Российский рынок крахмала и крахмалопродуктов в 2012-1 квартале 2016 гг.

Исследование посвящено анализу российского рынка крахмала и крахмалопродуктов, побочных продуктов переработки зерна. В частности, рассмотрены крахмалопродукты сахаристые (в том числе, патока, глюкозно-фруктозные сиропы), натуральные крахмалы, модифицированные крахмалы, глютен. Исследование содержит детальный анализ внутреннего производства, потребления, внешнеторгового рынка.

Актуальность: июнь 2016 г.
Источники: Таможенная статистика, Железнодорожная статистика, РОССТАТ

Быстрый заказ
Нужно исследование по крахмалопаточной отрасли?
Закажите звонок!

Тема: Рынок крахмала и крахмалопродуктов в России

Анализируемый период: 2012-1 кв. 2016 гг.

Цель исследования: описание текущей ситуации на рынке крахмалопаточной продукции, в частности, крахмалов, патоки, глютена, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.

Источники информации:

  • Информационный массив ID-Marketing;
  • Росстат;
  • Данные статистических служб стран СНГ;
  • Статистика железнодорожных перевозок РФ;
  • Данные Федеральной таможенной службы РФ;
  • Данные министерств РФ
  • Пресс-релизы компаний;
  • Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
  • Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
  • Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Рассматриваемые позиции: крахмалопродукты сахаристые (в том числе патока крахмальная, ГФС и др.), натуральные крахмалы (кукурузный натуральный крахмал, пшеничный натуральный крахмал, картофельный натуральный крахмал), модифицированные крахмалы, глютен (кукурузный глютен, пшеничная клейковина).

Демо-версия исследования "Рынок крахмала и крахмалопродуктов в России в 2012-1 кв. 2016 гг."

Запросить краткую версию БЕСПЛАТНО

Количество:

Краткое описание исследования "Рынок крахмала и крахмалопродуктов в России в 2012-1 кв. 2016 гг."

Содержание

Введение

1. Анализ сырьевой базы для производства крахмала и крахмалопродуктов

2. Производство крахмалопродуктов в России в 2012-1 кв. 2016 гг.

2.1. Анализ производства патоки крахмальной в России

2.2. Анализ производства натуральных крахмалов в России

2.3. Анализ производства декстринов в России

2.4. Анализ производства модифицированных крахмалов прочих в России

2.5. Анализ производства глютена в России

2.6. Реализация проектов по глубокой переработке зерна

2.7. Средние цены производителей на крахмал и патоку в России

2.8. Профили предприятий крахмалопаточной отрасли           

ООО «Каргилл» (г. Ефремов)

Миллеровский глюкозно-мальтозный комбинат (ООО Амилко)

АО «Чаплыгинский крахмальный завод» (Амилко)

ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский»

ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока»)

ОАО «Новлянский КПЗ» (Астон)

ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»

ООО «Звягинский крахмальный завод»

ООО «НД-техник» (Светлоградский крахмалопаточный комбинат)

ОАО "Таткрахмалпатока"

ЗАО «Завод Премиксов №1»

ООО «Крахмал-Центр»

ООО «Крахмальный завод Кабардинский»

3. Экспорт крахмала и крахмалопродуктов из России в 2012-1 кв. 2016 гг.- динамика, российские производители, иностранные покупатели

3.1. Анализ экспорта крахмалопродуктов сахаристых из России в 2012-1 кв. 2016 гг.

3.2. Анализ экспорта натуральных крахмалов из России в 2012-1 кв. 2016 гг.

3.3. Анализ экспорта модифицированных крахмалов из России в 2012-1 кв. 2016 гг.

3.4 Анализ экспорта глютена из России в 2012-1 кв. 2016 гг.

4. Анализ потребления крахмалопродукции в 2012-1 кв. 2016 гг.

4.1. Импорт крахмалов и крахмалопродуктов в Россию в 2012- 1 кв. 2016 гг. – объемы импортных закупок, иностранные производители продукции, отечественные импортеры

4.1.1. Анализ импорта крахмалопродуктов сахаристых в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта глюкозы кристаллической в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта патоки крахмальной в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта мальтодекстрина в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

4.1.2. Анализ импорта крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта модифицированных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта натуральных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

4.1.3. Анализ импорта глютена (клейковины) в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.           

Анализ импорта кукурузного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.           

Анализ импорта пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

4.2. Анализ потребления крахмалопродукции, поставляемой по железной дороге в 2013 – 1 квартал 2016 гг.

Кондитерская отрасль

Хлебобулочная отрасль

Целлюлозно-бумажная отрасль

Комбикормовая отрасль

Производство пищевых продуктов

Пивоваренная отрасль

Строительная отрасль

5. Выводы и тенденции рынка крахмалопродукции

5.1. Основные параметры рынка крахмалопаточной продукции

Натуральные крахмалы

Модифицированные крахмалы

Крахмалопродукты сахаристые

Глютен

5.2. Развитие основных потребляющих отраслей

5.3. Прогноз развития крахмалопаточной отрасли

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства пшеницы (озимой и яровой) в России в 2005-2015 гг., млн. тонн

Рисунок 2. Структура производства пшеницы по видам организация в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 3. Динамика производства кукурузы на зерно в 2005-2015 гг. в России, млн. тонн

Рисунок 4. Динамика производства картофеля в России в 2005-2015 гг., млн. тонн

Рисунок 5. Структура производства картофеля в России по категориям хозяйств в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 6. Сравнительная динамика средних цен на пшеницу и кукурузу, закупаемых на производство крахмала и крахмалопродуктов в январе-марте 2016 года, руб/тонн

Рисунок 7. Динамика производства патоки крахмальной в России в 2011-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 8. Сравнительные объемы производства крахмальной патоки по федеральным округам РФ в 1 кв. 2015 г. и 1 кв. 2016 г., тонн

Рисунок 9. Доли заводов в производстве крахмальной патоки в 2014 г., в 2015 г. в России, % (натур. выраж.)

Рисунок 10. Динамика производства натуральных крахмалов в России в 2011-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 11. Объемы производства крахмалопаточной продукции ООО "Каргилл", тонн

Рисунок 12. Объем переработки кукурузы ООО «Амилко» в 2012 -2015 гг., тыс. тонн

Рисунок 13. Объем переработки кукурузы АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 2013 гг., тонн

Рисунок 14. Выручка АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тыс. руб.

Рисунок 15. Динамика производства ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» по с/х сезонам, тонн

Рисунок 16. Объем реализации патоки и ГФС ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2012 – 2013 гг., тонн

Рисунок 17. Продажи крахмальной, глюкозной, кукурузной патоки ОАО КПЗ «Новлянский» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 18. Объемы производства крахмалопаточной продукции ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2011 -2015 гг., тонн

Рисунок 19. Объемы производства патоки ОАО "Таткрахмалпатока" в 2011 – 2015 гг., тонн

Рисунок 20. Объемы производства продукции ОАО "Таткрахмалпатока" Кураловского подразделения в 2013 – 2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 21. Продажи мальтозной патоки ОАО "Таткрахмалпатока» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 22. Объем производства крахмалопаточной продукции ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2015 г., тонн

Рисунок 23. Объем отгруженного товара собственного производства, выполненных работ и услуг ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2014 -1 кв. 2016 гг., млн. руб.  

Рисунок 24. Экспорт пшеничного глютена ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2015 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 25. Объем производства кукурузного крахмала ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2011 -2015 гг., тонн

Рисунок 26. Динамика объемов отгруженных товаров ООО «Крахмальный завод Кабардинский» за 2012-2014 годы, тыс. руб.

Рисунок 27. Продажи прочего крахмала ООО «Крахмальный завод Кабардинский» на основе ж/д перевозок в 2014 – 2015 гг., тонн

Рисунок 28. Динамика импорта крахмалопродуктов сахаристых в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 29. Структура импорта крахмалопродуктов сахаристых по видам в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 30. Динамика импорта глюкозы и сиропов глюкозы в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 31. Структура импорта глюкозы и сиропов глюкозы по видам в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 32. Динамика импорта кристаллической глюкозы в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 33. Доли ведущих производителей в импорте глюкозы кристаллической в Россию для пищевой отрасли и для фармацевтики в 2015 году, % (в натуральном выражении)

Рисунок 34. Основные финансовые показатели ООО «Рокетт рус» в 2011-2014 гг., тыс. рублей

Рисунок 35. Доли ведущих компаний покупателей в импорте глюкозы кристаллической в Россию для пищевой отрасли и для фармацевтики в 2015 году, % (в натуральном выражении)

Рисунок 36. Динамика импорта патоки в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 37. Структура импорта патоки в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 38. Доли ведущих стран-производителей в импорте патоки в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 39. Динамика основных финансовых показателей ООО «Рошен» в 2011-2014 гг., млрд. рублей

Рисунок 40. Динамика основных финансовых показателей ООО «Рострейд» в 2012-2014 гг., тыс. рублей

Рисунок 41. Динамика основных финансовых показателей АО «Конти-рус» в 2012-2014 гг., тыс. рублей

Рисунок 42. Динамика импорта сиропов глюкозы в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 43. Доли ведущих производителей в импорте сиропов глюкозы в Россию в 2015 году по видам, % (в натуральном выражении)

Рисунок 44. Динамика основных финансовых показателей ООО «Эрманн» в 2011-2014 гг., млн. тонн

Рисунок 45. Доли ведущих импортеров сиропов глюкозы в Россию в 2015 году по видам, % (в натуральном выражении)

Рисунок 46. Динамика основных финансовых показателей АО «Тетра Пак» в 2011-2014 гг., млн. рублей

Рисунок 47. Динамика импорта мальтодекстрина в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 48. Динамика импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2012-2015 гг. ,тонн

Рисунок 49. Структурам импорта ГФС в Россию по видам в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 50. Динамика импорта крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 51. Динамика импорта модифицированных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 52. Структура импорта модифицированных крахмалов в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 53. Динамика импорта модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 54. Динамика импорта крахмалов модифицированных прочих в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 55. Динамика основных финансовых показателей ООО «Атлас-маркет» в 2011-2014 гг., млн. рублей

Рисунок 56. Динамика импорта декстринов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 57. Динамика основных финансовых показателей ООО «Сарди и ко» в 2011-2014 гг., тыс. рублей

Рисунок 58. Динамика импорта натуральных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 59. Структура импорта натуральных крахмалов в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 60. Динамика импорта картофельного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 61. Динамика импорта кукурузного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 62. Динамика импорта пшеничного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 63. Доли ведущих стран-производителей пшеничного крахмала в импорте в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 64. Динамика основных финансовых показателей ООО «Вичюнай-Русь»  в 2011-2014 гг., млн. рублей

Рисунок 65. Динамика импорта маниокового крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 66. Динамика импорт рисового крахмала в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 67. Динамика основных финансовых показателей ООО «Продукты питания комбинат» в 2011-2014 гг., млн. рублей

Рисунок 68. Динамика импорта крахмала прочего в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг. ,тонн

Рисунок 69. Динамика импорта кукурузного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 70. Динамика объемов поставок крахмалопродукции по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 71. Структура поставок крахмалопаточной продукции по видам по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., %

Рисунок 72. Доли компаний покупателей крахмалопаточной продукции по отраслям по железной дороге в 2013 – 1 кв.2016 гг., %

Рисунок 73. Доли российских холдингов в производстве крахмалопаточной продукции, % (от натур. выраж.)

Рисунок 74. Доли отечественных и иностранных компаний на рынке натуральных крахмалов в России в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 75. Доли отечественных и иностранных производителей на рынке декстринов в России в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 76. Доли отечественных и иностранных производителей на рынке сахаристых крахмалопродуктов в России в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 77. Динамика инвестиций в крахмалопаточную отрасль в 2016-2020 гг., млн. руб.

Рисунок 78. Прогноз производства крахмалов в 2016-2020 гг., тыс. тонн

Рисунок 79. Прогноз производства сахаристых крахмалопродуктов согласно Стратегии развития пищевой отрасли до 2020 г., тыс. тонн

Рисунок 80. Прогноз производства сахаристых крахмалопродуктов по оценке ID-Marketing до 2020 г., тыс. тонн

Рисунок 81. Прогноз производства глютена в России до 2020 г., тыс. тонн

Список таблиц

Таблица 1. Ведущие регионы производители пшеницы (озимой и яровой) в РФ в 2014-2015 гг., тыс. центнеров

Таблица 2. Ведущие регионы производители кукурузы на зерно в РФ в 2014-2015 гг., тыс. центнеров

Таблица 3. Ведущие регионы производители картофеля в РФ в 2014-2015 гг., тыс. центнеров

Таблица 4. Коэффициенты концентрации производства крахмалов и патоки по видам в 2010-2014 гг., %

Таблица 5. Объемы производства крахмальной патоки предприятиями в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 6. Объемы производства натуральных крахмалов по видам в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 7. Производство натуральных крахмалов российскими предприятиями в 2011-2015 гг., тонн  

Таблица 8. Объемы производства декстринов в России предприятиями в 2011-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 9. Объемы производства модифицированных крахмалов прочих в России в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 10. Объемы производства глютена российскими предприятиями в 2011-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 11. Объемы производства зародыша и мезги кукурузной в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 12. Проекты по строительству заводов по глубокой переработке зерна

Таблица 13. Средние цены производителей на крахмалы натуральные и патоку крахмальную в 2012-2016 гг., руб. за тонну

Таблица 14. Импорт оборудования для крахмалопаточного и комбикормового производства с 2006 г. ООО «Каргилл»

Таблица 15. Основные финансовые показатели ООО "Каргилл" (г. Ефремов) в 2008 – 2014 гг., млн. руб

Таблица 16. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО "Каргилл" по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 17. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Каргилл» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 18. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО "Каргилл" в 2012 -1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 19. Импорт оборудования в 2013-2015 гг. ООО «Амилко»

Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «Амилко» в 2011 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 22. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 23. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 24. Производство продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2013 – 2014 гг., тонн        

Таблица 25. Производство продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2015 гг., тонн

Таблица 26. Основные финансовые показатели АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Покупатели крахмалопаточной продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн           

Таблица 28. Продажи крахмалопаточной продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 29. Экспорт крахмалопаточной продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 30. Закупки импортного оборудования ООО "Крахмальный завод Гулькевичский" (Краснодарский край)

Таблица 31. Объем продаж крахмалопаточной продукции в сезоне 2013 – 2014 гг., тонн

Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 34. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 35. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 36. Объем реализации продукции ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2011 – 2012 гг., тонн

Таблица 37. Объем производства продукции ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 1 кв. 2014 – 1 кв.  2015 гг., тыс. тонн

Таблица 38. Объемы производства ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») в 2015 г., тонн/сутки

Таблица 39. Основные финансовые показатели ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 41. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 42. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») в 2012 – 1 кв.2016 гг., тонн

Таблица 43. Объем производства ОАО «Новлянский КПЗ» в 2014 - 2015 гг., тонн

Таблица 44. Основные финансовые показатели ОАО КПЗ «Новлянский» в 2012 -2015 гг., тыс. руб.

Таблица 45. Покупатели крахмалопаточной продукции ОАО КПЗ «Новлянский» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 46. Экспорт крахмалопаточной продукции ОАО КПЗ «Новлянский» в 2012 – 2013 гг., тонн

Таблица 47. Использование производственных мощностей ОАО «Крахмалопродукт» в 2014- 2015 гг., %

Таблица 48. Выпуск продукции ОАО «Крахмалопродукт» в натуральном выражении в 2012 -2015 гг., тонн

Таблица 49.  Объем производства и реализации продукции ОАО «Крахмалопродукт» в 2012 -2015 гг., тыс. руб.

Таблица 50. Основные финансовые показатели ОАО «Крахмалопродукт» в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 51. Покупатели крахмалопаточной продукции ОАО «Крахмалопродукт» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 52. Продажи крахмальной, глюкозной, кукурузной патоки ОАО «Крахмалопродукт» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 53. Экспорт крахмалопаточной продукции ОАО «Крахмалопродукт» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 54. Основные финансовые показатели ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 55. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 56. Объем производства крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» в 2011 – 2015 гг., тонн

Таблица 57. Основные финансовые показатели ООО «НД-техник» в 2012 -2014 гг., тыс. руб.

Таблица 58. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 59. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 60. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 61. Выручка по видам деятельности ОАО "Таткрахмалпатока" в 2013 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 62. Основные финансовые показатели ОАО "Таткрахмалпатока" в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 63. Покупатели мальтозной патоки ОАО "Таткрахмалпатока» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн          

Таблица 64. Закупки импортного оборудования для переработки зерна в 2013 – 2015 гг. ЗАО «Завод Премиксов №1»

Таблица 65. Основные финансовые показатели ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2011 – 2014 гг., млн. руб.

Таблица 66. Объем производства натуральных крахмалов ОАО «Сырятинский крахмальный завод» в 2011 – 2015 гг., тонн

Таблица 67. Основные финансовые показатели ОАО «Плещеевский крахмальный завод» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 68. Основные финансовые показатели ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 69. Покупатели прочего крахмала ООО «Крахмальный завод Кабардинский» по железной дороге в 2014 – 2015 гг., тонн

Таблица 70. Экспорт крахмалопродукции ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2012 – 2015 гг., тонн           

Таблица 71. Объемы экспорта крахмалопродуктов сахаристых по видам из России в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 72. Объемы экспорта патоки по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 73. Объемы экспорта патоки крахмальной в разрезе производителей в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн     

Таблица 74. Иностранные покупатели патоки крахмальной в экспорте из России в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 75. Экспорт натуральных крахмалов по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 76. Экспорт натуральных крахмалов в разрезе российских производителей в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 77. Ведущие иностранные покупатели натуральных крахмалов в российском экспорте в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 78. Экспорт модифицированных крахмалов в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 79. Экспорт модифицированных крахмалов в разрезе производителей в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн  

Таблица 80. Ведущие иностранные покупатели модифицированных крахмалов в российском экспорте в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 81. Структура экспорта кукурузного глютена из России в 2013-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 82. Объемы экспорта пшеничного глютена в разрезе российских производителей в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 83. Структура экспорта пшеничного глютена из России в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 84. Импорт кристаллической глюкозы в Россию по странам-производителям в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 85. ТОП – 10 производителей кристаллической глюкозы в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 86. ТОП – 15 импортеров кристаллической глюкозы в 2012-1 кв. 2016 г., тонн

Таблица 87. ТОП-10 производителей патоки в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 88, ТОП-10 импортеров патоки в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 89. Импорт сиропов глюкозы в Россию по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 90. Ведущие страны-производители в импорте сиропов глюкозы в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 91. ТОП-10 производителей сиропов глюкозы в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн     

Таблица 92. ТОП-10 импортеров сиропов глюкозы в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 93. Импорт мальтодекстрина в Россию по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 94. ТОП-15 производителей мальтодекстрина в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 95. ТОП-15 импортеров мальтодекстринов в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 96. Ведущие производители ГФС в импорте в Россию в 2012-2015 гг., тонн

Таблица 97. Ведущие импортеры ГФС в 2012-2015 гг., тонн

Таблица 98. Импорт крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг. по видам, тонн

Таблица 99. Ведущие страны-производители в импорте крахмалов модифицированных, превращенных в сложный или простой эфир, в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 100. ТОП-15 производителей модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн         

Таблица 101. ТОП-15 импортеров модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 102. Ведущие страны-производители в импорте крахмалов модифицированных прочих в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 103. ТОП-15 производителей модифицированных крахмалов прочие в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн     

Таблица 104. ТОП-15 импортеров крахмалов модифицированных прочих в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 105. ТОП-10 производителей декстринов в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 106. ТОП-10 импортеров декстринов в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 107. Ведущие страны-производители картофельного крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 216 гг., тонн

Таблица 108. ТОП-15 производителей картофельного крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 109. ТОП-15 импортеров картофельного крахмала в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 110. Ведущие страны-производители в импорте кукурузного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 111. ТОП-10 производителей в импорте кукурузного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 112. ТОП-15 импортеров кукурузного крахмала в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 113. ТОП-10 производителей в импорте пшеничного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 114. ТОП-10 импортеров пшеничного крахмала в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 115. ТОП-10 производителей маниокового крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 116. ТОП-10 импортеров маниокового крахмала в 2012- 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 117. ТОП-5 производителей рисового крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн     

Таблица 118. ТОП-5 импортеров рисового крахмала в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 119. ТОР-10 иностранных производителей в импорте кукурузного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 120. ТОР-10 российских импортеров кукурузного глютена в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 121. Ведущие иностранные производители в импорте пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 122. ТОР-10 российских импортеров пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн     

Таблица 123. Классификация крахмалопаточной продукции согласно ЕТСНГ

Таблица 124. Объемы поставок крахмалопродукции по видам по железной дороге внутри России в 2013 – 1 кв.2016 гг., тонн

Таблица 125. Виды компаний – получателей крахмалопродукции по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 126. Конечные потребители крахмалопродуктов в кондитерской отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 127. Конечные потребители крахмалопродуктов в хлебобулочной отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 128. Конечные потребители крахмалопродуктов в целлюлозно-бумажной отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн         

Таблица 129. Конечные потребители крахмалопродуктов в комбикормовой отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 130. Конечные потребители крахмалопродуктов по железной дороге в производстве пищевых продуктов в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 131. Конечные потребители крахмалопродуктов по железной дороге в пивоваренной отрасли в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 132. Конечные потребители крахмалопродуктов по железной дороге в строительной отрасли в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 133. Объемы производства крахмалопаточной продукции в России в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 134.  Основные параметры российского рынка натуральных крахмалов по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 135. Основные параметры российского рынка модифицированных крахмалов по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 136. Основные параметры российского рынка крахмалопродуктов сахаристых в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 137. Основные параметры российского рынка глютена в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 138. Динамика видимой емкости рынка крахмалопаточной продукции в 2012-2015 гг., тонн  

Таблица 139. Объемы производства продукции основных потребляющих отраслей крахмалопродукции в 2012-1 кв. 2016 гг. в натуральном выражении

Список приложений

Приложение 1. Структура экспорта крахмалопродукции в Армению и Киргизию до вступления в ТС в 2012-2014 гг.

Приложение 2. Динамика среднеконтрактных цен в 2012-1 кв. 2016 гг. в экспорте крахмалопродукции из России.

Приложение 3. Динамика среднеконтрактных цен в 2012-1 кв. 2016 гг. в импорте крахмалопродукции в Россию.

Рынок крахмала и крахмалопродуктов в России в 2012-1 кв. 2016 гг.

Первая глава  исследования посвящена обзору сырьевой составляющей рынка крахмалопаточной продукции. Представлены основные показатели производства пшеницы, кукурузы, картофеля. Отражены рейтинги регионов производителей данного вида сырья. Кроме того проведено сопоставление цен на основные виды сырья, используемые в крахмалопаточном производстве в 1 квартале 2016 года.

Вторая глава исследования посвящена анализу производства основных видов крахмалопродукции в России. Представлено производство натуральных крахмалов по видам, модифицированных крахмалов прочих и декстринов, крахмальной патоки, также проведена оценка производства глютена по видам в разрезе предприятий и регионов страны. Отражены доли российских компаний в различных сегментах отрасли. Вторая глава также содержит детальные профили производителей крахмалопаточной отрасли, отражающие финансовые, производственные показатели предприятия, продажи компаний на основе данных по внутренним ж/д перевозкам и анализе экспортных поставок, закупки импортного оборудования для производства.

Во второй главе исследования агрегированы данные по новым проектам глубокой переработки зерна, являющимися перспективными в рамках развития импортозамещения. Также отражены средние цены производителей на крахмалы и патоку.

Третья глава исследования посвящена детальному анализу экспортных продаж крахмалопаточной продукции по видам. Анализ проведен по основным группам – крахмалы (натуральные, модифицированные), крахмалопродукты сахаристые, глютен. Анализ включает детализацию по российским производителям, странам покупателям, иностранным покупателям. Отдельно в приложении представлена интерактивная таблица, отражающая динамику среднеконтрактных экспортных цен в разрезе российских компаний и с детализацией по видам продуктов.

Четвертая глава исследования посвящена анализу потребления крахмалопаточной продукции в России. Анализ потребления импортной продукции проведен по основным группам – крахмалы (натуральные, модифицированные), крахмалопродукты сахаристые, глютен с детализацией по видам. Данный раздел отражает информацию по российским покупателям продукции по видам, иностранным производителям закупаемой продукции. В приложении к разделу представлена интерактивная таблица, отражающая динамику среднеконтрактных импортных цен в разрезе российских компаний покупателей, иностранных производителей с детализацией по видам продуктов. Раздел также включает показатели по внутреннему обороту крахмалопродукции на основе данных железнодорожных перевозок, отражающие объемы закупок продукции предприятиями основных потребляющих отраслей в натуральном выражении согласно справочнику ЕТСНГ.

Пятый заключительный раздел исследования содержит агрегированные данные по  рынку крахмалопаточной продукции по видам, в том числе натуральные крахмалы (с детализацией по видам кукурузный, пшеничный, картофельный), видимые объемы рынка модифицированных крахмалов, сахаристых крахмалопродуктов, глютена. Раздел отражает данные по долевой структуре рынка между иностранными и отечественными участниками.

Отдельно в пятом разделе исследования представлены данные по развитию потребляющих отраслей и охарактеризованы основные тенденции. Также в заключительном разделе представлен прогноз производства в России до 2020 года крахмалов и крахмалопродуктов сахаристых, глютена, составленный как на основе оценок компании ID-Marketing, так и официальный прогноз по данным стратегии развития пищевой отрасли.

По оценке ID-Marketing, производство крахмалов и крахмалопродуктов в России одно из высококонцентрированных, наряду с такими производствами как выпуск специальных жиров, кормовых аминокислот. На десять предприятий в производстве крахмалов и крахмалопродуктов приходится почти 99% производимой продукции. Основным сырьем для производства крахмалов в России  выступает кукуруза, также крахмалопаточную продукцию выпускают, перерабатывая картофель и пшеницу.

По оценке ID-Marketing, производство в стране патоки крахмальной с 2012 года вплоть до 2014 года сокращалось, однако в 2015 году объемы производства данного вида продукции выросли на 13%. По состоянию на 1 января 2015 года изготовлением крахмальной патоки в стране занималось 9 предприятий.

По данным ID-Marketing, крупнейшим производителем крахмальной патоки является ООО «Каргилл» (ГПК «Ефремовский»), обеспечивший в 2015 году 38% от общего объема производства по стране. Второе место в данном сегменте занимает Миллеровский глюкозно-мальтозный комбинат компании Амилко (ООО «Амилко») в Ростовской области с долей в 18%. Третье место по объемам производства крахмальной патоки у предприятий, входящих в состав компании «Астон» - 17,5%.

По результатам исследования, проведенного ID-Marketing, производство натуральных крахмалов с 2011 года по 2015 года в стране выросло на 32%. По итогам 1 квартала 2016 года рост составил еще 13%. Крупнейшим производителем натуральных крахмалов выступает холдинг Cargill.

Производство декстринов в России в 2015 году также демонстрирует положительную динамику, рост в  29,2% к предыдущему году.  Производство прочих модифицированных крахмалов в России в 2014 году выросло  на 19%, увеличение обусловлено ростом показателей в Ставропольском крае на 45,6%, а также в Чувашии.

По-прежнему, одной из важных составляющих российского рынка выступает импортная продукция.  Однако, например, в сегменте натуральных крахмалов за последние четыре полных года, по данным ID-Marketing, налицо сокращение доли иностранных производителей на российском рынке. Если в 2012 году импортная составляющая равнялась 23,5% видимого рынка, то в 2015 году данный показатель снизился до 16,4%.

В целом, по оценке компании ID-Marketing, в развитии крахмалопаточной отрасли и, в том числе, глубокой переработке пшеницы ожидается положительный тренд.  Значительную долю на рынке крахмалопродуктов занимает импортная продукция, в частности, существует высокая потребность промышленности в модифицированных крахмалах, глюкозе, ряде незаменимых аминокислот. С учетом текущей ориентации компаний на импортозамещение данная отрасль является одной из перспективных. Ключевыми факторами успеха для реализации новых инвестиционных проектов является близость к источникам сырья, устойчивые связи с поставщиками и освоение самых современных технологий переработки. 

В начало

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Главным отличием работы с ID-Marketing является оперативность в сочетании с приемлемой стоимостью оказываемых услуг.
Директор по развитию бизнеса
ООО "Мега Драйв", Айсин Э.В.
Надеемся на дальнейшее конструктивное и плодотворное сотрудничество.
Нестерова А.Б.
Министерство экономического развития РФ, Врио директора Департамента развития конкуренции
Отчеты компании содержат четкую и выверенную информацию, позволяющую нам отслеживать изменения на рынке и намечать дальнейшие шаги в деятельности компании.
Дмитриев А.И.
ООО "ФУРУКАВА ЮНИК РУС", Генеральный директор
С ID-Marketing мы работаем с 2013 года. За это время сотрудники ID-Marketing показали себя профессионалами с высоким уровнем компетенции в области маркетинговых исследований и анализа.
Иванов С.
ООО "Палфингер Кран Рус", Генеральный директор
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх