Российский рынок маргарина и спецжиров 2011-2016 гг.

Тема: Российский рынок маргариновой продукции: маргарин и спецжиры

Анализируемый период: 2011-2016 гг. 

Демо-версия исследования

Запросить краткую версию БЕСПЛАТНО

Цель исследования рынка маргарина и спецжиров:

 Анализ текущей ситуации на рынке маргариновой продукции, в частности, маргарина и специальных жиров, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.

Источники информации:

• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные статистических служб стран СНГ;
• Статистика железнодорожных перевозок РФ;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Рассматриваемые позиции: маргарин, специальные жиры на растительной основе.

Особенности исследования маргаринов и спецжиров: в исследовании подробно представлен анализ производства маргариновой продукции в России. Проанализирован внешнеторговый рынок спецжиров и маргарина. Также в исследовании рынка маргариновой продукции проводится анализ основных потребляющих отраслей с выделением региональной структуры производства основных видов продукции, крупнейших участников отрасли. В отчете представлены данные по рынку пальмового масла, пальмоядрового масла

Количество:

страниц - 315

таблиц - 151

рисунков - 160

приложений - 3

Краткое описание исследования "Российский рынок маргарина и специальных жиров 2016 г."  

Содержание

Введение      

1. Анализ производства маргариновой продукции        

1.1. Российское производство маргариновой продукции         

1.1.1 Динамика и структура производства в 2011-2016 гг.       

Основные показатели отрасли      

Выручка от продажи маргариновой продукции 

Оптовая продажа маргарина         

Розничная продажа маргариновой продукции   

Производство по видам маргариновой продукции (маргарин, спецжиры, спреды) 

1.1.2 Региональная структура производства маргариновой продукции в 2011-2016 гг.           

Маргарин твердый  

Маргарин для промышленной переработки       

Маргарин мягкий    

Маргарин жидкий

Маргарин прочий

Спецжиры

1.1.3 Производство маргарина и спецжиров предприятиями в 2011- 2016 гг.

Профили компаний

ГК «Эфко»

ПАО «Евдаковский Масложировой Комбинат»

ГК «НМЖК»

АО «Нижегородский масложировой комбинат»

АО «Самарский жиркомбинат»

АО «Пермский маргариновый завод», «Сдобри»

Холдинг «Солнечные продукты»

АО «Жировой Комбинат» г. Саратов

АО «Новосибирский жировой комбинат»

Холдинг «Каргилл»

ГК «Русагро»

ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург)

УМЖК «Приморская соя»

ГК «Янта»

Иркутский Масложиркомбинат

Корпорация «Союз»

ООО «Тульчинка.Ru» (Холдинг «Терра Фуд»)

НПО «Маргарон»

ОАО «Производственный холдинг «Здрава»

1.2. Анализ экспортных поставок маргариновой продукции и спецжиров российскими производителями в 2011-2016 гг.

1.2.1 Динамика экспортных поставок маргариновой продукции и спецжиров

1.2.2. Направления экспорта продукции по странам     

1.2.3. Структура экспорта маргариновой продукции и спецжиров по регионам РФ

1.2.4. Российские продавцы маргариновой продукции и спецжиров 

1.2.5. Зарубежные покупатели маргариновой продукции и спецжиров

1.2.6. Российские производители и марочная структура экспорта маргариновой продукции и спецжиров по сегментам

2. Анализ потребления импортной маргариновой продукции в 2011-2016 гг.

2.1. Динамика импортных поставок маргариновой продукции и спецжиров

2.2. Страны-производители импортируемой маргариновой продукции и спецжиров в Россию

2.3. Структура импортных поставок маргариновой продукции и спецжиров по регионам РФ

2.4. Российские покупатели маргариновой продукции

2.5. Зарубежные продавцы маргариновой продукции

2.6. Иностранные производители и марочная структура импорта маргариновой продукции по сегментам

2.7. Анализ поставок маргариновой продукции и спецжиров в Россию из ОЭЗ Калининградской области, отражаемых в статистике импорта

3. Анализ импорта пальмового и пальмоядрового масел в 2011-2016 гг.

4. Основные тенденции потребляющих отраслей в 2011-2016 гг.

4.1 Обзор состояния хлебобулочной отрасли     

Общее состояние хлебобулочной отрасли

Региональная структура производства в хлебобулочной отрасли

Крупнейшие участники хлебобулочной отрасли

4.2 Обзор состояния молочной отрасли и производства мороженого

Общее состояние молочной промышленности

Региональная структура производства основных видов молочных изделий

Крупнейшие участники молочной отрасли

Производство мороженого

Крупнейшие регионы и компании производители мороженого в России

4.3 Обзор состояния кондитерской отрасли

Общее состояние кондитерской отрасли

Региональная структура производства основных видов кондитерских изделий

Крупнейшие участники кондитерской отрасли

5. Ключевые параметры и тенденции рынка маргариновой продукции

Список таблиц

Таблица 1. Коэффициент концентрации производства растительных и животных масле и жиров по предприятиям в 2014-2015 гг., %

Таблица 2. Рейтинг регионов по объемам выручки от продаж маргарина в 2011-2015 гг., тыс. руб. (по данным бухгалтерской отчетности)

Таблица 3. . Рейтинг регионов по объемам выручки от продаж комбинированных жиров в 2011-2015 гг., тыс. руб. (по данным бухгалтерской отчетности)

Таблица 4. Выручка от продаж маргариновой продукции на 1 октября 2016 г., тыс. руб.

Таблица 5. Рейтинг регионов по объемам оптовых продаж маргарина по итогам 2016 года, тонн

Таблица 6. Рейтинг регионов по объемам розничных продаж маргариновой продукции в 2011-2016 гг., млн. руб.

Таблица 7. Производство маргарина по видам в России в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 8. Производство спредов по видам в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 9. Производство маргарина по регионам в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 10. Производство твердого маргарина по регионам в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 11.Производство маргарина для промышленной переработки по регионам в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 12. Производство мягкого маргарина по регионам в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 13. Объемы производства специальных жиров в регионах России в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 14. Концентрация производства по видам маргариновой продукции в 2011-2015 гг., %

Таблица 15. Объемы производства маргарина предприятиями в России в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 16. Объемы производства ГК «Эфко» в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 17. Производство предприятиями масла пальмового пищевого рафинированного фасованного массой нетто не более 200 кг в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 18. Объемы производства жиров российскими предприятиями в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 19. Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО»

Таблица 20. Производственные мощности ГК «ЭФКО»

Таблица 21. Объемы продаж основных видов продукции ГК «Эфко» в натуральном выражении в 2011 – 2015 гг., тыс. тонн

Таблица 22. Финансовые результаты деятельности ГК «ЭФКО» в 2011 – 2015 гг., млн. руб.

Таблица 23. Экспорт масложировой продукции по сегментам ГК «ЭФКО» в 2011 - 2016 гг., тонн

Таблица 24. Железнодорожные поставки ООО "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад" в 2011 – 2016 гг., тонн    

Таблица 25. Марочная структура продуктового портфеля ПАО «Евдаковский жировой комбинат»

Таблица 26. Загрузка производственных мощностей ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2012 г.

Таблица 27. Производство основных видов продукции ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2011 – 2012 гг., тонн

Таблица 28. Выручка по основным видам продукции ПАО «ЕМЖК» в 2011 - 2015 гг. тыс. руб.

Таблица 29. Основные финансовые показатели ПАО «ЕМЖК» в 2011- 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Экспорт масложировой продукции по сегментам ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2011 -  2016 гг., тонн

Таблица 31. Железнодорожные поставки ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2011 – 2016 гг., тонн

Таблица 32. Товарная структура по видам продукции ГК «НМЖК»

Таблица 33. Марочная структура продуктового портфеля ГК «НМЖК»

Таблица 34. Производство продукции АО «НМЖК» по видам в 2010 - 2014 гг., тонн           

Таблица 35. Финансовые показатели АО «Нижегородский масложировой комбинат» по основным видам продукции в 2011 - 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Нижегородский масложировой комбинат» в 2011 - 2016 гг., тонн

Таблица 37. Железнодорожные поставки АО «Нижегородский масложировой комбинат» в 2011 – 2016 гг., тонн

Таблица 38. Загрузка производственных мощностей АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 – 2014 гг., тонн/ %

Таблица 39. Основные показатели производства готовой продукции АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 - 2014 гг., тонн/тыс. рублей

Таблица 40. Основные финансовые показатели АО «Самарский жиркомбинат» в 2012 - 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 41. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 - 2016 гг., тонн

Таблица 42. Основные финансовые показатели АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 - 2014 гг.           

Таблица 43. Основные финансовые показатели АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 – 2015 г., тыс. руб.

Таблица 44. Экспорт маргарина АО «Пермский маргариновый завод» в 2011 - 2013 гг., тонн

Таблица 45. Виды промышленных маргаринов и жиров, выпускаемых холдингом «Солнечные продукты»

Таблица 46. Основные финансовые результаты АО «Жировой Комбинат» в 2011 - 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 47. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Жировой Комбинат» в 2011 - 2016 гг., тонн

Таблица 48. Железнодорожные поставки АО «Жировой комбинат» в 2011 – 2016 гг., тонн

Таблица 49. Марочная структура АО «НЖК»

Таблица 50. Производство основных видов продукции АО «НЖК» в 2010 – 2014 гг., тонн

Таблица 51.  Ассортимент продукции, выпуск которой начался в 2014 г.

Таблица 52. Финансовые показатели АО «Новосибирский жировой комбинат» в 2011 - 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 53. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Новосибирский жировой комбинат» в 2011 -2016 гг., тонн

Таблица 54. Марочно - ассортиментная структура продуктового портфеля Завода по производству растительных масел и жиров «Каргилл» (г. Ефремов)" (в сфере МЖП)

Таблица 55. Финансовые показатели Cargill в мире в 2013 - 2015 гг., млрд. долл. США

Таблица 56. Основные финансовые показатели «ГПК Ефремовский» в 2008 – 2014 гг., млн. руб.

Таблица 57. Экспорт масложировой продукции по сегментам «Каргилл» в 2011 - 2016 гг., тонн

Таблица 58. Продукция ГК «Русагро»

Таблица 59. Бренды ГК «Русагро»

Таблица 60. Производственные мощности ГК «Русагро»

Таблица 61. Объемы производства ГК «Русагро» по видам продукции в 2012 - 2016 гг., тыс. тонн

Таблица 62. Основные финансовые показатели ГК «Русагро» за 2014 - 2015 гг., млрд. руб.

Таблица 63. Марочная структура продуктового портфеля ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург)

Таблица 64. Объемы производства ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) по видам продукции в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 65. Основные финансовые показатели ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) в 2011 - 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 66. Экспорт маргариновой продукции ОАО «Жировой комбинат» в 2011 – 2016 гг., тонн

Таблица 67. Марочная структура УМЖК «Приморская соя»

Таблица 68. Основные финансовые показатели УМЖК «Приморская соя» в 2011 -2015 гг., тыс. руб.

Таблица 69. Продукция ГК «Янта»

Таблица 70. Ассортимент Иркутский МЖК

Таблица 71. Производственные мощности предприятия «Иркутский масложировой комбинат»

Таблица 72. Экспорт маргариновой продукции Иркутского масложиркомбината в 2011 - 2016 гг., тонн

Таблица 73. Экспорт масложировой продукции по сегментам Корпорации «Союз» в 2011 – 2016 гг., тонн

Таблица 74. Железнодорожные поставки прочей маргариновой продукции Корпорации «СОЮЗ» в 2011 – 2016 гг., тонн

Таблица 75. Марочная структура ООО «Тульчинка.RU»

Таблица 76. Выпуск основных видов продукции ООО «Тульчинка.RU» в 2010 – 2012 гг., тонн

Таблица 77. Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности ООО «Тульчинка.RU» в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 78. Экспорт масложировой продукции по сегментам «Тульчинка.RU» в 2011 - 2016 гг., тонн

Таблица 79. Ассортимент компании ООО «НПО «Маргарон»

Таблица 80. Основные финансовые показатели ООО «НПО «Маргарон» в 2011 – 2015 гг., млн. руб.

Таблица 81. Экспорт маргариновой продукции и кондитерских жиров НПО "Маргарон" в 2011 - 2016 гг., тонн

Таблица 82. Объем продаж ОАО «Производственный холдинг «Здрава» за период 2013 - 2015 гг., тонн

Таблица 83. Основные финансовые показатели ОАО «Производственный холдинг «Здрава» в 2011 - 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 84. Объемы российского экспорта маргариновой продукции спецжиров по видам и ведущим странам покупателям за 2011-2016 гг., тонн

Таблица 85. Объемы производства маргарина и аналогичных продуктов в Казахстане в 2010-2015 гг. в разрезе областей, тонн

Таблица 86. Объемы российского экспорта маргарина, пищевых спецжиров и масел в Казахстан и Беларусь в 2013- 2016 гг., тонн/ тыс. долл.

Таблица 87. Экспорт маргариновой продукции и жиров по видам ведущими регионами РФ в Армению в 2011-2014 гг., тонн

Таблица 88. Экспорт маргариновой продукции и жиров по видам ведущими регионами РФ в Киргизию в 2011- августе 2015 гг., тонн

Таблица 89. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и спецжиров из Белгородской области в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 90. Ведущие регионы экспортеры маргарина и спецжиров в 2011-2016 гг., тонн (в разрезе видов продукции)

Таблица 91. Экспорт маргариновой продукции и жиров по видам ведущими поставщикам в Армению в 2011-2014 гг., тонн

Таблица 92. Экспорт маргариновой продукции и жиров по видам ведущими поставщикам в Киргизию в 2011- августе 2015 гг., тонн

Таблица 93. Ведущие российские поставщики в экспорте российской маргариновой продукции и спецжиров в 2011- 2016 гг., тонн (в разрезе видов продукции)

Таблица 94. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе ведущих покупателей Армении в 2011-2014 гг., тонн

Таблица 95. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе ведущих покупателей  в Киргизии в 2011- августе 2015 гг., тонн

Таблица 96. ТОР-10 ведущих иностранных покупателей маргариновой продукции и жиров из России в 2011-2016 гг. по видам, тонн

Таблица 97. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе производителей в Армению в 2011-2014 гг., тонн

Таблица 98. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе производителей в Киргизию в 2011- августе 2015 гг., тонн

Таблица 99. Ведущие участники и основные показатели в российском экспорте заменителей молочного жира, заменителей сливок и заменителей какао-масла в 2011- 2016 гг.         

Таблица 100. Объемы российского экспорта маргариновой продукции в 2011-2016 гг. по сегментам и видам продукции, тонн

Таблица 101. Объемы российского экспорта маргариновой продукции в 2011-августе 2015 гг. по сегментам и видам продукции в Армению и Киргизию, тонн

Таблица 102. ТОР-15 стран производителей в импорте маргариновой продукции и спецжиров в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 103. ТОР-10 стран производителей кондитерского жира в импорте в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 104. ТОР-10 стран производителей растительных сливок в импорте в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 105. Ведущие страны производители в импорте в Россию заменителей молочного жира в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 106. ТОР-7 стран производителей в импорте маргарина в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 107. Ведущие страны производители в импорте кулинарного и хлебопекарного жиров в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 108. ТОР-15 ведущих регионов импортеров маргариновой продукции и спецжиров в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 109. ТОР-10 ведущих регионов импортеров кондитерского жира в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 110. Ведущие регионы импортеры универсального, кулинарного и хлебопекарного жиров в Россию в 2011-2016 гг., тонн 

Таблица 111. ТОР-15 российских импортеров кондитерского жира в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 112. Ведущие российские импортеры кулинарного и хлебопекарного жиров в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 113. ТОР-20 иностранных поставщиков кондитерского жира в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 114. ТОР-15 ведущих иностранных производителей кондитерского жира в импорте в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 115. Ведущие иностранные производители в импорте кулинарного и хлебопекарного жиров в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 116. Объемы импорта в 2011-2016 гг. по сегментам и видам продукции, тонн

Таблица 117. Объемы импорта пальмового и пальмоядрового масел, олеина и стеарина в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 118. Рейтинг ведущих иностранных производителей пальмового и пальмоядрового масел, включая олеин и стеарин в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 119. Ведущие импортеры пальмового масла, олеина и стеарина по видам в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 120. Ведущие импортеры пальмоядрового масла, олеина и стеарина в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 121. Ведущие регионы - производители хлеба и хлебобулочных изделий в России 2012-2016 гг., тонн

Таблица 122.ТОП-20 предприятий по выручке в отрасли «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения» за 2015 год

Таблица 123. ТОР-15 регионов по потреблению молока и молочной продукции в среднем на душу населения в 2011-2015 г., кг

Таблица 124. Соотношение российского производства и импорта масла сливочного и паст масляных в 2014 – 2016 гг., тонн

Таблица 125. Соотношение российского производства и импорта сыров и творога в 2014-2016 гг., тонн

Таблица 126. Производство основных видов молочной продукции в 2011-2016 гг., тонн

Таблица 127. ТОП-15 регионов производителей кисломолочной продукции в 2014 - 2016 гг., тонн

Таблица 128. ТОП-15 регионов производителей сметаны в 2014 - 2016 гг., тонн

Таблица 129. ТОП-15 регионов производителей творога в 2014 - 2016 гг., тонн

Таблица 130. ТОР-15 регионов производителей сливок в России в 2014 - 2016 г., тонн

Таблица 131. ТОР-15 регионов производителей сыра и сырных продуктов в России в 2014 - 2016 гг., тонн

Таблица 132. ТОП-10 регионов производителей сгущенного молока в 2014-2015 гг. (9 мес.), тыс. усл. банок

Таблица 133. ТОП-15 регионов-производителей сливочного масла в 2014-2016 гг., тонн

Таблица 134. Ведущие компании молочной отрасли по выручке по видам продукции в 2015 году

Таблица 135. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в России с 2011-2015 гг., тыс. тонн

Таблица 136. Баланс потребления сыров в 2016 г. (январь-сентябрь)

Таблица 137. Баланс потребления сухого молока и сливок в 2016 г. (январь-сентябрь)

Таблица 138. ТОР-15 ведущих регионов производителей мороженого в 2013-2016 гг., тонн

Таблица 139. ТОР-10 компаний производителей мороженого по объемам выручки в 2015 году, тыс. руб.

Таблица 140. Производство основных видов кондитерских изделий в 2012-2016 гг., тонн

Таблица 141. Основные показатели емкости рынка кондитерских изделий в 2014-2016 гг., тонн

Таблица 142. Рейтинг крупнейших регионов производителей кондитерских мучных изделий, тортов и пирожных в 2012- 2016 гг., тонн

Таблица 143. Рейтинг крупнейших регионов производителей вафель, пряников и печенья в 2012- 2016 гг., тонн

Таблица 144. Рейтинг крупнейших регионов производителей какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в 2012- 2016 гг., тонн

Таблица 145. Производство кондитерских изделий по регионам РФ в 2012-2016 гг., тонн

Таблица 146. Ведущие производители кондитерской продукции по основным видам по выручке за 2015 год

Таблица 147. Объемы производства кондитерских изделий основными предприятиями холдинга «Объединенные кондитеры» в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 148. Баланс потребления кондитерских изделий в России в 2015 году

Таблица 149. Объемы экспорта какао-масла, пальмового, кокосового и пальмоядрового ведущими странами в 2011-2015 гг., тыс. тонн

Таблица 150. Ключевые показатели рынка маргариновой продукции в 2011- 2016 гг., тонн   

Таблица 151. Сопоставление целевых индикаторов программы развития масложировой отрасли по сегментам маргариновой продукции и жиров 2014-2016 гг.

Список рисунков     

Рисунок 1. Производство основных видов продукции масложировой отрасли в 2011-2016 гг., тыс. тонн

Рисунок 2. Динамика выручки от продаж маргариновой продукции в 2011-2015 гг., млн. руб. (по данным бухгалтерской отчетности)

Рисунок 3. Структура производства маргарина по видам в 2015 г и 2016 г., %

Рисунок 4. Динамика производства спредов в России в 2011- 2016 гг., тонн

Рисунок 5. Динамика производства специальных жиров в России в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 6. Крупнейшие регионы-производители маргарина в 2015 г. и в 2016 г., %           

Рисунок 7. Динамика производства жидкого маргарина в регионах России в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 8. Динамика производства прочего маргарина в регионах России в 2011- 2016 гг., тонн

Рисунок 9. Доли российских холдингов в производстве маргарина в 2014-2016 гг., %

Рисунок 10. Сравнительные объемы производства продукции по видам корпорации «Союз» в 2012-2013 гг.

Рисунок 11. Доли российских холдингов в производстве спецжиров в 2014 -2016 гг., %

Рисунок 12. Объемы реализации промышленных жиров ООО «Пищевые Ингредиенты» в 2013 – 2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 13. Объемы производства маргарина и спецжиров ГК «ЭФКО» в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 14. Объемы производства маргарина ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 15. Объемы производства спецжиров ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2014 - 2015 гг., тонн

Рисунок 16. Объемы производства маргарина АО «НМЖК» в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 17. Объемы производства спецжиров АО «НМЖК» в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 18.  Динамика основных финансовых показателей АО «Нижегородский масложировой комбинат» в 2011 - 2015 гг., млн. руб.  

Рисунок 19. Объемы производства маргарина АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 - 2014 гг., тонн

Рисунок 20. Железнодорожные поставки маргарина АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 – 2015 гг., тонн

Рисунок 21. Объем выпуска маргариновой продукции АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 – 2014 гг., тонн

Рисунок 22. Объемы производства спецжиров АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 - 2012 гг., тонн

Рисунок 23. Железнодорожные поставки маргарина АО «Пермский маргариновый завод» в 2011 – 2013 гг., тонн

Рисунок 24. Выручка холдинга «Солнечные продукты» в 2014 – 2015 гг., млрд. руб.           

Рисунок 25. Железнодорожные поставки ТД «Солнечные продукты» в 2016 г., тонн

Рисунок 26. Объемы производства маргарина Холдингом «Солнечные продукты» в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 27. Объемы производства спецжиров Холдингом «Солнечные продукты» в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 28. Объемы производства спецжиров АО «Новосибирский жировой комбинат» в 2011 -  2013 гг., тонн

Рисунок 29. Объемы выработки маргарина Заводом по производству растительных масел и жиров «Каргилл» (г. Ефремов) в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 30. Объемы выработки спецжиров и пальмового масла Заводом по производству растительных масел и жиров «Каргилл» (г. Ефремов) в 2011 – 2016 гг., тонн   

Рисунок 31. Железнодорожные поставки заменителей молочного жира ООО «Каргилл» в 2014 - 2016 гг., тонн

Рисунок 32. Объемы производства маргарина ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 33. Объемы производства маргарина УМЖК «Приморская соя» в 2011 - 2015 гг., тонн

Рисунок 34. Объемы производства маргарина Иркутским масложировым комбинатом в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 35. Объемы производства спецжиров Иркутским масложировым комбинатом в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 36. Динамика основных финансовых показателей Иркутский МЖК в 2011 – 2015 гг., млн. руб.

Рисунок 37. Железнодорожные поставки маргарина предприятием «Иркутский масложировой комбинат» в 2011 - 2014 гг., тонн

Рисунок 38. Объемы производства спецжиров Корпорации «Союз» в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 39. Выручка Корпорации «СОЮЗ» в 2012 - 2013 гг., млрд. руб.

Рисунок 40. Динамика основных финансовых показателей компании «Тульчинка.RU» от производства основных видов продукции в 2011 - 2015 гг., млн. руб.

Рисунок 41. Объемы производства маргарина ООО «НПО «Маргарон» в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 42. Объемы производства спецжиров ООО «НПО «Маргарон» в 2011 - 2016 гг., тонн

Рисунок 43. Производство продукции на участках ОАО «Производственный холдинг «Здрава» по специфике выпуска товарной продукции в 2011- 2013 гг., тонн

Рисунок 44.  Объем производства маргарина ОАО «Производственный холдинг «Здрава» в 2011 – 2016 гг., тонн

Рисунок 45. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и спецжиров по сегментам в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 46. Доли видов маргариновой продукции и спецжиров в экспорте в 2015 г., 2016 г., % (в натуральном выражении

Рисунок 47. Динамика российского экспорта маргариновой по видам в 2011-2016 гг., тонн   

Рисунок 48. Структура российского экспорта маргариновой продукции по видам в 2015 г. и 2016 гг., % (в натуральном выражении)

Рисунок 49. Динамика российского экспорта заменителей молочного жира и заменителей сливок в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 50. Динамика российского экспорта кондитерского жира в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 51. Динамика экспорта кондитерского жира из России по видам в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 52. Динамика российского экспорта кулинарного, универсального и хлебопекарного жиров в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 53. Ведущие страны покупатели в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров в 2015 г. и 2016 г, тонн/%

Рисунок 54. Динамика российского экспорта маргариновой продукции, заменителей молочного жира и кондитерского жира в Узбекистан в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 55. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и спецжиров в Таджикистан в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 56. Динамика поставок кондитерского жира, ЗМЖ и маргариновой продукции в Украину в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 57. Динамика производства маргарина, спредов и жировых смесей в Украине в 2010- 2015 гг., тыс. тонн

Рисунок 58. Динамика российского экспорта маргариновой продукции в Туркменистан в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 59. Ведущие страны покупатели в российском экспорте заменителей какао-масла в 2014 г., 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 60. Ведущие страны покупатели в российском экспорте заменителей молочного жира в 2015 г. и в 2016 г., тонн/%

Рисунок 61. Ведущие страны покупатели в российском экспорте заменителей сливок в 2015 г. и в 2016 г., тонн/%          

Рисунок 62. Динамика объемов производства маргарина и аналогичных пищевых жиров в Республиках Беларусь и Казахстан в 2005- 2015 гг., тыс. тонн

Рисунок 63. Ведущие регионы отправители в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров в 2015 г. и 2016 г., тонн/%      

Рисунок 64. Динамика российского экспорта маргариновой продукции из Свердловской области в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 65. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и ЗМЖ из Саратовской области в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 66. Динамика экспорта заменителей масла какао из Белгородской и Курской областей в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 67. Ведущие регионы отправители в российском экспорте заменителей молочного жира в 2015 г. и 2016 г., тонн/ %

Рисунок 68. Ведущие регионы отправители в экспорте растительных сливок из России в 2015 г. и 2016 г., тонн/% 

Рисунок 69. Ведущие поставщики в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 70. Ведущие страны покупатели в экспорте маргариновой продукции ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург) в 2015 г. и 2016 г., тонн

Рисунок 71. Ведущие страны покупатели в экспорте маргариновой продукции и спецжиров АО «Жировой комбинат» (Саратов) и Торгового Дома «Солнечные Продукты» в 2015 г. и 2016 г., тонн

Рисунок 72. Структура экспорта ООО КРЦ «Эфко-Каскад» маргариновой продукции спецжиров в 2015 г. и 2016 г., %

Рисунок 73. Ведущие страны покупатели в экспорте маргариновой продукции и спецжиров ООО «КРЦ «Эфко-Каскад» в 2015 г. и 2016 г., тонн

Рисунок 74. Ведущие компании покупатели в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров 2015 г. и в 2016 г., тонн

Рисунок 75. Ведущие компании покупатели в российском экспорте заменителей масла какао в 2015 г., тонн

Рисунок 76. Ведущие компании покупатели в российском экспорте заменителей масла какао в 2016 г., тонн

Рисунок 77. Ведущие компании покупатели в российском экспорте заменителей молочного жира в 2015 г. и в 2016 г., тонн

Рисунок 78. Ведущие компании покупатели в российском экспорте заменителей сливок в 2015 г. и 2016 г., тонн

Рисунок 79. Ведущие производители в российском экспорте маргариновой продукции в 2015 г. и 2016 г., тонн

Рисунок 80. Доли торговых марок в экспорте маргариновой продукции в 2011-2016 гг., %

Рисунок 81. Ведущие производители в российском экспорте заменителей молочного жира в 2015 г. и 2016 г., тонн

Рисунок 82. Доли торговых марок в экспорте заменителей молочного жира в 2011-2016 гг., %

Рисунок 83. Ведущие производители в российском экспорте заменителей сливок в 2015 г. и 2016 г., тонн

Рисунок 84. Доли торговых марок в экспорте кондитерского жира в 2011-2016 гг., %

Рисунок 85. Динамика импорта маргариновой продукции и спецжиров в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 86. Доли видов продукции в импорте маргарина и спецжиров в Россию в 2014 г, 2015 г., 2016 г. % (натур. выраж.)

Рисунок 87. Динамика импорта кондитерского жира в Россию по видам в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 88. Динамика импорта заменителей сливок и заменителей молочного жира в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 89. Динамика импорта маргарина в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 90. Динамика импорта кулинарного, хлебопекарного и универсального жиров в Россию в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 91. Доли ведущих стран производителей в импорте кондитерского жира в Россию в 2014 г., 2015 г., 2016 г.%

Рисунок 92.  Ведущие страны производители в импорте заменителей масла какао в Россию в 2015 г. и 2016 г. тонн/%

Рисунок 93.  Ведущие страны производители в импорте эквивалентов масла какао в Россию в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 94. Ведущие страны производители в импорте универсального жира в Россию в 2015 г. и 2016 г., тонн/%           

Рисунок 95. Доли ведущих регионов импортеров кондитерского жира в 2015 г. и 2016 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 96. Ведущие регионы импортеры заменителей масла какао в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 97. Ведущие регионы импортеры эквивалентов масла какао в 2015 г., и 2016 г., тонн/%

Рисунок 98. Ведущие регионы импортеры заменителей молочного жира в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 99. Ведущие регионы импортеры растительных сливок в 2015 г. и 2016 г., тонн/ 

Рисунок 100. Ведущие регионы получатели в импорте маргарина в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 101. Доли ведущих российских импортеров кондитерского жира в 2015 г, и 2016 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 102. Ведущие российские импортеры заменителей какао-масла в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 103. Ведущие российские импортеры эквивалентов какао-масла в импорте в Россию в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 104. Ведущие российские импортеры растительных сливок в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 105.  Ведущие российские импортеры заменителей молочного жира в 2015 г. и 2016 г., тонн/%     

Рисунок 106. Ведущие российские импортеры маргарина в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 107. Ведущие российские импортеры универсального жира в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 108. Доли ведущих иностранных поставщиков кондитерского жира в Россию в 2015 г. и 2016 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 109. Ведущие иностранные поставщики заменителей масла какао в Россию в 2015 г. и 2016 г., тонн/%    

Рисунок 110. Ведущие иностранные поставщики эквивалентов масла какао в Россию в 2015 г. и 2016 г., тонн/%    

Рисунок 111. Ведущие иностранные поставщики заменителей сливок в Россию в 2015 г. и 2016 г., тонн/% 

Рисунок 112.  Ведущие иностранные поставщики заменителей молочного жира в 2015 г. и 2016 г., тонн/% 

Рисунок 113. Ведущие иностранные поставщики маргарина в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 114. Ведущие иностранные поставщики универсального жира в импорте в Россию в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 115. Ведущие иностранные поставщики хлебопекарного жира в Россию в 2015-2016 гг., тонн

Рисунок 116. Ведущие иностранные поставщики кулинарного жира в Россию в 2016 году, тонн

Рисунок 117. Доли торговых марок в импорте кондитерского жира производства Aarhuskarlshamn (AAK) в Россию в 2016 г., % (натур. выражении)

Рисунок 118. Доли торговых марок в импорте кондитерского жира производства Pt. Musim Mas в Россию в 2016 г., % (натур. выражении)

Рисунок 119. Ведущие иностранные производители заменителей какао-масла в импорте в Россию в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 120. Ведущие иностранные производители эквивалентов масла какао в импорте в Россию в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 121. Ведущие иностранные производители в импорте заменителей сливок в 2015 г. и 2016 г., тонн/%    

Рисунок 122. Ведущие зарубежные производители в импорте заменителей молочного жира в 2015 г. и 2016 г., тонн/%

Рисунок 123. Ведущие иностранные производители в импорте маргарина в 2015 г. и 2016 г., тонн/%        

Рисунок 124. Ведущие иностранные производители в импорте универсального жира в 2015 г. и 2016 г., тонн/%    

Рисунок 125. Динамика поставок маргариновой продукции и спецжиров в Россию из ОЭЗ Калининградской области в 2011-2016 гг., отражаемых в статистике импорта, тонн   

Рисунок 126. Структура поставок маргариновой продукции и спецжиров из ОЭЗ Калининградской области в РФ в 2015 г. и 2016 г., % (натур. выражение)

Рисунок 127. Доли крупнейших получателей продукции в импорте из Калининградской области в 2016 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 128. Объемы импорта в разрезе стран производителей пальмового и пальмоядрового продукта в 2011-2016 гг., тонн 

Рисунок 129. Доли российских компаний в импорте пальмового масла, включая олеин и стеарин в 2014 г., 2015 г. и 2016 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 130. Динамика потребления хлебных продуктов в 2003-2015 гг., кг в год (в среднем на члена домашнего хозяйства)

Рисунок 131. Ввод мощностей по производству хлебобулочных изделий в 2011- 9 месяцев 2015 гг., т/сутки

Рисунок 132. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2008-2016 гг., тыс. тонн

Рисунок 133. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по видам в 2014 г., 2015 и 2016 г., %

Рисунок 134. Сравнительная динамика цен на муку и хлеб в 2014-2016 гг., руб. за кг

Рисунок 135. Динамика потребления молока и молочных продуктов в 2011-2015 гг., в среднем на душу населения, кг в год

Рисунок 136. Сравнительная динамика производства молока и цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России в 2005 - 2016 гг., млн. тонн

Рисунок 137. Доли регионов в производстве кисломолочных продуктов, сметаны, творога в 2016 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 138. Доли регионов в производстве сливок в 2016 году (натур. выраж.)

Рисунок 139. Доли регионов России в производстве сыра и сырных продуктов в 2016 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 140. Доли округов в производстве сгущенного молока в 2016 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 141. Доли регионов производителей сливочного масла в 2015 г. и 2016 г., %

Рисунок 142. Динамика розничных продаж основных видов молочной продукции 2012-2016 гг., млрд. руб.

Рисунок 143. Динамика производства мороженого в 2006 - 2016 гг., тонн

Рисунок 144. Производство мороженого по видам в 2015 году, тонн

Рисунок 145. Динамика потребительских цен на мороженое сливочное в 2015-фев. 2017 г., руб. за кг

Рисунок 146. Производство кондитерских изделий в 2006-2016 гг., тонн

Рисунок 147. Динамика оптовой продажи кондитерских изделий, включая шоколад, в 2011-2016 гг., тонн

Рисунок 148. Динамика розничных продаж кондитерских изделий в 2011- 2016 гг., млн. руб.

Рисунок 149. Доли ведущих регионов России в производстве кондитерских изделий в 2014, 2015 и 2016 г., % (натурал. выражении)

Рисунок 150. Динамика производства растительных масел в мире с 2010/11 по 2015/16, млн. тонн

Рисунок 151. Структура мирового производства растительных масел по видам в 2015/16 гг., %

Рисунок 152.  Динамика экспорта кокосового, пальмового и пальмоядровых масел на мировой рынок в 2010-2016 гг., млн. тонн

Рисунок 153. Объемы мирового импорта и экспорта жиров ведущими странами в 2015 г., тонн

Рисунок 154. Объемы мирового импорта и экспорта маргарина ведущими странами в 2015 г., тонн

Рисунок 155. Динамика производства продукции основных потребляющих отраслей в 2005-2016 гг., тыс. тонн

Рисунок 156. Доли российских производителей маргарина и спецжиров в 2015 г. и в 2016 г., %

Рисунок 157. Сравнительная структура рынка маргариновой продукции по видам в 2011 году и в 2016 году, %

Рисунок 158. Структура импорта в Россию маргарина и жиров в 2014 г., 2015 г., 2016 г, % (от натур. выраж.)

Рисунок 159. Структура российского экспорта маргариновой продукции и жиров в 2014 г., 2015 г., 2016 г.  % (от натур. выраж.)

Рисунок 160. Объемы финансирования программы развития масложировой отрасли России в 2014-2016 гг., млн. руб.

Список приложений

Приложение 1. Марочная структура продуктового портфеля холдинга «Солнечные продукты»

Приложение 2. Марочная структура ОАО «Производственный холдинг «Здрава»

Приложение 3. Рейтинг компаний импортеров пальмового масла 2011-2016 гг.

Российский рынок маргарина и спецжиров 2011-2016 гг.

Целью настоящего исследования является описание текущей ситуации на рынке маргариновой продукции, в частности, маргарина и специальных жиров, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.

Период анализа: 2011-2016 гг. Основной акцент сделан в рассмотрении периода 2015-2016 гг.  Рассматриваемые позиции:

• Производство:
• региональный разрез: маргарин твердый, маргарин для промышленной переработки, маргарин мягкий, маргарин жидкий, маргарин прочий, спецжиры.
• анализ предприятий: маргарин, спецжиры
• Ж/д перевозки - маргариновая продукция, жиры для хлебопечения, кондитерские и кулинарные жиры;
• Внешняя торговля - кондитерский жир (детализация до подвидов: эквивалент какао-масла, заменитель какао-масла, жир для начинок, прочий), кулинарный жир, универсальный жир; хлебопекарный жир; заменители молочного жира (ЗМЖ); промышленный маргарин, бытовой маргарин.

Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:

• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат
• Данные Федеральной таможенной службы
• Данные министерств
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
• Данные мировых статистических агентств и международных организаций

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок маргариновой продукции. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. В первой главе также рассматривается отечественное производство маргариновой продукции в контексте перспективности продаж на экспорт – на базе детального анализа поставок за рубеж за 2011-2016 гг.

Вторая глава посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках продукции в тех или иных сегментах совпадает с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж.

В третьем разделе исследования приведены сведения по связанным рынкам тропических масел – пальмового и пальмоядрового масла.

В четвертой главе приведены сведения о динамике и текущем состоянии потребляющих отраслей - кондитерской, хлебобулочной, молочной, в том числе производство мороженого.

Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка маргариновой продукции с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ, оценки емкости рынка.

В начало