Обзор российского рынка основных строительных материалов: январь-апрель 2011 г.

• Обзор российского рынка цемента
• Обзор российского рынка пиломатериалов
• Обзор российского рынка кирпича
• Обзор российского рынка плитки

В январе-апреле 2011 года было произведено 12878,2 тыс. тонн портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных цементов гидравлических, что на 17,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года. В 2010 году по рассматриваемой позиции было выпущено 50359,3 тыс. тонн цемента. Производство практически всех строительных материалов носит сезонный характер, изменяющийся под воздействием спроса на них: в конце осени и зимой выпуск стройматериалов сокращается. Ежемесячное производство цемента в 2011 году увеличивается: с 2171,7 тыс. тонн в январе до 4402,4 тыс. тонн в апреле.

Средние цены производителей на цемент после небольшого снижения в феврале 2011 года начали расти (рис. 6). В апреле текущего года средняя цена на цемент достигла 2247 руб./т., что на 11,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Максимальный уровень цены на цемент установлен в Дальневосточном ФО – 3515,2 руб./т., далее следует Центральный ФО – 2656,8 руб./т., Сибирский ФО – 2515,5 руб./т. Средняя цена цемента в России за январь-апрель 2011 года равна 2184,8 руб./т.

Экспорт цемента в январе-апреле 2011 года составил около 890 тыс. тонн. При этом в январе текущего года объемы вывоза цемента из страны превышали 335 тыс. тонн, а в апреле – стали немногим больше 138 тыс. тонн.

Белгородская область занимает первое место в рейтинге регионов-отправителей российского цемента на экспорт в январе-апреле 2011 года – более 360 тыс. тонн. Это обусловлено расположением в этих регионах производственных мощностей двух цементных заводов "Осколцемент" и "Белгородский цемент". «Осколцемент» - один из крупнейших производителей цемента в России, входит в первую тройку цементных предприятий страны по объёму выпускаемой продукции. Проектная мощность завода составляет 3 млн. 700 тыс. тонн цемента в год. «Белгородский цемент», вошедший в холдинг «Евроцемент груп» в 2005 году, первым из цементных заводов СНГ получил в 1998 году сертификат качества по DIN 1164. Мощность предприятия составляет 2 млн. 600 тыс. тонн цемента в год.

Далее следует Брянская область, из которой в рассматриваемом периоде "Мальцовский портландцемент" экспортировал более 270 тыс. тонн цемента. Завод был построен в 1899 году. «Мальцовский портландцемент» с 1996 года бессменно возглавляет рейтинг крупнейших цементных заводов не только России, но и Европы. В 2002 году завод вошел в холдинг «Евроцемент груп». За вековую историю предприятия произведено более 112 млн. тонн цемента.

Доля каждого из оставшихся регионов не превышает 6%. Среди них Липецкая область (около 50 тыс. тонн цемента ЗАО "Липецкцемент"), Республика Карачаево-Черкесия (45 тыс. тонн ЗАО "Кавказцемент") и пр.

25 стран стали получателями российского цемента в январе-апреле 2011 года. Более 80% от суммарного объема экспорта приходится на Украину (почти 750 тыс. тонн). Львиная доля экспорта в Украину приходится на «Евроцемент-Украина». Мощность украинских предприятий «Евроцемент – Украина» составляет около 5 млн. т в год.

На долю Азербайджана приходится 12% от общего объема экспорта цемента – более 105 тыс. тонн, на долю Ирландии 2% - более 21 тыс. тонн. Доля оставшихся 22 стран не превышает 2%.

Практически в 2 раза импорт цемента ниже его экспорта. В январе-апреле 2011 года суммарные объемы импорта составили порядка 450 тыс. тонн цемента, закупаемого у 28 стран. Лидером среди них является Турция. Из этой страны в Россию было ввезено практически 100 тыс. тонн цемента.

Эстония экспортировала чуть более 80 тыс. тонн цемента, Латвия – более 55 тыс. тонн, Китай – чуть менее 55 тыс. тонн.

87,5% от общего объема импорта было ввезено в 6 регионов нашей страны: Ростовская, Ленинградская, Калининградская и Сахалинская области, Приморский край и Санкт-Петербург. Лидером среди них является Ростовская область, которая закупила более 88 тыс. тонн импортного цемента (19,5%). На долю Ленинградской области приходится 17% от суммарного объема импорта или более 77 тыс. тонн цемента. В Калининградскую область было поставлено 16,9% импортного цемента или более 76 тыс. тонн.

В рассматриваемом периоде пиломатериалов обычных было произведено на 10% больше, чем в январе-апреле 2010 года – 6033,41 тыс. м3. Всего в 2010 году производство пиломатериалов обычных составило 17798,4 тыс. м3.

В апреле 2011 года средние цены производителей на пиломатериалы в РФ достигли максимума за последние полтора года – 4634,6 руб./м3, что на 7% превышает уровень апреля 2010 года (рис. 6). Разброс цен на пиломатериалы по Федеральным округам значительный: с 3526,8 руб./м3в Северо-Кавказском ФО до 11126,8 руб./м3 в Южном ФО. Средняя цена пиломатериалов в России за январь-апрель 2011 года равна 4497,3 руб./м3.

Суммарный объем экспорта пиломатериалов в январе-апреле 2011 года равен 19,7 тыс. тонн. С января по апрель объемы экспорта выросли практически в 2,5 раза.

Более 4,5 тыс. тонн пиломатериалов было вывезено из Новгородской области. Большую часть экспортирует ООО "ЮПМ-Кюммене Чудово", который производит высококачественную фанеру WISA, а также тонкий березовый шпон. В настоящее время, производственная мощность завода составляет 100 000 м3 березовой фанеры и 6 000 м3 тонкого шпона в год. UPM-KymmeneOyj – финское предприятие по производству фанеры, которое начало работать в России в 1990 г., и с тех пор оно неуклонно увеличивает объемы своего производства.

Из Калининградской области было экспортировано 2,4 тыс. тонн пиломатериалов, из Ленинградской – 1,7 тыс. тонн, из Кировской – 1,6 тыс. тонн.

Пиломатериалы из России закупают 45 стран. Лидером среди них является Финляндия, на долю которой приходится более 22% от суммарного объема экспорта (почти 4,5 тыс. тонн). Более 80% закупила компания «UPM-KymmeneOyj».

Около 2,5 тыс. тонн пиломатериалов было ввезено в Азербайджан, более 1,5 тыс. тонн в Германию. Суммарный объем импорта пиломатериалов в январе-феврале 2011 года превысил 7 тыс. тонн, это примерно в 2,5 раза меньше объемов экспорта. Более половины от общего импорта пиломатериалов ввозится в Россию из Китая – более 4,5 тыс. тонн.

Из Индонезии было ввезено более 500 тонн пиломатериалов, из Германии – более 240 тонн, из Бразилии –200 тонн.

Более 25 регионов стали получателями импортных пиломатериалов в рассматриваемом периоде. Львиная доля была ввезена в Приморский край – порядка 3 тыс. тонн (45,5%). Доли в импорте пиломатериалов Москвы и Санкт-Петербурга равны соответственно 20% и 19,6%. Доля каждого из оставшихся регионов не превышает 6%.

Объемы производства кирпича керамического неогнеупорного строительного увеличились в январе-апреле 2011 года на 36,2%, составив 1613 млн. усл. кирпичей против 1184 млн. усл. кирпичей в январе-апреле 2010 года. Всего в прошедшем году было выпущено 4964,4 млн. усл. кирпичей.

Почти на 15% выросли средние цены производителей на кирпич керамический неогнеупорный строительный: в апреле 2010 года – 4516,9 руб./тыс. усл. кирпичей, в апреле 2011 – 5184,4 руб./тыс. усл. кирпичей (рис. 6). Максимальная средняя цена на кирпич зафиксирована в Дальневосточном ФО – 6203,6 руб./тыс. усл. кирпичей, минимальная в Северо-Кавказском ФО – 3397,3 руб./тыс. усл. кирпичей. Средняя цена по РФ за январь-апрель 2011 года равна 5013,6 руб./тыс. усл. кирпичей.

В январе-апреле 2011 года было экспортировано из России чуть более 627 тыс. кирпичей. Объемы экспорта с января по апрель выросли с 77,7 тыс. кирпичей до 260.

Основные объемы экспорта приходятся на Краснодарский край – 67,9%. В рассматриваемом периоде из этого региона поставки осуществлялись в марте и апреле. Несмотря на то, что из Ставропольского края не осуществлялось отгрузки кирпича на экспорт в марте и апреле, этот край занимает второй место в рейтинге регионов-экспортеров российского кирпича. Доля Ставропольского края равна 24,7%. На три оставшиеся области, из которых кирпич вывозится за границу, приходится 7,5% от общего объема экспорта.

Более половины всего экспорта кирпича предназначено для Абхазии – более 330 тыс. кирпичей. Кроме того, покупают российский кирпич Украина, Киргизия и Осетия.

Импорт кирпичей в Россию в разы превышает экспорт. В январе-апреле 2011 года было ввезено более 125 млн. кирпичей. В нашу страну кирпич ввозится из 11 стран. 78,5% от общего объема импорта приходится на Южную Корею. Эта страна экспортировала немногим меньше 100 млн. кирпичей. Доля Украины равна 10,2% (более 12,5 млн. кирпичей), Эстонии – 9,61% (более 12 млн. кирпичей). Кроме этих стран Россия импортирует кирпич из Латвии, Финляндии, Литвы, Германии, Польши.

Импортированный кирпич распределяется по регионам следующим образом.

В Приморский край было ввезено практически 99,6 млн. кирпичей. Практически весь кирпич, ввезенный в регион, был импортирован из Южной Кореи. В Ленинградскую область было ввезено чуть более 10% от общего объема импорта (почти 13 млн. кирпичей).

Производство плитки также увеличивается по всем позициям. Объемы выпуска плит и плиток керамических выросли на 20% с 35281,5 тыс. м2 в январе-апреле 2010 года до 42365,7 тыс. м2 в январе-апреле 2011 года. Всего в 2010 году плит и плиток керамических было произведено 125545,9 тыс. м2.

Плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен было произведено на 13% больше (17272,3 тыс. м2), плитки керамической для полов на 19,7% больше (23663,2 тыс. м2), плитки керамической фасадной на 47% больше (357,1 тыс. м2).

Средние цены производителей на плитку керамическую глазурованную для внутренней облицовки стени для полов носят нестабильный характер. В апреле 2011 года цена на плитку керамическую глазурованную для внутренней облицовки стен составила 159,8 руб./м2, что на 1,4% меньше уровня апреля прошлого года.

Средняя цена производителей на плитку керамическую для полов в апреле равна 169,5 руб./м2, что на 1,3% больше уровня того же месяца прошлого года.

На экспорт в январе-апреле 2011 года было предоставлено более 880 тыс. м2 плитки. Более половины от суммарного объема экспорта плитки вывезено из Орловской области – 519,3 тыс. м2. Основной экспортер региона - ООО "Керамаэкспорт".

53% от общего объема экспорта плитки закупает Украина. В рассматриваемом периоде эта страна приобрела свыше 470 тыс. м2. Более 12% приходится на Киргизию, 9% - на Узбекистан, 7,6% - на Азербайджан.

Импорт плитки в рассматриваемом периоде в разы превосходит экспорт – более 12 млн. м2. Россия ввозит плитку более чем из 40 стран.

4,3 млн. м2 плитки ввезено в нашу страну из Украины. 24% от суммарного импорта украинской плитки было произведено на "Харьковском плиточном заводе". ЗАО «Харьковский плиточный завод» - один из крупнейших украинских специализированных комбинатов керамической плитки. В 2007 году в связи с очередной модернизацией производства были введены в строй итальянские линии по выпуску современной облицовочной плитки по методу одноразового обжига. Доля Испании в суммарном объеме импорта равна 20% (2,5 млн. м2), Китая – 18% (2,3 млн. м2), Италии – 12% (более 1,5 млн. м2).

В январе-апреле 2011 года импортная плитка предназначалась для Санкт-Петербурга (более 3,5 млн. м2), Белгородской области (почти 2 млн. м2), Москвы (более 1,5 млн. м2) и других регионов, количество которых превысило 50.

Кашинцева Д.Р., аналитик ID - Marketing для Российского союза строителей

Июль, 2011 г.