Российский рынок кормовой рыбной муки 2024

Российский рынок кормовой рыбной муки 2024

Рыбная кормовая мука, наряду с мясной и мясокостной, один из традиционных источников белка в кормах. Как и сегмент кормовой муки из мяса и мясных субпродуктов, производство рыбной муки с 2017 по 2023 год заметно увеличилось, достигнув по объемам 175,2 тыс. тонн, прирост составил 59%. За 11 месяцев 2024 года производство выросло еще на 11% до 179 тыс. тонн (к январю-ноябрю 2023 года).

В данном сегменте производство напрямую привязано к источнику сырья - рыбе, поэтому более 90% производимой продукции сосредоточено на мощностях регионов Дальневосточного округа. ТОР-3 регионов производителей - Камчатский край, Приморский край и Сахалинская область производят 78% кормовой рыбной муки.

По данным ID-Marketing, за 11 месяцев 2024 года в Камчатском крае было произведено 49,2 тыс. тонн рыбной муки, что на 1,5% ниже уровня аналогичного периода 2023 года. При этом с 2017 года производство в регионе увеличилось почти в два раза, достигнув пиковых показателей по итогам 2023 года – 57,6 тыс. тонн, что составило треть выпущенной в стране кормовой рыбной муки. В 2019 году в крае ООО «Камчаттралфлот» запустило завод стоимостью 2,8 млрд. руб. по переработке минтая и иных видов рыб. В рамках завода мощность производства рыбной муки, как одного из продуктов, составила 27 тонн в сутки.

Сахалин – еще один ведущий производитель в данном сегменте, в 2023 году в регионе была произведена четверть от общих объемов выпуска кормовой рыбной муки.

Тонна рыбного продукта у производителей по состоянию на ноябрь 2024 года стоила в два раза дороже, чем мясокостного. При этом средняя цена производителей тонны кормовой рыбной муки в 2024 году снизилась к началу года на 17%, а к ноябрю 2023 года на 27%. В 2023 году рост цен внутри страны и на зарубежном рынке был обусловлен снижением мировых объёмов производства.

Динамика производства и средних цен производителей на кормовую рыбную муку в России в 2017-2024 гг., тонн/ руб. за тонну

Импорт в предыдущие годы составлял заметную долю отечественного рынка. В 2017 году объем ввоза из-за рубежа достигал почти 16 тыс. тонн, из которых 68% поставлялось из Марокко. В 2023 году объем составил уже менее одной тысячи тонн абхазского производства.

Весомая доля производимой внутри страны продукции идёт на экспорт. В 2023 году, по оценкам, она составила 82% от показателей производства и выросла за последние годы на четверть. Основные направления экспорта – Корея и Китай. Китай – это основной потребитель рыбной муки на мировом рынке, порядка 44% закупок приходится на КНР. Россия, наряду с Перу и Вьетнамом, входит в ТОР-3 поставщиков Поднебесной.

На мировом рынке Перу занимает первое место по объемам продаж рыбной муки. В 2023 году из-за запрета на вылов анчоусов в стране для восстановления популяции, поставки из Перу на мировой рынок сократились наполовину до 537,2 тыс. тонн. В 2024 году, по данным IFFO, в первой половине года производство рыбной муки выросло на 40%, чему послужило открытие зоны промысла анчоусов в Перу.

В начало