Рынок кирпича в 2009 году: краткий обзор последних тенденций
Статья посвящена обзору последних тенеденций на рынке кирпича России в 2009 году.
Актуальность:
апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики, Данные Федеральной таможенной службы РФ,
Закажите звонок!
- Текущая ситуация в производстве кирпича
- Экспорт и импорт кирпича
- Новые производства и перспективы рынка кирпича
Декабрь – время подведения предварительных итогов года, в строительной отрасли – еще и оценки результатов завершившегося сезона для планирования бюджета на будущий год. В начале 2009 года эксперты компании ID-Marketing подводили итоги 2008 года и характеризовали основные наметившиеся тенденции на рынке кирпича
Что изменилось за прошедшие 10 месяцев года, чем обернулся для производителей кирпича послекризисный непростой период, какие перспективы у кирпичного направления стройматериалов – основные моменты, которым посвящен этот материал.
Текущая ситуация в производстве кирпича
Вплоть до осени 2008 года, ситуация на рынке была очень многообещающей, производство кирпича стабильно демонстрировало ежегодные приросты с 2003 года. Спрос на кирпич значительно превышал предложение, а ежемесячные объемы производства в течение января-сентября 2008 года превышали прошлогодние. На 2009-2011 годы намечалась реализация ряда крупных проектов по запуску новых мощностей. Кризис ключевым образом изменил тренд развития, отразившись не только на существующих предприятиях, но и на судьбе новых проектов.
На сегодняшний день можно отнести кирпич к одним из самых "пострадавших" направлений в производстве строительных материалов. В целом, сложившая ситуация была легко предсказуема уже в конце 2008 года, когда из-за кризиса практически прекратилось ипотечное кредитование, основной "двигатель" нового строительства в многоэтажном сегменте. Финансовое состояние самих застройщиков также стремительно ухудшалось. Спрос на кирпич, как на один из "базовых строительных материалов", упал одним из первых. Если отделочные материалы в 2009 году еще закупались для завершения начатых объектов, то кирпич в большей степени оказался невостребованным. Спад производства в январе-октябре 2009 года по официальным данным составил 39%, что наиболее красноречиво характеризует последствия кризиса для кирпичных заводов.
![Динамика производства строительного кирпича в 2008-2009 гг Динамика производства строительного кирпича в 2008-2009 гг](/images/upload/kirpich2009/1.jpg)
В целом, производство строительного кирпича в январе-октябре 2009 года характеризуется достаточно низким уровнем из месяца в месяц, однако, существует слабоположительный тренд, связанный с некоторым оживлением строительного рынка к концу сезона.
Если рассматривать структуру производства стеновых материалов по видам – ведущее место традиционно принадлежит керамическому кирпичу. В 2008 году вторая позиция принадлежала силикатному кирпичу, однако, в 2009 году его вытеснили блоки из ячеистого бетона, что обусловлено их низкой ценой, широкими возможностями использования – для внутренних стен, перегородок и даже несущих стен, если речь идет о малоэтажном объекте. Доля кирпича всех видов в структуре производства стеновых материалов практически не изменилась – 67% против 65% в 2008 году.
![Доли производства различных видов стеновых материалов в январе октябре 2009 года Доли производства различных видов стеновых материалов в январе октябре 2009 года](/images/upload/kirpich2009/2.jpg)
Общее снижение производства стеновых материалов за 10 месяцев 2009 года составило 38,8%, что соизмеримо с показателями спада в других направления материалов для строительства.
Наименьшее снижение можно отметить по керамическому кирпичу и блокам из ячеистого бетона, что можно связать, в том числе, с использованием этих материалов в малоэтажном строительстве, которое наращивает свою долю среди других сегментов введенного в 2009 году жилья.
Производство стеновых материалов по видам, млн.усл.кирпичей | янв.-окт. 2008 | янв.-окт. 2009 | Изменение 2009/2008, % |
---|---|---|---|
Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей) | 14893,9 | 9115,6 | -38,8% |
Кирпич строительный (включая камни) | 10061,5 | 6129,4 | -39,1% |
Кирпич керамический | 4436,2 | 3000,2 | -32,4% |
Кирпич силикатный шлаковый | 4001,4 | 2115,8 | -47,1% |
Блоки стеновые из природного камня | 22,1 | 12,8 | -42,1% |
Блоки и камни мелкие стеновые | 258 | 159,8 | -38,1% |
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) | 872,8 | 429,2 | -50,8% |
Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона | 3564,1 | 2368,7 | -33,5% |
Прочие стеновые материалы | 116,4 | 15,6 | -86,6% |
Наибольшие доли в производстве готовой продукции в отрасли на 1 октября 2009 года в денежном выражении, как и в 2008 году, принадлежат Центральному, Приволжскому и Южному федеральному округам. При этом лидирующее место по показателю в разрезе областей занимает Краснодарский край (14%), Московская область (13%), Чувашия(6%) и по 5% у Башкортостана и Новосибирской области. Доли остальных регионов в производстве готовой продукции в денежном выражении на 1 октября 2009 года составляют менее 5 процентных пунктов.
![Доли федеральных округов в производстве кирпича, готовая продукция на 1 октября 2009 года Доли федеральных округов в производстве кирпича, готовая продукция на 1 октября 2009 года](/images/upload/kirpich2009/3.jpg)
Экспорт и импорт кирпича
Доля внешней торговли на рынке кирпича традиционно занимает незначительное место, не превышая 5% от внутреннего производства. Однако, резкое падение спроса на внутреннем рынке заставило игроков направить свои усилия по сбыту и на экспорт, объем которого за 10 месяцев 2009 года вырос более чем в 2 раза. Львиная доля поставок строительного кирпича на экспорт направляется в Казахстан (99,6% от всего экспорта из России этого строительного материала).
![Динамика импорта и экспорта строительного кирпича в январе-октябре 2007,2008 и 2009 года Динамика импорта и экспорта строительного кирпича в январе-октябре 2007,2008 и 2009 года](/images/upload/kirpich2009/4.jpg)
В целом, в динамике за 3 года растущая доля экспорта обусловлена наращиванием производственных мощностей заводов внутри страны, а рекордный объем импорта в 2008 году связан с увеличенным спросом, спровоцировавшим дефицит на рынке строительного кирпича в первой половине прошлого года.
За 10 месяцев 2009 года объем импорта упал на одну треть, что касается импортеров – на 1 место в этом году вышел кирпич корейского производства, потеснив иранский, занимавший в 2008 году почти половину импортного рынка. Замыкает лидерскую тройку Беларусь, доля поставок из которой осталась практически неизменной – 20% от общих объемов импорта строительного кирпича в Россию за десять месяцев этого года.
Новые производства и перспективы рынка кирпича
Несмотря на низкие результаты завершившегося строительного сезона, в эксплуатацию было введено несколько кирпичных производств, а на 2010 намечен еще ряд новых проектов. Преимуществом новых заводов являются новые технологии и оборудование, позволяющие снизить энергоемкость производства, что даст возможность выпускать продукцию более высокого качества конкурентоспособную по цене.
В октябре прошел IV Российско-Китайский экономический форум. Планируемый объем инвестиций из Китая составит 3,6 млрд. долларов, средства пойдут, в том числе, на строительство новых кирпичных производств в Курской и Кировской областях, Чувашии и Рязани. На заводе в Челябинской области, часть инвестиций на который пойдет из Китая предполагается производить 60 млн. кирпичей в год.
Существует ряд проектов для реализации и за счет российских инвесторов. Так, например, в Самарской области в селе Зубовка предполагается строительство кирпичного завода ООО «Телекомстрой» с производительной мощностью 20 млн. кирпичей в год.
Уже запущено новое производство в Южном федеральном округе. ООО «Возрождение» может выпускать до 20 млн. кирпичей в год, а сумма инвестиции в строительство этого завода составила 42 миллиона рублей.
Введен в эксплуатацию кирпичный завод в г.Мценск Орловской области. Инвестором выступила московская компания «ТерраКерма». Объем вложений в строительство, которое было начато еще 2 года назад, составил около 0,5 млрд. рублей. Производственные мощности предприятия – 20 млн. штук кирпича в год. На данный момент завод выпускает общестроительный кирпич марки М150, однако, с нового года планируется расширить ассортимент высококачественным облицовочным кирпичом. Кроме того, в 2011 году запланирован запуск второй линии, на ней предусмотрено производство кирпича методом пластического формования – около 20 млн. усл. кирпичей в год.
В Новосибирской области местные власти выделили средства для помощи в модернизации действующей линии ЗАО «Дорогинский кирпич». Планируется также увеличение мощности предприятия с 30 до 50 млн. штук в год. Проект оценивается в 270 млн. рублей, а срок его реализации равен примерно четырем годам.
Перспективы рынка кирпича связаны с некоторым оживлением на рынке недвижимости, отмечаемым в последние месяцы, и ростом малоэтажного сегмента. На уровне правительства развитие малоэтажного строительства объявлено одним из приоритетных направлений, к 2012 году его долю предполагается довести до 60%. На данный момент – малоэтажный сегмент одна из немногих сфер в строительной отрасли, которая продолжает развиваться, несмотря на общий спад. Этому способствует ряд объективных причин: недоступность ипотеки, более низкая себестоимость отдельных работ и материалов, правительственные преференции. В ряде регионов, таких как Кабардино-Балкария и Республика Тыва, Амурская область, новое строительство представлено на 100% индивидуальными объектами жилья. В Ростовской области планируется построить 100 тысяч кв. метров малоэтажного жилья. Аналогичные проекты уже реализуются в ряде регионов.
Рост спроса на кирпич со стороны малоэтажного сегмента вполне предсказуем. Кирпич - один из основных стеновых материалов, используемых в малоэтажном строительстве. Огнеупорные виды, кроме того, используются при устройстве каминов и печей, являющихся одним из обязательных атрибутов жилья этого сегмента.
Однако стоит учитывать тот факт, что правительственные программы направлены в первую очередь на возведения малоэтажного жилья эконом-класса, а дом из кирпича нельзя отнести к наиболее дешевому варианту по себестоимости. Повышение качества кирпича отечественного производства, грамотная маркетинговая политика для каждого сегмента, будь то премиум-материал для элитного коттеджа или продукция эконом-класса для малоэтажной массовой застройки на средства местных бюджетов – позволят стать "малоэтажке" одним из перспективных направлений сбыта кирпича в условиях стагнации по другим строительным направлениям.
Автор: Новикова Е.Е., генеральный директор ID - Marketing
Декабрь, 2009 г.
-
Мониторинг рынка строительных материалов России: 2009-2011 гг.
Мониторинг рынка строительных материалов в 2009-2011 гг.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики, Таможенная статистика -
Обзор российского рынка основных строительных материалов: январь-апрель 2011 г.
Статья, посвященная анализу российского рынка строительных материалов в январе-апреле 2011 г.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, РОССТАТ, -
Обзор рынка строительных материалов в I полугодии 2010 года
Статья, посвященная анализу рынка строительных материалов в I полугодии 2010 года.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики, Данные Федеральной таможенной службы РФ, -
Строительный рынок и отрасль строительных материалов, итоги 1 квартала 2009 года
Cтатья посвящена анализу строительного рынка и анализу рынка строительных материалов по итогам 1 квартала 2009 года.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики, Данные Федеральной таможенной службы РФ, -
Обзор рынка строительных материалов – рынок кирпича в 2008 году
Аналитическая статья по рынку строительного кирпича с итогами 2008 года, а также тенденциями, сложившимися на начало 2009 года.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики, Данные Федеральной таможенной службы РФ, -
Обзор рынка кирпича в 2010 году
В обзоре представлен анализ импорта и экспорта строительного кирпича в 2010 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика
9 900 ₽ -
Обзор рынка кирпича в 2011 году
Обзор российского рынка строительного кирпича в 2011 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика, Статистика железнодорожных перевозок,
9 900 ₽ -
Обзор рынка кирпича в 2012 году
Обзор содержит анализ российского импорта и экспорта строительного кирпича в 2012 году с определением географической структуры поставок и основных игроков на рынке.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Таможенная статистика
12 900 ₽
![ООО "Инфорум Какао" ООО "Инфорум Какао"](/media/thumbs/133x33/3d3a05e22cc583b960105bf8e5dcb56d.jpeg)
![Министерство экономического развития РФ Министерство экономического развития РФ](/media/thumbs/133x33/73cedfdd692390395e93dd5eb10e9ead.jpeg)
![ООО "РН-ЦИР" ООО "РН-ЦИР"](/media/thumbs/133x33/c6b664d543b8b0010127817d3c8a957b.jpeg)
![ООО "ИТИРУС" ООО "ИТИРУС"](/media/thumbs/133x33/1dc200137ddc9ef0e0467d0226a278d2.jpeg)
![ОАО "Туймазыстекло" ОАО "Туймазыстекло"](/media/thumbs/133x33/e5a57dcce8bdc9bf52e6325233c2e1db.jpeg)
![ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты" ООО "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингридиенты"](/media/thumbs/133x33/0a2730dff2cce817e18f9e553c317c8e.jpeg)
![Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт" Журнал "Спецтехника и коммерческий транспорт"](/media/thumbs/133x33/8d3da2d2111a8fa2e73a5f9e65cc5f54.jpeg)
![ZF Friedrichshafen AG ZF Friedrichshafen AG](/media/thumbs/133x33/47aa77479cd23f472ebd1a6cfe8a32c2.jpeg)
![ООО "Грейнрус" ООО "Грейнрус"](/media/thumbs/133x33/6f958bea1eff2351a3874f11052b3e11.jpeg)
![Журнал "Основные средства" Журнал "Основные средства"](/media/thumbs/133x33/ec882445b9e4ef02f11cf9c08353a5e5.jpeg)
![ООО "ТСК-Урал" ООО "ТСК-Урал"](/media/thumbs/133x33/fb54731f060e44d4dbeb075c62701316.png)
![Журнал "Складской комплекс" Журнал "Складской комплекс"](/media/thumbs/133x33/0e9f6c8a188be2935665d58e4459cecb.jpeg)
![Союз машиностроителей России Союз машиностроителей России](/media/thumbs/133x33/8925ef74f36892e27578f56935eb2c15.jpeg)
![ООО "Карготек РУС" ООО "Карготек РУС"](/media/thumbs/133x33/1662362f74331a83bba02525c95c8835.jpeg)
![ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ" ООО "Манитовок Крэйн Груп СНГ"](/media/thumbs/133x33/be6adebc32ca567ea283b2ee97e3208b.jpeg)
![Аналитический центр при Правительстве РФ Аналитический центр при Правительстве РФ](/media/thumbs/133x33/45f1e3eff573b5e2d15fe0f6b4631533.png)
![ООО "Мега Драйв" ООО "Мега Драйв"](/media/thumbs/133x33/64970cf220dc3556d4b5fd8643139493.jpeg)
![ООО "РИА Экскаватор.Ру." ООО "РИА Экскаватор.Ру."](/media/thumbs/133x33/24787a2fae3a3c156835c362db9f8f32.png)
![ООО "Палфингер Кран Рус" ООО "Палфингер Кран Рус"](/media/thumbs/133x33/c004833282f4ea07fc9560d19c25ba45.jpeg)
![ООО "ГКЗ" ООО "ГКЗ"](/media/thumbs/133x33/f06e5fa1b767745f350f1db74a70db37.png)
![ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС" ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС"](/media/thumbs/133x33/51cac6db5766a0eb38b9a932a1b6607e.jpeg)
![ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное" ООО "Элеватор "Коммодити Колодезное"](/media/thumbs/133x33/3570b8e892237888dde3f1f5e7233ee9.jpeg)
![ООО "Керхер" ООО "Керхер"](/media/thumbs/133x33/0281914972e280841c5d140770f5ffc4.png)
![Московское представительство Камминз Инк. Московское представительство Камминз Инк.](/media/thumbs/133x33/ed21d319b5959cdbe8ad8ab984e81465.jpeg)
![Сельскохозяйственный портал "Агроинфо" Сельскохозяйственный портал "Агроинфо"](/media/thumbs/133x33/ad608dc6c62272e269845e6434ec0322.gif)
![ООО "ФАССИ Инжиниринг" ООО "ФАССИ Инжиниринг"](/media/thumbs/133x33/231deb41749ef0c2a8056ccc889bfa91.jpeg)