Рынок комбикормов и кормовых добавок 2011-2012 гг. - аналитический материал

Российский рынок комбикормов и кормовых добавок в 2011-2012 гг.

• Производство комбикормовой продукции в России
• Импорт и экспорт кормов и кормовых добавок
• Краткие итоги

Производство комбикормовой продукции в России

Комбикормовая отрасль в России находится в сильной зависимости от положения дел в зерновой отрасли, поскольку по-прежнему основным составляющим компонентом в рецептуре комбикормов является фуражное зерно, доля которого в данной продукции составляет около 70%.

Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур в России претерпела значительные изменения за последние 20 лет. Так, удельный вес пшеницы увеличился на 10%, кукурузы на зерно – на 9%, а доли ячменя, овса и ржи, напротив, сократились на 7%, 6% и 7% соответственно.

Структура производства зерна по видам культур в 1991-1995 гг. и в 2012 году, %

По данным РОССТАТа, при снижении урожайности с убранной площади валовой сбор зерна в 2012 году в весе после доработки составил 70,9 млн. тонн, что почти на четверть меньше, чем годом ранее.

Комбикормовая отрасль в России находится в состоянии динамичного развития. Согласно официальной статистике в 2012 году производство комбикормов выросло по отношению к 2011 году на 12,5%, БВМК – на треть, премиксов – на четверть и белка кормового на 7%, тогда как производство растительного корма в стране несколько снизилось. Стоит отметить, что по оценке независимых экспертов прирост объема выпуска комбикормов в минувшем году составил порядка 50-70%.

Динамика производства комбикормовой продукции в РФ в 2005-2012 гг., тыс. тонн

Структура производства комбикормовой продукции по видам животных в целом отражает ситуацию на мировом рынке, поскольку более половины выпускаемой продукции приходится на корма для птиц. Однако низкая доля производства продукции для КРС пугает многих отечественных специалистов и производителей мяса, поскольку за последние 12 лет поголовье крупного рогатого скота уже сократилось на 25%.

Структура производства комбикормов по видам животных в 2012 году, %

В региональном разрезе ведущее место по производству комбикормов занимают предприятия Белгородской области. Доля региона в 2012 году составила 18,5%, против 17,3% в 2011 году. Выпуск рассматриваемой продукции в области вырос на 20%. Бесспорным лидером по объему производства комбикормов, как в регионе, так и в России в целом является ГК «Мираторг-Белгород». После планируемого запуска нового завода в 2013 году, суммарная мощность предприятий компании достигнет порядка 1,46 млн. тонн комбикормов в год.

Первое место по объемам выпуска премиксов занимает Владимирская область, доля которой в 2012 году составила 25,6%. При этом на долю региона приходится треть всех произведенных в стране премиксов для птиц, более четверти всего производства премиксов для свиней и около 8% производства премиксов для крупного рогатого скота. Крупнейшим предприятием в регионе является компания ЗАО «НеоКорм». В целом же выпуск премиксов в регионе в минувшем году вырос на 52,5% по отношению к 2011 году.

Ведущее место по производству БВМК в прошлом году заняла Тульская область. В 2012 году доля региона составила 23% от всего производства данной продукции в стране, в том числе в регионе выпускается 66% всех БВМК для КРС.

В заключение анализа производства комбикормов, стоит отметить, что Государственная целевая отраслевая программа «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010 - 2012 годы» была перевыполнена, в том числе по производству комбикормов на 16,7%, БВМК – на 60%, премиксов – на 80%.

Импорт и экспорт кормов и кормовых добавок

(Без учета данных по Республикам Беларусь и Казахстан)

Объем экспорта кормов и добавок в 2012 году вырос на 61,8%, однако, в сравнении с объемами производства доля его по-прежнему незначительна и составляет менее 1%. Основу российского экспорта составляет кормовой белок – 88 % поставок в натуральном выражении. На втором месте экспорт готовых кормов, однако, в данном сегменте наблюдается снижение на 64,7% относительно 2011 года. Экспорт белково-витаминно-минеральных концентратов в 2012 году вырос в 3 раза, но они также занимают незначительную часть в структуре.

Ведущими производителями, импортирующими кормовой белок выступают ООО «Базовый корм», ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» и ООО «Сернурский опытно-производственный завод». Основной поток кормового белка направлен в Сербию и Литву.

В 2012 году импорт комбикормов, добавок и заменителя молока в Россию вырос относительно 2011 года на 1,6%, в частности поставки добавок увеличились на 14,3%, заменителя молока – на 12,4%, готовых кормов - на 17,5%, тогда как импорт кормовых концентратов упал на 36,7%.

В поставках добавок в Россию лидерство принадлежит европейским странам, за исключением холин хлорида, где лидируют китайские производители. В частности, Нидерланды занимают порядка 24,6% импорта добавок за два года. В импорте концентратов кормовых лидирует Литва с долей 40% за 2011-2012 гг. В сегменте готовых кормов на первом месте также голландская продукция – 26,4% за два года. Однако в 2012 году Нидерланды уступили первенство Бельгии.

Среди компаний производителей ведущим в сегменте добавок и готовых кормов выступает Trouw Nutrition International, а в сегменте концентратов - Kauno Grūdai.

В импорте в Россию заменителей молока для сельскохозяйственных животных Нидерланды занимают лидирующее положение. В 2012 году доля страны составила 73,5%. Основными производителями выступают по итогам года Vreugdenhil (33,4% импорта) и Nutrifeed (28,5%).

Краткие итоги

В будущих периодах стабильность растущего тренда рынка комбикормов в России в большой степени будет зависеть от состояния зерновой отрасли и отраслей животноводства и птицеводства. И если дальнейшая динамика зерновой отрасли выглядит неопределенно, в связи с непредсказуемостью в последнее время погодных условий, то динамика «мясных» отраслей становится более четкой.

Потребление мяса в стране растет уже не первый год, а поголовье сельскохозяйственных животных и птиц увеличивается на протяжении нескольких лет, за исключением крупного рогатого скота. Кроме того принятая государственная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» напрямую нацелена на развитие подотрасли животноводства. Совокупность данных факторов, безусловно, выступает в пользу роста рынка комбикормов в России в ближайшем обозримом будущем.

Март, 2013 г

По данным исследования Российский рынок комбикормов и кормовых добавок 2011-2012 гг.