Импорт телескопических погрузчиков в Россию в 2012 году

Импорт телескопических погрузчиков в Россию в 2012 году

Постоянно меняющаяся экономическая ситуация и совершенствование технологий приводят к периодическому появлению новых видов техники. Данную тенденцию можно спроецировать и на рынок телескопических погрузчиков, чья популярность в России в последние годы все больше набирает свои обороты.  И это несмотря на то, что первый телескопический погрузчик был создан еще в 1957 году французской фирмой Sambron (которую в 2000 году купила компания Bobcat Company). Справедливости ради стоит отметить, что в 60-е годы со стороны потребителей данный факт не вызвал особого ажиотажа и должного интереса. И только спустя 20 лет, в 1977 году британская компания JCB начала освоение выпуска телескопических погрузчиков. После чего и другие участники строительного рынка начали вести разработки в данном направлении

Во многих источниках присутствует достаточно простое и логичное определение данного вида техники. Телескопический погрузчик – это универсальная машина, оснащенная телескопической стрелой. Однако для понимания возросшей популярности необходимо «копнуть» глубже (или применительно к «телескопам» - поднять выше). Вдобавок к хорошей маневренности и проходимости, эти машины достаточно универсальны, благодаря тому, что на стреле, в свою очередь, могут быть закреплены устройства различного типа, например, вилы, крюк, зерновой ковш, бетономешалка, ковш с захватом, захват для труб и т.д. Данные характеристики позволили вклиниться телескопическим погрузчикам в конкурентную борьбу в сегментах компактных фронтальных погрузчиков и автокранов малой грузоподъемности.

Перейдем непосредственно к анализу рынка. Как и большинство отраслей, рынок телескопических погрузчиков в кризисный 2008 год претерпел неблагоприятные изменения. Активный рост импортных поступлений вплоть до 3 квартала 2008 года сменился резким падением. По итогам всего 2009 года ввоз телескопических погрузчиков в Россию снизился более чем в 3 раза по сравнению 2008 годом. При этом ежеквартальные объемы импорта на протяжении всего 2009 года находились примерно на одинаково низком уровне. В дальнейшем, уже в 2010 году стагнация сменилась планомерным увеличением поставок, когда прирост импорта составил 160%, а 2011 год стал, без преувеличения, наиболее успешным для российских импортеров телескопических погрузчиков. Импорт рассматриваемой техники в 2011 году не только превысил показатели ввоза за 2010 год более чем в 2 раза, но и превысил на 60% количество ввезенных телескопических погрузчиков в тогда еще рекордном 2008 году.

Дальше - больше. Уже по первому кварталу 2012 года можно было судить о все больше растущей популярности телескопических погрузчиков в России - при этом еще очень рано говорить о насыщении отечественного рынка данной техникой. За январь-сентябрь 2012 года в Россию было ввезено более 1130 единиц техники, что превысило показатели в аналогичном периоде 2011 года на 16%.

Динамика российского импорта телескопических погрузчиков в 2008– 2011 гг., шт.

На рынке телескопических погрузчиков существует два явных лидера: JCB и Manitou. На российском рынке можно выделить два этапа развития конкурентной борьбы между этими марками: до 2008 года, когда лидерство попеременно переходило от одной марки к другой, и посткризисный период, начиная с 2009 года, когда британская марка JCB вышла в лидеры, пусть незначительно, но опередив своего главного преследователя.

По итогам девяти месяцев 2012 года в Россию было ввезено на 8% телескопических погрузчиков JCB больше, чем в аналогичном периоде 2011 года. Ближайший конкурент MANITOU напротив, сократил объемы ввоза рассматриваемой техники в январе-сентябре 2012 года сразу на 13%. Несколько неожиданно на третью позиции вышла марка Claas. Отметим, что семейство универсальных телескопических погрузчиков данной марки появилось на рынке в 2005 году в результате успешного партнерства с мировым производителем подъемно-транспортной техники «KRAMER ALLRAD».  Ранее можно было наблюдать единичные поставки телескопических погрузчиков Claas, но уже по итогам января-сентября в Россию было импортировано сразу более ста машин.

Компания DIECI (Италия) увеличила в 2 раза объемы поставок телескопических погрузчиков в рассматриваемом периоде. Еще один итальянский производитель MERLO замыкает пятерку ведущих марок, ввезенных в Россию за январь-сентябрь 2012 года. Рост импортных поступлений данной марки по отношению к сравниваемому периоду 2011 года составил порядка 10%. Львиную долю погрузчиков данной марки ввезла компания «ИТИРУС», которая  является официальным дилером техники данного производителя.

Нельзя не отметить, что на постсоветском пространстве только белорусский АМКОДОР выпускает единственную модель погрузчика АМКОДОР 527  с телескопической стрелой. По данным представителей «Амкодор» в Россию за девять месяцев 2012 года было ввезено 11 телескопических погрузчиков.Анализ внешнеторгового рынка проведен без учета данных по Республике Беларусь и без учета данных по Республике Казахстан с 2 полугодия 2010 г.

Импорт основных марок телескопических погрузчиков в Россию в январе-сентябре 2012 года, %

По географии рынка можно отметить, что наибольшее представительство в российском импорте телескопических погрузчиков за январь-сентябрь 2012 года имеют Великобритания и Франция. При этом в Великобритании кроме JCB, были выпущены несколько единиц техники марок Caterpillar и Matbro, впоследствии импортированные на территорию нашей страны. Италия является наиболее представительной по количеству марок телескопических погрузчиков, которые выпускаются в данной стране. Среди них отметим Merlo, Dieci, Faresin, Genie (Terex Corporation), а также технику других стран, собранную в Италии: Manitou, New Holland и Komatsu. Германия с Claas во главе на четвертой позиции. Замыкает пятерку ведущих стран – Испания с брендами Ausa и Haulotte.

Основные страны-производители телескопических погрузчиков, импортированных в Россию в январе-сентябре 2012 года, %

В рассматриваемом периоде получателями телескопических погрузчиков марки JCB выступило сразу 34 компании. Из них сразу 2 находятся в пятерке ведущих импортеров: это ООО «Джей Си Би Раша» и ЗАО «Лонмади». Обе компании являются официальными представителями компании JCB в России. При этом ООО «Джей Си Би Раша» импортировала более 60% телескопических погрузчиков JCB, что позволило компании уверенно выйти в лидеры по итогам первых трех кварталов 2012 года.

Еще больше компаний, а именно 51 – растаможили в рассматриваемом периоде телескопические погрузчики Manitou.  Наиболее крупные из них - ООО «Маниту Восток», ООО «Мировая Техника» и ООО «Универсал-Спецтехника». ООО «Клаас Восток» с маркой Claas расположилось на третьей позиции в общем рейтинге по объемам импорта за январь-сентябрь 2012. Телескопические погрузчики данной марки были ввезены еще двумя компаниями – ООО «Агротехсервис» и ООО «Агротехцентр».

Основные получатели телескопических погрузчиков январе-сентябре 2012 года, %

До недавнего времени рынок телескопических погрузчиков для российского производителя был совершенно новым, однако растущая популярность данного вида техники вынудила отечественные компании начать вести работу в этом направлении.  По ее итогам на Концерне «Тракторные заводы» был собран первый в России образец погрузчика с телескопической стрелой ЧЕТРА ПТС 4012-201. Разработка конструкции и сборка машины осуществлены в тесном содружестве двух структурных подразделений холдинга – ОАО «ПКТИ комбайностроения» и ОАО «Промтрактор». Среди его основных характеристик отметим грузоподъемность, которая равна 4 тоннам, а также высота подъема 12 метров. Впервые данная машина была представлена в МВЦ «Крокус Экспо» на 11-ой Международной специализированной выставке «Строительная Техника и Технологии – 2010».

Хочется верить, что это первый шаг на пути освоения российскими компаниями перспективного рынка, который только начинает набирать свои обороты в нашей стране.

В начало 

Анализ без учета данных по Республике Беларусь и Казахстану с 1 июля 2010 года.

Ловков Андрей, аналитик ID-Marketing для журнала «Основные Средства»

Февраль, 2013 г.