Рынок кормовых аминокислот в России в 2011- 1 кв. 2014 гг.

Рынок кормовых аминокислот в России в 2011- 1 кв. 2014 гг.

Основными аминокислотами, используемыми в комбикормовой промышленности, являются L Лизин, DL Метионин, L Треонин.

Единственной из производимых в России кормовых аминокислот является метионин. Выпуск метионина осуществляется на ОАО «Волжский оргсинтез» в Волгоградской области. По данным предприятия, в  2013 году объем выпуска метионина ОАО «Волжский оргсинтез» составил 25,1 тыс. тонн, снизившись на 10,2% к 2012 году, в первом квартале 2014 года показатели остались практически на уровне аналогичного периода 2013 года.

В экспорте метионина более 99% занимает продукция Волжского оргсинтеза, остальной незначительный объем это поставки на экспорт ранее завезенной импортной продукции.

В импорте кормового метионина в России прослеживается положительная динамика. За 2011-2013 годы ввоза данного продукта вырос более чем в два раза. Лидирует в поставках метионина компания Evonik. Второе место по объемам импорта в данном сегменте занимает продукция производства Adisseo. В совокупности на данные две компании приходится более 95% импорта. В 2013 году импорт продукции Evonik остался практически на уровне 2012 года, в то время как ввоз кормового метионина производства Adisseo выросло на 14,1%.

По итогам первого квартала 2014 года показатели увеличились в 2,2 раза к 1 кварталу 2013 года, за счет увеличения поставок метионина производства Evonik в 3,3 раза.

Однако в апреле импорт кормового метионина сократился на 22% к марту, а в мае еще на 37,9% к апрелю. В частности, компания  Evonik по сравнению с мартом снизила поставки с 1 480 тонн до 700 тонн в мае,  а Adisseo с 146,8 тонн в марте до 80 тонн в мае.

По сообщению SoyaNews,  Evonik, открывающее завод в Сингапуре, перераспределило объемы в его пользу, что и вызвало дефицит метионина у клиентов Evonik в России. По заявлению руководителя службы продаж метионина ОАО «Волжский Оргсинтез» Андрея Фреймана в интервью SoyaNews, «Волжский Оргсинтез» к ажиотажу вокруг метионина был не готов, однако столкнувшись с резким ростом спроса, в предстоящие месяцы «Волжский Оргсинтез» намерен уменьшить долю экспорта в пользу отечественных потребителей

В отличие от метионина, потребности в лизине и треонине покрываются только за счет импортных потоков. При этом если в сегменте метионина лидируют европейские производители, то основной объем импортируемого в Россию треонина приходится на продукцию китайских производителей.

В 2013 году импорт кормового треонина в Россию увеличился на 64%, в частности за счет роста показателей Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd на 82,2% и Langfang Meihua Bio-Technology Co., Ltd в 2,6 раза.

Наибольший объем импорта из рассматриваемых аминокислот приходится на лизин. В 2013 году в Россию было ввезено порядка 70 тыс. тонн кормового лизина, что на 7,3% выше показателей предыдущего года, а по итогам января-марта 2014 г. рост составил 27,7% к первому кварталу 2013 года.

В импорте лизина лидерство по объемам поставок также за Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd, увеличившей в 2013 году ввоз продукции на 10%. Также среди крупнейших конкурентов Eppen на отечественном рынке выделяются CJ Corporation и Paik Kwang Industrial Co., Ltd., показатели которых в 2013 году выросли соответственно на 7,3% и 74,6%.

В целом поставки кормовых аминокислот в Россию растут из года в год, соответствуя все возрастающей потребности комбикормовой отрасли в основных аминокислотах, не производимых в России.

Динамика импорта основных кормовых аминокислот в Россию в 2011-2013 гг., тонн

Для российских производителей замещение импортируемых аминокислот является одним из перспективных направлений развития производства.

Осенью 2014 года «Завод Премиксов №1» запускает производство лизин-сульфата мощностью 57 тыс. тонн в год и побочных продуктов на основе глубокой переработки зерна. По заявлению председателя совета директоров ГК «Приосколье» Геннадия Бобрицкого до 9 тыс. тонн произведённого продукта пойдет на собственные нужды ГК «Приосколье». По официальным заявлениям компании на начало августа завод  находится на стадии завершения строительства.

Еще одним из ближайших к запуску проектов является завод Evonik  в России, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2015 год.

Еще один завод по производству лизина планируется открыть в Омской области в рамках реализации проекта «ПАРК: промышленно-аграрные региональные кластеры»

Кроме того, в Тюменской области летом 2016 года планируется открытие завода по глубокой переработке зерна, который, в том числе, будет производить кормовой лизин. На май 2014 года строительство завода выполнено на 20%

В июле 2014 года было объявлено, что китайской компанией, название которой не раскрывается, в Крыму будет строиться завод по производству чистого кристаллического L-лизин мощностью 100 тыс. тонн в год. Размер инвестиций в строительство завода, для которого уже выделено место в Джанкойском районе Крыма, составит 350 млн. долл. США.

С учетом реализации запланированных проектов, Россия сможет самостоятельно не только покрывать потребности в лизине, но и осуществлять экспортные поставки.

По оценке международных экспертов, мировой рынок кормовых кислот и микроэлементов  может  достигнуть 14,1 млрд. долл. к 2019 году. Мировое производство лизина в 2013 году составило 2390 тыс. тонн. В свиноводстве и птицеводстве около 70% использования аминокислот приходится на лизин.

По прогнозам рост будет обеспечен за счет стран Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанский региона. В сегменте кормовых аминокислот рост ожидается в среднем порядка 5-7% в год.

В начало