Импорт дорожно-строительной техники в январе-марте 2017 года

Подошло время подводить долгожданные итоги 1 квартала 2017 года по импорту основных позиций строительных машин, к которым мы отнесли гидравлические экскаваторы, фронтальные колесные погрузчики (без мини погрузчиков с бортовым поворотом) и гусеничные бульдозеры. Прогнозируемое «дно», по оценкам специалистов компании ID-Marketing, было достигнуто в 2016 году, и на фоне некоторой стабилизации ситуации в экономике, посмотрим какие объемы ввоза продемонстрировали участники импортного рынка строительных машин.

Общей тенденцией для всех трех рынков стал значительный спад в начале 2015 года, что обусловлено целым рядом политико-экономических событий, главным итогом которых стал рост курса иностранных валют, что повлекло за собой и рост цен на технику. В начале 2016 года участников рынка строительной техники ждал еще один неприятный сюрприз – это введение утилизационного сбора, что в еще большей степени скорректировало цены в сторону роста. В этой связи дальнейшее падение наблюдалось в импортном сегменте гидравлических экскаваторов и гусеничных бульдозеров, а импорт погрузчиков, напротив, продемонстрировал некоторый рост. Но вот уже по итогам первых трех месяцев 2017 года можно констатировать уверенный рост импортных поступлений по всем трем рассматриваемым видам техники.

Сравнительные объемы импорта основных видов строительной техники в январе-марте 2013-2017 гг.

Более подробно остановимся на каждом виде и начнем с фронтальных колесных погрузчиков. Структура импорта погрузчиков в 1 квартале 2017 года претерпела довольно много изменений, это касается и структуры ввоза по видам, и марочной структуры. По итогам 1 квартала 2017 года импорт погрузчиков увеличился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным в количественном плане остается сегмент средних колесных погрузчиков, который занимает 84% (73% в янв-мар 2016) импортных поставок, 15% остается за малыми колесными погрузчиками (26% в янв-мар 2016) и только 1% (аналогично в янв-мар 2016) ввоза пришелся на тяжелые колесные погрузчики. Самым крупным экземпляром в рассматриваемом периоде стал Caterpillar 990K, статистическая стоимость которого превышает 1,1 млн. долларов США.

Как и прежде, лидирующее положение на рынке занимают китайские производители, общая доля которых составляет 85%. Самой популярной маркой стала SDLG, с долей в 14,8%, вернувшая себе лидерство после значительного спада, начавшегося в 2014 году. При этом объемы ввоза данной марки в сравниваемых периодах увеличились практически в десять раз. Всего на девять погрузчиков меньше было импортировано под брендом XCMG. Показатели роста этого китайского производителя не столь значительны как у SDLG (импорт увеличился в 2,3 раза), но и падение в 2014 и 2015 годах было не таким стремительным. Лучшим по показателям импорта среди «не азиатских» представителей в данном сегменте является Volvo, занимающая седьмое место в рейтинге ведущих марок с долей в 3,6%.

Отдельно выделим возрастную структуру рынка. Значительно сократилась доля ввоза подержанных машин с 5,5% в январе-марте 2016 года до 2,3% в январе-марте 2017, что говорит о качественном преобразовании рынка вследствие введения утилизационного сбора.

Импорт фронтальных погрузчиков по видам в январе-марте 2017 года

Среди самых популярных видов специальных машин, без которого не обходится ни одна стройка,  безусловно находится и гидравлический экскаватор. Как следствие, данный рынок является одним из наиболее крупных, видимая емкость которого даже превышала аналогичный показатель сегмента фронтальных погрузчиков в отдельные периоды. Однако темпы сокращения импортных поступлений экскаваторов после всем известных событий 2014 года оказались более существенными по сравнению с теми же погрузчиками и продолжились вплоть до 2016 года. Тем не менее, начало 2017 года настраивает на позитивный лад. Объем импорта увеличился в сравниваемых периодах в 2,8 раза.  Существенный рост поставок отразился и на марочной, и на общей структуре импорта.

Наибольшей популярностью среди отечественных компаний, исходя из статистики импорта, в начале 2017 года пользовались средние и тяжелые гидравлические экскаваторы, доля которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12% и 8% соответственно. Незначительно «подрос» ввоз мини гидравлических экскаваторов. Однако за счет меньших темпов развития, их доля в количественном выражении в сравниваемых периодах упала с 45% до 21%. Основная причина – это введение утилизационного сбора, т.к. основу импорта мини техники составляют подержанные машины, пошлины на которые в значительной степени сделали нецелесообразным приобретение данного вида экскаваторов.

Hyundai, один из крупнейших игроков на рынке экскаваторов, судя по показателям импорта, болезненней всего отреагировал на изменения рыночной ситуации. По итогам 1 квартала 2016 года под маркой южнокорейского производителя в Россию было ввезено всего два экскаватора R260LC-9S и R180W-9S. В январе-марте 2017 года ситуация кардинально изменилась, и 145 экскаваторов Hyundai пересекло границу в обозначенном периоде, выведя данную марку в лидеры рынка, причем основу импорта составили средние и тяжелые машины. Крупнейшие в мире производители строительной техники Caterpillar и Komatsu заняли места в тройке ведущих импортируемых марок гидравлических экскаваторов практически с равными показателями.

Как и в сегменте погрузчиков, импорт гидравлических экскаваторов изменился в качественную сторону, сократив объемы подержанных машин с 42% в январе-марте 2016 до 20,8% в январе-марте 2017 года. Справедливости ради, отметим, что львиная доля, а именно 84,8% «бэушных» машин, приходится на сегмент мини гидравлических экскаваторов.

Импорт гидравлических экскаваторов по видам в январе-марте 2017 года

Среди основных видов строительных машин, рассматриваемых в данном материале, бульдозеры являются наименее емким рынком, однако их значение при строительстве нельзя недооценивать. По итогам первого квартала 2017 года, стоит отметить, более чем двукратный рост поставок гусеничных бульдозеров. Самым популярным сегментом, доля которого увеличилась практически на 20%, стали средние гусеничные бульдозеры. Доля тяжелой техники, напротив, сократилась почти на 18%, хотя в натуральном выражении в сравниваемых периодах было ввезено на восемь бульдозеров больше.

В марочной структуре импорта в 1 квартале 2017 года наблюдаются значительные изменения. Общее количество игроков увеличилось с 7 до 16, а лидирует Shantui, поставки бульдозеров которой увеличились по сравнению с началом 2016 года в 2,2 раза. В тройке основных марок так же присутствуют Komatsu и Caterpillar. 

Импорт гусеничных бульдозеров по видам в январе-марте 2017 года

Подводя итоги первого квартала 2017 года, нельзя не отметить положительную динамику, которая была присуща всем рассматриваемым видам. Таким образом, подтвердились прогнозы аналитиков ID-Marketing относительно прохождения в минувшем году так называемого «дна», и выходом рынка в плюсовые значения уже в 1 квартале 2017 года. Однако, не стоит ожидать быстрого восстановления объемов импорта, особенно учитывая, что политико-экономическая ситуация не вернулась в «докризисное» русло. При этом официальная позиция Центробанка сводится к сохранению «плавающего курса рубля», что, в конечном счете, может качнуть чашу весов, как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления рынка.

В начало

Андрей Ловков,

Коммерческий директор ID-Marketing

Специально для журнала «Основные Средства» Июнь 2017 г.