Российский рынок крахмала и крахмалопродуктов в 2012-1 квартале 2017 гг.

Исследование посвящено анализу российского рынка крахмала и крахмалопродуктов, побочных продуктов переработки зерна. В частности, рассмотрены крахмалопродукты сахаристые (в том числе, патока, глюкозно-фруктозные сиропы), натуральные крахмалы, модифицированные крахмалы, глютен. Исследование содержит детальный анализ внутреннего производства, потребления, внешнеторгового рынка.

Актуальность: июль 2017 г.
Источники: Таможенная статистика, Железнодорожная статистика, РОССТАТ

Быстрый заказ
Нужно исследование по крахмалопаточной отрасли?
Закажите звонок!

Тема: Рынок крахмала и крахмалопродуктов в России

Внимание, цена снижена со 115 000 рублей до 50 000 рублей.

Анализируемый период: 2012-1 кв. 2017 гг.

Цель исследования: описание текущей ситуации на рынке крахмалопаточной продукции, в частности, крахмалов, патоки, глютена, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.

Источники информации:

  • Информационный массив ID-Marketing;
  • Росстат;
  • Данные статистических служб стран СНГ;
  • Статистика железнодорожных перевозок РФ;
  • Данные Федеральной таможенной службы РФ;
  • Данные министерств РФ
  • Пресс-релизы компаний;
  • Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
  • Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
  • Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Рассматриваемые позиции: крахмалопродукты сахаристые (в том числе патока крахмальная, ГФС и др.), натуральные крахмалы (кукурузный натуральный крахмал, пшеничный натуральный крахмал, картофельный натуральный крахмал), модифицированные крахмалы, глютен (кукурузный глютен, пшеничная клейковина).

Демо-версия исследования "Рынок крахмала и крахмалопродуктов в России в 2012-1 кв. 2017 гг."

Запросить краткую версию БЕСПЛАТНО

Количество:

Краткое описание исследования "Рынок крахмала и крахмалопродуктов в России в 2012-1 кв. 2017 гг."

Содержание

Введение

1. Анализ сырьевой базы для производства крахмала и крахмалопродуктов              

2. Производство крахмалопродуктов в России в 2012-1 кв. 2017 гг.   

2.1. Анализ производства патоки крахмальной и ГФС в России           

2.2. Анализ производства натуральных крахмалов в России  

2.3. Анализ производства декстринов в России           

2.4. Анализ производства модифицированных крахмалов прочих в России 

2.5. Анализ производства глютена в России   

2.6. Реализация проектов по глубокой переработке зерна     

2.7. Средние цены производителей на крахмал и патоку в России     

2.8. Профили предприятий крахмалопаточной отрасли           

ООО «Каргилл» (г. Ефремов)    

Миллеровский глюкозно-мальтозный комбинат (ООО Амилко)          

АО «Чаплыгинский крахмальный завод» (Амилко)      

ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский»   

ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока»)     

ОАО КПЗ «Новлянский» (Астон)            

ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»  

ООО «Звягинский крахмальный завод»           

ООО «НД-техник» (Светлоградский крахмалопаточный комбинат)    

ОАО «Таткрахмалпатока»         

ЗАО «Завод Премиксов №1»   

ООО «Крахмал-Центр»              

ООО «Крахмальный завод Кабардинский»     

АО «АминоСиб»            

3. Экспорт крахмала и крахмалопродуктов из России в 2012-1 кв. 2017 гг.- динамика, российские производители, иностранные покупатели            

3.1. Анализ экспорта крахмалопродуктов сахаристых из России в 2012-1 кв. 2017 гг.

3.2. Анализ экспорта натуральных крахмалов из России в 2012-1 кв. 2017 гг.

3.3. Анализ экспорта модифицированных крахмалов из России в 2012-1 кв. 2017 гг.

3.4 Анализ экспорта глютена из России в 2012-1 кв. 2017 гг.   

4. Анализ потребления крахмалопродукции в 2012-1 кв. 2017 гг.        

4.1. Импорт крахмалов и крахмалопродуктов в Россию в 2012- 1 кв. 2017 гг. – объемы импортных закупок, иностранные производители продукции, отечественные импортеры.  

4.1.1. Анализ импорта крахмалопродуктов сахаристых в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.             

Анализ импорта глюкозы кристаллической в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.      

Анализ импорта патоки крахмальной в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.  

Анализ импорта сиропов глюкозы в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.        

Анализ импорта мальтодекстрина в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.        

Анализ импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.           

4.1.2. Анализ импорта крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.          

Анализ импорта модифицированных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.          

Анализ импорта натуральных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.          

4.1.3. Анализ импорта глютена (клейковины) в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.  

Анализ импорта кукурузного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг.  

Анализ импорта пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг. 

4.2. Анализ потребления крахмалопродукции, поставляемой по железной дороге в 2013 – 1 квартал 2017 гг.             

Кондитерская отрасль

Хлебобулочная отрасль            

Целлюлозно-бумажная отрасль           

Комбикормовая отрасль          

Производство пищевых продуктов     

Пивоваренная отрасль              

Строительная отрасль 

5. Выводы и тенденции рынка крахмалопродукции   

5.1. Основные параметры рынка крахмалопаточной продукции         

Натуральные крахмалы             

Модифицированные крахмалы            

Крахмалопродукты сахаристые            

Глютен

5.2. Развитие основных потребляющих отраслей       

5.3. Прогноз развития крахмалопаточной отрасли     

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства пшеницы (озимой и яровой) в России в 2005-2016 гг., млн. тонн     

Рисунок 2. Структура производства пшеницы по видам организация в 2016 году, % (натур. выраж.)             

Рисунок 3. Динамика производства кукурузы на зерно в 2005-2016 гг. в России, млн. тонн  

Рисунок 4. Динамика производства картофеля в России в 2005-2016 гг., млн. тонн  

Рисунок 5. Структура производства картофеля в России по категориям хозяйств в 2015 году, % (натур. выраж.)              

Рисунок 6. Сравнительная динамика средних цен на пшеницу и кукурузу, закупаемых на производство крахмала и крахмалопродуктов в январе 2016-апреле 2017гг., руб./тонн        

Рисунок 7. Динамика производства патоки крахмальной в России в 2011-1 кв. 2017 гг., тонн              

Рисунок 8. Сравнительные объемы производства крахмальной патоки по федеральным округам РФ в 1 кв. 2016 г. и 1 кв. 2017 г., тонн

Рисунок 9. Доли заводов в производстве крахмальной патоки в 2015 г., в 2016 г. в России, % (натур. выраж.)              

Рисунок 10. Производство глюкозно-фруктозных сиропов ООО «Астон Крахмало-Продукты» в 2012-2016 гг., тонн       

Рисунок 11. Структура производства крахмалопродуктов сахаристых в РФ в 1 квартале 2017 года, % (натур. выраж.)             

Рисунок 12. Динамика производства натуральных крахмалов в России в 2011-1 кв. 2017 гг., тонн     

Рисунок 13. Доли компаний в производстве натуральных крахмалов в России в 2016 г., % (натур. выраж.)              

Рисунок 14. Объемы производства крахмалопаточной продукции ООО "Каргилл" в 2011 – 2016 гг., тонн             

Рисунок 15. Объем переработки кукурузы ООО «Амилко» в 2012 -2015 гг., тыс. тонн.             

Рисунок 16. Объемы производства крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» в 2011 – 1 кв. 2017 гг., тонн   

Рисунок 17. Объем переработки кукурузы АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 2013 гг., тонн             

Рисунок 18. Объем производства продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2016 г., тонн     

Рисунок 19. Основные финансовые показатели АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 1 кв. 2016 – 1 кв. 2017 гг., тыс. руб.  

Рисунок 20. Динамика производства ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» по с/х сезонам, тонн 

Рисунок 21. Объем производства крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» в 2015 - 2016 гг., тыс. тонн   

Рисунок 22. Объем реализации патоки и ГФС ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2012 – 2013 гг., тонн     

Рисунок 23. Объем производства глюкозно-фруктозных сиропов ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») в 2014 – 2016 гг., тыс. тонн             

Рисунок 24. Объем производства крахмалопаточной продукции ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») в 2011 – 1 кв. 2017 гг., тонн            

Рисунок 25. Объем производства крахмалопродуктов ОАО КПЗ «Новлянский» в 2014 – 2016 гг., тонн     

Рисунок 26. Продажи крахмальной, глюкозной, кукурузной патоки ОАО КПЗ «Новлянский» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн      

Рисунок 27. Объем производства крахмалопаточной продукции ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» в 2016 г., тонн      

Рисунок 28. Объемы производства крахмалопаточной продукции ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2011 -2015 гг., тонн     

Рисунок 29. Объемы производства патоки мальтозной ОАО «Таткрахмалпатока» в 2011 – 1 кв. 2017 гг., тонн   

Рисунок 30. Объемы производства продукции ОАО «Таткрахмалпатока» Кураловского подразделения в 2013 – 2016 гг., тыс. руб.      

Рисунок 31. Продажи мальтозной патоки ОАО «Таткрахмалпатока» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн         

Рисунок 32. Объем производства крахмалопаточной продукции ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2015 – апреле 2017 гг., тонн      94

Рисунок 33. Объем отгруженного товара собственного производства, выполненных работ и услуг ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2014 - 2016 гг., млн. руб.

Рисунок 34. Экспорт пшеничного глютена ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2015 – 1 кв. 2017 гг., тонн

Рисунок 35. Объем производства кукурузного крахмала ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 36. Динамика объемов отгруженных товаров ООО «Крахмальный завод Кабардинский» за 2012-2014 годы, тыс. руб.  

Рисунок 37. Продажи прочего крахмала ООО «Крахмальный завод Кабардинский» на основе ж/д перевозок в 2014 – 1 кв. 2017 гг., тонн      

Рисунок 38. Основные финансовые показатели АО «АминоСиб» в 2015 г., тыс. руб. 

Рисунок 39. Ведущие страны-покупатели в экспорте патоки из России в 2016 г. и 1 кв. 2017 г., тонн     

Рисунок 40. Ведущие страны-покупатели в экспорте натуральных крахмалов из России в 2016 г. и в 1 кв. 2017 г., тонн   

Рисунок 41. Ведущие страны-покупатели в экспорте модифицированных крахмалов из России в 2016 г. и в 1 кв. 2017 г., тонн    

Рисунок 42. Страны покупатели в экспорте кукурузного глютена из России в 2015-2016 гг., тонн              

Рисунок 43. Ведущие страны покупатели в экспорте пшеничного глютена из России в 2016 г. и 1кв. 2017 г., тонн          

Рисунок 44. Динамика импорта крахмалопродуктов сахаристых в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Рисунок 45. Структура импорта крахмалопродуктов сахаристых по видам в 2015 г., 2016 г. и 1 кв. 2017 г., % (в натуральном выражении)              

Рисунок 46. Динамика импорта глюкозы и сиропов глюкозы в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн         

Рисунок 47. Структура импорта глюкозы и сиропов глюкозы по видам в 2015 г. и 2016 г., % (в натуральном выражении)        

Рисунок 48. Динамика импорта кристаллической глюкозы в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн             

Рисунок 49. Доли ведущих производителей в импорте глюкозы кристаллической в Россию для пищевой отрасли и для фармацевтики в 2016 году, % (в натуральном выражении)   

Рисунок 50. Доли ведущих компаний покупателей в импорте глюкозы кристаллической в Россию для пищевой отрасли и для фармацевтики в 2016 году, % (в натуральном выражении)              

Рисунок 51. Динамика импорта патоки в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн      

Рисунок 52. Структура импорта патоки в Россию в 2015 г. и 2016 г., % (в натуральном выражении)     

Рисунок 53. Доли ведущих стран-производителей в импорте патоки в Россию в 2015 г. и 2016 г., % (в натуральном выражении)              

Рисунок 54. Динамика основных финансовых показателей АО «Конти-рус» в 2012-2014 гг., млн. рублей

Рисунок 55. Динамика импорта сиропов глюкозы в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн           

Рисунок 56. Доли ведущих производителей в импорте сиропов глюкозы в Россию в 2016 году по видам, % (в натуральном выражении)        

Рисунок 57. Динамика основных финансовых показателей ООО «Эрманн» в 2011-2015 гг., млн. рублей

Рисунок 58. Доли ведущих импортеров сиропов глюкозы в Россию в 2016 году по видам, % (в натуральном выражении)        

Рисунок 59. Динамика основных финансовых показателей АО «Тетра Пак» в 2011-2015 гг., млн. рублей

Рисунок 60. Динамика импорта мальтодекстрина в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн           

Рисунок 61. Динамика импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2012- 1 кв. 2017 гг., тонн     

Рисунок 62. Структура импорта ГФС в Россию по видам в 2015 г., 2016 г. и 1 кв. 2017 г., % (в натуральном выражении)        

Рисунок 63. Динамика импорта крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн            

Рисунок 64. Динамика импорта модифицированных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн

Рисунок 65. Структура импорта модифицированных крахмалов в Россию в 2015 г. и 2016 г., % (в натуральном выражении)        

Рисунок 66. Динамика импорта модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн          

Рисунок 67. Основные финансовые показатели Ingredion Incorporated в 2013-2016 гг., млн. долл. США        

Рисунок 68. Основные финансовые показатели АО «Монди СЛПК» в 2011-2016 гг., млн. рублей              

Рисунок 69. Динамика импорта крахмалов модифицированных прочих в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Рисунок 70. Динамика импорта декстринов в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн        

Рисунок 71. Динамика импорта натуральных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн              

Рисунок 72. Структура импорта натуральных крахмалов в Россию в 2015 г. и 2016 г., % (в натуральном выражении)        

Рисунок 73. Динамика импорта кукурузного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Рисунок 74. Динамика импорта картофельного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн              

Рисунок 75. Динамика импорта пшеничного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн  

Рисунок 76. Доли ведущих стран-производителей пшеничного крахмала в импорте в Россию в 2015 г. и 2016 г., % (в натуральном выражении)           

Рисунок 77. Динамика основных финансовых показателей ООО «Вичюнай-Русь»  в 2011-2015 гг., млн. рублей             

Рисунок 78. Динамика импорта маниокового крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн

Рисунок 79. Ведущие страны производители в импорте маниокового крахмала в Россию в 2015 г. и 2016 г., % (в натуральном выражении)       

Рисунок 80. Динамика импорт рисового крахмала в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн              

Рисунок 81. Основные финансовые показатели ООО «Банг и Бонсомер» в 2011-2015 гг., млн. рублей

Рисунок 82. Динамика импорта крахмала прочего в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг. ,тонн           

Рисунок 83. Динамика импорта кукурузного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн     

Рисунок 84. Основные финансовые показатели ООО ПК «Альтернатива» в 2011-2015 гг., млн. рублей

Рисунок 85. Динамика импорта пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн     

Рисунок 86. Динамика объемов поставок крахмалопродукции по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн           

Рисунок 87. Структура поставок крахмалопаточной продукции по видам по железной дороге в 2015 – 1 кв. 2017 гг., % 

Рисунок 88. Доли компаний покупателей крахмалопаточной продукции по отраслям по железной дороге в 2015 – 1 кв. 2017 гг., %       

Рисунок 89. Доли российских холдингов в производстве крахмалопаточной продукции, % (от натур. выраж.)

Рисунок 90. Доли отечественных и иностранных компаний на рынке натуральных крахмалов в России в 2016 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 91. Доли отечественных и иностранных производителей на рынке декстринов в России в 2016 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 92. Доли отечественных и иностранных производителей на рынке сахаристых крахмалопродуктов в России в 2016 году, % (натур. выраж.)  

Рисунок 93. Видимая емкость рынка крахмалопродукции по видам в 2016 году, тонн/%       

Рисунок 94. Динамика инвестиций в крахмалопаточную отрасль в 2016-2020 гг., млн. руб.  

Рисунок 95. Прогноз производства крахмалов в 2016-2020 гг., тыс. тонн        

Рисунок 96. Прогноз производства сахаристых крахмалопродуктов согласно Стратегии развития пищевой отрасли до 2020 г., тыс. тонн.        

Рисунок 97. Прогноз производства сахаристых крахмалопродуктов по оценке ID-Marketing до 2020 г., тыс. тонн.         

Рисунок 98. Прогноз производства глютена в России до 2020 г. по оценке ID-Marketing, тыс. тонн     

 Список таблиц

Таблица 1. Ведущие регионы производители пшеницы (озимой и яровой) в РФ в 2015-2016 гг., тыс. центнеров              

Таблица 2. Ведущие регионы производители кукурузы на зерно в РФ в 2015-2016 гг., тыс. центнеров        

Таблица 3. Ведущие регионы производители картофеля в РФ в 2015-2016 гг., тыс. центнеров              

Таблица 4. Коэффициенты концентрации производства крахмалов и патоки по видам в 2011-2015 гг., %         

Таблица 5. Объемы производства крахмальной патоки предприятиями в 2011-1 кв. 2017 гг., тонн     

Таблица 6. Объемы производства ГФС в России в 2016-апреле 2017 гг., тонн             

Таблица 7. Объемы производства натуральных крахмалов по видам в 2011-2016 гг., тонн   

Таблица 8. Производство натуральных крахмалов российскими предприятиями в 2011-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 9. Объемы производства декстринов в России предприятиями в 2011-1 кв. 2017 гг., тонн     

Таблица 10. Объемы производства модифицированных крахмалов прочих в России в 2011-1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 11. Объемы производства глютена российскими предприятиями в 2011-2016 гг., тонн              

Таблица 12. Объемы производства зародыша и мезги кукурузной в 2011-2015 гг., тонн        

Таблица 13. Проекты по строительству заводов по глубокой переработке зерна       

Таблица 14. Средние цены производителей на крахмалы натуральные и патоку крахмальную в 2012-2016 гг., руб. за тонну      

Таблица 15. Импорт оборудования для крахмалопаточного и комбикормового производства с 2006 г. ООО «Каргилл»

Таблица 16. Основные финансовые показатели ООО "Каргилл" (г. Ефремов) в 2010 – 2015 гг., млн. руб.           

Таблица 17. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО "Каргилл" по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 18. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Каргилл» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 19. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО "Каргилл" в 2012 - 1 кв. 2017 гг., тонн              

Таблица 20. Импорт оборудования в 2013 – апрель 2017 гг. ООО «Амилко»  

Таблица 21. Основные финансовые показатели ООО «Амилко» в 2011 – 2015 гг., тыс. руб.  

Таблица 22. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 23. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 24. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» в 2012 – 1 кв. 2017 гг., тонн              

Таблица 25. Импорт оборудования в 2013 - 2015 гг. АО «Чаплыгинский крахмальный завод»              

Таблица 26. Производство продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2013 – 2014 гг., тонн     

Таблица 27. Производство продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2015 гг., тонн              

Таблица 28. Основные финансовые показатели АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб.       

Таблица 29. Покупатели крахмалопаточной продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн          

Таблица 30. Продажи крахмалопаточной продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн      

Таблица 31. Экспорт крахмалопаточной продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 32. Закупки импортного оборудования ООО "Крахмальный завод Гулькевичский" (Краснодарский край) в 2015 – 2016 гг.             

Таблица 33. Объем продаж крахмалопаточной продукции в сезоне 2013 – 2014 гг., тонн     

Таблица 34. Основные финансовые показатели ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.           

Таблица 35. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн      

Таблица 36. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 37. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» в 2012 – 1 кв. 2017 гг., тонн      

Таблица 38. Закупки импортного оборудования ООО «Астон Крахмало-продукты» и ОАО «Астон» в 2016 – апреле 2017 гг.           

Таблица 39. Объем реализации продукции ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2011 – 2012 гг., тонн

Таблица 40. Объем производства продукции ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 1 кв. 2014 – 1 кв.  2015 гг., тыс. тонн         

Таблица 41. Объемы производства ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») в 2015 г., тонн/сутки             

Таблица 42. Основные финансовые показатели ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.            

Таблица 43. Основные финансовые показатели ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») в 2014 – 2015 гг., тыс. руб.  

Таблица 44. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн    

Таблица 45. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 46. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») в 2012 – 1 кв.2017 гг., тонн

Таблица 47. Объем производства ОАО «Новлянский КПЗ» в 2014 - 2015 гг., тонн      

Таблица 48. Основные финансовые показатели ОАО КПЗ «Новлянский» в 2012 -2015 гг., тыс. руб.      

Таблица 49. Покупатели крахмальной, глюкозной, кукурузной патоки ОАО КПЗ «Новлянский» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн          

Таблица 50. Экспорт крахмалопаточной продукции ОАО КПЗ «Новлянский» в 2012 – 2013 гг., тонн     

Таблица 51. Использование производственных мощностей ОАО «Крахмалопродукт» в 2014- 2015 гг., %         

Таблица 52. Закупки импортного оборудования ОАО «Крахмалопродукт» в 2013 – 2016 гг.  

Таблица 53. Выпуск продукции ОАО «Крахмалопродукт» в натуральном выражении в 2012 -2015 гг., тонн             

Таблица 54.  Объем производства и реализации продукции ОАО «Крахмалопродукт» в 2012 -2015 гг., тыс. руб.          

Таблица 55. Основные финансовые показатели ОАО «Крахмалопродукт» в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 56. Покупатели крахмалопаточной продукции ОАО «Крахмалопродукт» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн      

Таблица 57. Продажи крахмальной, глюкозной, кукурузной патоки ОАО «Крахмалопродукт» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн      

Таблица 58. Экспорт крахмалопаточной продукции ОАО «Крахмалопродукт» в 2012 – 2016 гг., тонн

Таблица 59. Закупки импортного оборудования ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2014 г.           

Таблица 60. Основные финансовые показатели ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.          

Таблица 61. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2012 – 1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 62. Закупки импортного оборудования ООО «НД-техник» в 2015 – 2016 гг. 

Таблица 63. Объем производства крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» в 2011 – 1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 64. Основные финансовые показатели ООО «НД-техник» в 2012 - 2015 гг., тыс. руб.              

Таблица 65. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 66. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн

Таблица 67. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» в 2012 – 1 кв. 2017 гг., тонн     

Таблица 68. Выручка по видам деятельности ОАО «Таткрахмалпатока» в 2013 – 2014 гг., тыс. руб.      

Таблица 69. Основные финансовые показатели ОАО «Таткрахмалпатока» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб.      

Таблица 70. Покупатели мальтозной патоки ОАО «Таткрахмалпатока» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 71. Закупки импортного оборудования для переработки зерна в 2013 – 2015 гг. ЗАО «Завод Премиксов №1»            

Таблица 72. Основные финансовые показатели ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2011 – 2015 гг., млн. руб.           

Таблица 73. Объем производства натуральных крахмалов ОАО «Сырятинский крахмальный завод» в 2011 – 2016 гг., тонн 

Таблица 74. Основные финансовые показатели ОАО «Плещеевский крахмальный завод» в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.       

Таблица 75. Закупки импортного оборудования ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2015 – 2016 гг. 

Таблица 76. Основные финансовые показатели ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.           

Таблица 77. Покупатели прочего крахмала ООО «Крахмальный завод Кабардинский» по железной дороге в 2014 – 1 кв. 2017 гг., тонн 

Таблица 78. Экспорт крахмалопродукции ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2012 – 1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 79. Объемы экспорта крахмалопродуктов сахаристых по видам из России в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 80. Объемы экспорта патоки по видам в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн    

Таблица 81. Объемы экспорта патоки крахмальной в разрезе производителей в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн             

Таблица 82. Иностранные покупатели патоки крахмальной в экспорте из России в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 83. Экспорт натуральных крахмалов по видам в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн     

Таблица 84. Экспорт натуральных крахмалов в разрезе российских производителей в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн   

Таблица 85. Ведущие иностранные покупатели натуральных крахмалов в российском экспорте в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 86. Экспорт модифицированных крахмалов в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 87. Экспорт модифицированных крахмалов в разрезе производителей в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 88. Ведущие иностранные покупатели модифицированных крахмалов в российском экспорте в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн      

Таблица 89. Ведущие покупатели в экспорте кукурузного глютена из России в 2013-1 кв. 2017 гг., тонн             

Таблица 90. Объемы экспорта пшеничного глютена в разрезе российских производителей в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн

Таблица 91. Структура экспорта пшеничного глютена из России в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 92. Импорт кристаллической глюкозы в Россию по странам-производителям в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 93. ТОП – 10 производителей кристаллической глюкозы в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 94. ТОП – 15 импортеров кристаллической глюкозы в 2012-1 кв. 2017 г., тонн          

Таблица 95. ТОП-10 производителей патоки в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн 

Таблица 96, ТОП-10 импортеров патоки в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн     

Таблица 97. Импорт сиропов глюкозы в Россию по видам в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн              

Таблица 98. Ведущие страны-производители в импорте сиропов глюкозы в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 99. ТОП-10 производителей сиропов глюкозы в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн     

Таблица 100. ТОП-10 импортеров сиропов глюкозы в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 101. Импорт мальтодекстрина в Россию по видам в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн            

Таблица 102. ТОП-15 производителей мальтодекстрина в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн             

Таблица 103. ТОП-15 импортеров мальтодекстринов в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 104. Ведущие производители ГФС в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 105. Ведущие импортеры ГФС в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн      

Таблица 106. Импорт крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг. по видам, тонн          

Таблица 107. Ведущие страны-производители в импорте крахмалов модифицированных, превращенных в сложный или простой эфир, в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн        

Таблица 108. ТОП-15 производителей модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн  

Таблица 109. ТОП-15 импортеров модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн  

Таблица 110. Ведущие страны-производители в импорте крахмалов модифицированных прочих в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн         

Таблица 111. ТОП-15 производителей модифицированных крахмалов прочие в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн        

Таблица 112. ТОП-15 импортеров крахмалов модифицированных прочих в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн

Таблица 113. Ведущие страны-производители в импорте декстринов в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн              

Таблица 114. ТОП-10 производителей декстринов в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн              

Таблица 115. ТОП-10 импортеров декстринов в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн        

Таблица 116. Ведущие страны-производители в импорте кукурузного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн            

Таблица 117. ТОП-10 производителей в импорте кукурузного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 118. ТОП-15 импортеров кукурузного крахмала в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 119. Ведущие страны-производители картофельного крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн            

Таблица 120. ТОП-15 производителей картофельного крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 121. ТОП-15 импортеров картофельного крахмала в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн            

Таблица 122. ТОП-10 производителей в импорте пшеничного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 123. ТОП-10 импортеров пшеничного крахмала в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн  

Таблица 124. ТОП-10 производителей маниокового крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн   

Таблица 125. ТОП-10 импортеров маниокового крахмала в 2012- 1 кв. 2017 гг., тонн              

Таблица 126. ТОП-5 производителей рисового крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн

Таблица 127. ТОП-5 импортеров рисового крахмала в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн          

Таблица 128. Страны производители в импорте кукурузного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн             

Таблица 129. ТОР-10 иностранных производителей в импорте кукурузного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн            

Таблица 130. ТОР-15 российских импортеров кукурузного глютена в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн              

Таблица 131. ТОП-7 стран производителей в импорте пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 132. Ведущие иностранные производители в импорте пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн            

Таблица 133. ТОР-10 российских импортеров пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн             

Таблица 134. Классификация крахмалопаточной продукции согласно ЕТСНГ              

Таблица 135. Объемы поставок крахмалопродукции по видам по железной дороге внутри России в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн      

Таблица 136. Виды компаний – получателей крахмалопродукции по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 137. Конечные потребители крахмалопродуктов в кондитерской отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн      

Таблица 138. Конечные потребители крахмалопродуктов в хлебобулочной отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн 

Таблица 139. Конечные потребители крахмалопродуктов в целлюлозно-бумажной отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн 

Таблица 140. Конечные потребители крахмалопродуктов в комбикормовой отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн 

Таблица 141. Конечные потребители крахмалопродуктов по железной дороге в производстве пищевых продуктов в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 142. Конечные потребители крахмалопродуктов по железной дороге в пивоваренной отрасли в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн    

Таблица 143. Конечные потребители крахмалопродуктов по железной дороге в строительной отрасли в 2013 – 1 кв. 2017 гг., тонн    

Таблица 144. Объемы производства крахмалопаточной продукции в России в 2011-2015 гг., тонн     

Таблица 145.  Основные параметры российского рынка натуральных крахмалов по видам в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн            

Таблица 146. Основные параметры российского рынка модифицированных крахмалов по видам в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн          

Таблица 147. Основные параметры российского рынка крахмалопродуктов сахаристых в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн           

Таблица 148. Основные параметры российского рынка глютена в 2012-1 кв. 2017 гг., тонн  

Таблица 149. Динамика видимой емкости рынка крахмалопаточной продукции в 2012-2016 гг., тонн     

Таблица 150. Основные показатели емкости рынка кондитерских изделий в 2014-2016 гг., тонн              

Таблица 151. Объемы производства продукции основных потребляющих отраслей крахмалопродукции в 2012-2016 гг. в натуральном выражении          

Список приложений

Приложение 1. Структура экспорта крахмалопродукции в Армению и Киргизию до вступления в ТС в 2012-2014 гг.

Приложение 2. Динамика среднеконтрактных цен в 2012-1 кв. 2017 гг. в экспорте крахмалопродукции из России.

Приложение 3. Динамика среднеконтрактных цен в 2012-1 кв. 2017 гг. в импорте крахмалопродукции в Россию.

Приложение 4. Детальный рейтинг получателей крахмалопродукции по железной дороге в 2013 - 1 кв. 2017 гг., тонн

Рынок крахмала и крахмалопродуктов в России в 2012-1 кв. 2017 гг.

Целью настоящего исследования является описание текущей ситуации на рынке крахмалопаточной продукции, в частности, крахмалов, патоки, глютена, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.

Период анализа: 2012-1 кв. 2017 гг.

Анализируемые позиции:

Производство

до 1 января 2017 года:

  • Патока крахмальная ОКПД 15.62.21.150
  • Крахмалы, кроме модифицированных ОКПД 15.62.22.110 
  • Крахмал пшеничный ОКПД 15.62.22.111
  • Крахмал кукурузный ОКПД 15.62.22.112   
  • Крахмал картофельный ОКПД 15.62.22.113
  • Продукты, содержащие белок ОКПД 15.62.22.130
  • Декстрины ОКПД 15.62.22.140
  • Крахмалы модифицированные прочие ОКПД 15.62.22.290

С 1 января 2017 года:

  • Крахмалы, кроме модифицированных ОКПД210.62.11.110
  • Декстрины ОКПД2 10.62.11.140
  • Крахмалы модифицированные ОКПД2 10.62.11.150
  • Продукты крахмалсодержащие прочие ОКПД2  10.62.11.190
  • Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар инвертный; сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки  ОКПД2 10.62.13
  • Фруктоза и сироп из фруктозы ОКПД2 10.62.13.120
  • Патока крахмальная            ОКПД2 10.62.13.150

Железнодорожные внутренние перевозки (коды ЕТСНГ):

  • 51502     Глюкоза (сахар виноградный)
  • 51503     Глютен
  • 51504     Декстрины
  • 51506     Крахмал, н. п.
  • 51507     Лактоза (сахар молочный)
  • 51508     Мальтоза (сахар солодовый)
  • 51509     Меласса (патока свекловичная)
  • 51510     Мука картофельная (крахмал картофельный)
  • 51511     Патока крахмальная, глюкозная, кукурузная
  • 51512     Патока мальтозная
  • 51513     Патока, н. п.

     Внешнеторговый рынок:

  • Натуральные крахмалы (крахмал картофельный, крахмал кукурузный, крахмал маниоковый (тапиоковый), крахмал прочий, крахмал пшеничный, крахмал рисовый);
  • Модифицированные крахмалы (декстрины, крахмалы модифицированные превращенные в сложный или простой эфир, крахмалы модифицированные прочие);
  • Крахмалопродукты сахаристые (глюкоза кристаллическая, сиропы глюкозы, патока, глюкозно-фруктозные сиропы, мальтодекстрин, фруктоза и фруктозные сиропы (более 50% фруктозы));
  • Глютен (кукурузный глютен, пшеничная клейковина).

Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:

Информационный массив ID-Marketing

  • Росстат
  • Данные Федеральной таможенной службы
  • Данные министерств
  • Пресс-релизы компаний
  • Годовые и квартальные отчеты эмитентов
  • Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
  • Данные мировых статистических агентств и международных организаций

Первая глава  исследования посвящена обзору сырьевой составляющей рынка крахмалопаточной продукции. Представлены основные показатели производства пшеницы, кукурузы, картофеля. Отражены рейтинги регионов производителей данного вида сырья. Кроме того проведено сопоставление цен на основные виды сырья, используемые в крахмалопаточном производстве в 1 квартале 2017 года.

Вторая глава исследования посвящена анализу производства основных видов крахмалопродукции в России. Представлено производство натуральных крахмалов по видам, модифицированных крахмалов прочих и декстринов, крахмальной патоки, также проведена оценка производства глютена по видам в разрезе предприятий и регионов страны. Отражены доли российских компаний в различных сегментах отрасли. Вторая глава также содержит детальные профили производителей крахмалопаточной отрасли, отражающие финансовые, производственные показатели предприятия, продажи компаний на основе данных по внутренним ж/д перевозкам и анализе экспортных поставок, закупки импортного оборудования для производства.

Во второй главе исследования агрегированы данные по новым проектам глубокой переработки зерна, являющимися перспективными в рамках развития импортозамещения. Также отражены средние цены производителей на крахмалы и патоку.

Третья глава исследования посвящена детальному анализу экспортных продаж крахмалопаточной продукции по видам. Анализ проведен по основным группам – крахмалы (натуральные, модифицированные), крахмалопродукты сахаристые, глютен. Анализ включает детализацию по российским производителям, странам покупателям, иностранным покупателям. Отдельно в приложении представлена интерактивная таблица, отражающая динамику среднеконтрактных экспортных цен в разрезе российских компаний и с детализацией по видам продуктов.

Четвертая глава исследования посвящена анализу потребления крахмалопаточной продукции в России. Анализ потребления импортной продукции проведен по основным группам – крахмалы (натуральные, модифицированные), крахмалопродукты сахаристые, глютен с детализацией по видам. Данный раздел отражает информацию по российским покупателям продукции по видам, иностранным производителям закупаемой продукции. В приложении к разделу представлена интерактивная таблица, отражающая динамику среднеконтрактных импортных цен в разрезе российских компаний покупателей, иностранных производителей с детализацией по видам продуктов. Раздел также включает показатели по внутреннему обороту крахмалопродукции на основе данных железнодорожных перевозок, отражающие объемы закупок продукции предприятиями основных потребляющих отраслей в натуральном выражении согласно справочнику ЕТСНГ.

Пятый заключительный раздел исследования содержит агрегированные данные по  рынку крахмалопаточной продукции по видам, в том числе натуральные крахмалы (с детализацией по видам кукурузный, пшеничный, картофельный), видимые объемы рынка модифицированных крахмалов, сахаристых крахмалопродуктов, глютена. Раздел отражает данные по долевой структуре рынка между иностранными и отечественными участниками.

Отдельно в пятом разделе исследования представлены данные по развитию потребляющих отраслей и охарактеризованы основные тенденции. Также в заключительном разделе представлен прогноз производства в России до 2020 года крахмалов и крахмалопродуктов сахаристых, глютена, составленный как на основе оценок компании ID-Marketing, так и на базе официального прогноза по данным стратегии развития пищевой отрасли.

В начало

Отзывы клиентов

Ценные мнения о работе с нашей компанией

Особо хотелось бы отметить оперативность предоставления отчетов, умение идти на встречу клиенту!
Молотков О.
ZF Friedrichshafen AG, Глава представительства
Мы хотели бы выразить благодарность Ловкову Андрею Викторовичу за плодотворное сотрудничество, а самое главное - объективное освещение ситуации на российском рынке складской техники.
Генеральный директор
Журнал "Складской комплекс", Мизунов С.Г.
За активное участие во Втором Всероссийском конкурсе публикаций в средствах массовой информации по машиностроительной тематике и проявленные при этом творчество и высокий профессионализм.
Вице-президент Союза машиностроителей России
Союз машиностроителей России, Гутенев В.В.
Мы весьма довольны плодотворным сотрудничеством с компанией "Айди-маркетинг" и можем рекомендовать ее, как хорошего партнера.
Зайцев А.М.
ООО "ТСК-Урал", Руководитель отдела маркетинга
НАШИ КЛИЕНТЫ
Вверх