Анализ кондитерской отрасли России 2021

Состояние кондитерской отрасли России в I полугодии 2021 г.

2020 год стал шоком для всего мира. Практически все отрасли экономики понесли серьезные потери на фоне ограничений, вводимых Правительствами стран для сдерживания пандемии COVID-19. Были нарушены производственные процессы, жизненные стандарты и устоявшиеся уклады, и, конечно, логистические цепочки поставок сырья и материалов, что на фоне глобализации мировой экономики стало критичным для многих компаний. Повсеместно в мире фиксировалось сокращение объемов производства той или иной продукции.

Исключением не стала и кондитерская отрасль Российской Федерации. Устойчивый тренд на рост объемов производства закончился спадом в 2020 году. В сравнении с 2019 годом выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1% до уровня 3,89 млн. тонн. Этому способствовало не только сокращение потребительского спроса в 2020 году на фоне сокращения доходов населения, а также, как отмечают эксперты, и переориентация домашних хозяйств на изготовление сладкой выпечки в домашних условиях, в том числе по причине перевода работников на удаленный режим работы.

Динамика производства кондитерских изделий в России в 2016 – 1 пол. 2021 гг., тонн

В первом полугодии 2021 года в производстве кондитерских изделий в России наметилась стабилизация. В сравнении с январем – июнем 2020 года объемы выпуска выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн. тонн. Стоит отметить, что объемы производства выросли в каждом отдельно взятом регионе, входящем в TOP-5. В частности, в Московской области, на долю которой пришлось по итогам первой половины 2021 года 12% всего объема производства кондитерских изделий в стране, значение показателя увеличилось относительно шести месяцев 2020 год на 18,5%, в Воронежской области (9,3% совокупного объема) – на 4,5%, в Москве (5,9%) – на 7,6%.

Сравнительные объемы производства кондитерских изделий в TOP-10 регионов России в 1 пол. 2020 года и 1 пол. 2021 года, тонн

В структуре производства кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года преобладает выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Их совокупная доля составила 48,8%. По отношению к январю – июню 2020 года объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 13,2%. При этом объемы выпуска печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафлей, вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения в первой половине 2021 года, напротив, сократились на 5,9%.

Структура производства кондитерских изделий в России по основным видам продукции в 1 пол. 2020 г. и 1 пол. 2021 г., % (в натуральном выражении)

Среди регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения на первом месте по итогам января – июня 2021 года с долей 10% расположился Краснодарский край. Лидирующую позицию по объемам выпуска печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения заняла Воронежская область – 11,4% совокупного объема. Московская область – на первом месте по объемам выпуска какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Доля этого региона в данном сегменте составила 19,9%.

Несмотря на все сложности 2020 года реализация новых проектов и модернизация уже существующих кондитерских фабрик не останавливалась. Согласно данным государственной статистики в 2020 году объем ввода производственных мощностей в отрасли «производство кондитерских изделий» составил 20,5 тыс. тонн. В первой половине 2021 года тот же показатель - 1,7 тыс. тонн. Среди реализованных проектов в январе – июне 2021 года наиболее заметным стал запуск линии по производству шоколада с начинками на фабрике «Рот Фронт», мощностью 3,6 тыс. тонн продукции в год.

В обозримом будущем нас также ожидает ряд новых проектов. Пожалуй, самым громким инвестиционным событием в кондитерской отрасли в первой половине 2021 года стало подписание компанией «Мон’дэлис Русь» соглашения с Администрацией Владимирской области об инвестициях в расширение производства на кондитерских фабриках в Покрове и Собинке Владимирской области. Заявленная сумма составляет 2,5 млрд. рублей. Готовность новых линий запланирована на третий квартал 2022 года.

В феврале 2022 года также готовится к вводу новая кондитерская фабрика в Невинномысске (Ставропольский край). Инвестором выступает компания ООО «Бейкберри». Запланированный объем инвестиций составляет 278 млн. рублей. На новом предприятии планируется выпускать печенье, крекеры и другие виды продукции, общим объемом 9,6 тыс. тонн в год.

Также в 2022 году намечено открытие еще одной новой кондитерской фабрики в ОЭЗ «Калуга». Проект заявила компания ООО «Кондитерская фабрика «Вкуспром». Объем инвестиций в новое производство твердых карамельных конфет оценивается в 393 млн. рублей.

В первой половине 2021 года был анонсирован и ряд небольших проектов. Это строительство первой шоколадной фабрики в Чечне мощностью 20 тонн в год. Проект планируется к реализации за счет частных инвестиций объемом 65 млн. рублей. В середине 2021 года появилась информация, что ульяновская кондитерская фабрика ООО «Глобус» планирует наладить производство заварного печенья по японской технологии – в 2022 году ожидается покупка нового оборудования, в 2023 году продукцию запустят в промышленное производство.

Основным вызовом для производителей кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года стал рост цен на сахар в стране. Данный вид сырья является ключевым для производителей в кондитерской отрасли. По заявлению исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», его доля в сырьевой структуре для кондитеров составляет 38%. Согласно данным компании «Русагро» оптовая цена на сахар во втором квартале 2021 года составила 42,4 рублей за кг, что на 57,6% больше, чем годом ранее. В то же время, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза России, цена промышленных производителей на 30 июня 2021 года на сахар белый свекловичный составила 36,03 рублей за кг (+41,6% за один год). Даже без учёта разницы в статистических показателях, рост цен на сахар в стране неоспорим. Данная ситуация уже отразилась на финансовых результатах в первом полугодии 2021 года таких крупных промышленных кондитеров, как ОАО «КК Бабаевский», ПАО «МКФ Красный Октябрь» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». Не смотря на увеличение выручки, компании в анализируемом периоде получили убытки за счет значительного роста себестоимости продаж.

Финансовые показатели производителей кондитерских изделий в 1 полугодии 2021 г., млн. руб.

В результате ритейлеры стали получать уведомления от производителей кондитерских изделий как отечественных, так и иностранных, о повышении отпускных цен на многие виды продукции. Однако ритейлеры, по словам участников рынка, могут согласовывать повышение цен 2-3 месяца, а некоторые торговые сети способны затягивать переговоры и до 9 месяцев. В этой связи ряд производителей стратегию дальнейшей работы будет выстраивать по принципу сокращения объемов производства продукции средних и дорогостоящих ценовых сегментов и расширения линейки бюджетной продукции. При этом компания «Эссен Продакшн АГ» пошла еще дальше и собирается изменить рецептуру своей продукции в пользу увеличения доли более дешевого сырья.

Между тем в борьбу со стабилизацией цен на сахар включилось и Правительство РФ. До 1 июня 2021 года была заключена договоренность с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на оптовом рынке на отметке 36 рублей за кг и на розничном рынке – 46 рублей за кг. В конце августа 2021 года Правительство приняло решение о включении сахара в список сельхозпродукции для госинтервенций, а создание государственного сахарного интервенционного фонда начнется с 2022 года. Таким образом, ожидается стабилизация на рынке сахара и, как следствие, стабилизация цен на кондитерском рынке, однако их рост в ближайшие месяцы, по всей вероятности, неизбежен.

В начало

Исследовательская компания ID-Marketing

Леванов Андрей

Специально для Unipack.Ru  и газеты выставки «Агропродмаш-2021»