Российский рынок специальных жиров в 2018 году

Российский рынок специальных жиров в 2018 году

По данным исследования, проведённого ID-Marketing, емкость отечественного рынка специальных жиров, пальмового рафинированного масла и маргарина в 2018 году составила 1 322 тыс. тонн.

В структуре отечественного рынка специальных жиров, динамично развивающегося последние годы, 59% приходится на кондитерские жиры (кроме эквивалентов и заменителей масла какао), 14% на эквиваленты и ЗМК, четверть рынка – заменители молочного жира, 2% на прочие виды жиров. При этом стоит отметить, что импортная составляющая в емкости рынка спецжиров в 2018 году оценивается почти в 12%. В то время как в сегменте маргарина она не превышает и 1%. Однако, по данным исследования, производство маргарина в стране демонстрирует негативный тренд.

Среди иностранных игроков, в 2018 году в сегменте специальных жиров тройка производителей обеспечила 55% совокупного объема, в частности, 30% пришлось на импорт продукции Aarhuskarlshamn (AAK), Pt. Musim Mas – 18%, Cargill – 7,3%.

Крупнейшим производителем на рынке специальных жиров в России выступает «ЭФКО», доля компании, по оценкам ID-Marketing, составила в 2018 году 66%. Второе место занимает Саратовский жировой комбинат – 13,5%. В тройке также компания «Каргилл» - 10% (без учета рафинированного пальмового масла). Также стоит отметить, что главными событиями, оказывающими влияние на перераспределение долей на рынке, является переход мощностей Евдаковского комбината в состав «ЭФКО»,  а также приобретение права требования к группе «СолПро» на сумму 34,7 млрд. руб. у Россельхозбанка компанией «Русагро».

Рынок специальных жиров находится в прямой зависимости от поставок в страну пальмового, кокосового и пальмоядрового масел, выступающих основным сырьем для производства лауриновых и нелауриновых жиров. В борьбе с фальсификацией на рынке молочной продукции было выдвинуто предложение о вводе квот на поставки пальмового масла. Однако, данная мера приведет к значительному урону как для производителей спецжиров, так и для потребляющих отраслей, в том числе, кондитерской отрасли. Потребление пальмового масла растет в соответствии с развитием данных отраслей. После спада показателей в 2017 году по импорту пальмового и пальмоядровых масел, в 2018 году объемы выросли на 16,4%. Более 90% ввозимого пальмового и пальмоядрового масел приходится на закупки ведущими компаниями в сегменте маргарина и специальных жиров. Стоит отметить, что импорт кокосового масла в Россию последние три года снизился на 40% с 38,3 тыс. тонн до 22,7 тыс. тонн, в частности, на 48% сократились поставки индонезийского продукта.

Статья подготовлена на основе проведенного исследования российского рынка спецжиров и маргарина.

В начало