Рынок комбикормов и кормовых добавок 2011-2012 гг. - аналитический материал
Статья посвящена анализу рынка готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Подготовлена на основе проведенного исследования "Российский рынок комбикормов и кормовых добавок 2011-2012 гг."
Актуальность:
март 2013 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ
Закажите звонок!
Российский рынок комбикормов и кормовых добавок в 2011-2012 гг.
- Производство комбикормовой продукции в России
- Импорт и экспорт кормов и кормовых добавок
- Краткие итоги
Производство комбикормовой продукции в России
Комбикормовая отрасль в России находится в сильной зависимости от положения дел в зерновой отрасли, поскольку по-прежнему основным составляющим компонентом в рецептуре комбикормов является фуражное зерно, доля которого в данной продукции составляет около 70%.
Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур в России претерпела значительные изменения за последние 20 лет. Так, удельный вес пшеницы увеличился на 10%, кукурузы на зерно – на 9%, а доли ячменя, овса и ржи, напротив, сократились на 7%, 6% и 7% соответственно.
Структура производства зерна по видам культур в 1991-1995 гг. и в 2012 году, %
По данным РОССТАТа, при снижении урожайности с убранной площади валовой сбор зерна в 2012 году в весе после доработки составил 70,9 млн. тонн, что почти на четверть меньше, чем годом ранее.
Комбикормовая отрасль в России находится в состоянии динамичного развития. Согласно официальной статистике в 2012 году производство комбикормов выросло по отношению к 2011 году на 12,5%, БВМК – на треть, премиксов – на четверть и белка кормового на 7%, тогда как производство растительного корма в стране несколько снизилось. Стоит отметить, что по оценке независимых экспертов прирост объема выпуска комбикормов в минувшем году составил порядка 50-70%.
Динамика производства комбикормовой продукции в РФ в 2005-2012 гг., тыс. тонн
Структура производства комбикормовой продукции по видам животных в целом отражает ситуацию на мировом рынке, поскольку более половины выпускаемой продукции приходится на корма для птиц. Однако низкая доля производства продукции для КРС пугает многих отечественных специалистов и производителей мяса, поскольку за последние 12 лет поголовье крупного рогатого скота уже сократилось на 25%.
Структура производства комбикормов по видам животных в 2012 году, %
В региональном разрезе ведущее место по производству комбикормов занимают предприятия Белгородской области. Доля региона в 2012 году составила 18,5%, против 17,3% в 2011 году. Выпуск рассматриваемой продукции в области вырос на 20%. Бесспорным лидером по объему производства комбикормов, как в регионе, так и в России в целом является ГК «Мираторг-Белгород». После планируемого запуска нового завода в 2013 году, суммарная мощность предприятий компании достигнет порядка 1,46 млн. тонн комбикормов в год.
Первое место по объемам выпуска премиксов занимает Владимирская область, доля которой в 2012 году составила 25,6%. При этом на долю региона приходится треть всех произведенных в стране премиксов для птиц, более четверти всего производства премиксов для свиней и около 8% производства премиксов для крупного рогатого скота. Крупнейшим предприятием в регионе является компания ЗАО «НеоКорм». В целом же выпуск премиксов в регионе в минувшем году вырос на 52,5% по отношению к 2011 году.
Ведущее место по производству БВМК в прошлом году заняла Тульская область. В 2012 году доля региона составила 23% от всего производства данной продукции в стране, в том числе в регионе выпускается 66% всех БВМК для КРС.
В заключение анализа производства комбикормов, стоит отметить, что Государственная целевая отраслевая программа «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010 - 2012 годы» была перевыполнена, в том числе по производству комбикормов на 16,7%, БВМК – на 60%, премиксов – на 80%.
Импорт и экспорт кормов и кормовых добавок
(Без учета данных по Республикам Беларусь и Казахстан)
Объем экспорта кормов и добавок в 2012 году вырос на 61,8%, однако, в сравнении с объемами производства доля его по-прежнему незначительна и составляет менее 1%. Основу российского экспорта составляет кормовой белок – 88 % поставок в натуральном выражении. На втором месте экспорт готовых кормов, однако, в данном сегменте наблюдается снижение на 64,7% относительно 2011 года. Экспорт белково-витаминно-минеральных концентратов в 2012 году вырос в 3 раза, но они также занимают незначительную часть в структуре.
Ведущими производителями, импортирующими кормовой белок выступают ООО «Базовый корм», ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» и ООО «Сернурский опытно-производственный завод». Основной поток кормового белка направлен в Сербию и Литву.
В 2012 году импорт комбикормов, добавок и заменителя молока в Россию вырос относительно 2011 года на 1,6%, в частности поставки добавок увеличились на 14,3%, заменителя молока – на 12,4%, готовых кормов - на 17,5%, тогда как импорт кормовых концентратов упал на 36,7%.
В поставках добавок в Россию лидерство принадлежит европейским странам, за исключением холин хлорида, где лидируют китайские производители. В частности, Нидерланды занимают порядка 24,6% импорта добавок за два года. В импорте концентратов кормовых лидирует Литва с долей 40% за 2011-2012 гг. В сегменте готовых кормов на первом месте также голландская продукция – 26,4% за два года. Однако в 2012 году Нидерланды уступили первенство Бельгии.
Среди компаний производителей ведущим в сегменте добавок и готовых кормов выступает Trouw Nutrition International, а в сегменте концентратов - Kauno Grūdai.
В импорте в Россию заменителей молока для сельскохозяйственных животных Нидерланды занимают лидирующее положение. В 2012 году доля страны составила 73,5%. Основными производителями выступают по итогам года Vreugdenhil (33,4% импорта) и Nutrifeed (28,5%).
В будущих периодах стабильность растущего тренда рынка комбикормов в России в большой степени будет зависеть от состояния зерновой отрасли и отраслей животноводства и птицеводства. И если дальнейшая динамика зерновой отрасли выглядит неопределенно, в связи с непредсказуемостью в последнее время погодных условий, то динамика «мясных» отраслей становится более четкой.
Потребление мяса в стране растет уже не первый год, а поголовье сельскохозяйственных животных и птиц увеличивается на протяжении нескольких лет, за исключением крупного рогатого скота. Кроме того принятая государственная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» напрямую нацелена на развитие подотрасли животноводства. Совокупность данных факторов, безусловно, выступает в пользу роста рынка комбикормов в России в ближайшем обозримом будущем.
Март, 2013 г
По данным исследования Российский рынок комбикормов и кормовых добавок 2011-2012 гг.
-
Обзор рынка премиксов в 2012 году
Обзор, посвященный анализу импорту и экспорту премиксов в 2012 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика
от 9 900 ₽ -
Рынок шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.
Статья, подготовленная на основе проведенного исследования российского рынка шрота и жмыхов в 2010-2011 гг.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок, Статистика производства -
Российский рынок комбикормов и кормовых добавок 2011-2012 гг.
Исследование посвящено анализу рынка готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. В исследование анализируется производство кормов и добавок, внешнеторговый рынок кормов и добавок, а также приводится анализ животноводческой отрасли России.
Актуальность: февраль 2013 г.
Источники: Таможенные данные, РОССТАТ, Статистика железнодорожных перевозок
от 35 900 ₽ -
Обзор рынка шрота в 2013 году
Обзор содержит анализ экспорта, импорта и железнодорожных перевозок шрота в 2013 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке
Актуальность: март 2013 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок
13 900 ₽ -
Обзор рынка премиксов в 2013 году
Обзор, посвященный анализу импорту и экспорту премиксов в 2013 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке.
Актуальность: март 2013 г.
Источники: Таможенная статистика
13 900 ₽
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)