково-витаминно-минеральные в России в 2023 – июне 2024 гг., руб. за тонну
Рисунок 30. Динамика средних цен производителей на белок кормовой в России в 2023 – июне 2024 гг., руб. за тонну
Рисунок 31. Динамика средних цен производителей на концентраты и кормовые смеси в России в 2023 – июне 2024 гг., рублей за тонну
Рисунок 32. Динамика средних цен производителей на растительные корма в России в 2023 – июне 2024 гг., рублей за тонну
Рисунок 33. Экспорт из России по коду ТНВЭД 2309 90 «Продукты, используемые для кормления животных прочие» в 2021 – марте 2024 гг., тонн (по сопоставимым данным)
Рисунок 34. Структура экспорта продукции, используемой для кормления животных, прочей из РФ в 2022-2023 г.г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 35. Динамика экспорта комбикормов из России в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Рисунок 36. Динамика основных финансовых показателей ООО «БМ-Груп» в 2019 – 2023 гг., млн. рублей
Рисунок 37. Динамика основных финансовых показателей ООО «Новый Агро-Экспорт» в 2019 – 2023 гг., млн. рублей
Рисунок 38. Динамика экспорта кормового белка из России в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Рисунок 39. Динамика основных финансовых показателей ООО «Базовый корм» в 2019 – 2023 гг., млн. рублей
Рисунок 40. Динамика основных финансовых показателей ООО «Ефремовский биохимический завод» в 2021 – 2023 гг., млн. рублей
Рисунок 41. Динамика экспорта премиксов для с/х животных из России в 2021 – марте 2024 гг., тонн
Рисунок 42. ТОР-5 компаний поставщиков кормовой продукции (ТНВЭД 230990) в Казахстан из России в 2022 году, % (натур. выраж.)
Рисунок 43. Доли марок заменителей свиноматочного молока и заменителей цельного молока для телят в 2023 году, % (в натуральном исчислении)
Рисунок 44. Доли ведущих производителей заменителей молока в импорте в Россию 2023 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 45. Структура импорта кормовых добавок для с/х животных по видам в РФ в 2022 г. и 2023 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 46. Ведущие марки в импорте защищенных жиров в 2023 году в сравнении с 2022 г., тонн
Рисунок 47. Ведущие марки в импорте защищенных жиров в 1 кв. 2024 года в сравнении с 1 кв. 2023 г., тонн
Рисунок 48. Ведущие марки в импорте добавок на основе органических кислот в 2023 году в сравнении с 2022 г., тонн
Рисунок 49. Ведущие марки в импорте добавок на основе органических кислот в 1 кв. 2024 года в сравнении с 1 кв. 2023 г., тонн
Рисунок 50. Ведущие марки в импорте кормовых адсорбентов в 2023 году по сравнению с 2022 годом, тонн
Рисунок 51. Ведущие марки в импорте кормовых адсорбентов в 1 кв. 2024 года по сравнению с 1 кв. 2023 годом, тонн
Рисунок 52. Структура импорта ферментных добавок по виду действующего вещества в 2023 году, % (натур. выраж.)
Рисунок 53. ТОР-10 марок ферментных добавок в импорте в 2023 году, тонн
Рисунок 54. Ведущие бренды в импорте минералов для кормов в 2023 году, тонн
Рисунок 55. Ведущие марки в импорте кормовых пробиотиков в 2023 году в сравнении с 2022 годом, тонн
Рисунок 56. Сравнительная структура импорта кормовой продукции по видам в 2015 году и в 2023 году, % (натур. выраж.)
Рисунок 57. Динамика поголовья сельскохозяйственных птиц в России по категориям хозяйств в 2013-2022 гг., млн. голов
Рисунок 58. Динамика поголовья свиней в России по категориям хозяйств в 2013-2023 гг., млн. голов
Рисунок 59. Ввод в действие помещений для свиней в России в 2021 -1 кв. 2024 гг., тыс. мест
Рисунок 60. Динамика поголовья КРС в России по категориям хозяйств в 2013-2023 гг., млн. голов
Рисунок 61. Динамика поголовья коров в России по категориям хозяйств в 2013-2023 гг., млн. голов
Рисунок 62. Ввод в действие помещений для крупного рогатого скота в России в 2021 -1 кв. 2024 гг., тыс. мест
Рисунок 63. Динамика поголовья овец в России по категориям хозяйств в 2013-2023 гг., млн. голов
Рисунок 64. Динамика производства и средних цен производителей на комбикорма в январе 2023 - марте 2024 гг., млн. тонн/ тыс. руб. за тонну
Рисунок 65. Доли компаний в производстве комбикормов в России в 2023 году, % (натур. выраж.)
Рисунок 66. Динамика производства и средних цен производителей на премиксы в январе 2023 - марте 2024 гг., тыс. тонн/ тыс. руб. за тонну
Рисунок 67. Доли компаний производителей премиксов в России в 2023 году, % (натур. выраж.)
Рисунок 68. Динамика цен производителей комбикормов и основных видов зерна в 2019 – 2023 гг., руб. за тонну
Рисунок 69. Прогноз развития рынка комбикормов в России в 2024 – 2026 гг., млн. тонн
В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок кормов и добавок. Отдельное внимание уделено основным позициям в разрезе видов сельскохозяйственных животных:
- комбикорма;
- премиксы;
- добавки кормовые;
- концентраты и смеси кормовые;
- белок кормовой;
- растительный корм;
- заменители цельного молока
Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка.
В первой главе также представлены профили крупнейших российских производителей. Последний раздел второй главы посвящен анализу экспорта кормов и добавок в 2021 – марте 2024 гг.
Вторая глава содержит анализ потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, иностранных производителей и компаний импортеров. При анализе импорта детализация продукции проведена по видам:
- заменители цельного молока;
- кормовые концентраты;
- кормовые добавки, в том числе защищенные жиры, органические кислоты, адсорбенты микотоксинов, ферментные кормовые добавки, органические минералы, пробиотики, консерванты для корма;
- премиксы;
- готовые корма, в том числе для промысловых рыб.
Также в разделе проведен анализ потребления комбикормов по железной дороге - региональной структуры и конечных потребителей.
В третьей главе настоящего исследования изучена динамика развития потребляющих отраслей, охарактеризованы текущее состояние и перспективы. Рассмотрены следующие отрасли: птицеводство, свиноводство, разведение КРС, овцеводство.
Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка комбикормов с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.
-
Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2011- сентябре 2017 гг.
Исследование посвящено анализу рынка кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в 2011 - сентябре 2017 гг. В исследовании анализируется производство кормов и добавок, внешнеторговый рынок кормов и добавок, а также приводится анализ животноводческой отрасли России.
Актуальность: ноябрь 2017 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ, Статистика железнодорожных перевозок
50 000 ₽ -
Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2014 - 2019 гг.
Исследование посвящено анализу рынка кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в 2014 - 2019 гг. В исследовании анализируется производство кормов и добавок, внешнеторговый рынок кормов и добавок, а также приводится анализ животноводческой отрасли России.
Актуальность: апрель 2020 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ, Статистика железнодорожных перевозок
151 200 ₽189 000 ₽ -
Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2018 - 1 пол. 2021 гг.
Исследование посвящено анализу рынка кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в 2018 - 1 пол. 2021 гг. В исследовании анализируется производство кормов и добавок, внешнеторговый рынок кормов и добавок, а также приводится анализ животноводческой отрасли России.
Актуальность: сентябрь 2021 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ, Статистика железнодорожных перевозок
189 000 ₽ -
Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2019-2022 гг.
Исследование посвящено анализу рынка кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в 2019-сентябре 2022 гг. В исследовании анализируется производство кормов и добавок, внешнеторговый рынок кормов и добавок, а также приводится анализ животноводческой отрасли России.
Актуальность: ноябрь 2022 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ, Статистика железнодорожных перевозок
149 000 ₽
