Российский рынок маргарина и спецжиров 2014 - 2017 гг.

Введение          

1. Анализ производства маргариновой продукции     

1.1. Российское производство маргариновой продукции       

1.1.1 Динамика и структура производства в 2014-2017 гг.       

Основные показатели отрасли             

Выручка от продажи маргариновой продукции            

Оптовая продажа маргарина  

Розничная продажа маргариновой продукции            

Производство по видам маргариновой продукции (маргарин, спецжиры, спреды)   

1.1.2 Региональная структура производства маргариновой продукции в 2014 - 2017 гг.

Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые         

Спреды сливочно-растительные          

Маргарин         

Спецжиры        

Кондитерские жиры    

Кулинарные жиры        

Хлебопекарные жиры 

Заменители и эквиваленты масла какао          

Заменители молочного жира 

1.1.3 Производство маргарина и спецжиров предприятиями в 2014 – 2017 гг.            

Профили компаний     

ГК «Эфко»         

АО «Евдаковский Масложировой Комбинат»

ГК «НМЖК»      

АО «Нижегородский масложировой комбинат»          

АО «Самарский жиркомбинат»             

АО «Пермский маргариновый завод», «Сдобри»        

Холдинг «Солнечные продукты»

АО «Жировой Комбинат» г. Саратов   

АО «Новосибирский жировой комбинат»       

Холдинг «Каргилл»      

ГК «Русагро»    

ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург)  

ООО «Приморская соя»            

ГК «Янта»          

ООО «Иркутский Масложиркомбинат»             

Корпорация «Союз»    

ООО «Тульчинка.Ru» (Холдинг «Терра Фуд»)  

ООО «НПО «Маргарон»             

ОАО «Производственный холдинг «Здрава»  

1.2. Анализ экспортных поставок маргариновой продукции и спецжиров российскими производителями в 2014 - 2017 гг.       

1.2.1 Динамика экспортных поставок маргариновой продукции и спецжиров            

1.2.2. Направления экспорта продукции по странам                 

1.2.3. Российские продавцы маргариновой продукции и спецжиров

1.2.4. Зарубежные покупатели маргариновой продукции и спецжиров           

1.2.5. Российские производители и марочная структура экспорта маргариновой продукции и спецжиров по сегментам         

2. Анализ потребления импортной маргариновой продукции в 2014 - 2017 гг.            

2.1. Динамика импортных поставок маргариновой продукции и спецжиров

2.2. Страны-производители импортируемой маргариновой продукции и спецжиров в Россию              

2.3. Российские покупатели маргариновой продукции            

2.4. Зарубежные продавцы маргариновой продукции             

2.5. Иностранные производители и марочная структура импорта маргариновой продукции по сегментам        

2.6. Анализ поставок маргариновой продукции и спецжиров в Россию из ОЭЗ Калининградской области, отражаемых в статистике импорта   

3. Анализ импорта пальмового и пальмоядрового масел в 2014 – 2017 гг.     

4. Основные тенденции потребляющих отраслей в 2014 - 2017гг.      

4.1 Обзор состояния хлебобулочной отрасли

Общее состояние хлебобулочной отрасли     

Региональная структура производства в хлебобулочной отрасли       

Крупнейшие участники хлебобулочной отрасли          

4.2 Обзор состояния молочной отрасли и производства мороженого            

Общее состояние молочной промышленности           

Региональная структура производства основных видов молочных изделий 

Крупнейшие участники молочной отрасли      

Производство мороженого     

Крупнейшие регионы и компании производители мороженого в России      

4.3 Обзор состояния кондитерской отрасли   

Общее состояние кондитерской отрасли        

Региональная структура производства основных видов кондитерских изделий         

Крупнейшие участники кондитерской отрасли             

5. Ключевые параметры и тенденции рынка маргариновой продукции          

Список таблиц

Таблица 1. Коэффициент концентрации производства растительных и животных масле и жиров по предприятиям в 2014 – 2015 гг., %  

Таблица 2. Рейтинг регионов по объемам выручки от продаж маргарина в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. (по данным бухгалтерской отчетности)   

Таблица 3. . Рейтинг регионов по объемам выручки от продаж комбинированных жиров в 2012 – 2016 гг., тыс. руб. (по данным бухгалтерской отчетности)    

Таблица 4. Рейтинг регионов по объемам оптовых продаж маргарина в 2014 – 2017 гг., тонн              

Таблица 5. ТОР-25 регионов по объемам розничных продаж маргариновой продукции в 2014 – 2017  гг., тыс. руб.         

Таблица 6. Структура производства маргариновой продукции в 2016 – 2017 гг., тонн             

Таблица 7. Производство маргарина по видам в России в 2014 – 2017 гг., тонн         

Таблица 8. Производство спредов по видам в 2011 – 2016 гг., тонн   

Таблица 9. Производство специальных жиров по видам в России в 2016 – 2017 гг., тонн      

Таблица 10. Региональное производство маргариновой продукции (маргарина, жиров, спредов, смесей топленых растительных) в России в 2016 – 2017  гг., тонн    

Таблица 11. Производство спредов растительно-сливочных и растительно-жировых в России в регионах в 2016  – 2017 гг., тонн           

Таблица 12. Производство сливочно-растительных спредов в регионах в 2016 – 2017 гг., тонн              

Таблица 13. Производство маргарина по регионам в 2014 - 2017 гг., тонн     

Таблица 14. Производство твердого маргарина по регионам в 2011 - 2016 гг., тонн 

Таблица 15.Производство маргарина для промышленной переработки  по регионам в 2011 - 2016 гг., тонн   

Таблица 16. Производство мягкого маргарина по регионам в 2011 - 2016 гг., тонн   

Таблица 17. Объемы производства специальных жиров в регионах России в 2014 – 2016  гг., тонн     

Таблица 18. Производство кондитерских, кулинарных и хлебопекарных жиров  в разрезе регионов и округов в 2016 – феврале 2018 гг., тонн    

Таблица 19. Производство заменителей  и эквивалентов масла какао в регионах в  2016 – феврале 2018 гг., тонн

Таблица 20. Производство заменителей молочного жира в разрезе регионов в 2016 – феврале 2018 гг., тонн   

Таблица 21. Объемы производства маргарина предприятиями в России в 2014 – 2017  гг., тонн              

Таблица 22. Объемы производства ГК «Эфко» в 2014 - 2017 гг., тонн

Таблица 23. Объемы производства спецжиров и рафинированного пальмового масла российскими предприятиями в 2014 - 2017 гг., тонн   

Таблица 24.  Импорт оборудования ЗАО «Пуратос» в 2014 - 2016 гг.  

Таблица 25. Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО»     

Таблица 26. Производственные мощности ГК «ЭФКО»            

Таблица 27. Объемы продаж основных видов продукции ГК «Эфко» в натуральном выражении в 2011 – 2017 гг., тыс. тонн       

Таблица 28. Финансовые результаты деятельности ГК «ЭФКО» в 2011 – 2016 гг., млн. руб.   

Таблица 29. Экспорт масложировой продукции по сегментам ГК «ЭФКО» в 2014 - 2017 гг., тонн              

Таблица 30. Железнодорожные поставки ООО "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад" в 2011 – 2017 гг., тонн

Таблица 31. Марочная структура продуктового портфеля АО «Евдаковский жировой комбинат»              

Таблица 32. Загрузка производственных мощностей АО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2012 г.     

Таблица 33. Производство основных видов продукции АО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2011 – 2012 гг., тонн        

Таблица 34. Выручка по основным видам продукции АО «ЕМЖК» в 2011 - 2017 гг. тыс. руб.

Таблица 35. Основные финансовые показатели АО «ЕМЖК» в 2011 - 2017 гг., тыс. руб.         

Таблица 36. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2014 -  2017 гг., тонн        

Таблица 37. Железнодорожные поставки АО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2011 – 2016 гг., тонн   

Таблица 38. Товарная структура по видам продукции ГК «НМЖК»     

Таблица 39. Марочная структура продуктового портфеля ГК «НМЖК»             

Таблица 40. Производство продукции АО «НМЖК» по видам в 2010 - 2014 гг., тонн 

Таблица 41. Финансовые показатели АО «Нижегородский масложировой комбинат» по основным видам продукции в 2011 - 2014 гг., тыс. руб.           

Таблица 42. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Нижегородский масложировой комбинат» в 2014 - 2017 гг., тонн        

Таблица 43. Железнодорожные поставки АО «Нижегородский масложировой комбинат» в 2011 – 2017 гг., тонн

Таблица 44. Загрузка производственных мощностей АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 – 2014 гг., тонн/ %            

Таблица 45. Основные показатели производства готовой продукции АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 - 2014 гг., тонн/тыс. рублей      

Таблица 46. Основные финансовые показатели АО «Самарский жиркомбинат» в 2012 - 2016 гг., тыс. руб.            

Таблица 47. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Самарский жиркомбинат» в 2015 - 2017 гг., тонн     

Таблица 48. Основные финансовые показатели АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 - 2014 гг. 

Таблица 49. Основные финансовые показатели АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 – 2016 г., тыс. руб.              

Таблица 50. Экспорт маргарина АО «Пермский маргариновый завод» в 2011 - 2013 гг., тонн

Таблица 51. Виды промышленных маргаринов и жиров, выпускаемых холдингом «Солнечные продукты»        

Таблица 52. Железнодорожные поставки ТД «Солнечные продукты» в 2016 – 2017 гг., тонн

Таблица 53. Основные финансовые результаты АО «Жировой Комбинат» в 2011 - 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 54. Экспорт масложировой продукции по сегментам АО «Жировой Комбинат» в 2014 - 2017 гг., тонн   

Таблица 55. Железнодорожные поставки АО «Жировой комбинат» в 2011 – 2017 гг., тонн  

Таблица 56. Марочная структура АО «НЖК»    

Таблица 57. Производство основных видов продукции АО «НЖК» в 2010 – 2014 гг., тонн     

Таблица 58.  Ассортимент продукции, выпуск которой начался в 2014 г.        

Таблица 59. Финансовые показатели АО «Новосибирский жировой комбинат» в 2011 - 2016 гг., тыс. руб.            

Таблица 60. Марочно - ассортиментная структура продуктового портфеля Завода по производству растительных масел и жиров «Каргилл» (г. Ефремов)" (в сфере МЖП) 

Таблица 61. Финансовые показатели Cargill в мире в 2013 - 2017 гг., млрд. долл. США           

Таблица 62. Основные финансовые показатели ООО «Каргилл» (Ефремов) в 2012 – 2016 гг., тыс. руб.      

Таблица 63. Экспорт масложировой продукции по сегментам «Каргилл» в 2014 - 2017 гг., тонн              

Таблица 64. Продукция ГК «Русагро»  

Таблица 65. Бренды ГК «Русагро»        

Таблица 66. Производственные мощности ГК «Русагро»        

Таблица 67. Объемы производства ГК «Русагро» по видам продукции в 2012 - 2015 гг., тыс. тонн              

Таблица 68. Объем продаж ГК «Русагро» по видам продукции в 2016 - 2017 гг., тыс. тонн    

Таблица 69. Основные финансовые показатели ГК «Русагро» за 2014 - 2016 гг., млрд. руб.  

Таблица 70. Марочная структура продуктового портфеля ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) 

Таблица 71. Объемы производства ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) по видам продукции в 2011-2013 гг., тонн           

Таблица 72. Основные финансовые показатели ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) в 2012 - 2016 гг., тыс. руб.            

Таблица 73. Экспорт масложировой продукции ОАО «Жировой комбинат» в 2014 – 2017 гг., тонн     

Таблица 74. Марочная структура ООО «Приморская соя»       

Таблица 75. Основные финансовые показатели ЗАО «УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.            

Таблица 76. Основные финансовые показатели ООО «Приморская соя» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 77. Продукция ГК «Янта»

Таблица 78. Ассортимент ООО «Иркутский МЖК»       

Таблица 79. Производственные мощности предприятия «Иркутский масложировой комбинат»              

Таблица 80. Экспорт масложировой продукции Иркутского масложиркомбината в 2014 - 2017 гг., тонн             

Таблица 81. Основные финансовые показатели ООО «Корпорация «СОЮЗ» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.            

Таблица 82. Основные финансовые показатели ООО «СОЮЗ-М» в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.

Таблица 83. Экспорт масложировой продукции по сегментам «СОЮЗ-М» в 2014 – 2017 гг., тонн              

Таблица 84. Железнодорожные поставки прочей маргариновой продукции Корпорации «СОЮЗ» в 2011 – 2017 гг., тонн             

Таблица 85. Марочная структура ООО «Тульчинка.RU»            

Таблица 86. Выпуск основных видов продукции ООО «Тульчинка.RU» в 2010 – 2012 гг., тонн              

Таблица 87. Основные финансовые показатели ООО «Тульчинка.RU» в 2012 - 2016 гг., тыс. руб.              

Таблица 88. Экспорт масложировой продукции по сегментам «Тульчинка.RU» в 2014 - 2017 гг., тонн     

Таблица 89. Ассортимент компании ООО «НПО «Маргарон» 

Таблица 90. Основные финансовые показатели ООО «НПО «Маргарон» в 2011 – 2016 гг., млн. руб.

Таблица 91. Экспорт маргариновой продукции и кондитерских жиров НПО «Маргарон» в 2014 - 2017 гг., тонн   

Таблица 92. Объем продаж ОАО «Производственный холдинг «Здрава» за период 2013 - 2016 гг., тонн

Таблица 93. Выпуск продукции ОАО «Производственный холдинг «Здрава» в 2014 – 2016 гг., тонн

Таблица 94. Основные финансовые показатели ОАО «Производственный холдинг «Здрава» в 2011 - 2016 гг., тыс. руб.            

Таблица 95. Объемы российского экспорта маргариновой продукции спецжиров по видам и ведущим странам покупателям за 2014 - 2017 гг., тонн            

Таблица 96. Объемы производства маргарина и аналогичных продуктов в Казахстане в 2010 - 2017 гг. в разрезе областей, тонн         

Таблица 97. Объемы российского экспорта маргарина, пищевых спецжиров и масел в Казахстан и Беларусь в 2014 - 2017 гг., тонн/ тыс. долл.           

Таблица 98. Экспорт маргариновой продукции и жиров по видам ведущими поставщикам  в Армению в 2011 - 2014 гг., тонн            

Таблица 99. Экспорт маргариновой продукции и жиров по видам ведущими поставщикам в Киргизию в 2011- августе 2015 гг., тонн            

Таблица 100. Ведущие российские поставщики в экспорте российской маргариновой продукции и спецжиров в 2014 -  2017 гг., тонн (в разрезе видов продукции)              

Таблица 101. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе ведущих покупателей Армении в 2011 - 2014 гг., тонн  

Таблица 102. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе ведущих покупателей  в Киргизии в 2011 - августе 2015 гг., тонн            

Таблица 103. ТОР-10 ведущих иностранных покупателей маргариновой продукции и жиров из России в 2014 - 2017 гг. по видам, тонн            

Таблица 104. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе производителей в Армению в 2011 - 2014 гг., тонн     

Таблица 105. Экспорт маргариновой продукции и жиров из России по видам в разрезе производителей  в Киргизию в 2011 - августе 2015 гг., тонн   

Таблица 106. Ведущие участники и основные показатели в российском экспорте заменителей молочного жира, заменителей сливок и заменителей какао-масла в 2014 - 2017 гг. 

Таблица 107. Объемы российского экспорта маргариновой продукции в 2014 - 2017 гг. по сегментам и видам продукции, тонн  

Таблица 108. Объемы российского экспорта маргариновой продукции в 2011 - августе 2015 гг. по сегментам и видам продукции в Армению и Киргизию, тонн         

Таблица 109. ТОР-15 стран производителей в импорте маргариновой продукции и спецжиров в Россию в 2014 - 2017  гг., тонн

Таблица 110. ТОР-10 стран производителей кондитерского жира в импорте в Россию в 2014 - 2017 гг., тонн

Таблица 111. ТОР-5 стран производителей растительных сливок в импорте в Россию в 2014 - 2017 гг., тонн

Таблица 112. ТОР-5 стран производителей в импорте в Россию заменителей молочного жира в 2014 - 2017 гг., тонн     

Таблица 113. ТОР-7 стран производителей в импорте маргарина в Россию в 2014 - 2017 гг., тонн              

Таблица 114. Ведущие страны производители в импорте кулинарного и хлебопекарного жиров в Россию в 2014  - 2017 гг., тонн            

Таблица 115. ТОР-15 российских импортеров кондитерского жира в 2014 - 2017 гг.,  тонн    

Таблица 116. Ведущие российские импортеры кулинарного и хлебопекарного жиров в 2014 - 2017 гг., тонн   

Таблица 117. ТОР-20 иностранных поставщиков кондитерского жира в Россию в 2014 - 2017 гг., тонн     

Таблица 118. ТОР-15 ведущих иностранных производителей кондитерского жира в импорте в Россию в 2014 - 2017 гг., тонн 

Таблица 119. Ведущие иностранные производители заменителей какао-масла в импорте в Россию в 2014 - 2017 гг., тонн/%           

Таблица 120. Иностранные производители эквивалентов масла какао в импорте в Россию в 2014 – 2017 гг., тонн/%              

Таблица 121. Иностранные производители растительных сливок в импорте в Россию в 2014 – 2017 гг., тонн/%             

Таблица 122. Иностранные производители заменителей молочного жира в импорте в Россию в 2014 – 2017 гг., тонн/%              

Таблица 123. Ведущие иностранные производители маргарина в импорте в Россию в 2014 – 2017 гг., тонн/%             

Таблица 124. Ведущие иностранные производители в импорте кулинарного и хлебопекарного жиров в Россию в 2014 - 2017 гг., тонн/%         

Таблица 125. Объемы импорта в 2014 - 2017 гг. по сегментам и видам продукции, тонн       

Таблица 126. Объемы импорта пальмового и пальмоядрового масел, олеина и стеарина в 2014 – 2017 гг., тонн

Таблица 127. Рейтинг ведущих иностранных производителей пальмового и пальмоядрового масел, олеина и стеарина в 2014 - 2017 гг., тонн         

Таблица 128. Ведущие импортеры пальмового и пальмоядрового масла, олеина и стеарина по видам в 2014 - 2017 гг.,  тонн  

Таблица 129. Средние цены производителей на основные виды муки и хлебобулочные изделия в 2017 г. и 2018 г., руб. за тонну         

Таблица 130. Ведущие регионы - производители хлеба и хлебобулочных изделий в России 2012 – 2017 гг., тонн    

Таблица 131.ТОП-20 предприятий по выручке в отрасли «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения» за 2015 - 2016 гг.   

Таблица 132. ТОР-15 регионов по потреблению молока и молочной продукции в среднем на душу населения в  2012 – 2016 гг., кг   

Таблица 133. Соотношение российского производства и импорта масла сливочного и паст масляных в 2014 – 2017 гг., тонн

Таблица 134. Соотношение российского производства и импорта сыров и творога в 2014 - 2017 гг., тонн             

Таблица 135. Производство основных видов молочной продукции в 2014 - 2017 гг., тонн   

Таблица 136. ТОП-15 регионов производителей кисломолочной продукции в 2014 - 2017 гг., тонн

Таблица 137. ТОП-15 регионов производителей сметаны в 2014 - 2017 гг., тонн        

Таблица 138. ТОП-15 регионов производителей творога в 2014 – 2016  гг., тонн        

Таблица 139. Ведущие регионы производители творога (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов в 2016 – 2017 гг., тонн             

Таблица 140. ТОР-15 регионов производителей сливок в России в 2014 - 2016 г., тонн          

Таблица 141. Ведущие регионы производители сливок в 2016 – 2017 гг., тонн           

Таблица 142. ТОР-15 регионов производителей сыра и сырных продуктов в России в 2014 - 2016 гг., тонн             

Таблица 143. Ведущие регионы производители сыра в России в 2016 – 2017 гг., тонн            

Таблица 144. ТОП-10 регионов производителей сгущенного молока в 2014-2015 гг. (9 мес.), тыс. усл. банок        

Таблица 145. ТОП-15 регионов-производителей сливочного масла в 2014 – 2017 гг., тонн   

Таблица 146. Ведущие компании молочной отрасли по выручке по видам продукции в 2015 - 2016 гг.

Таблица 147. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в России в 2012 – 2016 гг., тыс. тонн          

Таблица 148. Баланс потребления сыров в 2016 – сентябре 2017 гг.  

Таблица 149. Баланс потребления сухого молока и сливок в 2016 – сентябре 2017 гг.            

Таблица 150. ТОР-15 ведущих регионов производителей мороженого в 2014 – 2017  гг., тонн              

Таблица 151. ТОР-10 компаний производителей мороженого по объемам выручки в 2015- 2016 гг., тыс. руб.     

Таблица 152. Производство основных видов кондитерских изделий в 2014 – 2017 гг., тонн

Таблица 153. Основные показатели емкости рынка кондитерских изделий в  2014 – 2017 гг., тонн     

Таблица 154. Рейтинг крупнейших регионов производителей кондитерских мучных изделий, тортов и пирожных в 2012 - 2016 гг., тонн        

Таблица 155. Рейтинг крупнейших регионов производителей кондитерских мучных изделий, тортов и пирожных в 2016 – 2017  гг., тонн      

Таблица 156. Рейтинг крупнейших регионов производителей вафель, пряников и печенья в 2012 - 2016 гг., тонн     

Таблица 157. Рейтинг крупнейших регионов производителей вафель, пряников и печенья в 2016 - 2017 гг., тонн     

Таблица 158. Рейтинг крупнейших регионов производителей какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в 2012 - 2016 гг., тонн      

Таблица 159. Рейтинг крупнейших регионов производителей какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в 2016 – 2017  гг., тонн    

Таблица 160. Производство кондитерских изделий по регионам РФ в 2014 - 2017 гг., тонн  

Таблица 161. Ведущие производители кондитерской продукции по основным видам по выручке за 2015 – 2016 гг.         

Таблица 162. Объемы производства кондитерских изделий основными предприятиями холдинга «Объединенные кондитеры» в 2011 – 2016 гг., тонн             

Таблица 163. Баланс потребления кондитерских изделий в России в 2015 – 2016  гг.              

Таблица 164. Основные показатели рынка маргарина и спецжиров в 2014 – 2017 гг., тонн   

Таблица 165. Структура рынка жиров по видам в 2017 году, тонн       

Список рисунков           

Рисунок 1. Производство основных видов продукции масложировой отрасли в 2011-2017 гг., тыс. тонн          

Рисунок 2. Динамика выручки от продаж маргариновой продукции в 2012 – 2016 гг. , млн. руб. (по данным бухгалтерской отчетности)            

Рисунок 3. Структура производства маргарина по видам в 2016 г и 2017 г., %              

Рисунок 4. Динамика производства спредов в России в 2014 – 2017 гг., тонн              

Рисунок 5. Сравнительные объемы производства спредов по видам в России в 2016 – 2017 гг., тонн     

Рисунок 6. Динамика производства специальных жиров в России в 2011 – 2016 гг., тонн      

Рисунок 7. Производство специальных жиров по видам (кондитерские, кулинарные, хлебопекарные, заменители молочного жира, заменители масла какао) в 2017 году, % (натур. выраж.)             

Рисунок 8. Динамика производства жидкого маргарина в регионах России в 2011 - 2016 гг., тонн     

Рисунок 9. Динамика производства прочего маргарина в регионах России в 2011 - 2016 гг., тонн              

Рисунок 10. Объемы реализации промышленных жиров ООО «Пищевые Ингредиенты» в 2013 – 2014 гг., тыс. тонн         

Рисунок 11. Объемы производства маргарина и спецжиров ГК «ЭФКО» в 2014 - 2017 гг., тонн              

Рисунок 12. Объемы производства рафинированного пальмового масла ООО "Пищевые Ингредиенты" (Тамань) в 2014 - 2017 гг., тонн

Рисунок 13. Объемы производства маргарина АО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2014 - 2017 гг., тонн     

Рисунок 14. Объемы производства спецжиров АО «Евдаковский масложировой комбинат» в 2014 - 2015 гг., тонн     

Рисунок 15. Объемы производства маргарина АО «НМЖК» в 2014 - 2017 гг., тонн     

Рисунок 16. Объемы производства спецжиров АО «НМЖК» в 2014 - 2017 гг., тонн    

Рисунок 17.  Динамика основных финансовых показателей АО «Нижегородский масложировой комбинат» в 2011 - 2016 гг., млн. руб.

Рисунок 18. Объемы производства маргарина АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 - 2014 гг., тонн     

Рисунок 19. Железнодорожные поставки маргарина АО «Самарский жиркомбинат» в 2011 – 2015 гг., тонн   

Рисунок 20. Объем выпуска маргариновой продукции АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 – 2014 гг., тонн              

Рисунок 21. Объемы производства спецжиров АО ПМЗ «Сдобри» в 2011 - 2012 гг., тонн       

Рисунок 22. Железнодорожные поставки маргарина АО «Пермский маргариновый завод» в 2011 – 2013 гг., тонн    

Рисунок 23. Выручка холдинга «Солнечные продукты» в 2014 – 2016 гг., млрд. руб.  

Рисунок 24. Объемы производства маргарина АО «Жировой Комбинат» в 2014 - 2017 гг., тонн              

Рисунок 25. Объемы производства спецжиров АО «Жировой Комбинат» в 2014 - 2017 гг., тонн

Рисунок 26. Объемы производства рафинированного пальмового масла АО «Жировой Комбинат» в 2014 - 2017 гг., тонн         

Рисунок 27. Экспорт маргариновой продукции АО «Новосибирский жировой комбинат» в 2014 - 2017 гг., тонн   

Рисунок 28. Объемы выработки маргарина Заводом по производству растительных масел и жиров «Каргилл» (г. Ефремов) в 2014 - 2016 гг., тонн  

Рисунок 29. Объемы выработки спецжиров Заводом по производству растительных масел и жиров «Каргилл» (г. Ефремов) в 2014 – 2017 гг., тонн 

Рисунок 30. Объемы выработки рафинированного пальмового масла ООО «Каргил» в 2014 – 2017 гг., тонн   

Рисунок 31. Железнодорожные поставки заменителей молочного жира ООО «Каргилл» в 2014 - 2017 гг., тонн   

Рисунок 32. Объемы производства маргарина ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) в 2014 - 2017 гг., тонн     

Рисунок 33. Объемы производства маргарина ООО «Приморская соя» в 2011 - 2015 гг., тонн              

Рисунок 34. Объем производства соевого масла и шрота ООО «Приморская соя» в 2015 – 2016 гг., тыс. тонн    

Рисунок 35. Объемы производства маргарина Иркутским масложировым комбинатом в 2014 - 2017 гг., тонн   

Рисунок 36. Объемы производства спецжиров Иркутским масложировым комбинатом в 2014 - 2017 гг., тонн   

Рисунок 37. Динамика основных финансовых показателей ООО «Иркутский масложиркомбинат» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб.          

Рисунок 38. Железнодорожные поставки маргарина предприятием «Иркутский масложировой комбинат» в 2011 - 2014 гг., тонн         

Рисунок 39. Объемы производства спецжиров Корпорации «Союз» в 2014 - 2017 гг., тонн   

Рисунок 40. Объемы производства маргарина ООО «НПО «Маргарон» в 2014 - 2017 гг., тонн              

Рисунок 41. Объемы производства спецжиров ООО «НПО «Маргарон» в 2011 - 2016 гг., тонн              

Рисунок 42. Производство продукции на участках ОАО «Производственный холдинг «Здрава» по специфике выпуска товарной продукции в 2014 - 2016 гг., тонн    

Рисунок 43.  Объем производства маргарина ОАО «Производственный холдинг «Здрава» в 2011 – 2016 гг., тонн    

Рисунок 44. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и спецжиров по сегментам в 2014 - 2017 гг., тонн          

Рисунок 45. Доли видов маргариновой продукции и спецжиров в экспорте в 2016 г., 2017 г., % (в натуральном выражении)    

Рисунок 46. Динамика российского экспорта маргариновой продукции по видам в 2014 - 2017 гг., тонн             

Рисунок 47. Структура российского экспорта маргариновой продукции по видам в 2016 г. и 2017 гг., % (в натуральном выражении)        

Рисунок 48. Динамика российского экспорта заменителей молочного жира и заменителей сливок в 2014 - 2017 гг., тонн  

Рисунок 49. Динамика российского экспорта кондитерского жира в 2014 - 2017 гг., тонн      

Рисунок 50. Динамика экспорта кондитерского жира из России по видам в 2014 - 2017 гг.. тонн              

Рисунок 51. Динамика российского экспорта кулинарного, универсального и хлебопекарного жиров в 2014 - 2017 гг., тонн   

Рисунок 52. Ведущие страны покупатели в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров в 2016 г. и 2017 г, тонн/%  

Рисунок 53. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и спецжиров в Узбекистан в 2014 - 2017 гг., тонн        

Рисунок 54. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и спецжиров в Украину в 2014 - 2017 гг., тонн

Рисунок 55. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и спецжиров в Таджикистан в 2014 - 2017 гг., тонн     

Рисунок 56. Динамика российского экспорта маргариновой продукции в Туркменистан в 2014 - 2017 гг., тонн   

Рисунок 57. Динамика российского экспорта маргариновой продукции и спецжиров в Азербайджан в 2014 - 2017 гг., тонн    

Рисунок 58. Ведущие страны покупатели в российском экспорте заменителей какао-масла в 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., тонн/%           

Рисунок 59. Ведущие страны покупатели в российском экспорте заменителей молочного жира в 2016 г. и в 2017 г., тонн/%     

Рисунок 60. Ведущие страны покупатели в российском экспорте заменителей сливок в 2016 г. и в 2017 г., тонн/%           

Рисунок 61. Динамика объемов производства маргарина и аналогичных пищевых жиров в Республиках Беларусь и Казахстан в 2005 -  2016 гг., тыс. тонн             

Рисунок 62. Ведущие поставщики в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров в 2016 г. и 2017 г., тонн/% 

Рисунок 63. Ведущие страны покупатели в экспорте маргариновой продукции ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург) в 2016 г. и 2017 г., тонн      

Рисунок 64. Структура экспорта ООО КРЦ «Эфко-Каскад» маргариновой продукции и спецжиров в 2016 г. и 2017 г., %     

Рисунок 65. Ведущие страны покупатели в экспорте маргариновой продукции и спецжиров ООО «КРЦ «Эфко-Каскад» в 2016 г. и 2017 г., тонн      

Рисунок 66. Ведущие страны покупатели в экспорте маргариновой продукции и спецжиров АО «Жировой комбинат» (Саратов) и Торгового Дома «Солнечные Продукты» в 2016 г. и 2017 г., тонн

Рисунок 67. Ведущие компании покупатели в российском экспорте маргариновой продукции и спецжиров 2016 г. и в 2017 г., тонн      

Рисунок 68. Ведущие компании покупатели в российском экспорте заменителей масла какао в 2016 г. и а 2017 г., тонн             

Рисунок 69. Ведущие компании покупатели в российском экспорте заменителей молочного жира в 2016 г. и в 2017 г., тонн              

Рисунок 70. Ведущие компании покупатели в российском экспорте заменителей сливок в 2016 г. и 2017 г., тонн            

Рисунок 71. Ведущие производители в российском экспорте маргариновой продукции в 2016 г. и 2017 г., тонн 

Рисунок 72. Доли торговых марок в экспорте маргариновой продукции в 2017 году, %          

Рисунок 73. Ведущие производители в российском экспорте заменителей молочного жира в 2016 г. и 2017  г., тонн 

Рисунок 74. Доли торговых марок в экспорте заменителей молочного жира в 2017 году, % 

Рисунок 75. Ведущие производители в российском экспорте заменителей сливок в 2016 г. и 2017 г., тонн    

Рисунок 76. Ведущие производители в российском экспорте кондитерского жира в 2016 г. и 2017 г., тонн    

Рисунок 77. Доли торговых марок в экспорте кондитерского жира в 2017 году, %      

Рисунок 78. Динамика импорта маргариновой продукции и спецжиров в Россию в 2014 - 2017 гг., тонн             

Рисунок 79. Доли видов продукции в импорте маргарина и спецжиров в Россию в 2014 г, 2015 г., 2016 г. и 2017г.,  % (в натуральном выражении)      

Рисунок 80. Динамика импорта кондитерского жира в Россию по видам в 2014 - 2017 гг., тонн              

Рисунок 81. Динамика импорта заменителей сливок и заменителей молочного жира в Россию в 2014 - 2017 гг., тонн  

Рисунок 82. Динамика импорта маргарина в Россию в 2014 -2017 гг., тонн    

Рисунок 83. Динамика импорта кулинарного, хлебопекарного и универсального жиров в Россию в 2011 - 2016 гг., тонн 

Рисунок 84. Доли ведущих стран производителей в импорте кондитерского жира в Россию в 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., %       

Рисунок 85.  Ведущие страны производители в импорте заменителей масла какао в Россию в 2016 г. и 2017 г. тонн/%             

Рисунок 86.  Ведущие страны производители в импорте эквивалентов масла какао в Россию в 2016 г. и 2017 г., тонн/%            

Рисунок 87. Ведущие страны производители в импорте универсального жира в Россию в 2016 г. и 2017 г., тонн/%           

Рисунок 88. Доли ведущих российских импортеров кондитерского жира в 2016 г, и 2017 г., % (в натуральном выражении)        

Рисунок 89. Ведущие российские импортеры заменителей какао-масла в 2016 г. и 2017 г., тонн/%

Рисунок 90. Ведущие российские импортеры эквивалентов какао-масла в импорте в Россию в 2016 г. и 2017 г., тонн/%            

Рисунок 91. Ведущие российские импортеры растительных сливок в 2016 г. и 2017 г., тонн/%              

Рисунок 92.  Ведущие российские импортеры заменителей молочного жира в 2016 г. и 2017 г., тонн/%

Рисунок 93. Ведущие российские импортеры маргарина в 2016 г. и 2017 г., тонн/%  

Рисунок 94. Ведущие российские импортеры универсального жира в 2016 г. и 2017 г., тонн/%              

Рисунок 95. Доли ведущих иностранных поставщиков кондитерского жира в Россию в 2016 г. и 2017 г., % (в натуральном выражении)              

Рисунок 96. Ведущие иностранные поставщики заменителей масла какао в Россию в 2016 г. и 2017 г., тонн/%              

Рисунок 97. Ведущие иностранные поставщики эквивалентов масла какао в Россию в 2016 г. и  2017 г., тонн/%              

Рисунок 98. Ведущие иностранные поставщики заменителей сливок в Россию в 2016 г. и 2017 г., тонн/%         

Рисунок 99.  Ведущие иностранные поставщики заменителей молочного жира в 2016 г. и  2017 г., тонн/%         

Рисунок 100. Ведущие иностранные поставщики маргарина в 2016 г. и 2017 г., тонн/%         

Рисунок 101. Ведущие иностранные поставщики универсального жира в импорте в Россию в 2016 г. и 2017 г., тонн/%            

Рисунок 102. Ведущие  иностранные поставщики хлебопекарного жира в Россию в 2016 г. и 2017 г., тонн/%              

Рисунок 103. Ведущие  иностранные поставщики кулинарного жира в Россию в 2016 г. и 2017 г., тонн/%

Рисунок 104. Доли торговых марок в импорте кондитерского жира производства Aarhuskarlshamn (AAK) в Россию в 2017 г., % (натур. выражении)          

Рисунок 105. Доли торговых марок в импорте кондитерского жира производства Pt. Musim Mas в Россию в 2017 г., % (натур. выражении)        

Рисунок 106. Доли торговых марок в импорте кондитерского жира производства IOI Group Loders Croklaan в Россию в 2017 г., % (натур. выражении)       

Рисунок 107. Торговые марки в импорте заменителей какао-масла производства Pt. Musim Mas в Россию в 2017 г., % (натур. выражении)        

Рисунок 108. Торговые марки в импорте заменителей какао-масла производства Aarhuskarlshamn (AAK) в Россию в 2017 г., % (натур. выражении)          

Рисунок 109. Торговые марки в импорте эквивалентов какао-масла производства Aarhuskarlshamn (AAK) в Россию в 2017 г., % (натур. выражении)          

Рисунок 110. Торговые марки в импорте эквивалентов какао-масла производства IOI Group Loders Croklaan в Россию в 2017 г., % (натур. выражении)       

Рисунок 111. Ведущие иностранные производители в импорте универсального жира в 2016 г. и 2017 г., тонн/%              

Рисунок 112. Динамика поставок маргариновой продукции и спецжиров в Россию из ОЭЗ Калининградской области в 2014 - 2017 гг., отражаемых в статистике импорта, тонн             

Рисунок 113. Структура поставок маргариновой продукции и спецжиров из ОЭЗ Калининградской области в РФ в 2016 г. и 2017 г., % (натур. выражение)       

Рисунок 114. Доли крупнейших получателей продукции в импорте из Калининградской области в 2016 г. и 2017 г., % (натур. выраж.)    

Рисунок 115. Динамика импорта пальмового и пальмоядрового масел, олеина и стеарина в 2011 - 2017 гг., тонн     

Рисунок 116. Объемы импорта в разрезе стран производителей пальмового и пальмоядрового продукта в 2014 - 2017 гг., тонн             

Рисунок 117. Доли российских компаний в импорте пальмового и пальмоядрового масла, включая олеин и стеарин 2017 г., % (натур. выраж.)   

Рисунок 118. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2012 – 2017 гг., тонн              

Рисунок 119. Динамика потребления хлебных продуктов в 2010 - 2016 гг., кг в год (в среднем на члена домашнего хозяйства)  

Рисунок 120. Ввод мощностей по производству хлебобулочных изделий в 2014 - 2017  гг., т/сутки

Рисунок 121. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по видам в 2015 г., 2016 и 2017г., %        

Рисунок 122. Сравнительная динамика цен на муку и хлеб в 2014-2016 гг., руб. за кг              

Рисунок 123. Динамика потребления молока и молочных продуктов в 2012 – 2016  гг., в среднем на душу населения, кг в год

Рисунок 124. Доли регионов в производстве кисломолочных продуктов, сметаны, творога в 2017 году, % (натур. выраж.)    

Рисунок 125. Доли регионов в производстве сливок в 2016 году (натур. выраж.)

Рисунок 126. Доли регионов России в производстве сыра и сырных продуктов в 2016 г., % (натур. выраж.)              

Рисунок 127. Доли округов в производстве сгущенного молока в 2016 г., % (натур. выраж.) 

Рисунок 128. Доли округов в производстве сгущенного молока в 2017 г., % (натур. выраж.) 

Рисунок 129. Доли регионов производителей сливочного масла в 2016 г. и 2017 г., %            

Рисунок 130. Динамика розничных продаж основных видов молочной продукции 2012 – 2017 гг., млрд. руб.  

Рисунок 131. Динамика производства мороженого в 2011 - 2017 гг., тонн     

Рисунок 132. Динамика производства основных видов мороженого в 2014 -2016 гг., тонн  

Рисунок 133. Динамика потребительских  цена на сливочное морожено в 2015 – 2018 г. руб. за кг (по состоянию на февраль) 

Рисунок 134. Производство кондитерских изделий в 2012 - 2017 гг., тонн     

Рисунок 135. Динамика оптовой продажи кондитерских изделий, включая шоколад, в  2011 - 2017 гг., тонн   

Рисунок 136. Динамика розничных продаж кондитерских изделий в 2011 - 2016  гг., млн. руб.              

Рисунок 137. Доли ведущих регионов России в производстве кондитерских изделий в 2015 г., 2016 г и 2017 г., %  (натурал. выражении)         

Рисунок 138. Доли российских холдингов в производстве маргарина в 2017  гг., % (натур. выраж.)             

Рисунок 139. Доли компаний производителей в экспорте маргарина в 2017 г.,% (натур. выраж.)              

Рисунок 140. Доли российских холдингов в производстве спецжиров и рафинированного пальмового масла в 2017 г., % (натур. выраж.)              

Рисунок 141. Доли компаний производителей в экспорте жиров в 2017 году, % (натур. выраж.)              

Рисунок 142. Доли жиров по видам в общей структуре рынка в 2017 году, % (натур. выраж.)              

Рисунок 143. Доли компаний производителей в структуре рынка заменителей молочного жира в 2017 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 144. Доли компаний производителей в структуре рынка заменителей и эквивалентов масла какао в 2017 году, % (натур. выраж.)     

Список приложений

Приложение 1. Марочная структура продуктового портфеля холдинга «Солнечные продукты»

Приложение 2. Марочная структура ОАО «Производственный холдинг «Здрава»

Российский рынок маргарина и специальных жиров в 2014 – 2017 гг.

Целью настоящего исследования является описание текущей ситуации на рынке маргариновой продукции, в частности, маргарина и специальных жиров, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.

Период анализа: 2014 - 2017 гг. Основной акцент сделан в рассмотрении периода 2016 -2017 гг.  Рассматриваемые позиции:

• Производство:
• региональный разрез:
• до 1 января 2017 года -  маргарин твердый, маргарин для промышленной переработки, маргарин мягкий, маргарин жидкий, маргарин прочий, спецжиры.
• с 1 января 2017 года – маргарин, жиры кондитерские, жиры кулинарные, жиры хлебопекарные, заменители молочного жира, эквиваленты и заменители какао масла
• анализ предприятий: маргарин, спецжиры по видам
• Ж/д перевозки - маргариновая продукция, жиры для хлебопечения, кондитерские и кулинарные жиры;
• Внешняя торговля - кондитерский жир (детализация до подвидов: эквивалент какао-масла, заменитель какао-масла, жир для начинок, прочий), кулинарный жир, универсальный жир; хлебопекарный жир; заменители молочного жира (ЗМЖ); промышленный маргарин, бытовой маргарин.

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок маргариновой продукции. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. В первой главе также рассматривается отечественное производство маргариновой продукции, данные представлены как согласно официальной статистики, так и с учетом оценок ID-Marketing. В частности, за 2016 - 2017 гг. приведено производство специальных жиров с деление по видам.  Также в главе представлен анализ экспортных продаж компаний производителей в разрезе видов продукции за рубеж за 2014 - 2017 гг.

Вторая глава посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и импортеров. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках продукции в тех или иных сегментах совпадает с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж.

В третьем разделе исследования приведены сведения по связанным рынкам тропических масел – пальмового и пальмоядрового.

В четвертой главе приведены сведения о динамике и текущем состоянии потребляющих отраслей - кондитерской, хлебобулочной, молочной, в том числе производство мороженого. Рассмотрено производство основных видов продукции в региональном разрезе. Представлены сведения по крупнейшим производителям в каждой отрасли.

Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка маргариновой продукции с учетом сложившейся ситуации в  экономике РФ, оценке емкости рынка.

В начало