Рынок пшеницы в 2009 году

• Мировой рынок пшеницы в 2009 году
• Российский рынок пшеницы в 2009 году

Пшеница один из основных и древнейших злаков, культивируемых в мире. Совокупные посевные площади пшеницы занимают более 220 млн. га. За последние десять лет валовой сбор пшеницы в мире возрос на 16%. Максимальный урожай за период 2000-2009 гг. приходится на 2008 год, когда хорошее состояние посевов и благоприятные погодные условия, позволили ведущим странам-производителям значительно увеличить показатели 2007 года, мировой сбор составил – 682,6 млн. тонн. В 2009 году общий сбор пшеницы снизился в сравнении с 2008 годом менее чем на 1%, до 676,1 млн. тонн*, при этом посевные площади составили 225, 7 млн. га.

Одной из ведущих стран производителей пшеницы является Китай. Пшеница в стране выращивается в 11 основных зерновых провинциях, являясь второй по значению сельскохозяйственной культурой. В 2009 году страна собрала рекордный урожай пшеницы за последние пять лет – 114,5 млн. тонн. Стоит отметить, что Китай постоянно увеличивал объемы сбора пшеницы, и рост в 2009 г. относительно 2005 года составляет 24%.

Второе место в мировом рейтинге стран производителей пшеницы занимает Индия. В 2008 году урожай в стране составил 78,5 млн. тонн. В 2009 году, несмотря на сокращение площади посевов на 1,25%, дожди и снижение температуры в ряде ведущих сельскохозяйственных регионов страны, был собран урожай в 80,5 млн. тонн пшеницы.

США и Россия также входят в первую пятерку по выращиванию пшеницы. В США валовой сбор пшеницы составил в 2008 году – 68 млн. тонн, в 2009 году – 60,3 млн. тонн. Несмотря на то, что в 2008 году сбор данного злака в России был рекордным за последние несколько лет – 63,8 млн. тонн, Россия вышла на 3 место в мире только в 2009 году, собрав 61,7 млн. тонн пшеницы.

В целом, за последние несколько лет, объемы производства пшеницы в России значительно увеличились, показатели 2009 г возросли относительно 2006 г на 37,4%.

Основной объем сбора пшеницы в России приходится на Южный Федеральный округ, где по итогам 2009 года было произведено 21,02 млн. тонн пшеницы в весе после доработки.

Объемы экспорта пшеницы в 2009 году выросли относительно 2008 года на 43%, составив 16,8 млн. тонн (27% от объемов сбора). При этом в 2008 году, данный показатель составлял всего 11,8 млн. тонн. Одной из причин таких объемов экспорта, несмотря на рекордный сбор 2008 года, являются таможенные пошлины, которые с 29 января 2008 г. были определены в размере 40% от таможенной стоимости, но не мене 105 евро за тонну. Заградительные меры были приняты для обеспечения необходимым объемом данного зерна внутреннего рынка страны.

В структуре экспорта пшеницы в 2009 году преобладают поставки пшеницы 4 класс – порядка 58,5%. Основное направление российского экспорта – Египет. Его доля в закупках отечественной пшеницы в 2009 году составила 28,6%. Египет является ведущим мировым импортером пшеницы, закупая ее, помимо России, также и на Украине, в США и Казахстане. В 2009 году внутреннее производство пшеницы в Египте выросло на 0,2%, составив 7,9 млн. тонн.

Турция находится на втором месте по закупкам российской пшеницы. При этом стоит отметить, что она входит в 10 крупнейших производителей рассматриваемой культуры и 34% посевных площадей страны занимает пшеница. В 2009 году внутренние объемы сбора пшеницы выросли на 5,9%, составив 17,8 млн. тонн. Экспортирует пшеницу Турция в основном в периоды высокого урожая злака, а также при необходимости вливания в экономику страны иностранной валюты.

Ведущими российскими экспортерами пшеницы являются такие компании, как Международная зерновая компания и Росинтерагросервис. За последние несколько лет доля ООО «Росинтерагросервис» в экспорте выросла, в 2009 году компанией экспортировано порядка 11% от общего объема пшеницы. При этом лидирующие позиции занимает МЗК (дочерняя компания швейцарской торговой фирмы Glencore International) – 14%.

Импорт пшеницы в Россию в десятки раз ниже объемов экспорта. При этом практически вся пшеницы везется из Казахстана. В 2009 году в Казахстане собрали урожай пшеницы на 36% выше, чем в 2008 году, который на фоне предыдущих лет характеризуется низкой урожайностью зерновых. **

В целом, на рынке пшеницы в России складываются положительные тенденции на 2010 год. Сев озимых в конце 2009 года был выше показателей 2008 г. Рост площадей пшеницы и благоприятные погодные условия могут в 2010 году обеспечить значительные объемы сбора пшеницы. При этом высокие урожаи данного злака не только в России, но и в мире приводят к снижению мировых цен, что, в свою очередь, уменьшает привлекательность экспорта.

При подготовке материала использованы данные ФСГС России * По данным FAS USDA. Февраль 2010 г.
**По данным Агентства Республики Казахстан по статистике
***Внешнеторговый рынок представлен без учета Республики Беларусь

Точиева Л.Б., аналитик ID - Marketing

Март, 2010 г.